Aufgabe erstellen und anwenden

Erstellen Sie Aufgabe , um neue Aufgaben auszulösen, bestehende Aufgaben zu füllen oder mit Automatisierungen in pipelines anzuwenden. Aufgabe sparen Zeit, indem Aufgabe häufig verwendete Aufgabensätze zusammenstellen und für die zukünftige Verwendung speichern. Sie sind besonders hilfreich für häufig verwendete Verfahren und zur Sicherstellung von Best Practices.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können vorgefertigte Aufgabe vom Marketplace herunterladen, die nach bewährten Methoden erstellt wurden, und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.

So fügen Sie eine Aufgabe aus dem Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen > Marketplace “ und öffnen Sie die Registerkarte „Aufgaben “.
2. Klicken Sie bei der gewünschten Vorlage auf „Kostenlos herunterladen “ oder, falls es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, auf den Preis und fahren Sie mit der Bezahlung fort.
3. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“, öffnen Sie die Registerkarte „Aufgaben“ und klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu bearbeiten.

Aufgabe Vorlagen erstellen

Hinweis

Eine Aufgabe kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit der Berechtigung „Vorlagen verwalten“ erstellt werden .

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Vorlage Aufgabe zu erstellen:

1. Gehen Sie in der Seitenleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

Sie können diese Seite auch aufrufen, indem Sie die Aufgabe erstellen“ hinzufügen. Automatisierung beim Erstellen oder Bearbeiten eines pipeline und auf „Neue Vorlage“ klicken.

2. Geben Sie den Namen der Aufgabe (z. B. 1040 vorbereiten) in das erforderliche Feld ein.

3. Klicken Sie auf„Speichern und beenden“.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter Aufgabe – Referenz zu den Aufgabe “.

Anwenden von Aufgabe Vorlagen

Sobald du eine Vorlage erstellt hast, kannst du damit Aufgabe deiner Aufgabe beschleunigen. So geht’s:

1. Erstelle eine neue Aufgabe bearbeite eine bestehende.

2. Klicken Sie auf die Vorlagenliste, um sie zu erweitern, und wählen Sie dann eine Vorlage aus.

3. Fahren Sie mit der Erstellung der Aufgabe fort. Sie können nun alle bereits ausgefüllten Aufgabe bearbeiten, d.h. Unteraufgaben, Verantwortliche, Markierungen usw. hinzufügen oder entfernen.

Hinweis

Änderungen, die Sie an einer Aufgabe vornehmen, wirken sich nicht auf die ausgewählte Vorlage aus.

Aufgabe Vorlagen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Vorlage Aufgabe vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen der Aufgabe .

2. Nehmen Sie Änderungen an der Aufgabe vor und klicken Sie dann auf Speichern & beenden.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter Aufgabe – Referenz zu den Aufgabe “.

Duplizierte Aufgabe Vorlagen

Sie können neue Aufgabe aus bestehenden Vorlagen erstellen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Aufgabe und wählen Sie dann Duplizieren aus dem Pulldown-Menü. Es wird eine Kopie der Aufgabe mit dem entsprechenden Suffix (z. B. Formular 940 (2)) gespeichert.

Aufgabe Vorlagen löschen

So löschen Sie eine Aufgabe vollständig:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Einstellungen“ > „Kanzlei-Vorlagen “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Aufgabe .

3. Wählen Sie „Löschen“.

4. Klicken Sie erneut auf „Löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.

   

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