Aktuelle Dokumente

Auf der Seite Dokumente finden Sie auf der Registerkarte Zuletzt verwendet alle Kundendokumente, die in den letzten 30 Tagen einer Aktion unterzogen wurden (hochgeladen, geöffnet, gesendet, gesperrt, unterzeichnet usw.). Auf diese Weise können Sie schnell zu jedem laufenden Projekt gelangen. Lesen Sie weiter, um mehr über die Liste "Zuletzt bearbeitet" zu erfahren.

Liste der aktuellen Dokumente

Gehen Sie zur Seite Auf der Registerkarte" Zuletzt verwendet" sehen Sie alle aktiven Projekte der letzten 30 Tage.

In der Liste Letzte Liste können Sie auch diese Informationen zu jedem Dokument einsehen:

• Kunde: Hier wird das Konto angezeigt, auf das das Dokument hochgeladen wurde.

• Datei: Hier wird der Dateityp links neben dem Namen angezeigt.

• Hochgeladen: Dies ist das Datum, an dem das Dokument hochgeladen wurde.

• Nutzer: Dies zeigt, wer das Dokument in den obersten Ordner mit Der Kunde kann sehen oder Privat Zugang. Weitere Einzelheiten zu den Zugangsstufen finden Sie unter hier .

• Letzte Aktion: Dies ist das Datum, an dem das Dokument zuletzt einer Aktion unterzogen wurde. Die vollständige Liste der Aktionen finden Sie hier .

• Status: Status helfen bei der Verwaltung und Organisation von Dokumenten. Weitere Informationen finden Sie hier .

• Tags: Zeigt die Tags an, die auf das Dokument angewendet wurden (falls vorhanden).

Wenn Dokumente in der Liste der letzten Aktivitäten erscheinen

Die Aktuelle Liste enthält alle Dokumente, die (innerhalb der letzten 30 Tage)...

• ...vom Kunden hochgeladen.
• ...vom Kunden geöffnet.
• ...zur Unterzeichnung an den Kunden geschickt.
• ...zur Genehmigung an den Kunden geschickt.
• ...mit einer Rechnung verbunden.
• ...unterzeichnet von einem Kunden.
• ...von einem Kunden genehmigt oder abgelehnt werden.

Um die letzte Aktion anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Info-Symbol in der Spalte „Letzte Aktion“ der Liste.

Die Liste der letzten Einträge filtern

Auf der Seite Dokumente können Sie die Filter auf der Registerkarte Zuletzt verwendet, um bestimmte Dokumente zu finden, an denen kürzlich gearbeitet wurde. So können Sie beispielsweise alle kürzlich bearbeiteten Dokumente für ein bestimmtes Konto finden. Um eine Liste von Dokumenten zu filtern, klicken Sie oben rechts auf Filter, wählen einen oder mehrere Filter aus und klicken dann auf Anwenden.

Sie haben die Möglichkeit, jede Filterkombination als Vorlage für die zukünftige Verwendung zu speichern. Weitere Informationen zur Verwendung von Filtern finden Sie hier .

Möglichkeiten zum Filtern von Dokumenten in der Letzten Liste:

• Konto: Sehen Sie nur die Dokumente für einen bestimmten Kunden.

• Hochgeladen von: Wählen Sie " Kunde", "Firma", "Ich" oder " Alle", um nur Dokumente zu sehen, die von Ihren Kunden, Teammitgliedern, Ihnen oder allen hochgeladen wurden.

• Letzte Aktion: Es werden nur Dokumente angezeigt, bei denen in den letzten Tagen eine Aktion durchgeführt wurde.

• Dateitypen: Wählen Sie PDF, Word, Excel, Bilder oder Alle.

• Unterschriften ( eine auswählen):

  • Alle Dokumente, die unterzeichnet werden müssen, werden angezeigt.

  • Signeg zeigt Dokumente an, die vollständig signiert sind.

  • Teilweise signiert zeigt Dokumente an, die von mindestens einem Kontonutzer signiert sind.

  • Ausstehende Signatur zeigt Dokumente an, bei denen mindestens eine Signatur eines Kontobenutzers fehlt.

  • Zur Unterschrift vorbereitet zeigt Dokumente an, die unterschrieben werden müssen und noch nicht versendet wurden.

  • Unter Abgelehnt werden Dokumente angezeigt, deren Unterzeichnung alle Kontonutzer abgelehnt haben.

  • Ausstehende KBA zeigt Dokumente mit KBA an, die mindestens einen Kontonutzer haben, der unterschreiben muss.

  • KBA FailedKBA fehlgeschlagen ) zeigt Dokumente an, bei denen mindestens ein Kontonutzer den KBA nicht bestanden hat und/oder weitere Benutzer die Unterschrift verweigert haben.

  • Unterschrift entwertet zeigt Dokumente an, die offline signiert wurden und von Ihrer Firma entwertet wurden.

• Genehmigungen ( eine auswählen):

  • Alle zeigt alle Dokumente mit beantragten Genehmigungen.

  • Ausstehende Zahlungen zeigen Dokumente, die mit Rechnungen verknüpft sind , die noch bezahlt werden müssen.

  • Pending Approval zeigt Dokumente an, die auf die Genehmigung des Kunden warten.

  • Genehmigt zeigt Dokumente an, die vom Kunden genehmigt wurden.

  • Abgelehnt zeigt Dokumente an, die vom Kunden abgelehnt wurden.

  

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