Duplizierte Kontakte zusammenführen

Kontakte gelten als doppelt, wenn Sie mehr als einen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse, Telefonnummer und demselben Namen haben und es keine widersprüchlichen Felder zwischen ihnen gibt. Wenn Sie doppelte Einträge haben, führen Sie diese entweder automatisch oder manuell zusammen. Wenn Sie zwei oder mehr Kontakte zusammenführen, die mit verschiedenen Konten verknüpft sind, ist der resultierende Kontakt weiterhin mit diesen Konten verknüpft.

Hinweis

Merging accounts is not available—you can only merge contacts.

Which contacts are flagged as duplicates

Contacts are considered duplicates when the completed fields all contain the same data. Even if one contact has fewer fields filled in, it will still be considered a duplicate as long as the existing data matches. In the example below, the two contacts are not flagged as duplicates because their data does not fully align:

Im folgenden Beispiel würden die beiden Kontakte als Duplikate gekennzeichnet, da alle verfügbaren Daten übereinstimmen, obwohl der erste weniger Daten hat.

How to best update contact information with additional imports

Wenn Sie möchten, update Ihre Kontaktinformationen mit einem neuen Import, befolgen Sie die folgenden Richtlinien:

1. Export your existing contacts from the Contacts section. For detailed instructions, see this article .

2. Add any additional columns to your spreadsheet for info you’d like to include (e.g., DOB, Address, Phone 2, or Best Time to Call). Do not modify the existing columns.

3. Import your contacts as described in this article . Map fields exactly as you did before, plus add the new ones.

4. Wenn Sie zum Schritt "Konten verknüpfen" gelangen, wählen Sie keine Felder aus, wenn Sie keine Kontakte mit Konten verknüpfen möchten.

5. Once the import is completed, go to the Contacts section. Click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates.

Wenn die neuen Kontakte genau die gleichen sind wie die alten Kontakte, aber zusätzliche Felder hinzugefügt wurden, werden sie erfolgreich zusammengeführt.

How to merge duplicate contacts automatically

To merge all duplicates at once, go to Clients, open the Contacts tab, click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates. The button appears only when TaxDome detects duplicates (contacts are scanned for duplicates every hour).

Um sie nach und nach zusammenzuführen:

1. Go to Clients, open the Contacts tab, then click on a contact’s name in the list. If TaxDome finds a duplicate listing for a contact, a Duplicates section is displayed on the bottom of the right sliding window.

2. Click Merge contacts to the right of the duplicate’s name to merge it. All fields from a duplicate listing are copied to the main contact, and the extra one is deleted.

   

Warnung

Beim Zusammenführen auf diese Weise sollten die Duplikate keine widersprüchlichen Felder haben, sonst gehen Daten verloren.

How to merge duplicate contacts manually

If your contacts have conflicting fields, but you still consider them duplicates, merge them manually. To do this:

1. Gehen Sie zu Kunden, öffnen Sie die Registerkarte Kontakte, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Kontakten, die Sie zusammenführen möchten.

2. Click Merge selected in the top menu.

3. Daraufhin werden die Felder für die Kontaktinformationen der Person angezeigt. Überprüfen Sie jedes Feld sorgfältig, indem Sie darauf klicken und die Informationen auswählen, die Sie behalten möchten.

4. Klicken Sie auf Speichern.

   Anmerkung:

• Wenn die übereinstimmenden Felder der Duplikate unterschiedliche Daten enthalten, wählen Sie die Daten aus, die Sie für den resultierenden Kontakt beibehalten möchten.

  Ein Beispiel: Es gibt drei Kontakte für dieselbe Person. Im Feld Vornamenfeld steht im ersten "Mike", im zweiten "Michael" und im dritten "M". Wählen Sie den Vornamen aus, den Sie für den zusammengeführten Kontakt bevorzugen. Sobald Sie ihn speichern, werden die anderen gelöscht.

• Wenn einer der Kontakte mit einem oder mehreren Kundenkonten verknüpft ist, ist der resultierende Kontakt weiterhin verknüpft. Beim Zusammenführen von Kontakten mit unterschiedlichen Werten in benutzerdefinierten Dropdown-Feldern können Sie auswählen, welche Daten beibehalten werden sollen: der Wert für eines der Konten oder eine Vereinigung aller Werte.

• Once contacts have been merged, they cannot be unmerged. However, you can always create a new contact .

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