Automove (Basic): Senden von Organizern & Link zu Aufträge
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.
Hier abgedeckt:
- Richten Sie die Stufe für die Erstellung einer Fragebogen ein und aktivieren Sie dann die automatische Verlagerung.
- Verknüpfen Sie Fragebogen manuell mit einer Auftrag
Richten Sie eine Stufe für die Erstellung der Fragebogen ein und aktivieren Sie dann die automatische Übertragung.
A perfectly automated process always begins with selecting the right place for it in your workflow. You can do this in three simple steps: create an organizer template, add an automation for sending the organizer, then toggle on the Automove option.
Sehen Sie sich das Videobeispiel unten an und lesen Sie dann, wie Sie den Versand Ihrer Organisatoren automatisieren können:
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Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Stufe einrichten, um Fragebogen mit automove zu erstellen:
- Sie benötigen eine Fragebogen Vorlage, um notwendige Dokumente und Informationen von einem Kunden anzufordern. Wenn Sie noch keine Fragebogen Vorlage haben, können Sie sie erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf Neue Vorlage klicken.
- Make sure you have a stage in your pipeline for sending an organizer, then add the Create organizer automation. This way, once the job enters this stage, a new organizer is automatically sent to the client. At the same time, the organizer will be linked to the job.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Automove Aufträge für die Stufe aktiviert haben. Sobald die Fragebogen an einen Kunden übermittelt wurde, wird die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben.
Verknüpfen Sie Fragebogen manuell mit einer Auftrag
Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Organisatoren erhalten hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald Fragebogen manuell verlinkt ist, funktioniert die Funktion "Automove Aufträge " genauso wie bei Organisatoren, die automatisch gesendet und verlinkt werden: Wenn der Kunde oder das Firmenmitglied Fragebogen abschickt, wird Auftrag zum nächsten Stufe verschoben.
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Fragebogen manuell zu verlinken:
- From the Create Organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- In der Liste der Organisatoren eines Kunden: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben Fragebogen, klicken Sie auf Link zu Aufträge, wählen Sie Aufträge aus der Liste und klicken Sie dann auf Senden.
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, click Organizers, then choose the organizers.
By default, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- Ausstehend zeigt alle aktiven Organisatoren, die noch nicht eingereicht wurden. Abgeschlossen zeigt alle angemeldeten Organisatoren.
- Aktiv zeigt alle ausstehenden und beendeten Organisatoren an, die derzeit verwendet werden.
- Archiviert zeigt alle ausstehenden und beendeten Organisatoren, die nicht mehr in Gebrauch sind.
- Alle Veranstalter zeigen alle oben genannten Status an.
Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, können Sie:
- Verknüpfen Sie alle Fragebogen , die zuvor an Benutzer des Kontos gesendet wurden.
- Verknüpfen Sie so viele Organisatoren wie nötig mit einer Auftrag .
Hinweis! Wenn Fragebogen nicht übermittelt wird und Sie Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit dem ausstehenden Fragebogen zu tun hat (für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben Aufträge).