Pipelines (Fortgeschrittene): Bedingte Stufen & Automatisierungen

Mit der bedingten Logik in Pipelines können Sie Wenn-Dann-Regeln erstellen, die Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen. Automatisierungen entscheiden auch darüber, welche Kunden die spezifischen Phasen durchlaufen. Diese Arten von bedingten Automatisierungen und Phasen werden so eingerichtet, dass sie durch die Kennzeichnung der Konten aktiviert werden.

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Hier abgedeckt:

• Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)
• Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

Tipps! 

• Verwenden Sie bedingte Logik mit Update Konto-Tags-Funktion in Organizern: automatisches Hinzufügen und Entfernen bestimmter Tags in Abhängigkeit von den ausgewählten Antworten
• Verwenden Sie bedingte Logik mit dem Update Konto Tags Automatisierung: Automatisches Hinzufügen und Entfernen bestimmter Tags bei jedem Stufe oder Löschen aller Tags durch Auswahl von Vorhandenes Konto löschen Tags
• Sehen Sie die angewandten Tags in der Kanban-Ansicht und fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.

Bedingte Stufen ( Auftrag auf Stufe verschieben, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

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Sie können Abschnitte erstellen, die nur für bestimmte Arten von Kunden benötigt werden. Wenn Sie z. B. 1040 Klienten mit Verlängerung haben, können Sie eine bedingte Stufe zu Ihrer 1040-Pipeline hinzufügen und diese Stufe so einrichten, dass nur Klienten mit dem Tag " Verlängerung" diese Stufe eingeben. Alle anderen Kunden werden zum nächsten Stufe weitergeleitet.

Diese Funktion wird hauptsächlich verwendet bei Aufträge Automove . Sie können jedoch Aufträge jederzeit manuell in bedingte Phasen verschieben.

Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Stufen einrichten:

1. Nachdem Sie in den Pipeline-Einstellungen eine Stufe hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingungen hinzufügen direkt unter dem Namen der Stufe.

Hinweis! Die erste und die letzte Stufe Ihrer Pipeline können keine bedingte Stufe sein.

2. Wählen Sie ein oder mehrere Konto-Tags aus, um das Stufe einzugeben. Sie können auch direkt auf dieser Seite ein neues Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit das Automatisierung aktiviert wird.

3. Klicken Sie auf Bedingungen speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt.

Wenn Sie eine Pipeline anzeigen, können Sie immer sehen, welche Phasen bedingt sind, da sie den Link Stufe conditions unter dem Namen haben. Klicken Sie auf den Link, um die Bedingungen zu prüfen und weitere Tags hinzuzufügen.

Bedingte Automatisierungen ( Automatisierung ausführen, wenn das Konto bestimmte Tags hat)

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Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Automatisierungen für verschiedene Kundentypen innerhalb einer Pipeline auf der Grundlage von Kontotags ausführen. Wenn Sie zum Beispiel sowohl neue als auch wiederkehrende Kunden zu einer Pipeline hinzufügen, möchten Sie vielleicht eine Automatisierung haben, die nur an die neuen Kunden eine Fragebogen sendet.

Achtung! Bei der Verwendung von bedingten Automationen mit dem Update Account Tags Automatisierung ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Automationen innerhalb eines Stufe wichtig ist.

Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Automatisierungen einrichten:

1. Wenn Sie noch keine Automatisierungen haben, klicken Sie in den Pipeline-Einstellungen auf die Schaltfläche Automatisierungen hinzufügen und führen Sie die folgenden Schritte aus. Wählen Sie auf der Seite " Automatisierungen" den Link Bedingungen hinzufügen unter der Automatisierung , die Sie zur Bedingung machen möchten. 

Wenn Sie bereits eine Automatisierung hinzugefügt haben, klicken Sie auf deren Namen und dann auf Bedingungen hinzufügen.

2. Wählen Sie einen oder mehrere Tags aus, um die Automatisierung auszulösen. Sie können auch direkt auf dieser Seite einen neuen Tag erstellen. Wenn Sie mehrere Tags auswählen, muss das Konto über ALLE diese Tags verfügen, damit die Automatisierung aktiviert wird.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf Speichern. Die Bedingung wird neben dem Namen des Automatisierung angezeigt. Automatisierung wird nun nur für die Kunden mit dem/den ausgewählten Tag(s) ausgelöst.

Wenn Sie eine Pipeline anzeigen, können Sie immer sehen, für welche Phasen es bedingte Automatisierungen gibt. Klicken Sie auf das Symbol Automatisierung mit dem Zähler über Stufe. Wenn es bedingte Automatisierungen gibt,   werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.