Teammitglieder hinzufügen

Sind Sie bereit, Ihr Kanzlei zu erweitern? Teammitglieder können einfach zum TaxDome Konto hinzugefügt werden, entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis.

Teammitglieder hinzufügen

Ein Teammitglied kann zu Ihrer Firma hinzugefügt werden:

• Während der Firmenregistrierung

• Für die bereits registrierten Unternehmen

Hinweis

Alle Aktionen zum Hinzufügen neuer Teammitglieder werden in der  Aktivitäts-Feed  Seite.

Hinzufügen von Teammitgliedern bei der Firmenregistrierung

Das Teammitglied kann während des Registrierungsprozesses der Firma eingeladen werden. Wenn Sie eine Firmengröße von 2+ gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Einladungen an Ihre Teammitglieder zu senden. Sie können bis zu 10 Teammitglieder einladen. Geben Sie deren E-Mail-Adressen ein und klicken Sie auf Jetzt einladen. Klicken Sie auf + Weitere hinzufügen, wenn Sie mehr Einladungen als vorgeschlagen versenden möchten, oder klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die zusätzlichen Felder zu entfernen.

Once your new team member’s account has been created, TaxDome will send them an activation request by email. Go to Settings > Teams & plans and configure their access rights. Please refer to the Employee Access Rights article to find out more about this.

After they’ve accepted the request and created a password , their account will be ready to go.

The new team member will be able to access their account by going to TaxDome.com or your custom domain URL and entering their email address and password. Their first steps in setting up their account are described here .

Teammitglieder für bereits registrierte Firmen hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Konto für ein Teammitglied über das Portal zu erstellen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann auf den Link Teammitglied hinzufügen.

   

2. Im Abschnitt AbschnittTeammitglied hinzufügen geben Sie die persönlichen Daten des Teammitglieds ein: Vorname, zweiter Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.

3. Select the team member’s role: Employee or Admin. Read more on roles in the article .

   

Hinweis

Nur ein Firmeninhaber kann Administratoren hinzufügen. Admins können nur Mitarbeiter hinzufügen.

4. When adding the Employee, in the Access rights section, enable the rights they will need by clicking on the on/off toggles. If you are unsure, don’t give any access rights at this time. You can do it anytime later. Please refer to Employee Access Rights article to find out more about this.

5. Klicken Sie auf die SchaltflächeEinladung senden.

6. Jedes Teammitglied in Ihrer Kanzlei benötigt ein eigenes Monats- oder Jahresabonnement, auch Lizenz genannt, um auf alle Funktionen von TaxDomezugreifen zu können. Wenn Sie mitten im Abonnementzyklus einen Mitarbeiterwechsel vornehmen, können Sie jederzeit die Jahreslizenz eines früheren Mitarbeiters freigeben und für ein neues Teammitglied verwenden. Der nächste Schritt hängt also von Ihrem status und der Verfügbarkeit von Lizenzen ab.

• Wenn Ihre TaxDome Testphase noch nicht abgelaufen ist, haben Sie Zugang zu allen Funktionen von TaxDome . Ihr Konto kann bis zum Ende der Testphase ohne Einschränkungen genutzt werden.

• If you’ve already bought a subscription for your firm, you’ll be prompted to add an additional license for each new user. Decide on the best license period for each team member. Remember that multi-year options for the team members will be available only if you have chosen a multi-year plan for the firm owner (read more about licenses here ).

  

• Wenn Sie bereits ein Jahresabonnement für Ihr Unternehmen erworben haben, können Sie sich für eine noch längere Laufzeit entscheiden, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen. Unser Rechner zeigt Ihnen die Kosten für das Hinzufügen einer neuen Lizenz, die Verlängerung Ihrer eigenen, berechnet Ihre potenziellen Einsparungen und gibt ein neues Ablaufdatum an.

  

• If you have an available user license (either annual or monthly), you can use it and won’t need to buy a new one. If different license types are available, you will be prompted to choose a license type. You can free up existing licenses by deactivating team members who are no longer working at your firm.

7. Klicken Sie auf die SchaltflächeBestätigen.

Once your new team member’s account has been created, TaxDome will send them an activation request by email. After they’ve accepted the request and created a password , their account will be ready to go.

The new team member will be able to access their account by going to TaxDome.com or your custom domain URL and entering their email address and password. Their first steps in setting up their account are described here .

Laufende Arbeiten

Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über Ausbildung des Teams bei TaxDome auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

Fehlgeschlagene Zahlungen für zusätzliche und aktualisierte Lizenzen

Once you submit payment for an additional license — to add a new team member subscription or upgrade an existing one, — payment processing begins.

Wenn die Zahlung fehlschlägt (z. B. bei unzureichender Deckung), werden Sie per E-Mail benachrichtigt, und Sie sehen oben auf Ihrem Bildschirm eine Benachrichtigung mit den Konten der Teammitglieder, die Sie zu aktivieren versucht haben:

Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Daten Ihrer Karte oder Bankverbindung einzugeben und die Zahlung zu wiederholen.

Andernfalls wird das System einige Tage später versuchen, Ihre Karte oder Ihr Bankkonto zu belasten, und wenn die Zahlung erneut fehlschlägt, wird Ihr Abonnement überfällig.

Warnung

Wenn Ihr Abonnement überfällig wird, verlieren Sie, Ihr Team und Ihre Kunden den Zugang zu TaxDome und können nicht mehr auf das Webportal zugreifen, bis Ihre Zahlungsmethode aktualisiert wurde. (Hier finden Sie weitere Informationen über überfällige Abonnements .)

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