CRM migrieren
So bereiten Sie Ihre Kundendaten vor und importieren sie in TaxDome.
Vor dem Import: Tags, benutzerdefinierte Felder und Ordnervorlagen erkunden
Wenn Sie diese Einstellungen im Voraus vornehmen, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten von Anfang an effizient strukturiert sind.
CRM TaxDome 3 Schritten zu TaxDome migrieren
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkonten und Kontakte TaxDome drei Schritten zu TaxDome migrieren können.
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Exportieren von Kundendaten aus UltraTax CS, Drake, Lacerte und anderen Plattformen.
Bereiten Sie Ihre CSV-Datei für den Import vor.
Eine ordnungsgemäß vorbereitete CSV-Datei hilft Ihnen, die Kundendaten in TaxDome in geordneter Weise zu übertragen.
Importieren Sie Ihre Kundendaten in TaxDome
Verwenden Sie das TaxDome, um Ihre Kundenkonten und Kontakte in großen Mengen zu migrieren.
Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
Erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Kundendatensätze aus einer anderen Software übernehmen können.