Angebotsvorlagen erstellen und anwenden

Mit Angebotsvorlagen können Sie Vertragsbedingungen, Leistungen und Zahlungsoptionen vorab ausfüllen, sodass Sie Angebote schneller und einheitlich versenden können. Sie benötigen eine Vorlage, bevor Sie ein Angebot versenden können.

Hinweis

Angebotsvorlagen können vom Firmeninhaber, von Administratoren und von Teammitgliedern mit der Vorlagen verwalten Zugriffsrecht .

Angebotsvorlagen erstellen

Sie können schnell loslegen, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage verwenden oder eine eigene Vorlage erstellen, die genau auf die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens workflow.

Tipp

Vorausfüllen Einführung und Bedingungen in Ihrer Vorlage – diese ändern sich selten von Kunde zu Kunde. Passen Sie Dienstleistungen, Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten beim Versenden für jeden Kunden individuell an.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können vorgefertigte Angebotsvorlagen mit bewährten Vorgehensweisen herunterladen. So fügen Sie eine Vorlage aus dem Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen > Marketplace “ und öffnen Sie die Registerkarte „Angebote & ELs “.

2. Klicken Sie bei der gewünschten Vorlage auf „Kostenlos herunterladen “ oder, falls es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, auf den Preis und fahren Sie mit der Bezahlung fort.

   

3. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“, öffnen Sie die Registerkarte „Angebote & ELs“ und klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie anzusehen und zu bearbeiten . Achten Sie darauf, an den entsprechenden Stellen Informationen zu Ihrer Kanzlei einzufügen.

Erstellen Sie eine Angebotsvorlage von Grund auf neu

So erstellen Sie eine Angebotsvorlage:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Vorlagen > Kanzlei-Vorlagen“ und wählen Sie „Angebote & ELs“ aus.

2. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

   

3. Füllen Sie die Felder der Vorlage aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter „Übersicht über die Felder der Angebotsvorlage “.

4. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“.

You can also create a template directly from the Send proposal/EL automation when setting up a pipeline: click New template in the automation settings.

Angebotsvorlagen anwenden

So wenden Sie eine Angebotsvorlage an:

1. Erstellen Sie ein neues Angebot, indem Sie entweder oben links auf „Neu“ klicken und „Angebot“ auswählen oder indem Sie einen oder mehrere Empfänger in der Liste „Konten“ auswählen und auf „Angebot senden“ klicken.

2. Klicken Sie auf das Feld „Vorlage“ und wählen Sie eine Angebotsvorlage aus der Dropdown-Liste aus.

3. Überprüfen Sie die bereits ausgefüllten Angaben, nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und senden Sie das Formular ab.

Hinweis

Änderungen, die Sie nach dem Anwenden einer Vorlage an einem Angebot vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die Vorlage selbst.

Vorschlagsvorlagen bearbeiten

So bearbeiten Sie eine Angebotsvorlage:

1. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“ und wählen Sie „Angebote & ELs“ aus.

2. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage oder auf die drei Punkte rechts davon und wählen Sie „Bearbeiten“.

3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf „Speichern und beenden“.

Hinweis

Das Bearbeiten einer Vorlage hat keine Auswirkungen auf Angebote, die bereits auf dieser Vorlage basierend erstellt wurden.

Doppelte Angebotsvorlagen

So erstellen Sie eine Kopie einer Angebotsvorlage:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen der Vorlage.

2. Wählen Sie „Duplizieren“.

Die Kopie wird mit einem numerischen Suffix gespeichert (zum Beispiel „Vorschlag (2)“).

Vorschlagsvorlagen löschen

So löschen Sie eine Angebotsvorlage:

1. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “ und öffnen Sie die Registerkarte „Angebote & ELs “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen der Vorlage.

3. Wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie anschließend.

   

Liste der Vorlagen für Anträge

Verwalten Sie Ihre Angebotsvorlagen über „Vorlagen > Kanzlei-Vorlagen > Angebote & ELs“ in der linken Menüleiste – diese Funktion steht dem Kanzleiinhaber, den Administratoren und den Teammitgliedern mit der Zugriffsberechtigung „Vorlagen verwalten“ zur Verfügung .

Referenz: Spalten der Vorlage für Anträge

Spalten anpassen

So legen Sie fest, welche Spalten angezeigt werden:

1. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

2. Aktivieren, deaktivieren oder ordnen Sie die Spalten nach Ihren Wünschen neu an.

3. Klicken Sie auf „Übernehmen“, um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf „Zurücksetzen“, um alle Standardspalten wiederherzustellen.

Um Vorlagen zu sortieren, klicken Sie auf den Aufwärts-/Abwärtspfeil neben der Spaltenüberschrift, nach der Sie sortieren möchten.

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