Fehlersuche für Ihre Kunden

Wenn Ihre Kunden Probleme mit Mandantenportal haben, geben Sie die Lösungen aus diesem Artikel an sie weiter. Hier werden die gängigsten Fälle behandelt, um Ihnen Zeit zu sparen.

Allgemeine Fehlersuche für Kunden

Wenn Ihre Kunden auf Fehler jeglicher Art stoßen oder eine Funktion nicht wie erwartet funktioniert, empfehlen wir, zunächst die grundlegenden Schritte zur Fehlerbehebung durchzuführen: Verwenden Sie den Inkognito-Modus, löschen Sie Cookies und Cache und wechseln Sie den Browser. 

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Vor der Steuersaison: Erinnerung an das Kundenpasswort

Manchmal vergessen Kunden, die das ganze Jahr über keinen Kontakt zu Ihrer Kanzlei haben, das Passwort für ihr Mandantenportal . Das wird zum Problem, wenn sie kurz vor Beginn der Steuersaison dringend etwas im Portal erledigen müssen, beispielsweise einen Fragebogen ausfüllen.  Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen, in der erklärt wird, wie das Passwort für das Konto zurückgesetzt werden kann, und diese kurz vor Beginn der Steuersaison an alle Ihre Kunden versenden. Kopieren Sie den folgenden Text der E-Mail, ersetzen Sie die Daten in eckigen Klammern und speichern Sie ihn als Vorlage :

************** KOPIE FÜR KUNDEN *************

Betreff der E-Mail: Zurücksetzen Ihres Mandantenportal Passworts für die kommende Steuersaison

Hallo [CONTACT_NAME], wir hoffen, es geht Ihnen gut und Sie sind für die bevorstehende Steuersaison gut vorbereitet! Damit die Steuererklärung in diesem Jahr so reibungslos wie möglich verläuft, möchten wir sicherstellen, dass Sie problemlos auf Ihr Mandantenportal zugreifen können, Mandantenportal wichtige Dokumente und updates einzusehen. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, machen Sie sich keine Sorgen – es lässt sich schnell zurücksetzen! Befolgen Sie einfach diese Schritte:

• Gehen Sie hier zur Anmeldeseite unserer Kanzlei: [Link zur Anmeldeseite der Kanzlei einfügen].

• Klicken Sie auf Passwort vergessen unter dem Passwortfeld.

• Geben Sie die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf Passwort zurücksetzen.

Überprüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang auf einen Link zum Zurücksetzen des Passworts und befolgen Sie die Anweisungen. Sobald Sie Ihr neues Passwort festgelegt haben, Anmelden damit Anmelden Portal Anmelden . Wenn Sie Probleme haben oder Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden – wir helfen Ihnen gerne weiter! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in dieser Steuersaison.

[Ihr Firmenname / Teamname]

************** ENDE DER KOPIE FÜR KUNDEN *************

Senden Sie dann E-Mails unter Verwendung der erstellten Vorlage. Sie können E-Mails in großen Mengen über die Seite „Konten“ senden, indem Sie den Filter „Letzte Anmeldung > Letztes Jahr“ verwenden, um schnell eine Gruppe von Kunden zu identifizieren, die sich seit der letzten Steuersaison nicht mehr angemeldet haben. 

Die häufigsten Kundenprobleme

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zur Lösung eines Kundenproblems sowie Materialien, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können, wenn diese mit einer bestimmten Herausforderung konfrontiert sind.

Kunden erhalten keine OTP-E-Mail-Codes

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Wenn Kunden keine Bestätigungscodes per E-Mail erhalten, führen Sie sie zusätzlich zu den im obigen Artikel aufgeführten Schritten durch die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:

• Überprüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner: Bestätigungs-E-Mails können vom E-Mail-Anbieter gefiltert werden. Bitten Sie Ihre Kunden, ihren Spam-/Junk-Ordner auf E-Mails von [email protected] zu überprüfen.
• Whitelist TaxDome : Wenn E-Mails gefiltert werden, sollten Kunden [email protected] zu ihren Kontakten oder sicheren Absendern hinzufügen, um die Zustellung sicherzustellen. Detaillierte Anweisungen finden sie in diesem Artikel .
• Unterdrückungsliste überprüfen: Navigieren Sie zum Konto des Kunden und öffnen Sie die Registerkarte „Info “. Wenn die E-Mail-Adresse unterdrückt ist, wird dies visuell angezeigt. Wenden Sie sich an TaxDome unter [email protected] mit dem Namen des Kunden und der genauen E-Mail-Adresse, um die Entfernung aus der Unterdrückungsliste zu beantragen.

Kunden haben den Zugriff auf die 2FA-App verloren

Wenn Kunden den Zugriff auf die App verloren haben, an die die Bestätigungscodes gesendet werden, und sich nicht mehr in ihr Konto einloggen können, können Sie die zusätzliche Authentifizierung für sie vorübergehend deaktivieren .

Kunden können nicht Anmelden

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Sie können auch die Passwörter Ihrer Kunden selbst zurücksetzen . 

Kunden fragen nach Login-Link

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Ihre Kunden können einfach die TaxDome verwenden, wenn White Labeling für Sie nicht wichtig ist: taxdome. Sie können auch die URL Ihrer Firma verwenden, wenn Sie die benutzerdefinierte Domain einrichten .  

Kunden können nicht das richtige Konto auswählen, um Anmelden

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Kunden mit mehreren Konten, die für dieselbe E-Mail eingerichtet wurden, könnten verwirrt werden und sich beim falschen Konto anmelden.

Kunden erhalten Sicherheitswarnung

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Manchmal fügen Kunden versehentlich das Präfix „www“ vor ihrer Mandantenportal ein. Daraufhin erhalten sie eine Sicherheitswarnung, z. B. „Ihre Verbindung ist nicht privat“ (Google Chrome). Um das Problem zu beheben, reicht es aus, „www“ zu entfernen und die Seite neu zu laden.

Spezifische Fälle (Anmelden Kunde)

Die Funktion Anmelden KundeAnmelden eignet sich , um Kunden in bestimmten Fällen durch verschiedene Aktionen in ihrem Portal zu führen. Indem Sie genau sehen, was sie sehen, können Sie klarere Anweisungen geben. Sie können auch ein kurzes Video aufnehmen, um sie visuell durch die Schritte zu führen.