Teamzusammenarbeit in Kundenchats

This article explains how multiple team members can collaborate in client communications through shared chat threads, including using @mentions to invite colleagues, sending internal messages that clients can’t see, and assigning threads to team members for clear accountability. It also covers how to change the sender name when messages are sent automatically through pipeline automation.

Beziehen Sie Kollegen über Erwähnungen und interne Nachrichten in Kundengespräche ein.

Wenn mehrere Teammitglieder Zugriff auf ein Kundenkonto haben , können sie mit allen aktiven Nutzern dieses Kontos im selben Chat-Thread kommunizieren. Jede am Thread beteiligte Person erhält eine Benachrichtigung , wenn eine neue Nachricht eingeht. 

Auf diese Weise kann ein Teammitglied beispielsweise einen Kollegen nachstatus Auftrag fragen, und der Kunde sieht sowohl die Frage als auch die Antwort.

If you need another team member to join a conversation related to a client project, you can mention them in a chat thread using the @ symbol. This will notify them via email and Inbox+ (as long as notifications are set in their preferences ), and they can join the conversation.

Bei Bedarf kann die interne Nachricht direkt im selben Thread an das andere Teammitglied gesendet werden. Auf diese Weise findet die Kommunikation an einem Ort statt, ist für Kunden jedoch nicht sichtbar. Solche Nachrichten eignen sich, um Kollegen um Rat zu fragen, sensible Themen wie Preisgestaltung zu besprechen oder Strategien für die Kommunikation mit Kunden zu entwickeln. Verwenden Sie @Erwähnungen in internen Nachrichten, um sicherzustellen, dass Ihre Kollegen benachrichtigt werden und effektiv beitragen können.

Tipp

Für komplexe und umfangreiche Gespräche, wie beispielsweise die Bestätigung von Details vor der Kontaktaufnahme mit einem Kunden oder die Besprechung von Themen, die nicht mit Kunden zu tun haben, ist es besser, Team-Chats zu verwenden .

Nachrichten im Namen anderer Teammitglieder senden

When a thread is automatically started via pipeline automation , the name of the person who created the chat template appears in the From field. This is the name the recipient will see. However, you can change the name by clicking in the From field and selecting another, whether yours, the firm owner’s or another team member’s. 

Chat-Threads Teammitgliedern zuweisen

Wenn mehrere Teammitglieder mit demselben Kundenkonto arbeiten, hilft die Zuweisung von Threads dabei , zu klären, wer für die einzelnen Konversationen zuständig ist. Dies verhindert doppelte Antworten, sorgt für Verantwortlichkeit und erleichtert es den Teammitgliedern, sich auf ihre zugewiesen zu konzentrieren.

To assign a thread, open it from the Communication tab and select a team member from the Assignee dropdown. The assignee sees the thread in Communications > Assigned to me and receives an Inbox+ notification. Their avatar appears next to the thread so other team members know who’s responsible.

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