Workflow Automatisierung
Einführung in pipelines, Aufträge, Aufgaben, Phasen und Automatisierungen in TaxDome.
Workflow erklärt
Was sind pipelines, Phasen, Aufträge und Aufgaben und wie greifen sie ineinander?
Pipelines
Ein visuelles, Stufeworkflow , der Kundenaufträge von Anfang bis Ende begleitet und dabei Automatisierungen auslöst.
Aufträge
Was Aufträge , wie sie durch pipelines laufen und wie sie Aufgaben, Automatisierungen und kundenbezogene updates miteinander verknüpfen.
Aufgaben im Überblick
Was Aufgaben sind, wie sie in Aufträge pipelines eingebunden sind und wie das Team sie nutzt, um den Arbeitsfortschritt zu verfolgen.
Erläuterung Auftrag
Erfahren Sie mehr über Standard-, benutzerdefinierte und kundenseitige Statusmeldungen und wie sie sich unterscheiden. pipeline Phasen.
Automatisierungen erklärt
So funktionieren Stufe und Auftrag in pipelines.