Fehlersuche für Ihre Kunden
Wenn Ihre Kunden Probleme mit Mandantenportal haben, geben Sie die Lösungen aus diesem Artikel an sie weiter. Hier werden die gängigsten Fälle behandelt, um Ihnen Zeit zu sparen.
Allgemeine Fehlersuche für Kunden
Wenn bei Ihren Kunden ein Fehler auftritt oder eine Funktion nicht wie erwartet funktioniert, empfehlen wir, mit den grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung zu beginnen: Verwendung des Inkognito-Modus, Löschen von Cookies und Cache sowie Wechsel des Browsers.
Artikel zur Weitergabe an Kunden: Allgemeine Fehlersuche.
Vor der Steuersaison: Erinnerung an das Kundenpasswort".
Manchmal vergessen Kunden, die das ganze Jahr über keinen Kontakt zu Ihrer Kanzlei haben, das Passwort für ihr Mandantenportal Konto. Das wird zum Problem, wenn sie am Vorabend der Steuersaison dringend eine Aktion im Portal durchführen müssen, z. B. das Ausfüllen eines Fragebogen.
Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen, in der erklärt wird, wie das Passwort des Kontos zurückgesetzt werden kann, und diese vor der Steuersaison in großen Mengen an Ihre Kunden senden.
Kopieren Sie den folgenden Text der E-Mail, ersetzen Sie die Daten in eckigen Klammern und speichern Sie ihn als Vorlage:
************** KOPIE FÜR KUNDEN *************
Betreff der E-Mail: Zurücksetzen Ihres Mandantenportal Passworts für die kommende Steuersaison
Hallo [CONTACT_NAME],
Wir hoffen, Sie sind gut auf die bevorstehende Steuersaison vorbereitet! Um die diesjährige Steuererklärung so reibungslos wie möglich zu gestalten, möchten wir sicherstellen, dass Sie problemlos auf Ihre Mandantenportal zugreifen können, um wichtige Dokumente und updates einzusehen.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, keine Sorge - es ist schnell zurückgesetzt! Folgen Sie einfach diesen Schritten:
- Hier geht es zur Login-Seite unserer Firma:
[Link zur Login-Seite des Unternehmens einfügen]. - Klicken Sie auf Passwort vergessen unter dem Passwortfeld.
- Geben Sie die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf Passwort zurücksetzen.
- Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang nach einem Link zum Zurücksetzen des Passworts und folgen Sie den Anweisungen.
- Sobald Sie Ihr neues Passwort festgelegt haben, verwenden Sie es, um sich unter Anmelden in das Portal einzuwählen.
Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden - wir sind für Sie da!
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in dieser Steuersaison,
[Ihr Firmenname / Teamname]
****************************************************
Senden Sie dann E-Mails mit der erstellten Vorlage. Sie können von der Seite " Konten" aus mit dem Filter "Letzte Anmeldung > Letztes Jahr " Massen-E-Mails versenden, um schnell ein Segment von Kunden zu identifizieren, die sich seit der letzten Steuersaison nicht mehr angemeldet haben.
Die häufigsten Kundenprobleme
Nachfolgend finden Sie Anleitungen zur Lösung eines Kundenproblems und Materialien, die Sie an Ihre Kunden weitergeben können, wenn diese vor einer besonderen Herausforderung stehen.
Kunden können nicht Anmelden
Artikel zur Weitergabe an Kunden: Ich kann nicht Anmelden (E-Mail- oder Passwortprobleme)
Sie können die Kennwörter Ihrer Kunden auch selbst zurücksetzen.
Kunden fragen nach Login-Link
Artikel zur Weitergabe an Kunden: Anmeldung (Desktop und Mobil)
Ihre Kunden können nur die Anmeldeseite TaxDome verwenden, wenn White Labeling für Sie nicht wichtig ist: https://app.taxdome.com/login. Sie können auch die URL Ihrer Firma verwenden, wenn Sie die benutzerdefinierte Domäne festlegen.
Kunden können nicht das richtige Konto auswählen, um Anmelden
Artikel zur Weitergabe an Kunden: Umschalten zwischen Profilen (Desktop und Mobile)
Kunden mit mehreren Konten, die für dieselbe E-Mail eingerichtet wurden, könnten verwirrt werden und sich beim falschen Konto anmelden.
Kunden können keinen 6-stelligen Code erhalten (2FA-Probleme)
Wenn Kunden den Zugriff auf die App, an die die Verifizierungscodes gesendet werden, verloren haben und nicht auf ihr Konto zugreifen können, können Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für sie deaktivieren.
Kunden erhalten Sicherheitswarnung
Artikel zur Weitergabe an Kunden: Sicherheitswarnung bei der Eingabe von "www" vor Ihrer TaxDome URL
Manchmal fügen Kunden fälschlicherweise das Präfix "www" vor ihrer Mandantenportal URL hinzu. Infolgedessen erhalten sie eine Sicherheitswarnung, z. B. "Ihre Verbindung ist nicht privat" (Google Chrome). Es genügt, das "www" zu entfernen und die Seite neu zu laden, um das Problem zu beheben.
Sonderfälle (Login als Kunde)
Die Funktion "Anmelden als Kunde" ist geeignet, um Kunden in bestimmten Fällen durch verschiedene Aktionen in ihrem Portal zu führen. Indem Sie genau sehen, was sie sehen, können Sie klarere Anweisungen geben. Sie können auch ein kurzes Video aufnehmen, um sie visuell durch die Schritte zu führen.