Aufträge (Fortgeschritten): Automove
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Tipp! Laden Sie die Checkliste für Automove-Auslöser herunter, damit Sie wissen, wann Automove funktioniert und wann nicht.
Die Funktion Automove Aufträge vereinfacht Ihre workflow indem sie Aufträge von Stufe nach Stufe in einer pipeline selbständig verschiebt. Verwenden Sie die Funktion mit Automationen, verknüpften Elementen oder beidem. Erstellen Sie eine Abhängigkeit, damit Aufträge jedes Mal, wenn alle Aktionen innerhalb eines Stufe von einem Teammitglied oder einem Kunden abgeschlossen sind, automatisch weiterspringt.
Automove Aufträge, Erläutert
Und so funktioniert es:
1. Wenn Sie einer pipeline Etappen und Automatisierungen hinzufügen, schalten Sie die Option Automove Aufträge in den Etappen ein, in denen Sie möchten, dass Aufträge automatisch fortschreitet.
2. Sobald Sie eine Auftrag zu einer pipelinehinzufügen, werden die Automatisierungen im ersten Stufe ausgelöst.
3. WennAutomove Aufträge für das erste Stufe aktiviert ist, wechselt Auftrag automatisch zum zweiten Stufe , sobald alle Aktionen im ersten Stufe abgeschlossen sind (z. B. ein unterschriebenes Angebot, eine bezahlte Rechnung usw.), dann werden die Automatisierungen für das zweite Stufe ausgelöst - und so weiter.
4. Sobald eine Auftrag in ihrer endgültigen Fassung Stufe angekommen ist und alle Aktionen abgeschlossen sind, können Sie sie archivieren.
Denken Sie daran:
- Wenn einem Stufe , bei dem Automove Aufträge aktiviert ist, mehrere Automationen hinzugefügt werden, bewegt sich das Auftrag automatisch, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.
- Die Funktion Automove Aufträge erkennt Rechnungen, Angebote, Organisatoren, Aufgaben, Dokumente und Chats auch dann, wenn sie manuell mit einer Auftrag innerhalb einer Stufe verknüpft sind. Wenn es verknüpfte Elemente mit unvollständigen Aktionen gibt, wird die Auftrag nicht weitergeführt.
- Sie können die Funktion Automove Aufträge nicht für die letzte Stufe einer pipeline.
- Schauen Sie sich den Zähler rechts neben dem Feld Auftrag an, um herauszufinden, ob es noch unfertige Elemente für ein aktuelles Stufe gibt. Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier.
So funktioniert Automove Aufträge mit Automationen
Die Funktion Automove Aufträge funktioniert nur bei Automatisierungen, die bestimmte Benutzeraktionen erfordern, entweder von einem Teammitglied oder vom Kunden. Sehen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen jedes Automatisierung , um herauszufinden, wie Sie es verwenden können:
| Automatisierung | Was automatisch geschieht |
Erforderliche Maßnahmen | Wer die Aktion durchführt | Auslöser Automove |
| Senden Sie Fragebogen |
Fragebogen an den Kunden gesendet und verknüpft mit Auftrag | Einreichen Fragebogen |
Kunde | Ja |
| Rechnung erstellen | Rechnung wird an den Kunden geschickt und ist mit Auftrag | Zahlen Sie den vollen Betrag | Kunde | Ja |
| Vorschlag senden | Vorschlag wird an den Kunden geschickt und ist mit Auftrag | Unterschrift | Kunde | Ja |
| erstellen. Aufgabe | Aufgabe für ein Teammitglied erstellt und verknüpft mit Auftrag | Als abgeschlossen oder storniert markieren | Teammitglied | Ja |
| Nachricht senden (wenn der Vorlage Aufgaben für den Kunden hinzugefügt wurden) | An den Kunden gesendete Nachricht, die mit Auftrag | Abhaken von Kundenaufgaben | Kunde | Ja |
| Nachricht senden (wenn keine Aufgaben für den Kunden in der Vorlage vorhanden sind) | An den Kunden gesendete Nachricht, die mit Auftrag | - | Wird automatisch ausgeführt | Nein |
| Ordner-Vorlage anwenden | Ordnervorlage auf Kundenkonto angewendet | - | Wird automatisch ausgeführt | Nein |
| Tag für Konto anwenden |
Tags angewendet oder gelöscht | - | Wird automatisch ausgeführt | Nein |
| Update Kontozugriff | Teammitglieder werden dem Konto hinzugefügt oder entzogen | - | Wird automatisch ausgeführt | Nein |
| Update Auftrag Abtretungsempfänger | Teammitglieder werden als Auftrag Beauftragte hinzugefügt oder entfernt | - | Wird automatisch ausgeführt | Nein |
| E-Mail senden |
E-Mail wird an den Kunden gesendet | - | Wird automatisch ausgeführt | Nein |
So funktioniert Automove Aufträge mit manuell verknüpften Elementen
Manchmal ziehen Sie es vielleicht vor, eine bestehende Rechnung, ein Angebot oder ein anderes Element manuell zu einem Auftrag hinzuzufügen, anstatt es mit Hilfe von Automatismen zu erstellen. Außerdem können einige Elemente (z. B. Dokumente) nur manuell verknüpft werden. Manuell verknüpfte Elemente lösen jedoch genauso den Automove Aufträge aus. Schauen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Elements, um zu sehen, wie Sie es verwenden können:
| Verbundenes Element | Erforderliche Maßnahmen | Auslöser Automove |
| Vorschlag |
Unterschrift | Ja |
| Dokument ausstehend Signatur |
Unterschrift | Ja |
| Dokument für ausstehende Zahlungen |
Bezahlen Sie die Rechnung, für die das Dokument gesperrt ist | Ja |
| Dokument zur Genehmigung ausstehend |
Genehmigen Sie | Ja |
| Rechnung |
Zahlen Sie den vollen Betrag | Ja |
| Fragebogen |
Einreichen | Ja |
| Aufgabe |
Als abgeschlossen markieren oder abbrechen | Ja |
| Chat-Thread mit Aufgaben für den Kunden |
Abhaken von Kundenaufgaben | Ja |
| Chat-Thread ohne Aufgaben für den Kunden | - |
Nein |
| Hinweis | - | Nein |
| Zahlung | - | Nein |
| Zeiteintrag | - | Nein |
| Wiki-Seite | - | Nein |
| Auftrag |
- | Nein |
| SMS | - | Nein |
| Anfrage des Kunden | Senden Sie den Antrag ab oder ändern Sie status in Erledigt | Ja |
Automove Aufträge Q&A /Beispiele
| Frage | Antwort |
| Was passiert, wenn Automove Aufträge für eine Stufe aktiviert wird, die diese Automatisierungen und verknüpften Elemente enthält? Rechnung erstellen und Update account tags? |
Die Auftrag wird automatisch aktiviert, sobald der Kunde den vollen Rechnungsbetrag bezahlt hat. |
| Update Konto-Tags und E-Mail senden? |
Die Auftrag lässt sich nicht automatisch bewegen. |
| Vorschlag senden und Nachricht senden? | Die Auftrag wird automatisch verschoben, sobald der Kunde den Vorschlag unterschreibt und alle Aufgaben des Kunden Aufgabe im Chat-Thread als erledigt markiert sind (wenn es keine Kundenaufgaben in der Vorlage gibt, ist die Unterzeichnung des Vorschlags die einzige Aktion, die die automatische Verschiebung auslöst). |
| Ein Angebot mit einer Rechnung senden? | Die Seite Auftrag wird automatisch erstellt, sobald der Kunde den Vorschlag unterzeichnet (wenn Sie jedoch eine Rechnung manuell verknüpfen, wird die Seite Auftrag automatisch erstellt, sobald der Vorschlag unterzeichnet und die Rechnung vollständig bezahlt ist). |
| Senden Sie Fragebogen und ein verlinktes Dokument, das zur Genehmigung ansteht?
|
Sobald der Kunde oder das Teammitglied die Fragebogen abschicktund das Dokument genehmigt, wird Auftrag automatisch aktiviert. |
| Fragebogen und einen manuell verlinkten ausstehenden Vorschlag senden? | Die Auftrag wird automatisch aktiviert, sobald der Kunde oder das Teammitglied die Fragebogen einreichtund den Vorschlag unterzeichnet. |
| Eine manuell verlinkte ausstehende Fragebogen und keine Automatisierungen? | Sobald der Kunde oder das Teammitglied die Fragebogen abschickt, wird die Auftrag automatisch aktiviert. |
| Eine manuell verknüpfte Rechnung und keine Automatisierungen? | Die Auftrag wird automatisch aktiviert, sobald der Kunde eine vollständige Zahlung geleistet hat. |
| Ein manuell verknüpftes Dokument, das auf Signatur und die Zahlung wartet? | Die Auftrag wird automatisch aktiviert, sobald der Kunde das Dokument unterzeichnet und die Zahlung geleistet hat. |
| Eine manuell verknüpfte Kundenanfrage? | Die Seite Auftrag wird automatisch verschoben, sobald der Kunde den Antrag abschickt oder sobald Sie den Antrag status auf Erledigt ändern. |