Automove (Basic): Automatisches Verschieben von Auftrag nach Genehmigung des Dokuments
You can have your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document is approved by the client. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works if you request an e-signature and link the document pending payment.
Hier abgedeckt:
- Schritt 1. Einrichten der Genehmigung Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung
- Schritt 2. Beantragen Sie eine Genehmigung und verlinken Sie das Dokument mit dem Auftrag
Schritt 1. Einrichten der Genehmigung Stufe und Aktivieren der automatischen Übertragung
Ein perfekt automatisierter Prozess beginnt immer mit der Auswahl des richtigen Platzes in Ihrem workflow. Sie können dies in zwei Schritten tun:
1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don't need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Automove Aufträge für Stufe aktiviert ist. Damit es mit dem verknüpften, zur Genehmigung anstehenden Dokument funktioniert, müssen Sie keine Automatisierungen hinzufügen (Sie können dies aber tun).
Schritt 2. Beantragen Sie eine Genehmigung und verlinken Sie das Dokument mit Auftrag
Laden Sie das von Ihnen vorbereitete Dokument in einen Ordner mit der Bezeichnung Der Kunde kann sehen Zugang. Nachdem Sie auf Weiter zu Beginn des Hochladens, schalten Sie Genehmigung des Kunden anfordern und klicken auf das + Link Aufträge wählen Sie dann eine Auftrag und klicken Sie auf Link. Hier finden Sie weitere Informationen über Verknüpfung von Dokumenten.
Sie können auch eine Genehmigung anfordern, während Sie ein bereits hochgeladenes Dokument bearbeiten. Und Sie können Erinnerungen einrichten.
Hinweis! Wenn das Dokument nicht genehmigt wurde, Sie aber Auftrag manuell in ein anderes Stufe verschieben, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, was to do damit machen soll. (Hier finden Sie weitere Informationen über den Umgang mit unfertigen Elementen beim Verschieben Aufträge).