Fragebogen (Basic): Vorlagen erstellen & anwenden

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TaxDome Organisatoren können Sie interaktive Fragebögen erstellen, um effizient Kundeninformationen zu sammeln. Wenn Sie alle Ihre FAQs sofort parat haben, sparen Sie eine Menge Zeit. Außerdem können Sie Ihre Organizer in pipelines automatisieren, so dass sie genau dann an die Kunden geschickt werden, wenn sie benötigt werden - ohne dass Sie eine einzige Schaltfläche anklicken müssen. 

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Erstellen von Fragebogen-Vorlagen

Eine Fragebogen Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen erstellt werden. Erstellen Sie sie so, dass Sie sie sofort verwenden und bei Bedarf weiter anpassen können.

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Um eine Fragebogen Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der linken Seitenleiste aufEinstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen, wählen Sie Organisatoren und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

Sie können diese Seite auch aufrufen, indem Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Pipeline die Option Fragebogen Automatisierung hinzufügen und dann auf Neue Vorlage klicken.

Eine Fragebogen hat Abschnitte und Fragen; jede Frage gehört zu einem Abschnitt. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die nummerierten Felder auf der Seite Fragebogen Vorlage erstellen.

1. Name der Vorlage: Geben Sie an, wie Sie die Vorlage nennen möchten. Dieser Name wird bei der Auswahl der Vorlage angezeigt.

2. Fragebogen name: Geben Sie den Namen ein, den Ihr Kunde für Fragebogen sehen wird. Klicken Sie auf + Add shortcode , um ihn zu individualisieren: Der Shortcode enthält dynamische Daten, die z. B. durch den Namen des Kunden oder das Datum ersetzt werden. Möchten Sie mehr Informationen über Shortcodes? Gehen Sie hier. 

3. Über das Hochladen von Dokumenten benachrichtigen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Benachrichtigungen über hochgeladene Dokumente auf Fragebogen erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie hier.

4. Fragebogen Selbstbedienung: Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden selbst Organisatoren auf der Grundlage dieser Vorlage erstellen können. Für weitere Details, gehen Sie hier.

5. Automatisch versiegeln nach Übermittlung. Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie möchten, dass ein Kunde keine neuen Änderungen vornimmt. Erfahren Sie hier mehr. 

6. Mahnungen an Kunden senden: Schalten Sie diese Option ein, um automatische Erinnerungen für ausstehende Organizer zu senden. Erfahren Sie mehr über Erinnerungen in Organizern.

7. Name des Abschnitts: Geben Sie eine Überschrift für den ersten Abschnitt ein (z. B. " Persönliche Angaben").

8. Zahnradsymbol für den Abschnittsnamen : Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen für diesen Abschnitt auszuwählen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wiederholung zulassen, damit die Kunden die Abschnitte wiederholen können (weitere Informationen finden Sie hier). Wenn Sie möchten, dass ein neuer Abschnitt angezeigt wird, wenn ein Kunde eine Frage auf eine bestimmte Weise beantwortet, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Bedingungen zu aktivieren, und richten Sie dann bedingte Logiksprünge ein (weitere Informationen finden Sie hier).

9. Zahnradsymbole für Fragen und Textblöcke :

  • Erforderlich. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Kunde erst dann eine Fragebogen einreichen, wenn alle obligatorischen Fragen beantwortet sind.
  • Vorausfüllen zulassen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Antwort des Kunden auf die Frage automatisch ausgefüllt, wenn der Kunde die Fragebogen zum zweiten und weiteren Mal ausfüllt. Lesen Sie hier mehr darüber, wie das Vorausfüllen für den Kunden funktioniert.
  • Bedingungen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie eine Frage oder einen Textblock anzeigen lassen, wenn ein Kunde eine Frage auf eine bestimmte Weise beantwortet. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie die bedingten Logiksprünge einrichten können.
  • Erklärung hinzufügen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Details zur Erklärung einer Frage angeben. Die Erklärung wird unter der Frage angezeigt.
  • Update Konto-Tags. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Kontomarkierungen je nach Kundenantwort hinzufügen oder entfernen. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

10. + Frage: Wählen Sie die Art der Frage oder Anfrage aus dem Pulldown-Menü.

Dies ist die Bedeutung der Fragetypen:

Freier Eintritt dient der Eingabe von Text, z. B. Name, Adresse oder Firma

-E-Mail dient der Eingabe einer E-Mail-Adresse.

Nummer dient zur Eingabe von Ziffern, z. B. der Anzahl der Kinder oder einer SSN.

Datum dient der Eingabe von Tag, Monat und Jahr, z. B. des Geburtsdatums. Bei der Eingabe muss das Datum einem der folgenden Formate entsprechen: MMM-TT-JJJJ (z. B. Jan-01-2022) oder MM/TT/JJJJ (z. B. 24.12.2022) für US-Firmen; TT/MM/JJJJ (z. B. 24.12.2022) für Nicht-US-Firmen.

Radio-Schaltflächen eine Liste von Optionen anbieten, z. B. eine Unternehmensart (z. B. gemeinnützig oder GmbH).

Kontrollkästchen kleine Kästchen anzeigen, die abgehakt werden können.

Auswahlliste öffnet ein Menü zur Auswahl einer oder mehrerer Optionen.

Ja/Nein ist für Ja/Nein-Antworten auf Fragen wie "Sind Sie verheiratet?"

Hochladen von Dateien bietet einen Platz zum Hochladen mit dem Namen des Dokuments, das hochgeladen werden muss. (Dokumente, die auf Fragebogen hochgeladen werden, werden in dem zuletzt erstellten Kundenordner auf oberster Ebene gespeichert. hochladen mit dem Zugang Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang).

11. + Textblock: Klicken Sie, um einen Textblock zu löschen.

12. Abschnitt hinzufügen: Klicken Sie auf , um zusätzliche Abschnitte zu erstellen.

13. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.

Tipp

Hinweis: Leere Abschnitte ohne Fragen oder Textblöcke werden nicht gespeichert. Sie müssen ihnen Informationen hinzufügen oder sie löschen.

Anwendung von Fragebogen-Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie sie verwenden, um Daten von Kunden zu sammeln und Ihre Arbeit zu beginnen:

1. Erstellen Sie eine neue Fragebogen entweder durch Klicken auf + NEU und Auswahl von Fragebogen oder indem Sie die Empfänger in Ihrer Kontenliste auswählen und dann auf Senden Fragebogen.

2. Klicken Sie auf die VorlagenlisteFragebogen , um sie zu erweitern, und wählen Sie dann eine Vorlage aus.

3. Bearbeiten Sie den Namen Fragebogen oder klicken Sie auf + Shortcode hinzufügen, um den Titel zu individualisieren. Der Shortcode enthält dynamische Daten, die z. B. durch den Namen eines Kunden oder das Datum ersetzt werden. Weitere Informationen zu Shortcodes finden Sie hier. 

4. Fahren Sie fort, indem Sie Erinnerungen aktivieren und die Fragebogen mit Aufträge verknüpfen.

Tipp

Hinweis: Wenn es mehr als einen Empfänger gibt, können Sie die Fragebogen nicht mit Aufträge verknüpfen.

Hinzufügen von Standard-Fragebogen aus unserer Bibliothek

Wir bieten Fragebogen Standardvorlagen, die Sie bearbeiten können:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste aufEinstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen, öffnen Sie die Registerkarte Organisatoren und klicken Sie dann auf KOPIEREN AUS BIBLIOTHEK.

2. Klicken Sie auf das Kopiersymbol ganz rechts neben der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie nun auf den Namen, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

Aktualisierung der Fragebogen Vorlagen

1. Um Änderungen an einer Vorlage Fragebogen vorzunehmen, gehen Sie in der linken Seitenleiste aufEinstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen aus, öffnen Sie die Registerkarte Organizer und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen der Vorlage Fragebogen .

2. Fragebogen Bearbeiten Sie Fragen (z. B. wenn Sie update für ein neues Steuerjahr benötigen), verschieben oder löschen Sie Fragen und Abschnitte mit den Symbolen ganz rechts neben dem Namen des Abschnitts oder der Frage. Wenn Sie alle Änderungen an der Vorlage Fragebogen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern & Beenden. 

Tipp

Hinweis: Die Änderungen, die Sie an einer Vorlage Fragebogen vornehmen, werden nicht in den Organizern berücksichtigt, die bereits mit derselben Vorlage erstellt wurden. Allerdings werden alle neuen Organisatoren, die von nun an gesendet werden (einschließlich derjenigen in Automatisierungen), die Änderungen widerspiegeln.

Kopieren von Fragebogen-Vorlagen

Erstellen Sie eine neue Fragebogen Vorlage aus einer vorhandenen Vorlage: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Fragebogen und wählen Sie dannDuplizieren. Die Kopie von Fragebogenwird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Fragebogen (2)).

Löschen von Fragebogen-Vorlagen

Um Unordnung zu vermeiden, entfernen Sie eine Fragebogen Vorlage, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Fragebogen , wählen Sie im Pulldown-Menü die OptionLöschen und bestätigen Sie mit einem Klick auf LÖSCHEN. Alle Organisatoren, die für Kunden mit dieser Vorlage erstellt wurden, bleiben erhalten.

Tipp

Tipp: Besuchen Sie die TaxDome Akademie für unsere Kurse.

Bedingte Logiksprünge

Klicken Sie hier.

Benachrichtigungen für Dokumenten-Uploads in Fragebogen

Klicken Sie hier.

Fragebogen für den Kunden sichtbar (Selbstbedienung), erklärt

Klicken Sie hier.

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