Pipelines (Fortgeschrittene): Bedingte Stufen und Automatisierungen
Mit der bedingten Logik in Pipelines können Sie Wenn-Dann-Regeln erstellen, die Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen. Automatisierungen entscheiden auch darüber, welche Kunden die spezifischen Phasen durchlaufen. Diese Arten von bedingten Automatisierungen und Phasen werden so eingerichtet, dass sie durch die Kennzeichnung der Konten aktiviert werden.
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Hier abgedeckt:
- Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
- Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
Tipps!
- Use conditional logic with Update account tags feature in Organizers: automatically add and remove specific tags depending on the selected answers
- Use conditional logic with the Update Account Tags automation: automatically add and remove specific tags at each stage or clear all tags by selecting Clear Existing Account Tags
- Sehen Sie die angewandten Tags in der Kanban-Ansicht und fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.
Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
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You can create stages that are only needed for certain types of clients. For example, if you have 1040 clients on extension, you can add a conditional stage to your 1040 pipeline, then set up this stage so that only clients with the Extension tag enter this stage. All other clients skip to the next stage.
Diese Funktion wird hauptsächlich verwendet bei Aufträge Automove . Sie können jedoch Aufträge jederzeit manuell in bedingte Phasen verschieben.
Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Stufen einrichten:
1. After you have added a stage in the pipeline settings, click on the Add conditions button right under the name of the stage.
Note! The first and last stages of your pipeline cannot be a conditional stage.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Konto-Tags aus, um das Stufe einzugeben. Sie können auch direkt auf dieser Seite ein neues Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit das Automatisierung aktiviert wird.
3. Klicken Sie auf Bedingungen speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt.
When you're viewing a pipeline, you can always see which stages are conditional because they have the Stage conditions link below the name. Click the link to check the conditions and to add more tags.
Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
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This feature allows you to run different automations for different types of clients within one pipeline based on account tags. For example, if you are adding both new and returning clients to a pipeline, you may want to have an automation that sends an organizer only to the new ones.
Attention! When using conditional automations with the Update Account Tags automation, keep in mind that the order of automations inside a stage matters.
Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Automatisierungen einrichten:
1. If you don't have any automations yet, click on the Add automations button in pipeline settings and follow these steps. On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.
Wenn Sie bereits eine Automatisierung hinzugefügt haben, klicken Sie auf deren Namen und dann auf Bedingungen hinzufügen.
2. Wählen Sie einen oder mehrere Tags aus, um die Automatisierung auszulösen. Sie können auch direkt auf dieser Seite einen neuen Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit die Automatisierung aktiviert wird.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf Speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt. Automatisierung wird nun nur für die Kunden mit dem/den ausgewählten Tag(s) ausgelöst.
When you're viewing a pipeline, you can always see which stages have the conditional automations. Click an automation icon with the counter above the stage. If there are conditional automations, werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.