Pipelines (Fortgeschrittene): Bedingte Stufen und Automatisierungen
Mit der bedingten Logik in pipelines können Sie Wenn-Dann-Regeln erstellen, die Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen. Automatisierungen entscheiden auch darüber, welche Kunden in bestimmte Phasen eintreten. Diese Art von bedingten Automatisierungen und Stufen werden so eingerichtet, dass sie durch die Art der Kennzeichnung von Konten aktiviert werden.
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Hier finden Sie folgende Informationen:
- Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
- Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
Tipps!
- Verwenden Sie bedingte Logik mit Update Konto-Tags-Funktion in Organizern: automatisches Hinzufügen und Entfernen bestimmter Tags in Abhängigkeit von den ausgewählten Antworten
- Verwenden Sie bedingte Logik mit der Update Konto Tags Automatisierung: Automatisches Hinzufügen und Entfernen bestimmter Tags bei jedem Stufe oder Löschen aller Tags durch Auswahl von Vorhandenes Konto löschen Tags
- Sehen Sie die angewandten Tags in der Kanban-Ansicht und fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.
Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
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Sie können Abschnitte erstellen, die nur für bestimmte Arten von Kunden erforderlich sind. Wenn Sie z. B. 1040 Kunden mit Verlängerung haben, können Sie eine bedingte Stufe zu Ihrem 1040 pipelinehinzufügen und diese Stufe so einrichten, dass nur Kunden mit dem Tag " Verlängerung" diese Stufe eingeben. Alle anderen Kunden werden zum nächsten Stufe weitergeleitet.
Diese Funktion wird hauptsächlich verwendet bei Aufträge Automove 
. Sie können jedoch Aufträge jederzeit manuell in bedingte Phasen verschieben.
Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Stufen einrichten:
1. Nachdem Sie in den Einstellungen eine Stufe hinzugefügt haben pipeline Einstellungen hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingungen hinzufügen direkt unter dem Namen des Stufe.
Achtung! Die erste und letzte Phase Ihres pipeline können keine bedingten Stufe sein.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Konto-Tags aus, um das Stufe einzugeben. Sie können auch direkt auf dieser Seite ein neues Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit das Automatisierung aktiviert wird.
3. Klicken Sie auf Bedingungen speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt.
Wenn Sie sich eine pipelinekönnen Sie immer sehen, welche Stufen an Bedingungen geknüpft sind, da sie den Link Stufe conditions unter dem Namen haben. Klicken Sie auf den Link, um die Bedingungen zu prüfen und weitere Tags hinzuzufügen.
Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
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Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Automatisierungen für verschiedene Kundentypen innerhalb einer pipeline basierend auf Konto-Tags. Wenn Sie z. B. sowohl neue als auch wiederkehrende Kunden zu einem pipelinehinzufügen, möchten Sie vielleicht eine Automatisierung einrichten, die eine Fragebogen nur an die neuen Kunden sendet.
Achtung! Bei der Verwendung von bedingten Automationen mit dem Update Account Tags Automatisierung ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Automationen innerhalb eines Stufe wichtig ist.
Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Automatisierungen einrichten:
1. Wenn Sie noch keine Automatisierungen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisierungen hinzufügen in pipeline Einstellungen und führen Sie die folgenden Schritte aus. Wählen Sie auf der Seite " Automatisierungen" den Link " Bedingungen hinzufügen" unter der Automatisierung , die Sie zur Bedingung machen möchten.
Wenn Sie bereits eine Automatisierung hinzugefügt haben, klicken Sie auf deren Namen und dann auf Bedingungen hinzufügen.
2. Wählen Sie einen oder mehrere Tags aus, um die Automatisierung auszulösen. Sie können auch direkt auf dieser Seite einen neuen Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit die Automatisierung aktiviert wird.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf Speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt. Automatisierung wird nun nur für die Kunden mit dem/den ausgewählten Tag(s) ausgelöst.
Wenn Sie sich eine pipelinekönnen Sie immer sehen, für welche Phasen es bedingte Automatisierungen gibt. Klicken Sie auf ein Automatisierung -Symbol mit dem Zähler über Stufe. Wenn es bedingte Automatisierungen gibt, 
werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.
