Bedingte Phasen und Automatisierungen in pipelines

Mit der bedingten Logik in pipelines können Sie Wenn-Dann-Regeln erstellen, die Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen. Automatisierungen entscheiden auch darüber, welche Kunden in bestimmte Phasen eintreten. Diese Art von bedingten Automatisierungen und Stufen werden so eingerichtet, dass sie durch die Art der Kennzeichnung von Konten aktiviert werden.

Anmerkung:

• Verwenden Sie bedingte Logik mit der Update Kontotags in Organizern: Sie fügt automatisch bestimmte Tags hinzu oder entfernt sie, abhängig von den ausgewählten Antworten.
• Verwenden Sie bedingte Logik mit der Update Account-Tags Automatisierung: Sie fügt automatisch bestimmte Tags auf jeder Stufe hinzu und entfernt sie oder löscht alle Tags mit der Option Clear existing account tags.
• Sehen Sie die verwendeten Tags in der Kanban-Ansicht und fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, indem Sie eine Auftrag vor Ort bearbeiten.

Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

You can create stages for specific client types, such as a conditional stage in the 1040 pipeline for signing an additional agreement or sending an invoice based on organizer answers. Only clients tagged with  Special agreements will enter this stage; others will skip it.

This feature is mainly used with Jobs automove . However, you can always move jobs to conditional stages manually.

Um bedingte Stufen einzurichten:

1. After you added a stage in the pipeline settings, click Add conditions under the name of the stage.

Hinweis

Your pipeline’s first and last stages cannot be a conditional stage.

2. Select one or more account tags to enter the stage. You can also create a new tag right from this page. If you choose several tags, the account must have all of these tags to move a job to the stage.

3. Klicken Sie auf . Bedingungen speichern. Die Bedingung wird unter dem Namen der Stufe angezeigt.

When you view a pipeline, you can always see which stages are conditional because they have the Stage conditions link below the name. Click the link to check the conditions and add more tags.

Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Automatisierungen für verschiedene Kundentypen innerhalb einer pipeline basierend auf Konto-Tags. Wenn Sie zum Beispiel neue und wiederkehrende Kunden zu einem pipelinehinzufügen, können Sie eine Automatisierung einrichten, die eine Fragebogen nur an die neuen Kunden sendet.

Warnung

Bei der Verwendung von bedingten Automatisierungen mit der Update account-Tags Automatisierung ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Automatisierungen innerhalb einer Stufe wichtig ist.

Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Automatisierungen einrichten:

1. If you don’t have any automations yet, click Add automations in pipeline settings and follow these steps . On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.

Or if you have already added an automation , click on its name, then click Add conditions.

2. Select one or more tags to trigger the automation. You can create a new tag right from this page as well. If you choose several tags, the account must have ALL of these tags in order for that automation to be activated.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf Speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen der Automatisierung angezeigt. Die Automatisierung wird nun nur für die Kunden mit dem/den ausgewählten Tag(s) ausgelöst.

Beim Betrachten einer pipelinekönnen Sie immer sehen, welche Stufen bedingte Automatisierungen haben. Klicken Sie auf ein Automatisierung -Symbol mit dem Zähler über dem Stufe. Wenn es bedingte Automatisierungen gibt, 

 werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.

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