Auftrag automatisch verschieben, wenn Dokument genehmigt

Du kannst deins haben Aufträge automatisch zum nächsten Schritt wechseln Stufe der pipeline Sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Um die Automatisierung Es geschieht Magie: Aktivieren Sie die Funktion „Automatisches Verschieben“ und verknüpfen Sie dann Ihr Dokument mit einem Auftrag Die gleiche Logik gilt auch, wenn Sie eine elektronische Antwort anfordern. Signatur und verlinken Sie das Dokument, für das die Zahlung noch aussteht. 

Schritt 1. Einrichten der Genehmigung Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung

Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:

1. Stufe Sie Ihrer pipeline Sie müssen diesmal keine Automatisierung erstellen, könnten aber eine Aufgabe dafür einfügen. zugewiesen Ein Teammitglied bittet sie, eine Genehmigung zu beantragen.

2. Stellen Sie sicher, dass die Aufträge „Automove Aufträge für die Stufe aktiviert Stufe . Damit dies mit verknüpften Dokumenten funktioniert, die noch zur Genehmigung ausstehen, müssen Sie keine Automatisierungen hinzufügen (können dies aber tun).

Schritt 2. Genehmigung beantragen und Dokument verlinken mit Auftrag

Es ist nicht nur wichtig, die Genehmigung einzuholen, sondern sie auch mit dem Auftrag zu verknüpfen, denn nur so können Sie sicherstellen, dass der Auftrag in die nächste Stufe übergeht, sobald das Dokument genehmigt ist. Sie können dies auf zwei Arten tun:

• Über das Webportal

• Über die Windows-Anwendung

Über das Webportal

Laden Sie das vorbereitete Dokument in einen Ordner mit Client kanneseinsehen zugreifen. Nachdem Sie zu Beginn des Uploadsauf „Weiter“ geklickt haben, aktivieren Sie„Kundenfreigabe anfordern “ und klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Aufträge verknüpfen“. Wählen Sie dann einen Auftrag aus Auftrag klicken Sie auf „Verknüpfen“. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten finden Sie hier .

Sie können auch eine Genehmigung anfordern, während Sie ein bereits hochgeladenes Dokument anzeigen. Und Sie könnenErinnerungen einrichten.

Über die Windows-Anwendung

Wenn Sie ein Dokument über die Desktop-App hochladen , aktivieren Sie dieOption „Mit Auftrag verknüpfen“ und wählen Sie dann den Auftrag der Liste aus. 

Hinweis

Wenn das Dokument nicht genehmigt wurde, Sie den Auftrag aber manuell in eine andere Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was damit to do . (Hier finden Sie weitere Informationen über den Umgang mit unfertigen Elementen beim Verschieben von Aufträge).

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