Bedingte Phasen und Automatisierungen in pipelines

Mit der bedingten Logik in pipelines können Sie Wenn-Dann-Regeln erstellen, die Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen. Automatisierungen entscheiden auch darüber, welche Kunden in bestimmte Phasen eintreten. Diese Art von bedingten Automatisierungen und Stufen werden so eingerichtet, dass sie durch die Art der Kennzeichnung von Konten aktiviert werden.

Anmerkung:

• Nutzen Sie die bedingte Logik der Funktion Update in den Organizern: Je nach den ausgewählten Antworten werden bestimmte Tags automatisch hinzugefügt oder entfernt.
• Nutzen Sie die bedingte Logik der Automatisierung Update “: Sie fügt in jeder Stufe automatisch bestimmte Tags hinzu und entfernt sie wieder Stufe löscht alle Tags mit der Option „Vorhandene Kontotags löschen “.
• Sehen Sie die verwendeten Tags in der Kanban-Ansicht und fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, indem Sie eine Auftrag vor Ort bearbeiten.
• Beta-Nutzer: Der Bedingungseditor für Automatisierungen unterstützt mehrere Bedingungstypen – siehe „Bedingungstypen für Automatisierungen“ weiter unten

Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

Sie können Phasen für bestimmte Kundentypen erstellen, z. B. eine bedingte Phase. Stufe im Jahr 1040 pipeline für die Unterzeichnung einer zusätzlichen Vereinbarung oder das Versenden einer Rechnung basierend auf Fragebogen Antworten. Nur Kunden mit Sondervereinbarungen haben hier Zutritt. Stufe Andere werden es überspringen.

Diese Funktion wird hauptsächlich mit Aufträge verwendet. Sie können Aufträge jedoch jederzeit manuell Aufträge bedingte Phasen verschieben.

Um bedingte Stufen einzurichten:

1. Nachdem Sie eine Stufe hinzugefügt haben pipeline Klicken Sie in den Einstellungen unter dem Namen auf „Bedingungen hinzufügen “. Stufe Die

Hinweis

Dein pipeline Die erste und die letzte Phase dürfen nicht bedingt sein. Stufe Die

2. Wählen Sie ein oder mehrere Kontotags aus, um die Stufe zu betreten. Sie können auch direkt auf dieser Seite ein neues Tag erstellen . Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto alle diese Tagsaufweisen, damit ein Auftrag die Stufe verschoben wird.

3. Klicken Sie auf . Bedingungen speichern. Die Bedingung wird unter dem Namen der Stufe angezeigt.

Wenn Sie ein pipeline Sie können jederzeit erkennen, welche Stufen bedingt sind, da unter dem Namen ein Link mit den Stufe angezeigt wird. Klicken Sie auf den Link, um die Bedingungen zu überprüfen und weitere Tags hinzuzufügen.

Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Automatisierungen für verschiedene Kundentypen innerhalb einer pipeline basierend auf Konto-Tags. Wenn Sie zum Beispiel neue und wiederkehrende Kunden zu einem pipelinehinzufügen, können Sie eine Automatisierung einrichten, die eine Fragebogen nur an die neuen Kunden sendet.

Hinweis

Bei der Verwendung von bedingten Automatisierungen mit der Update account-Tags Automatisierung ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Automatisierungen innerhalb einer Stufe wichtig ist.

Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Automatisierungen einrichten:

1. Falls Sie noch keine Automatisierungen haben, klicken Sie auf „Automatisierungen hinzufügen“ in pipeline Einstellungen und befolgen Sie diese Schritte . Wählen Sie auf der Seite „Automatisierungen“ unter „Bedingungen hinzufügen“ den Link „Bedingungen hinzufügen“ aus. Automatisierung Du möchtest eine Bedingung formulieren.

Oder wenn Sie bereits eine Automatisierung hinzugefügt haben Automatisierung klicken Sie auf deren Namen und dann auf„Bedingungen hinzufügen”.

2. Wählen Sie ein oder mehrere Tags aus, um die Automatisierung auszulösen. Sie können direkt auf dieser Seite auch ein neues Tag erstellen . Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto ALLE diese Tags aufweisen, damit die Automatisierung aktiviert Automatisierung .

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf Speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen der Automatisierung angezeigt. Die Automatisierung wird nun nur für die Kunden mit dem/den ausgewählten Tag(s) ausgelöst.

Beim Betrachten einer pipelinekönnen Sie immer sehen, welche Stufen bedingte Automatisierungen haben. Klicken Sie auf ein Automatisierung -Symbol mit dem Zähler über dem Stufe. Wenn es bedingte Automatisierungen gibt, 

 werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.

Bedingungstypen für Automatisierungen (Beta)

Laufende Arbeiten

Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und steht Beta-Nutzern zur Verfügung. Die Dokumentation zur Verwendung der Funktion wird derzeit erstellt.

Für die Bedingungen Automatisierung stehen vier Bedingungstypen zur Verfügung. Anstatt zu verlangen, dass alle ausgewählten Tags vorhanden sein müssen, können Sie eine von vier Übereinstimmungsoptionen wählen:

• Beliebig –das Konto muss mindestens eines der ausgewählten Tags enthalten

• Alle –das Konto muss alle ausgewählten Tags enthalten

• Keines von– das Konto darf keines der ausgewählten Tags enthalten

• Alle ausschließen– Das Konto darf nicht alle ausgewählten Tags gleichzeitig aufweisen

Über „Bedingung hinzufügen“ können Sie außerdem mehrere Bedingungen zu Gruppen zusammenfassen. Die Gruppen werden mit „UND“ verknüpft, sodass die Automatisierung nur Automatisierung , wenn das Konto alle Gruppen erfüllt.

Hinweis

Alle Bedingungen, die Sie vor diesem Zeitpunkt festgelegt haben update wurden automatisch auf Alle—sie funktionieren genau wie zuvor.

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