pipelines einrichten
So erstellen und konfigurieren Sie pipelines, Status und Automatisierungen.
pipelines hinzufügen und einrichten
Erstellen und passen Sie pipelinesan – mithilfe von bearbeitbaren Vorlagen.
Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular
Verknüpfen Sie Multiple-Choice-Antworten mit pipelines Auftrag auf Ihrer Anmeldeseite für Kunden.
Fristen Stufe
Maximale Zeitlimits festlegen für pipeline Phasen und Überwachung überfälliger Aufträge Die
Tags in pipelines
Anzeigen und Verwenden von Konto-Tags in Ihren pipelines.
Bedingte Phasen und Automatisierungen in pipelines
Erstellen Sie Wenn-Dann-Regeln, die Automatisierungen auslösen, oder erstellen Sie Stufen für ausgewählte Kundengruppen.
Benutzerdefinierte Auftrag erstellen und bearbeiten
Erstellen, bearbeiten und löschen Sie benutzerdefinierte Auftrag Status in jedem pipeline zu verwalten workflow Blocker.
Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag
Erstellen und bearbeiten Sie Vorlagen, die Ihren workflow für Kunden widerspiegeln.
Update Kontaktdaten in großen Mengen per Import
Update CRM aktualisieren und Tags in großem Umfang auf bestehende Kontakte anwenden.
Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile
Erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Kundendatensätze aus einer anderen Software übernehmen können.
Importieren: Fehlersuche
Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme beim CSV-Import in TaxDome beheben können.
Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung
Übertragen Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail-Anwendung zu TaxDome.