CRM zu TaxDome migrieren
Erfahren Sie, wie Sie Daten aus Ihrem bestehenden CRM exportieren CRM nahtlos in TaxDome importieren können.
CRM TaxDome 3 Schritten zu TaxDome migrieren
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkonten und Kontakte TaxDome drei Schritten zu TaxDome migrieren können.
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Exportieren von Kundendaten aus UltraTax CS, Drake, Lacerte und anderen Plattformen.
Bereiten Sie Ihre CSV-Datei für den Import vor.
Eine ordnungsgemäß vorbereitete CSV-Datei hilft Ihnen, die Kundendaten in TaxDome in geordneter Weise zu übertragen.
Vor dem Import: Tags, benutzerdefinierte Felder und Ordnervorlagen erkunden
Wenn Sie diese Einstellungen im Voraus vornehmen, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten von Anfang an effizient strukturiert sind.
Importieren Sie Ihre Kundendaten in TaxDome
Verwenden Sie das TaxDome, um Ihre Kundenkonten und Kontakte in großen Mengen zu migrieren.
Unterstützung: Ich möchte, dass Sie bei der Einfuhr von Kunden helfen
Wenn Sie eine umfangreiche Kundenliste haben, überlassen Sie die Importierung unserem Team.
Update Kontoinformationen in großen Mengen per Import
Update CRM , Teammitglieder oder Rollen zuweisen und Markierungen auf bestehende Konten in großen Mengen anwenden.
Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
Erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Kundendatensätze aus einer anderen Software übernehmen können.
Importieren: Fehlersuche
Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme beim CSV-Import in TaxDome beheben können.
Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung
Übertragen Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung zu TaxDome.