Aufträge (Fortgeschritten): Automove

The Automove jobs feature simplifies your workflow by making jobs move from stage to stage in a pipeline or from custom job status to Active on their own. Use the feature with automations, linked elements or both. Create dependency to let jobs automatically jump ahead every time all actions within a stage or action in job status are completed by a team member or client.

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Tipp! Laden Sie die Checkliste für Automove-Auslöser herunter, damit Sie wissen, wann Automove funktioniert und wann nicht.

Automove Aufträge, erklärt

• Automove jobs from stage to stage. Moves cards through the pipeline when set conditions are met.
• Automove für benutzerdefinierte Auftrag . Der benutzerdefinierte status wird automatisch in Aktiv geändert, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Nachfolgend beschreiben wir den Automove Aufträge von Stufe nach Stufe. Wenn Sie mehr über den benutzerdefinierten Auftrag status Automove erfahren möchten, fahren Sie mit diesem Abschnitt fort. 

1. Wenn Sie einer pipeline Etappen und Automatisierungen hinzufügen, schalten Sie die Option Automove Aufträge in den Etappen ein, in denen Sie möchten, dass Aufträge automatisch fortschreitet.

2. Sobald Sie eine Auftrag zu einer pipelinehinzufügen, werden die Automatisierungen im ersten Stufe ausgelöst.

3. WennAutomove Aufträge für die erste Stufe eingeschaltet ist, wird der Auftrag automatisch in die zweite Stufe verschoben, sobald alle Aktionen in der ersten Stufe abgeschlossen sind (z. B. ein unterschriebenes Angebot, eine bezahlte Rechnung usw.), dann werden die Automatisierungen für die zweite Stufe ausgelöst - und so weiter. Manuell verknüpfte Entitäten wirken sich ebenfalls auf Automove aus.

Wenn mehrere Automationen zu einer Stufe hinzugefügt werden, bei der Automove Aufträge eingeschaltet ist, wird der Auftrag automatisch verschoben, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.

Sie können alle ausstehenden Maßnahmen auf der Auftrag sehen. Weitere Möglichkeiten zur Verwaltung ausstehender Maßnahmen finden Sie hier.

4. Once a job arrives in its final stage and all actions are completed, you can archive it. You can’t toggle on Automove jobs for the last stage of a pipeline.

Wie Automove Aufträge mit Automationen arbeitet

Die Funktion Automove Aufträge funktioniert nur bei Automatisierungen, die bestimmte Benutzeraktionen erfordern, entweder von einem Teammitglied oder vom Kunden. Sehen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen jedes Automatisierung , um herauszufinden, wie Sie es verwenden können:

So funktioniert Automove Aufträge mit manuell verknüpften Elementen

Manchmal ziehen Sie es vielleicht vor, eine bestehende Rechnung, ein Angebot oder ein anderes Element manuell zu einem Auftrag hinzuzufügen, anstatt es mit Hilfe von Automatismen zu erstellen. Außerdem können einige Elemente (z. B. Dokumente) nur manuell verknüpft werden. Manuell verknüpfte Elemente lösen jedoch genauso den Automove Aufträge aus. Schauen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Elements, um zu sehen, wie Sie es verwenden können:

So funktioniert Automove Aufträge für benutzerdefinierte Auftrag statuses

Im Gegensatz zu Aufträge zwischen Stufen erfolgt Automove vom benutzerdefinierten zum aktivenstatus innerhalb einer einzigen Stufe: 

1. Sobald derstatus in einen benutzerdefinierten Status geändert wird, verbleibt der Auftrag in derselben Stufe, und Automove-Auslöser für eine Stufe wirken sich nicht auf ihn aus.
2. When the configured conditions inside the custom status are met, the job automoves to the Active status. After this, it moves through the pipeline by following the general rules. 

Zum Beispiel wurde eine benutzerdefinierte Fehlende Info status auf zugewiesen auf die Auftrag übertragen, wobei Automatisierung so konfiguriert ist, dass die Informationen über Mandantenanfrage abgerufen werden. Bis die Kunden Informationen bereitstellen, wird die Karte Auftrag mit der fehlenden Info status angezeigt. Wenn die Kunden Antworten über Kundenanfragen bereitstellen, wechselt status automatisch zu Aktiv.   

Denken Sie daran:

• Wenn mehrere Automatisierungen zu einem benutzerdefiniertenstatus hinzugefügt werden, wird derstatus automatisch in den Status Aktiv geändert, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.
• Die Funktion Automove Aufträge für benutzerdefinierte Auftrag erkennt Rechnungen, Angebote, Organisatoren, Kundenanfragen, Aufgaben, Dokumente und Chats mit Kundenaufgaben, auch wenn sie manuell mit einem benutzerdefinierten status innerhalb eines Automatisierung verknüpft sind. Wenn es verknüpfte Elemente mit unvollständigen Aktionen gibt, wird der Auftrag den status nicht auf Aktiv ändern.

Automove Aufträge Q&A /Beispiele