Duplizierte Kontakte zusammenführen

Kontakte gelten als doppelt, wenn Sie mehr als einen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse, Telefonnummer und demselben Namen haben und es keine widersprüchlichen Felder zwischen ihnen gibt. Wenn Sie doppelte Einträge haben, führen Sie diese entweder automatisch oder manuell zusammen. Wenn Sie zwei oder mehr Kontakte zusammenführen, die mit verschiedenen Konten verknüpft sind, ist der resultierende Kontakt weiterhin mit diesen Konten verknüpft.

Hinweis

Das Zusammenführen von Konten ist nicht möglich – Sie können nur Kontakte zusammenführen.

Welche Kontakte sind als Duplikate markiert?

Kontakte gelten als Duplikate, wenn alle ausgefüllten Felder dieselben Daten enthalten. Selbst wenn bei einem Kontakt weniger Felder ausgefüllt sind, gilt er dennoch als Duplikat, solange die vorhandenen Daten übereinstimmen. Im folgenden Beispiel werden die beiden Kontakte nicht als Duplikate gekennzeichnet, da ihre Daten nicht vollständig übereinstimmen:

Im folgenden Beispiel würden die beiden Kontakte als Duplikate gekennzeichnet, da alle verfügbaren Daten übereinstimmen, obwohl der erste weniger Daten hat.

Wie update Kontaktinformationen mithilfe zusätzlicher Importe

Wenn Sie Kontakte aus einer CSV-Datei importieren, TaxDome für jede Zeile in der Datei einen neuen Kontakt, auch wenn ein Kontakt mit denselben Informationen bereits in Ihrem Portal vorhanden ist. Wenn Sie dieselben Kontakte erneut importieren oder Daten importieren, die sich mit bestehenden Kontakten überschneiden, entstehen daher Duplikate.

Beispiel: Wenn Sie eine CSV-Datei mit 10 Zeilen importieren und 5 dieser Kontakte bereits in Ihrem System vorhanden sind, haben Sie nach Abschluss des Imports 5 doppelte Kontakte.

Aufgrund dieses Verhaltens wird beim Importieren einer Datei mit neuen Feldern keine update bestehende Kontakte nicht direkt aktualisiert. Um update Kontaktinformationen zu aktualisieren und gleichzeitig Duplikate zu vermeiden:

1. Exportieren Sie Ihre vorhandenen Kontakte aus dem Bereich „Kontakte “. Ausführliche Anweisungen finden Sie in diesem Artikel .

2. Fügen Sie Ihrer Tabelle weitere Spalten für Informationen hinzu, die Sie einfügen möchten (z. B. Geburtsdatum, Adresse, Telefon 2 oder beste Zeit für einen Anruf). Ändern Sie die vorhandenen Spalten nicht.

3. Importieren Sie Ihre Kontakte wie in diesem Artikel beschrieben . Ordnen Sie die Felder genau wie zuvor zu und fügen Sie die neuen hinzu.

4. Wenn Sie zum Schritt "Konten verknüpfen" gelangen, wählen Sie keine Felder aus, wenn Sie keine Kontakte mit Konten verknüpfen möchten.

5. Sobald der Import abgeschlossen ist, gehen Sie zum Abschnitt „Kontakte “. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Duplikate zusammenführen“.

Wenn die neuen Kontakte genau die gleichen sind wie die alten Kontakte, aber zusätzliche Felder hinzugefügt wurden, werden sie erfolgreich zusammengeführt.

So führen Sie doppelte Kontakte automatisch zusammen

Um alle Duplikate auf einmal zusammenzuführen, gehen Sie zu „Kunden“, öffnen Sie die Registerkarte „Kontakte“, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Duplikate zusammenführen“. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn TaxDome Duplikate TaxDome (Kontakte werden stündlich auf Duplikate überprüft).

Um sie nach und nach zusammenzuführen:

1. Gehen Sie zu „Kunden“, öffnen Sie die Registerkarte „Kontakte“ und klicken Sie dann auf den Namen eines Kontakts in der Liste. Wenn TaxDome einen doppelten Eintrag für einen Kontakt TaxDome , wird unten im rechten Schiebefenster der Abschnitt „Duplikate“ angezeigt.

2. Klicken Sie rechts neben dem Namen des Duplikats auf „Kontakte zusammenführen“, um es zusammenzuführen. Alle Felder aus dem doppelten Eintrag werden in den Hauptkontakt kopiert, und der zusätzliche Eintrag wird gelöscht.

   

Warnung

Bei der automatischen Zusammenführung werden alle Informationen aus beiden Kontakten beibehalten, sofern die Daten nicht miteinander in Konflikt stehen. Wenn beispielsweise ein Kontakt eine E-Mail-Adresse und der andere eine Telefonnummer hat, enthält der zusammengeführte Kontakt beide Angaben. Wenn jedoch dasselbe Feld unterschiedliche Werte enthält (z. B. zwei verschiedene Telefonnummern), kann die automatische Zusammenführung einen der Werte überschreiben. Verwenden Sie in diesen Fällen die manuelle Zusammenführung, um auszuwählen, welche Informationen beibehalten werden sollen.

So führen Sie doppelte Kontakte manuell zusammen

Wenn Ihre Kontakte widersprüchliche Felder enthalten, Sie sie aber dennoch als Duplikate betrachten, führen Sie sie manuell zusammen. To do :

1. Gehen Sie zu Kunden, öffnen Sie die Registerkarte Kontakte, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Kontakten, die Sie zusammenführen möchten.

2. Klicken Sie im oberen Menü auf „Ausgewählte zusammenführen “.

3. Daraufhin werden die Felder für die Kontaktinformationen der Person angezeigt. Überprüfen Sie jedes Feld sorgfältig, indem Sie darauf klicken und die Informationen auswählen, die Sie behalten möchten.

4. Klicken Sie auf Speichern.

   Anmerkung:

• Wenn die übereinstimmenden Felder der Duplikate unterschiedliche Daten enthalten, wählen Sie die Daten aus, die Sie für den resultierenden Kontakt beibehalten möchten.

  Ein Beispiel: Es gibt drei Kontakte für dieselbe Person. Im Feld Vornamenfeld steht im ersten "Mike", im zweiten "Michael" und im dritten "M". Wählen Sie den Vornamen aus, den Sie für den zusammengeführten Kontakt bevorzugen. Sobald Sie ihn speichern, werden die anderen gelöscht.

• Wenn einer der Kontakte mit einem oder mehreren Kundenkonten verknüpft ist, ist der resultierende Kontakt weiterhin verknüpft. Beim Zusammenführen von Kontakten mit unterschiedlichen Werten in benutzerdefinierten Dropdown-Feldern können Sie auswählen, welche Daten beibehalten werden sollen: der Wert für eines der Konten oder eine Vereinigung aller Werte.

• Sobald Kontakte zusammengeführt wurden, können sie nicht mehr getrennt werden. Sie können jedoch jederzeit einen neuen Kontakt erstellen .

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