Benutzerdefinierte Felder: Übersicht

Mit benutzerdefinierten Feldern in TaxDome können Sie Informationen über Ihre Kunden bequem im gesamten System speichern und verwenden. In diesem Artikel erfahren Sie, was benutzerdefinierte Felder sind und wie sie funktionieren.

Benutzerdefinierte Felder, erklärt

In TaxDome können Sie benutzerdefinierte Felder für Konten und Kontakte erstellen:

• Benutzerdefinierte Kontofelder werden auf Kunden als Entitäten angewendet - ein Unternehmen oder eine Familie. Dazu gehören z. B. die Branche, die Anzahl der Mitarbeiter oder die Telefonnummer des Büros.

• Benutzerdefinierte Kontaktfelder werden nur auf Kontakte angewandt und enthalten in der Regel persönliche Daten, wie eine zusätzliche Telefonnummer oder eine bevorzugte Anrufzeit. Beachten Sie, dass es auch bei der Arbeit mit Einzelkunden besser ist, persönliche Informationen als benutzerdefinierte Kontaktfelder hinzuzufügen, da sie universell sind (solche Felder können sowohl für Einzelpersonen als auch für Firmen verwendet werden) und keine Änderungen erfordern, wenn Sie ein Familienmitglied hinzufügen möchten.

Custom fields can be of different types , which helps avoid entering incorrect data. For example, a number field cannot contain letters.

  In diesem Fall müssen Sie möglicherweise benutzerdefinierte Felder verwenden:

• Speichern von zusätzlichen Informationen: Wenn einige Daten in der Zukunft verwendet werden sollen, wie z. B. die geschätzte Steuerzahlung, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, damit Sie es immer an einem bestimmten Ort finden und bei Bedarf verwenden können.

• Migrating clients to TaxDome: If you need to transfer all your client data from other software to TaxDome without losing any information, you can create custom fields for any data points included in your previous software but unavailable in TaxDome. Then, you can import your data in bulk .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Add to PDF invoices: If you want additional data to be shown on PDF invoices your clients download, you can set up your invoices to contain account custom fields .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Arbeiten mit benutzerdefinierten Feldern

Um benutzerdefinierte Felder zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

1. Create them . This could be done either manually from the portal or in bulk when importing your clients. 

2. Fill them out . You can do it in different ways, for example, by updating details in the client’s profile manually or transferring the data from the completed organizer.

3. Use it throughout the system . You may consider adding custom fields to PDF invoices, using them in your job titles or using them in email templates for sending personalized emails in bulk. 

Liste der benutzerdefinierten Felder

Auf der Seite Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder sehen Sie alle benutzerdefinierten Felder, die derzeit zu Ihrem Portal hinzugefügt wurden. Dort können Sie sie hinzufügen, bearbeiten und löschen. Wenn Sie das Sechs-Punkte-Symbol gedrückt halten und ziehen, können Sie auch die Reihenfolge der benutzerdefinierten Felder ändern. Die Änderung wirkt sich auch auf die Reihenfolge im Profil des Kunden aus. 

If you see Synced to CRM next to the custom field name, that means that this field value can be updated via organizer answers. Click Synced to CRM to see a list of organizer templates where this sync is set up. Even if synchronization is not set in a template, you can still manually select custom fields to be synced for each specific organizer.

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