Automove (Basic): Senden von Organizern & Link zu Aufträge

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Sie können Ihre Organisatoren automatisch erstellen und versenden lassen. Sobald ein Kunde den Fragebogen abschickt, wird der Auftrag automatisch zum nächsten Stufe der Pipeline weitergeleitet. Um die Magie von Automatisierung Wirklichkeit werden zu lassen, richten Sie die Funktion Fragebogen Automatisierung ein und aktivieren Sie die Option Automatisch verschieben Funktion ein.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Richten Sie die Stufe für die Erstellung einer Fragebogen ein und aktivieren Sie dann die automatische Verlagerung.
• Verknüpfen Sie Fragebogen manuell mit einer Auftrag 

Richten Sie eine Stufe für die Erstellung der Fragebogen ein und aktivieren Sie dann die automatische Übertragung.

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in drei einfachen Schritten tun: Erstellen Sie eine Fragebogen Vorlage, fügen Sie eine Automatisierung für den Versand der Fragebogen hinzu und aktivieren Sie dann die Option Automove . 

Sehen Sie sich das Videobeispiel unten an und lesen Sie dann, wie Sie den Versand Ihrer Organisatoren automatisieren können:

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Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Stufe einrichten, um Fragebogen mit automove zu erstellen:

1. Sie benötigen eine Fragebogen Vorlage, um notwendige Dokumente und Informationen von einem Kunden anzufordern. Wenn Sie noch keine Fragebogen Vorlage haben, können Sie sie erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf Neue Vorlage klicken.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Stufe in Ihrer Pipeline haben, um eine Fragebogen zu senden, und fügen Sie dann die Funktion Fragebogen erstellen Automatisierunghinzu. Auf diese Weise wird automatisch ein neues Fragebogen an den Kunden gesendet, sobald das Auftrag in dieses Stufe eintritt. Gleichzeitig wird die Fragebogen mit der Auftrag verknüpft. 
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Automove Aufträge für die Stufe aktiviert haben. Sobald die Fragebogen an einen Kunden übermittelt wurde, wird die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben.

Verknüpfen Sie Fragebogen manuell mit einer Auftrag 

Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte für die Verwaltung von Organisatoren erhalten hat, mit Aufträge verknüpft werden. Sobald Fragebogen manuell verlinkt ist, funktioniert die Funktion "Automove Aufträge " genauso wie bei Organisatoren, die automatisch gesendet und verlinkt werden: Wenn der Kunde oder das Firmenmitglied Fragebogen abschickt, wird Auftrag zum nächsten Stufe verschoben.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Fragebogen manuell zu verlinken:

• Auf dem Bildschirm Fragebogen erstellen: Klicken Sie auf " Link zu Aufträge" und wählen Sie dann Aufträge. Nach der Verknüpfung wird der Aufträge Abschnitt angezeigt, und Sie sehen die Auftrag Titel und pipelines zu denen sie gehören.

• Aus der Liste der Organisatoren eines Kunden: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben Fragebogen, klicken Sie auf Link zu Aufträge, wählen Sie Aufträge aus der Liste und klicken Sie dann auf Senden.

• Von einem pipeline aus: Vergewissern Sie sich, dass sich Auftrag im richtigen Stufe befindet, klicken Sie auf das Feld Auftrag , klicken Sie oben rechts auf + Link , klicken Sie auf Organizer und wählen Sie dann die Organizer aus.

Standardmäßig werden nur ausstehende Fragebogen angezeigt. Sie können die Liste nach Status filtern:

• Ausstehend zeigt alle aktiven Organisatoren, die noch nicht eingereicht wurden. Abgeschlossen zeigt alle angemeldeten Organisatoren.
• Aktiv zeigt alle ausstehenden und beendeten Organisatoren an, die derzeit verwendet werden.
• Archiviert zeigt alle ausstehenden und beendeten Fragebogen, die nicht mehr in Gebrauch sind.
• Alle Fragebogen zeigen alle oben genannten Status an.

Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, können Sie:

• Verknüpfen Sie alle Fragebogen , die zuvor an Benutzer des Kontos gesendet wurden.
• Verknüpfen Sie so viele Organisatoren wie nötig mit einer Auftrag .

Hinweis! Wenn Fragebogen nicht übermittelt wird und Sie Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do mit dem ausstehenden Fragebogen zu tun hat (für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte über die Behandlung unfertiger Elemente beim Verschieben Aufträge).