Workflow Automatisierung
Einführung in pipelines, Aufträge, Aufgaben, Phasen und Automatisierungen in TaxDome.
Was sind pipelines, Stufen, Aufträge, Aufgaben?
Erfahren Sie, wie pipelines, Phasen, Aufträge und Aufgaben zusammenwirken.
Pipelines
Ein visuelles, Stufeworkflow , der Kundenaufträge von Anfang bis Ende begleitet und dabei Automatisierungen auslöst.
Automove Aufträge: Übersicht
Diese Funktion vereinfacht Ihre workflow indem man macht Aufträge umziehen von Stufe Zu Stufe in einem pipeline Die
Auftrag : Übersicht
Erfahren Sie mehr über Standard-, benutzerdefinierte und kundenseitige Statusmeldungen und wie sie sich unterscheiden. pipeline Phasen.
Auftrag : Übersicht
Möglichkeiten, diese Funktion in Ihrem täglichen Betrieb zu nutzen.
Wie Stufe in pipelines funktionieren
Stufe lösen Aktionen aus, wenn Aufträge verschiedene Phasen Aufträge .