pipelines einrichten
So erstellen und konfigurieren Sie pipelines, Status und Automatisierungen.
pipelines hinzufügen und einrichten
Erstellen und passen Sie pipelinesan – mithilfe von bearbeitbaren Vorlagen.
Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular
Verknüpfen Sie Multiple-Choice-Antworten mit pipelines Auftrag auf Ihrer Anmeldeseite für Kunden.
Tags in pipelines
Anzeigen und Verwenden von Konto-Tags in Ihren pipelines.
Bedingte Phasen und Automatisierungen in pipelines
Erstellen Sie Wenn-Dann-Regeln, die Automatisierungen auslösen, oder erstellen Sie Stufen für ausgewählte Kundengruppen.
Benutzerdefinierte Auftrag erstellen und bearbeiten
Create, edit, and delete custom job statuses in each pipeline to manage workflow blockers.
Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag
Erstellen und bearbeiten Sie Vorlagen, die Ihren workflow für Kunden widerspiegeln.
Kundenbezogene Status über Auftrag zuweisen
Sparen Sie Zeit, indem Sie Auftrag verwenden, um automatisch einen kundenorientiertenstatus zuzuweisen.