Aufgaben (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden

Create task templates to use for triggering new tasks, populating existing ones, or applying with automations in pipelines. Task templates save time by putting together commonly used sets of tasks and storing them for future use. You’ll find them especially helpful for frequently used procedures and ensuring best practices.

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Hier abgedeckt:

• Erstellen von Aufgabe Vorlagen
• Hinzufügen von Standardvorlagen Aufgabe aus unserer Bibliothek
• Anwendung der Aufgabe Vorlagen
• Hinzufügen von Aufgaben als Automatisierungen
• Bearbeiten von Aufgabe Vorlagen
• Duplizieren von Aufgabe Vorlagen
• Löschen von Aufgabe Vorlagen

Erstellen von Aufgabe Vorlagen

Eine Aufgabe Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter erstellt werden, der Zugriffsrechte zur Vorlagen zu verwalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Vorlage Aufgabe zu erstellen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen >Firmenvorlagen und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

Oder greifen Sie auf diese Seite zu, indem Sie das Create Aufgabe Automatisierung beim Erstellen oder Bearbeiten eines pipelineund klicken Sie dann auf Neue Vorlage.

2. Geben Sie den Namen der Vorlage Aufgabe (z. B. Prepare 1040) in das entsprechende Feld ein.

3. Das war's! Klicken Sie auf die SchaltflächeSpeichern & Beenden .

Informieren Sie sich über alle Funktionen von Aufgabe im Detail:

1. Name der Vorlage: Dies wird angezeigt, wenn Sie Ihre Vorlage auswählen.

2. Aufgabe Beauftragte(r) : Wählen Sie den Namen des Teammitglieds aus , dem Sie die Aufgaben zuweisen möchten; Sie können auch mehrere auswählen, wenn das Projekt mehr als einen erfordert. Wenn Sie eine Aufgabe zuweisen, wird sie automatisch mit den Empfängern geteilt. Weitere Informationen zu Aufgabe Empfängern finden Sie hier.

3. Status: Auswählen das status in dem die Aufgaben beginnen sollen.

4. Priorität: Legen Sie die Prioritätsstufe fest, mit der die Aufgaben beginnen sollen - NIEDRIG, HOCH, MITTEL oder DRINGEND. Die Standardprioritätsstufe ist MITTEL.

5. Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, um die Aufgaben zu definieren (optional). Sie können Textformatierungen, Emoji, Aufzählungszeichen und nummerierte Listen verwenden und auch Links einfügen.

6. Tags: Fügen Sie der Vorlage Tags hinzu. Dies hilft Ihnen, Ihre Aufgaben zu kategorisieren und unnötige Informationen auszusortieren. Verwenden Sie unsere vordefinierten Tags oder erstellen Sie neue.

7. Start- und Fälligkeitsdaten: Legen Sie Start- und Fälligkeitstermine für Aufgaben fest; diese sind entweder relativ oder absolut (annähernd oder fest):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the task is due (e.g., start one day after the task was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the task creation date.. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absolut: Aktivieren Sie die Option Absolute Daten, um stattdessen Start- und Fälligkeitsdaten aus dem Kalender festzulegen (z. B. der 15. April).

Das Festlegen von Terminen ist optional, kann aber sowohl für Sie als auch für Ihr Team ein hilfreiches Instrument für das Zeitmanagement sein. Außerdem erhalten Sie drei Tage vor dem Fälligkeitsdatum von Aufgabeeine Erinnerungs-E-Mail.

8. Teilaufgaben: Klicken Sie auf Teilaufgaben, um eine Checkliste mit Aufgaben hinzuzufügen, die erledigt werden müssen, damit die Gesamtaufgabe Aufgabe abgeschlossen werden kann. Geben Sie den Namen der Teilaufgabe ein und klicken Sie dann auf Teilaufgabe hinzufügen, um weitere Checklistenpunkte zu erstellen.

9. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.

Hinzufügen von Standardvorlagen Aufgabe aus unserer Bibliothek

Wir bieten Aufgabe Standardvorlagen an, die Sie auch leicht bearbeiten können. Um eine Aufgabe Vorlage aus unserer Bibliothek hinzuzufügen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen > Firmenvorlagen und klicken Sie dann auf Aus Bibliothek kopieren.

2. Klicken Sie auf das Kopiersymbol rechts neben der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten.

3. Wenn Sie eine Vorlage aus unserer Bibliothek hinzufügen, sind die Listen mit den Empfängern und Tags immer leer. Sie müssen sie mit Ihrer eigenen Auswahl ausfüllen und die anderen Felder nach Bedarf bearbeiten. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Anwendung der Aufgabe Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um die Erstellung von Aufgabe zu beschleunigen. So geht's:

1. Erstellen Sie eine neue Aufgabe oder bearbeiten Sie eine bestehende.

2. Klicken Sie auf die Liste Vorlage, um sie zu erweitern, und wählen Sie dann eine Vorlage aus.

3. Fahren Sie fort mit der Erstellung von Aufgabe. Sie können nun alle bereits ausgefüllten Eigenschaften von Aufgabe bearbeiten, d. h. Unteraufgaben, Verantwortliche, Markierungen usw. hinzufügen oder entfernen.

Hinweis! Änderungen, die Sie an einer Aufgabe vornehmen, wirken sich nicht auf die ausgewählte Vorlage aus.

Bearbeiten von Aufgabe Vorlagen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Vorlage Aufgabe vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen > Firmenvorlagen und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen der Vorlage Aufgabe .

2. Nehmen Sie Änderungen an der Vorlage Aufgabe vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Duplizieren von Aufgabe Vorlagen

Sie können neue Aufgabe Vorlagen aus vorhandenen Vorlagen erstellen. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Aufgabeund wählen Sie dann Duplizieren aus dem Pulldown-Menü. Die Kopie der Vorlage Aufgabe wird mit dem entsprechenden Suffix gespeichert (z. B. Formular 940 (2)).

Löschen von Aufgabe Vorlagen

Um eine Vorlage von Aufgabe vollständig zu entfernen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen >Firmenvorlagen , klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Aufgabe, wählen Sie in der Pulldown-Liste die Option Löschen und bestätigen Sie erneut mit Löschen .