CRM in TaxDome
Use our powerful import tool to get your CRM data to TaxDome.
How tags, folder templates, and custom fields can streamline your workflow
Everything you need to know about tags, folder templates and custom fields before CRM import.
Prepare your CSV file for import
Eine ordnungsgemäß vorbereitete CSV-Datei hilft Ihnen, die Kundendaten in TaxDome in geordneter Weise zu übertragen.
Migrieren Sie Ihre Kundendaten zu TaxDome
Verwenden Sie das TaxDome, um Ihre Kundenkonten und Kontakte in großen Mengen zu migrieren.
Update Kontoinformationen in großen Mengen per Import
Update CRM , Teammitglieder oder Rollen zuweisen und Markierungen auf bestehende Konten in großen Mengen anwenden.
Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
Erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Kundendatensätze aus einer anderen Software übernehmen können.
Import Troubleshooting
Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme beim CSV-Import in TaxDome beheben können.
Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung
Transfer contacts from your email application to TaxDome.