Automove Aufträge: Übersicht

The job automove feature simplifies your workflow by making jobs move from stage to stage in a pipeline or from custom job status to Active on their own. Use the feature with automations, linked elements or both. Create dependency to let jobs automatically jump ahead every time all actions within a stage or action in job status are completed by a team member or client.

Tipp

Herunterladen der Checkliste für automatische Auslöser um zu wissen, wann Automove funktioniert und wann nicht.

Auftrag , erklärt

Automove kann zwei verschiedene Dinge bedeuten:

• Job automove from stage to stage. Moves cards through the pipeline when set conditions are met.

• Automove für benutzerdefinierte Auftrag . status benutzerdefinierte status automatisch auf Aktiv geändert, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Im Folgenden beschreiben wir Auftrag von Stufe Stufe. Wenn Sie mehr überstatus benutzerdefiniertenstatus erfahren möchten, fahren Sie mit dem Abschnitt fort.

1. While adding stages and automations to a pipeline , toggle on Automove jobs in the stages where you will want jobs to automatically move ahead.

   

2. Once you add a job to a pipeline, automations in the first stage are triggered.

3. Wenn „Automove Aufträge für die erste Stufe aktiviert ist, wechselt der Auftrag zur zweiten Stufe alle Aktionen in der ersten Stufe abgeschlossen Stufe (z. B. Unterzeichnung eines Angebots, Bezahlung einer Rechnung usw.). Anschließend Stufe die Automatisierungen für die zweite Stufe ausgelöst – und so weiter. Manuell verknüpfte Entitäten wirken sich ebenfalls auf Automove aus.

Wenn mehrere Automatisierungen zu einer Stufe hinzugefügt werden, Stufe „Automove Aufträge aktiviert ist, wird der Auftrag verschoben, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.

Sie können alle ausstehenden Aktionspunkte auf der Auftrag sehen. Weitere Möglichkeiten zur Verwaltung ausstehender Aktionspunkte finden Sie hier .

4. Once a job arrives in its final stage and all actions are completed, you can archive it. You can’t toggle on Automove jobs for the last stage of a pipeline.

Wie Automove mit Automatisierungen funktioniert

Die Funktion Auftrag funktioniert nur mit Automatisierungen, die bestimmte Benutzeraktionen erfordern, entweder von einem Teammitglied oder vom Kunden. Sehen Sie sich die Details unten an und klicken Sie auf den Namen der jeweiligen Automatisierung erfahren, wie Sie sie einsetzen können:

Wie Automove mit manuell verknüpften Elementen funktioniert

Manchmal möchten Sie vielleicht lieber eine vorhandene Rechnung, ein Angebot oder ein anderes Element manuell zu einem Auftrag hinzufügen, anstatt es mithilfe von Automatisierungen zu erstellen. Außerdem können einige Elemente (z. B. Dokumente) nur manuell verknüpft werden. Manuell verknüpfte Elemente lösen jedoch genauso wie automatische Verknüpfungen die Automatikfunktion aus. Sehen Sie sich die folgenden Details an und klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Elements, um zu erfahren, wie Sie es verwenden können:

So funktioniert Automove für benutzerdefinierte Auftrag

Im Gegensatz zu Automove Aufträge Stufenstatus Automove vom benutzerdefinierten zum aktivenstatus innerhalb einer einzigen Stufe:

1. Sobald derstatus in einen benutzerdefinierten Status geändert wird, verbleibt der Auftrag in derselben Stufe, und Automove-Auslöser für eine Stufe wirken sich nicht auf ihn aus.

2. Wenn die konfigurierten Bedingungen innerhalb der benutzerdefinierten status erfüllt sind, Auftrag automatisch in den aktiven status . Danach bewegt es sich durch die pipeline indem Sie die allgemeinen Regeln befolgen.

Beispielsweise status zugewiesen Auftrag status „Fehlende Informationen “ zugewiesen , wobei Automatisierung , dass die Informationen über Mandantenanfrage abgerufen werden Mandantenanfrage Bis die Kunden die Informationen bereitstellen, wird die Auftrag mit status „Fehlende Informationen “ angezeigt. Wenn Kunden über Kundenanfragen Antworten bereitstellen, status der status automatisch in „Aktiv“.

Denken Sie daran:

• Wenn mehrere Automatisierungen zu einem benutzerdefiniertenstatus hinzugefügt werden ,status derstatus automatisch auf „Aktiv” gesetzt, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.

• Die Funktion „Automove Aufträge benutzerdefinierte Auftrag “ erkennt Rechnungen, Angebote, Organisatoren, Kundenanfragen, Aufgaben, Dokumente und Chats mit Kundenaufgaben, selbst wenn diese manuell mit einem Auftrag status eines Automatisierung verknüpft sind. Wenn es verknüpfte Elemente mit unvollständigen Aktionen gibt, ändert der Auftrag den status Auftrag status „Aktiv“.

Auftrag Beispiele

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