Anfordern von Dateien von Kunden und Drittanbietern

Inhaltsübersicht

Dateianfragen in Dokumenten, erklärt
Dokumente von Kunden anfordern
Dokumente von Personen ohne TaxDome Konto anfordern

In Dokumenten können Sie mit einer Dateianforderungsfunktion einen schnellen Link erstellen, über den ein Kunde oder eine dritte Partei Dateien in den von Ihnen angegebenen Ordner hochladen kann. Sie können den Link auf eine beliebige Art und Weise an den Empfänger senden, ohne dass dieser zum Hochladen auf das Portal zugreifen muss.

Dateianfragen in Dokumenten, erklärt

Dateianfragen in Dokumenten sind eine bequeme Möglichkeit, um Dateien anzufordern, die Sie von Ihren Kunden oder Dritten benötigen.

Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, diese Funktion zu nutzen:

Sie müssen Dokumente für einen bestimmten Kunden anfordern, für den ein Konto bei TaxDome erstellt wurde, der TaxDome nicht auf sein Portal zugreifen möchte oder kann (Sie können dafür auch Kundenanfragen verwenden).
Sie müssen Dokumente von Personen anfordern, für die kein Konto in TaxDome eingerichtet ist. To do müssen Sie ein allgemeines Gastkonto erstellen, über das jeder sicher Dokumente hochladen kann.

Hinweis

Umbenennen und Taggen von AI werden nicht auf Dokumente angewendet, die über Dateianfragen hochgeladen wurden.

Dokumente von Kunden anfordern

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

So erstellen Sie einen Link zu einer Seite zum Hochladenangeforderter Dateien:

Gehen Sie zur Registerkarte„Dokumente“ im Kundenkonto. Suchen Sie den Ordner, in den die Dokumente hochgeladen werden sollen, klicken Sie ganz rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann „Dateien anfordern“.

Hinweis

Der Client kann die anderen Inhalte des Ordners nicht sehen.

Geben Sie eine Nachricht ein, zum Beispiel, warum Sie das angeforderte Dokument benötigen.
Wählen Sie eine Option:

Senden Sie den Link manuell: Klicken Sie auf Erstellen, kopieren Sie den Link und versenden Sie ihn per E-Mail. Oder kopieren Sie ihn später, wenn Sie ihn brauchen: Gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente und öffnen Sie dann die Unterregisterkarte Dateianfragen, um den Link zu finden.
Link automatisch senden: Aktivieren Sie „Anfrage per E-Mail senden“, wählen Sie den Empfänger aus der Liste aus (die E-Mail-Adressen in dieser Liste sind für Benutzer mit aktiviertem Portalzugang) oder geben Sie eine beliebige E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf„Erstellen“.

Um auf alle von Ihnen erstellten Links zuzugreifen, gehen Sie zum Kundenkonto, zur Registerkarte„Dokumente “ und öffnen Sie dann die Unterregisterkarte„Dateianfragen “.

Wenn Sie den Link automatisch erneut senden möchten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts und wählen Sie erneut senden (diese Option ist nur aktiv, wenn Sie beim Erstellen des Links den entsprechenden Schalter aktivieren).
Wenn Sie den Link manuell senden möchten, wählen Sie Link kopieren und senden Sie ihn dann in einer Nachricht oder E-Mail.
Wenn Sie die mit dem Link verbundene Nachricht ändern möchten, wählen Sie Bearbeiten, geben eine neue Nachricht ein und klicken dann auf Speichern.
Wenn Sie nicht mehr möchten, dass der Kunde Dateien über den Link hochlädt, wählen Sie Widerrufen.

Dokumente von Personen ohne TaxDome Konto anfordern

Wenn Sie Dokumente von Personen anfordern müssen, für die kein Konto in TaxDome erstellt wurde, können Sie ein allgemeines Gastkonto erstellen, über das jeder sicher Dokumente hochladen kann. Die Person, die Dokumente auf das Gastkonto hochlädt, benötigt keinen TaxDome .

Ihre Kunden können Dokumente hochladen, noch bevor ihre Konten eingerichtet sind, so dass sie sich nach der Einrichtung ihrer Konten an der richtigen Stelle befinden.

Erstellen Sie ein allgemeines Gastkonto. Verknüpfen Sie keine Kontakte damit. Sie können es mit verschiedenen Personen teilen – und nur Sie und Ihre Teammitglieder können darauf zugreifen.

Bleiben Sie organisiert: Gehen Sie zu „Docs“ > „Dokumente“. Erstellen Sie im Ordner„Privat“ einen Unterordner, in den Nicht-Kunden Dateien hochladen können, und geben Sie ihm einen leicht erkennbaren Namen.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Ordner und wählen Sie dann Dateien anfordern, um einen sicheren Link zu einer Upload-Seite zu erstellen. Senden Sie nun den Link an den Nicht-Kunden, von dem Sie Dokumente benötigen.

4. Sobald die Dateien hochgeladen sind, können Sie sie auch für Dritte freigeben (weitere Informationen finden Sie hier ) .

Wenn Ihre Kunden Dokumente hochgeladen haben, bevor ihre Konten erstellt wurden, können Sie diese Dokumente nach der Einrichtung der Konten in die entsprechenden Konten verschieben .