Pipelines (Fortgeschrittene): Bedingte Stufen und Automatisierungen

Mit der bedingten Logik in pipelines können Sie Wenn-Dann-Regeln erstellen, die Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen. Automatisierungen entscheiden auch darüber, welche Kunden in bestimmte Phasen eintreten. Diese Art von bedingten Automatisierungen und Stufen werden so eingerichtet, dass sie durch die Art der Kennzeichnung von Konten aktiviert werden.

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Tipps! 

• Verwenden Sie bedingte Logik mit der Update Konto-Tags-Funktion in Organizern: Sie fügt automatisch bestimmte Tags hinzu oder entfernt sie, abhängig von den ausgewählten Antworten.
• Verwenden Sie bedingte Logik mit den Update Konto-Tags Automatisierung: Es fügt automatisch bestimmte Tags auf Stufe hinzu und entfernt sie wieder oder löscht alle Tags mit der Option Clear existing account tags .
• Sie können die angewendeten Tags in der Kanban-Ansicht sehen und Tags hinzufügen oder entfernen, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.

Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

Sie können Stufen für bestimmte Kundentypen erstellen, z. B. eine bedingte Stufe in der 1040 pipeline für die Unterzeichnung einer zusätzlichen Vereinbarung oder das Versenden einer Rechnung auf der Grundlage der Antworten von Fragebogen . Nur Kunden, die mit " Besondere Vereinbarungen" gekennzeichnet sind, geben diese Stufe ein; andere überspringen sie.

Diese Funktion wird hauptsächlich mit Aufträge automove verwendet. Sie können jedoch Aufträge jederzeit manuell in bedingte Phasen verschieben.

Um bedingte Stufen einzurichten:

1. Nachdem Sie in den Einstellungen eine Stufe hinzugefügt haben pipeline Einstellungen hinzugefügt haben, klicken Sie unter dem Namen des Stufe auf Bedingungen hinzufügen.

Achtung! Ihre pipelinekönnen die erste und die letzte Stufe nicht eine bedingte Stufe sein.

2. Wählen Sie ein oder mehrere Konto-Tags aus, um die Stufe einzugeben. Sie können auch direkt auf dieser Seite ein neues Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über alle diese Tags verfügen, um einen Auftrag in die Stufe zu verschieben.

3. Klicken Sie auf Bedingungen speichern. Die Bedingung wird unter dem Namen der Stufe angezeigt.

When you view a pipeline, you can always see which stages are conditional because they have the Stage conditions link below the name. Click the link to check the conditions and add more tags.

Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

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Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Automatisierungen für verschiedene Kundentypen innerhalb einer pipeline basierend auf Konto-Tags. Wenn Sie zum Beispiel neue und wiederkehrende Kunden zu einem pipelinehinzufügen, können Sie eine Automatisierung einrichten, die eine Fragebogen nur an die neuen Kunden sendet.

Achtung! Bei der Verwendung von bedingten Automationen mit den Update Konto-Tags Automatisierung ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Automationen innerhalb eines Stufe eine Rolle spielt.

Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Automatisierungen einrichten:

1. Wenn Sie noch keine Automatisierungen haben, klicken Sie auf Automatisierungen hinzufügen in pipeline Einstellungen und führen Sie die folgenden Schritte aus. Wählen Sie auf der Seite " Automatisierungen" den Link Bedingungen hinzufügen unter der Automatisierung , die Sie zur Bedingung machen möchten.

Wenn Sie bereits eine Automatisierung hinzugefügt haben, klicken Sie auf deren Namen und dann auf Bedingungen hinzufügen.

2. Wählen Sie einen oder mehrere Tags aus, um die Automatisierung auszulösen. Sie können auch direkt auf dieser Seite einen neuen Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit die Automatisierung aktiviert wird.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf Speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt. Automatisierung wird nun nur für die Kunden mit dem/den ausgewählten Tag(s) ausgelöst.

Beim Betrachten einer pipelinekönnen Sie immer sehen, welche Stufen bedingte Automatisierungen haben. Klicken Sie auf ein Automatisierung -Symbol mit dem Zähler über dem Stufe. Wenn es bedingte Automatisierungen gibt,   werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.