Teammitglieder hinzufügen, Plätze ändern und tauschen

Hinweis

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an Firmeninhaber und Administratoren.

Fügen Sie Teammitglieder mithilfe des platzbasierten Abonnementmodells TaxDomehinzu. Weisen Sie Plätze neu zu, ändern Sie Platztypen und tauschen Sie Plätze zwischen Teammitgliedern, wenn sich der Personalbedarf Ihres Unternehmens ändert.

Sitze vs. Teammitglieder, erklärt

Der Personalbedarf Ihres Unternehmens verändert sich ständig – Saisonarbeiter können zu festen Teammitgliedern werden, Aufgabenbereiche ändern sich und manchmal kommt es zu unerwarteten Abgängen. Das platzbasierte Abonnementmodell bietet Ihnen die Flexibilität, sich anzupassen, ohne das zu verlieren, wofür Sie bezahlt haben.

Mit der sitzplatzbasierten Verwaltung können Sie ganz einfach:

• Sitze zwischen Teammitgliedern neu zuweisen,
• Wechseln Sie die Sitztypen, wenn sich die Rollen ändern.
• jemanden von einem befristeten Sitz auf einen unbefristeten Sitz versetzen, wenn er in status unbefristetes status wechselt.

Wenn ein Teammitglied das Unternehmen verlässt, wird sein Platz für einen neuen Mitarbeiter frei – Sie verlieren niemals den Wert der erworbenen Plätze, sie werden lediglich neu zugewiesen.

Bevor Sie beginnen

Um ein Teammitglied zu Ihrer Firma hinzuzufügen, benötigen Sie einen freien Platz für diese Person. Wenn derzeit alle Plätze belegt sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Kaufen Sie zusätzliche Plätze während des Prozesses zum Hinzufügen von Teammitgliedern ODER
• Geben Sie einen Platz frei, indem Sie ein Teammitglied, das nicht mehr in Ihrem Unternehmen tätig ist, deaktivieren , und weisen Sie den Platz dann einem anderen Teammitglied zu.

Wenn Sie Teammitglieder hinzufügen, wählen Sie je nach Ihrem Plan einen Sitztyp (vollzeit, monatlich oder saisonal) aus. Der Sitztyp bestimmt den Abrechnungszyklus des Teammitglieds. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihres Abonnements und Ihrer Sitze .

Ein Teammitglied hinzufügen

Ein Teammitglied kann zu Ihrer Firma hinzugefügt werden:

• Von Ihrem Portal
• Während der Firmenregistrierung

Fügen Sie ein Teammitglied aus Ihrem Portal hinzu.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Konto für ein Teammitglied über das Portal zu erstellen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil, wählen Sie „Teams & Pläne“ aus, öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder“und klicken Sie dann auf „Mitglied einladen“.

   

2. Im Abschnitt Teammitglied hinzufügen:

a. Wählen Sie den Sitzplatztyp aus : Vollzeit-Sitzplatz oder Monats-/Saison-Sitzplatz. Wenn keine Sitzplätze des ausgewählten Typs verfügbar sind, werden Sie aufgefordert, einen zusätzlichen Sitzplatz für den Benutzer zu erwerben.

b. Geben Sie die persönlichen Daten des Teammitglieds ein: Vorname, zweiter Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.

c. Wählen Sie die Rolle des Teammitglieds aus : Mitarbeiter oder Administrator.

Hinweis

Nur ein Firmeninhaber kann Administratoren hinzufügen. Admins können nur Mitarbeiter hinzufügen.

d. Aktivieren Sie im Abschnitt Zugriffsrechte die erforderlichen Rechte , indem Sie auf die Ein-/Aus-Schaltflächen klicken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, vergeben Sie zu diesem Zeitpunkt keine Zugriffsrechte. Sie können dies jederzeit später nachholen.

3. Klicken Sie auf die SchaltflächeEinladung senden.

Sobald das Konto Ihres neuen Teammitglieds erstellt wurde, TaxDome ihm eine Aktivierungsanfrage per E-Mail. Nachdem es die Anfrage angenommen und ein Passwort erstellt hat, ist sein Konto einsatzbereit.

Das neue Teammitglied kann auf sein Konto zugreifen, indem es die Website TaxDome. TaxDome oder Ihre benutzerdefinierte Domain-URL aufruft und seine E-Mail-Adresse und sein Passwort eingibt. Die ersten Schritte zur Einrichtung des Kontos werden hier beschrieben .

Tipp

Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome ausschöpfen kann? Entdecken Sie TaxDome Teamtraining speziell für Ihr Unternehmen entwickelt.

Teammitglieder während der Firmenregistrierung hinzufügen

Das Teammitglied kann während des Registrierungsprozesses für das Unternehmen eingeladen werden. Wenn Sie eine Unternehmensgröße von 2+ ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, Einladungen an Ihre Teammitglieder zu versenden. Sie können bis zu 10 Teammitglieder einladen. Geben Sie deren E-Mail-Adressen ein undklicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf+ Weiteres hinzufügen, wenn Sie mehr Einladungen als vorgeschlagen versenden möchten, oder klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um die zusätzlichen Felder zu entfernen.

Sobald das Konto Ihres neuen Teammitglieds erstellt wurde, TaxDome ihm eine Aktivierungsanfrage per E-Mail. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und dann auf „Teams & Pläne “, um die Zugriffsrechte zu konfigurieren .

Nachdem sie die Anfrage angenommen und ein Passwort erstellt haben, ist ihr Konto einsatzbereit.

Ändern Sie den Sitztyp eines Teammitglieds

Sie können ein Teammitglied direkt über die Registerkarte „Teammitglieder“ auf einen anderen Sitztyp umstellen (z. B. von monatlich/saisonal auf ganzjährig).

So ändern Sie den Sitztyp eines Teammitglieds:

1. Gehen Sie zur Registerkarte „Teammitglieder“ auf der Seite „Teams und Pläne“ und vergewissern Sie sich, dass Sie über freie Plätze des gewünschten Typs verfügen.

Wenn Sie keine freien Plätze des gewünschten Typs haben, können Sie diese erwerben oder durch die Deaktivierung eines Teammitglieds freigeben, das nicht mehr in Ihrem Unternehmen tätig ist.

2. Suchen Sie das Teammitglied, dessen Sitzplatzart Sie ändern möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Sitzplatzart“ und wählen Sie eine andere Sitzplatzart aus.

Hinweis

Durch das Ändern des Sitzplatztyps eines Teammitglieds wird der nicht genutzte Sitzplatz nicht automatisch aus Ihrem Abonnement entfernt. Um Gebühren für nicht benötigte Sitzplätze zu vermeiden, Reduzieren Sie die Anzahl Ihrer Sitze vor Ihrem Verlängerungsdatum.

Sitze zwischen Teammitgliedern tauschen

Sie können Sitzplatztypen zwischen zwei Teammitgliedern austauschen, ohne neue Sitzplätze zu kaufen. Dies ist nützlich, wenn Sie bestehende Sitzplätze innerhalb Ihres Teams neu zuweisen möchten.

Um die Plätze zu tauschen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil, wählen Sie „Teams & Pläne“ aus und öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder “.

2. Klicken Sie in der Spalte „Sitztyp“ auf das Dropdown-Menü neben dem Namen des Teammitglieds.

3. Wählen Sie „Sitzplatz tauschen mit…“ und dann das Teammitglied, mit dem Sie tauschen möchten.

Die Änderung tritt sofort in Kraft. Beide Teammitglieder tauschen ihre Sitzplatztypen, ohne dass sich dies auf Ihre Gesamtzahl an Sitzplätzen auswirkt.

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