Aufträge (Fortgeschritten): Automove

Die Funktion Automove Aufträge vereinfacht Ihre workflow indem sie Aufträge von Stufe nach Stufe in einer pipeline oder von benutzerdefinierten Auftrag status zu Active verschiebt. Verwenden Sie die Funktion mit Automationen, verknüpften Elementen oder beidem. Erstellen Sie eine Abhängigkeit, damit Aufträge automatisch vorwärts springt, wenn alle Aktionen innerhalb eines Stufe oder einer Aktion in Auftrag status von einem Teammitglied oder einem Kunden abgeschlossen werden.

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Tipp! Laden Sie die Checkliste für Automove-Auslöser herunter, damit Sie wissen, wann Automove funktioniert und wann nicht.

Automove Aufträge, erklärt

• Automove Aufträge von Stufe nach Stufe. 
• Automove für benutzerdefinierte Auftrag Status.

Automove bewegt Karten durch das pipeline wenn die festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Der benutzerdefinierte Status von Auftrag erfolgt innerhalb eines einzelnen Stufe, und status wird auf Aktiv aktualisiert, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Nachfolgend beschreiben wir den Automove Aufträge von Stufe nach Stufe. Wenn Sie mehr über den benutzerdefinierten Auftrag status Automove erfahren möchten, fahren Sie mit diesem Abschnitt fort. 

1. Wenn Sie einer pipeline Etappen und Automatisierungen hinzufügen, schalten Sie die Option Automove Aufträge in den Etappen ein, in denen Sie möchten, dass Aufträge automatisch fortschreitet.

2. Sobald Sie eine Auftrag zu einer pipelinehinzufügen, werden die Automatisierungen im ersten Stufe ausgelöst.

3. WennAutomove Aufträge für das erste Stufe aktiviert ist, wechselt Auftrag automatisch zum zweiten Stufe , sobald alle Aktionen im ersten Stufe abgeschlossen sind (z. B. ein unterschriebenes Angebot, eine bezahlte Rechnung usw.), dann werden die Automatisierungen für das zweite Stufe ausgelöst - und so weiter.

4. Sobald eine Auftrag in ihrer endgültigen Fassung Stufe angekommen ist und alle Aktionen abgeschlossen sind, können Sie sie archivieren.

Denken Sie daran:

• Wenn einem Stufe , bei dem Automove Aufträge aktiviert ist, mehrere Automationen hinzugefügt werden, bewegt sich das Auftrag automatisch, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.
• Die Funktion Automove Aufträge erkennt Rechnungen, Angebote, Organisatoren, Kundenanfragen, Aufgaben, Dokumente und Chats auch dann, wenn sie manuell mit einer Auftrag innerhalb einer Stufe verknüpft sind. Wenn es verknüpfte Elemente mit unvollständigen Aktionen gibt, wird die Auftrag nicht weitergeführt.
• Sie können die Funktion Automove Aufträge nicht für die letzte Stufe einer pipeline.
• Schauen Sie sich den Zähler rechts neben dem Feld Auftrag an, um herauszufinden, ob es noch unfertige Elemente für ein aktuelles Stufe gibt. Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier.

Wie Automove Aufträge mit Automationen arbeitet

Die Funktion Automove Aufträge funktioniert nur bei Automatisierungen, die bestimmte Benutzeraktionen erfordern, entweder von einem Teammitglied oder vom Kunden. Sehen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen jedes Automatisierung , um herauszufinden, wie Sie es verwenden können:

So funktioniert Automove Aufträge mit manuell verknüpften Elementen

Manchmal ziehen Sie es vielleicht vor, eine bestehende Rechnung, ein Angebot oder ein anderes Element manuell zu einem Auftrag hinzuzufügen, anstatt es mit Hilfe von Automatismen zu erstellen. Außerdem können einige Elemente (z. B. Dokumente) nur manuell verknüpft werden. Manuell verknüpfte Elemente lösen jedoch genauso den Automove Aufträge aus. Schauen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Elements, um zu sehen, wie Sie es verwenden können:

So funktioniert Automove Aufträge für benutzerdefinierte Auftrag statuses

Im Gegensatz zum Automove Aufträge zwischen den Stufen erfolgt der Automove vom benutzerdefinierten zum aktiven Auftrag status innerhalb eines einzelnen Stufe: Wenn die konfigurierten Bedingungen erfüllt sind, wird das Auftrag zum aktiven status, und dann kann es zum nächsten Stufe verschoben werden. 

Zum Beispiel wurde eine benutzerdefinierte Fehlende Info status auf zugewiesen auf die Auftrag übertragen, wobei Automatisierung so konfiguriert ist, dass die Informationen über Mandantenanfrage abgerufen werden. Bis die Kunden Informationen bereitstellen, wird die Karte Auftrag mit der fehlenden Info status angezeigt. Wenn die Kunden Antworten über Kundenanfragen bereitstellen, wechselt status automatisch zu Aktiv.  

Denken Sie daran:

• Wenn mehrere Automatisierungen zu einer benutzerdefinierten Auftrag status hinzugefügt werden, wird die Auftrag status automatisch in die aktive geändert, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.
• Die Funktion Automove Aufträge für benutzerdefinierte Auftrag Status erkennt Rechnungen, Angebote, Organisatoren, Kundenanfragen, Aufgaben, Dokumente und Chats, auch wenn sie manuell mit einem Auftrag benutzerdefinierten status innerhalb eines Automatisierung Sets verknüpft sind. Wenn es verknüpfte Elemente mit unvollständigen Aktionen gibt, ändert Auftrag den status nicht in Aktiv.

Automove Aufträge Q&A /Beispiele