Automove (Basic): Senden von Organisatoren & Link zu Aufträge

Sie können Ihre Organisatoren automatisch erstellen und versenden lassen. Sobald ein Kunde den Fragebogen abschickt, geht der Auftrag automatisch zum nächsten Stufe des pipeline über. Um Automatisierung zum Leben zu erwecken, richten Sie die Funktion Fragebogen erstellen Automatisierung ein und aktivieren die Option Automove Funktion ein.

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Richten Sie die Stufe für die Erstellung einer Fragebogen ein und aktivieren Sie dann die automatische Verlagerung.
• Verknüpfen Sie Fragebogen manuell mit einer Auftrag 

Richten Sie eine Stufe für die Erstellung der Fragebogen ein und aktivieren Sie dann die automatische Übertragung.

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in drei einfachen Schritten tun: Erstellen Sie eine Fragebogen Vorlage, fügen Sie eine Automatisierung für den Versand der Fragebogen hinzu und aktivieren Sie die Option Automove . 

Sehen Sie sich das Videobeispiel unten an und lesen Sie dann, wie Sie den Versand Ihrer Organisatoren automatisieren können:

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Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Stufe einrichten, um Fragebogen mit automove zu erstellen:

1. Sie benötigen eine Fragebogen Vorlage, um notwendige Dokumente und Informationen von einem Kunden anzufordern. Wenn Sie noch keine Fragebogen Vorlage haben, können Sie sie erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf Neue Vorlage klicken.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Stufe in Ihrem pipeline für das Senden eines Fragebogen haben, und fügen Sie dann die Option Fragebogen Automatisierungerstellen hinzu. Auf diese Weise wird automatisch ein neues Fragebogen an den Kunden gesendet, sobald das Auftrag in dieses Stufe eingegeben wird. Gleichzeitig wird das Fragebogen mit dem Auftrag verknüpft. 
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Automove Aufträge für die Stufe aktiviert haben. Sobald die Fragebogen an einen Kunden übermittelt wurde, wird die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben.

Hinweis! Wenn die Website Fragebogen archiviert ist, wird der automatische Umzug nicht ausgelöst.

Verknüpfen Sie Fragebogen manuell mit einer Auftrag 

Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Organisatoren erhalten hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald Fragebogen manuell verlinkt ist, funktioniert die Funktion "Automove Aufträge " genauso wie bei Organisatoren, die automatisch gesendet und verlinkt werden: Wenn der Kunde oder das Firmenmitglied Fragebogen abschickt, wird Auftrag zum nächsten Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Fragebogen manuell zu verlinken:

• Von einer Auftrag Karte: Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie im Abschnitt " Verknüpfung" auf " Verknüpfung ", wählen Sie " Organisatoren" und wählen Sie dann die Organisatoren aus. Oder klicken Sie im Abschnitt " Verknüpfung" auf " Neu", wählen Sie " Organisatoren" und erstellen Sie eine neue Fragebogen , die mit der Auftrag verknüpft ist.
• Auf dem Bildschirm Fragebogen erstellen: Klicken Sie auf " Link zu Aufträge" und wählen Sie dann Aufträge. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge Abschnitt angezeigt, und Sie sehen die Auftrag Titel und pipelines zu denen sie gehören.

• From a client’s Organizers list: Click the three dots to the far right of the organizer, click Link to jobs, select the jobs from the list, then click Submit.

Standardmäßig werden beim Verknüpfen von Veranstaltern von einer Auftrag Karte und bei der Auswahl aus vorhandenen Veranstaltern nur ausstehende Veranstalter angezeigt. Sie können die Liste nach status filtern:

• Ausstehend zeigt alle aktiven Organisatoren, die noch nicht eingereicht wurden. Abgeschlossen zeigt alle angemeldeten Organisatoren.
• Aktiv zeigt alle ausstehenden und beendeten Organisatoren an, die derzeit verwendet werden.
• Archiviert zeigt alle ausstehenden und beendeten Organisatoren, die nicht mehr in Gebrauch sind.
• Alle Veranstalter zeigen alle oben genannten Status an.

Unabhängig von der gewählten Option können Sie so viele Organisatoren wie nötig mit einem Auftrag verbinden.

Nach dem Verknüpfen werden die Organisatoren im Abschnitt "Verknüpfte > Organisatoren" auf der rechten Seite des Auftrag Karte. 

Hinweis! Wenn Fragebogen nicht übermittelt wird und Sie Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit dem ausstehenden Fragebogen zu tun hat (für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben Aufträge).