Team (Basic): Hinzufügen eines Teammitglieds
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Sind Sie bereit, Ihre Kanzlei zu erweitern? Teammitglieder können einfach zum TaxDome Konto hinzugefügt werden, entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
Hinzufügen eines Teammitglieds
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Konto für ein Teammitglied zu erstellen:
1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen , wählen Sie die Registerkarte Team & Pläne und klicken Sie dann auf den Link Teammitglied hinzufügen.
2. Geben Sie im Abschnitt " Teammitglied hinzufügen " die persönlichen Daten des Teammitglieds ein: Vorname, zweiter Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.
3. Wählen Sie die Rolle des Teammitglieds: Mitarbeiter oder Administrator. Lesen Sie mehr über Rollen in diesem Artikel.
Hinweis! Nur Firmeneigentümer können Admins hinzufügen. Admins können nur Mitarbeiter hinzufügen.
4. Aktivieren Sie beim Hinzufügen des Mitarbeiters im Abschnitt " Zugriffsrechte" die benötigten Rechte, indem Sie auf die Kippschalter "Ein/Aus" klicken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, vergeben Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Zugriffsrechte. Sie können dies später jederzeit nachholen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Zugriffsrechte für Mitarbeiter.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einladung senden.
6. Jedes Teammitglied in Ihrer Firma benötigt ein eigenes Monats- oder Jahresabonnement, auch Lizenz genannt, um alle Funktionen von TaxDomenutzen zu können. Wenn Sie mitten im Abonnementzyklus einen Mitarbeiterwechsel vornehmen, können Sie jederzeit die Jahreslizenz eines früheren Mitarbeiters freigeben und für ein neues Teammitglied verwenden. Der nächste Schritt hängt also von Ihrem Status und der Verfügbarkeit von Lizenzen ab.
- Wenn Ihr TaxDome-Testzeitraum noch nicht abgelaufen ist, haben Sie Zugriff auf alle Funktionen der Website. Ihr Konto kann ohne Einschränkungen genutzt werden, bis Ihr Testzeitraum endet.
- Wenn Sie bereits ein Abonnement für Ihr Unternehmen erworben haben, werden Sie aufgefordert, eine zusätzliche Lizenz für jeden neuen Benutzer hinzuzufügen. Entscheiden Sie sich für den besten Lizenzzeitraum für jedes Teammitglied. Denken Sie daran, dass mehrjährige Optionen für die Teammitglieder (derzeit verfügbar in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland) nur verfügbar sind, wenn Sie einen mehrjährigen Plan für den Firmeninhaber gewählt haben (lesen Sie hier mehr über Lizenzen).
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Wenn Sie bereits ein Jahresabonnement für Ihr Unternehmen erworben haben, können Sie sich für eine noch längere Laufzeit entscheiden, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen. Unser Rechner zeigt Ihnen die Kosten für das Hinzufügen einer neuen Lizenz, die Verlängerung Ihrer eigenen, berechnet Ihre potenziellen Einsparungen und gibt ein neues Ablaufdatum an.
- Wenn Sie über eine verfügbare Benutzerlizenz (Jahres- oder Monatslizenz) verfügen, können Sie diese nutzen und müssen keine neue Lizenz kaufen. Sie können vorhandene Lizenzen freigeben, indem Sie Teammitglieder deaktivieren, die nicht mehr in Ihrer Firma arbeiten.
7. Klicken Sie auf die Bestätigen Sie 2. Geben Sie den neuen Namen des Ordners ein, und klicken Sie dann auf den Speichern Button.
Sobald das Konto Ihres neuen Teammitglieds erstellt wurde, sendet TaxDome ihm eine Aktivierungsanfrage per E-Mail. Nachdem sie die Anfrage akzeptiert und ein Passwort erstellt haben, ist ihr Konto einsatzbereit.
Das neue Teammitglied kann auf sein Konto zugreifen, indem es TaxDome.com oder Ihre benutzerdefinierte domain URL aufruft und seine E-Mail-Adresse und sein Passwort eingibt. Die ersten Schritte zur Einrichtung des Kontos werden hier beschrieben.
Fehlgeschlagene Zahlungen für zusätzliche und aktualisierte Lizenzen
Sobald Sie die Zahlung für eine zusätzliche Lizenz einreichen, um ein neues Abonnement für ein Teammitglied hinzuzufügen oder ein bestehendes Abonnement zu erweitern, beginnt die Zahlungsabwicklung.
Wenn die Zahlung fehlschlägt (z. B. bei unzureichender Deckung), werden Sie per E-Mail informiert und sehen oben auf Ihrem Bildschirm eine Benachrichtigung mit den Konten der Teammitglieder, die Sie zu aktivieren versucht haben:
Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um Ihre Kartendaten einzugeben und die Zahlung erneut zu versuchen.
Andernfalls wird das System einige Tage später versuchen, Ihre Karte zu belasten, und wenn die Zahlung erneut fehlschlägt, wird Ihr Abonnement zu einem überfälligen Abonnement.
Achtung! Wenn Ihr Abonnement überfällig wird, verlieren Sie, Ihr Team und Ihre Kunden den Zugang zu TaxDome und können nicht mehr auf das Webportal zugreifen, bis die Zahlungsmethode aktualisiert wird. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel über überfällige Abonnements.