Rechnungsvorlagen erstellen und anwenden

Our templates are used to automate routine procedures and save loads of time. Here, we show you how to create an invoice template proactively or while creating a pipeline so that you can apply it as an automation .

Rechnungsvorlagen erstellen

Eine Rechnungsvorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf manage templates erstellt werden. So erstellen Sie eine Rechnungsvorlage:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “ und dann auf „Rechnungen“.

2. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

   

   Also, you can start creating a template by adding the Create invoice automation while making or editing a pipeline, then clicking New template.

   

3. Füllen Sie die Angaben in der Rechnungsvorlage aus.

4. Klicken Vorschau oben rechts, um vorab genau das PDF zu sehen, PDF Kunden erhalten werden. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie auf „Speichern & Beenden“, um den Vorschau zu verlassen.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Feldübersicht der Rechnungsvorlage“.

Tipp

Um das Erscheinungsbild Ihrer Rechnungen anzupassen und sie mit Ihrem eigenen Branding zu versehen, klicken Sie auf Rechnungseinstellungen aus dem Vorschau . Weitere Informationen finden Sie unter So können Sie das Aussehen der Rechnung anpassen .

Rechnungsvorlagen anwenden

Invoice templates could be used either while creating invoices, while creating proposals or proposal templates or when setting up the pipeline automation .

So geht's:

1. Erstellen Sie eine neue Rechnung oder fügen Sie eine Rechnung zum Vorschlag hinzu.

2. Klicken Sie auf die Rechnungsvorlagenliste, um sie zu erweitern, und wählen Sie dann eine Vorlage aus.

3. Fahren Sie mit dem Einrichten der Rechnung fort. Sie können nun Änderungen am Betrag, Steuersatz usw. vornehmen.

   

   Hinweis

   Änderungen, die Sie an einer Rechnung vornehmen, haben keinen Einfluss auf die Vorlage.

Rechnungsvorlagen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Rechnungsvorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste und wählen Sie dann Rechnungen. Klicken Sie dann auf den Namen der Rechnungsvorlage in der Liste.

2. Nehmen Sie Änderungen an der Rechnungsvorlage vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Feldübersicht der Rechnungsvorlage“.

Duplizierte Rechnungsvorlagen

Um eine neue Rechnungsvorlage aus einer bestehenden Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf die Punkte ganz rechts neben der Rechnungsvorlage und wählen dann Duplizieren aus der Dropdown-Liste. Es wird eine Kopie der Rechnungsvorlage mit einem Suffix (z. B. Formular 1040 (2)) gespeichert.

Rechnungsvorlagen löschen

Um eine Rechnungsvorlage vollständig zu entfernen, klicken Sie auf drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Rechnungsvorlage, wählen Löschen und bestätigen Sie die Löschung.

Teilen Sie

Link kopiert