Dokumente (Basic): Aktuelle Dokumente

Auf der Seite " Dokumente" finden Sie auf der Registerkarte "Zuletzt bearbeitet" alle Kundendokumente, die in den letzten 30 Tagen bearbeitet wurden (hochgeladen, geöffnet, gesendet, gesperrt, unterzeichnet usw.). Auf diese Weise können Sie schnell zu jedem laufenden Projekt gelangen. Lesen Sie weiter, um mehr über die Liste "Zuletzt bearbeitet" zu erfahren.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Die Liste der neuesten Dokumente

Rufen Sie über das Menü in der Seitenleiste die Seite Dokumente auf. Auf der Registerkarte Zuletzt bearbeitet sehen Sie alle aktiven Projekte der letzten 30 Tage.

In der Liste "Zuletzt gelesen" können Sie auch diese Informationen zu jedem Dokument einsehen:

  • Kunde: Hier wird das Konto angezeigt, auf das das Dokument hochgeladen wurde.

  • Datei: Hier wird der Dateityp links neben dem Namen angezeigt.

  • Hochgeladen: Dies ist das Datum, an dem das Dokument hochgeladen wurde.

  • Nutzer: Dies zeigt, wer das Dokument in den obersten Ordner hochgeladen mit Der Kunde kann sehen oder Privat Zugang. Weitere Einzelheiten zu den Zugangsstufen finden Sie unter hier.

  • Letzte Aktion: Dies ist das Datum, an dem das Dokument zuletzt einer Aktion unterzogen wurde. Die vollständige Liste der Aktionen finden Sie hier.

  • Status: Status helfen bei der Verwaltung und Organisation von Dokumenten. Für weitere Details, gehen Sie hier.

Wenn Dokumente in der Liste "Zuletzt verwendet" angezeigt werden

Die Liste " Neueste" enthält alle Dokumente, die (innerhalb der letzten 30 Tage)...

  • ...vom Kunden hochgeladen.
  • ...vom Kunden geöffnet.
  • ...zur Unterzeichnung an den Kunden geschickt.
  • ...zur Genehmigung an den Kunden geschickt.
  • ...mit einer Rechnung verbunden.
  • ...unterzeichnet von einem Kunden.
  • ...von einem Kunden genehmigt oder abgelehnt werden.

Um die letzte Aktion zu sehen, fahren Sie mit der Maus über das Info-Symbol in der Spalte Letzte Aktion der Liste.

Filtern der letzten Liste

Verwenden Sie auf der Seite Dokumente auf der Registerkarte Zuletzt bearbeitet Filter, um bestimmte Dokumente zu finden, an denen Sie kürzlich gearbeitet haben. So können Sie beispielsweise alle kürzlich bearbeiteten Dokumente für ein bestimmtes Konto finden. Um eine Liste von Dokumenten zu filtern, klicken Sie oben rechts auf Filter , wählen einen oder mehrere Filter aus und klicken dann auf Anwenden.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine beliebige Filterkombination als Vorlage für eine spätere Verwendung zu speichern. Weitere Einzelheiten zur Verwendung von Filtern finden Sie hier.

Möglichkeiten zum Filtern von Dokumenten in der Liste "Zuletzt verwendet":

  • Konto: Sehen Sie nur die Dokumente für einen bestimmten Kunden.
  • Hochgeladen von: Wählen Sie " Kunde", "Firma", "Ich" oder " Alle", um nur Dokumente zu sehen, die von Ihren Kunden, Teammitgliedern, Ihnen oder allen hochgeladen wurden.
  • Letzte Aktion: Es werden nur Dokumente angezeigt, bei denen in den letzten Tagen eine Aktion durchgeführt wurde.
  • Dateitypen: Wählen Sie PDF, Word, Excel, Bilder oder Alle.
  • Unterschriften (wählen Sie eine aus):
      • Alle Dokumente, die unterzeichnet werden müssen, werden angezeigt.
      • Signiert zeigt Dokumente an, die vollständig signiert sind.
      • Teilweise signiert zeigt Dokumente an, die von mindestens einem Kontonutzer signiert sind.
      • Ausstehende Unterschriften zeigen Dokumente an, für die mindestens ein Kontonutzer Signatur fehlt.
      • Zur Unterschrift vorbereitet zeigt Dokumente an, die unterschrieben werden müssen und noch nicht versendet wurden.
      • Unter Abgelehnt werden Dokumente angezeigt, deren Unterzeichnung alle Kontonutzer abgelehnt haben.
      • Unter KBA werden Dokumente mit KBA angezeigt, die mindestens einen Benutzer haben, der unterschreiben muss.
      • KBA Fehlgeschlagen zeigt Dokumente an, bei denen mindestens ein Kontonutzer die KBA nicht bestanden hat und/oder weitere Benutzer die Unterzeichnung abgelehnt haben.
      • Unterschrift entwertet zeigt Dokumente an, die offline signiert wurden und von Ihrer Firma entwertet wurden.
  • Zulassungen (wählen Sie eine aus):
      • Alle zeigt alle Dokumente mit beantragten Genehmigungen.
      • Ausstehende Zahlungen zeigt Dokumente an , die für Rechnungen gesperrt sind, die noch bezahlt werden müssen.
      • Pending Approval zeigt Dokumente an, die auf die Genehmigung des Kunden warten.
      • Genehmigt zeigt Dokumente an, die vom Kunden genehmigt wurden.
      • Abgelehnt zeigt Dokumente an, die vom Kunden abgelehnt wurden.

    • Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

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