Automove (Basic): Automatisches Verschieben von Auftrag nach Genehmigung des Dokuments
Sie können Ihr Aufträge automatisch auf die nächste Stufe des pipeline verschieben, sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Um die Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie die Funktion Automove ein und verknüpfen Ihr Dokument mit einem Auftrag. Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie eine elektronischeSignatur anfordern und das Dokument mit einer ausstehenden Zahlung verknüpfen.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Schritt 1. Einrichten der Genehmigung Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung
- Schritt 2. Beantragen Sie eine Genehmigung und verlinken Sie das Dokument mit dem Auftrag
Schritt 1. Einrichten der Genehmigung Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung
Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:
1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don't need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Automove Aufträge für Stufe aktiviert ist. Damit es mit dem verknüpften, zur Genehmigung anstehenden Dokument funktioniert, müssen Sie keine Automatisierungen hinzufügen (Sie können dies aber tun).
Schritt 2. Genehmigung beantragen und Dokument verlinken mit Auftrag
Es ist nicht nur wichtig, die Genehmigung einzuholen, sondern sie auch mit der Auftrag zu verknüpfen, denn nur so können Sie sicherstellen, dass die Auftrag nach der Genehmigung des Dokuments auf die nächste Stufe weitergeleitet wird. Sie können dies auf zwei Arten tun:
Über das Webportal
Laden Sie das von Ihnen vorbereitete Dokument in einen Ordner mit der Bezeichnung Der Kunde kann sehen 
Zugang. Nachdem Sie auf Weiter zu Beginn des Hochladens, schalten Sie Genehmigung des Kunden anfordern und klicken auf das + Link Aufträge wählen Sie dann eine Auftrag und klicken Sie auf Link. Hier finden Sie weitere Informationen über Verknüpfung von Dokumenten.
Sie können auch eine Genehmigung anfordern, während Sie ein bereits hochgeladenes Dokument bearbeiten. Und Sie können Erinnerungen einrichten.
Über die Windows-Anwendung
Wenn Sie ein Dokument über die Desktop-App hochladen, aktivieren Sie die Option Link zu Auftrag und wählen Sie dann Auftrag aus der Liste aus.
Hinweis! Wenn das Dokument nicht genehmigt wurde, Sie aber Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do damit machen soll. (Hier finden Sie weitere Informationen über den Umgang mit unfertigen Elementen beim Verschieben Aufträge).