Anfordern von Dateien von Kunden und Drittanbietern

Inhaltsübersicht

Dateianfragen in Dokumenten, erklärt
Dokumente von Kunden anfordern
Dokumente von Personen ohne TaxDome Konto anfordern

In Dokumenten können Sie mit einer Dateianforderungsfunktion einen schnellen Link erstellen, über den ein Kunde oder eine dritte Partei Dateien in den von Ihnen angegebenen Ordner hochladen kann. Sie können den Link auf eine beliebige Art und Weise an den Empfänger senden, ohne dass dieser zum Hochladen auf das Portal zugreifen muss.

Dateianfragen in Dokumenten, erklärt

Dateianfragen in Dokumenten sind eine bequeme Möglichkeit, um Dateien anzufordern, die Sie von Ihren Kunden oder Dritten benötigen.

Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, diese Funktion zu nutzen:

You need to request documents for a specific client who has an account created for them in TaxDome but who doesn’t want or can’t access their portal (you may also use client requests for that)
Sie müssen Dokumente von Personen anfordern, für die kein Konto in TaxDome eingerichtet ist. To do müssen Sie ein allgemeines Gastkonto erstellen, über das jeder sicher Dokumente hochladen kann.

Hinweis

AI file renaming and tagging are not applied to documents uploaded via file requests.

Dokumente von Kunden anfordern

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

So erstellen Sie einen Link zu einer Seite zum Hochladenangeforderter Dateien:

Go to Docs tab in the client account. Find the folder you want the documents uploaded to, click the three dots to the far right, then select Request files.

Hinweis

Der Client kann die anderen Inhalte des Ordners nicht sehen.

Geben Sie eine Nachricht ein, zum Beispiel, warum Sie das angeforderte Dokument benötigen.
Wählen Sie eine Option:

Senden Sie den Link manuell: Klicken Sie auf Erstellen, kopieren Sie den Link und versenden Sie ihn per E-Mail. Oder kopieren Sie ihn später, wenn Sie ihn brauchen: Gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente und öffnen Sie dann die Unterregisterkarte Dateianfragen, um den Link zu finden.
Send the link automatically: Toggle on Send request via email, select the recipient from the list (the email addresses in this list are for account users with enabled portal access ) or enter any email address, then click Create.

To access all the links you’ve created, go to the client account Docs tab, then open the File requests subtab.

Wenn Sie den Link automatisch erneut senden möchten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts und wählen Sie erneut senden (diese Option ist nur aktiv, wenn Sie beim Erstellen des Links den entsprechenden Schalter aktivieren).
Wenn Sie den Link manuell senden möchten, wählen Sie Link kopieren und senden Sie ihn dann in einer Nachricht oder E-Mail.
Wenn Sie die mit dem Link verbundene Nachricht ändern möchten, wählen Sie Bearbeiten, geben eine neue Nachricht ein und klicken dann auf Speichern.
Wenn Sie nicht mehr möchten, dass der Kunde Dateien über den Link hochlädt, wählen Sie Widerrufen.

Dokumente von Personen ohne TaxDome Konto anfordern

Wenn Sie Dokumente von Personen anfordern müssen, für die kein Konto in TaxDome erstellt wurde, können Sie ein allgemeines Gastkonto erstellen, über das jeder sicher Dokumente hochladen kann. Die Person, die Dokumente auf das Gastkonto hochlädt, benötigt keinen TaxDome .

Ihre Kunden können Dokumente hochladen, noch bevor ihre Konten eingerichtet sind, so dass sie sich nach der Einrichtung ihrer Konten an der richtigen Stelle befinden.

Create a general guest account . Don’t link any contacts to it. You can share it with different people—and only you and team members can access it.

Stay organized: Go to Docs > Documents. Inside the Private folder, create a subfolder for non-clients to upload to; name it something easily recognizable.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Ordner und wählen Sie dann Dateien anfordern, um einen sicheren Link zu einer Upload-Seite zu erstellen. Senden Sie nun den Link an den Nicht-Kunden, von dem Sie Dokumente benötigen.

4. Once the files are uploaded, you can share them with the third party too (for more, go here ).

If your clients uploaded documents before their accounts were created, you can move those documents to their accounts once the accounts are set up.