Erstellen und Anwenden von Fragebogen

TaxDome können Sie interaktive Fragebögen erstellen, um Kundeninformationen effizient zu erfassen. Richten Sie Ihre häufig gestellten Fragen einmalig ein und automatisieren Sie dann Fragebogen über pipelines Ihre Kunden diese zum richtigen Zeitpunkt erhalten – ganz ohne manuellen Aufwand.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können vorgefertigte Fragebogen vom Marketplace herunterladen, die nach bewährten Methoden erstellt wurden, und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.

So fügen Sie eine Fragebogen aus dem Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen > Marketplace “ und öffnen Sie die Registerkarte „Veranstalter “.

2. Klicken Sie bei der gewünschten Vorlage auf „Kostenlos herunterladen “ oder, falls es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt, auf den Preis und fahren Sie mit der Bezahlung fort.

3. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“, öffnen Sie die Registerkarte „Organisatoren“ und klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu bearbeiten.

Fragebogen von Grund auf neu erstellen

So erstellen Sie eine Fragebogen :

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “.

2. Organisatoren auswählen.

3. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

Konfigurieren Sie Ihren Fragebogen den Informationen, die Sie sammeln möchten:

• Nur Dokumente

• Nur Antworten auf den Fragebogen

• Sowohl Dokumente als auch Antworten

Nur Dokumente sammeln

Verwenden Sie eine Dokumenten-Checkliste ohne Fragebogen Sie nur Dokumente benötigen und keine Antworten auf Fragebögen. Dies eignet sich für die jährliche Sammlung von Steuerunterlagen (W-2, 1099, Belege) oder für alle Situationen, in denen Sie Dateien, aber keine schriftlichen Antworten benötigen.

So erstellen Sie eine Fragebogen nur mit einer Dokumenten-Checkliste:

1. Geben Sie den Namen der Vorlage und den Namen für den Kunden ein.

2. Aktivieren Sie „Checklisten anhängen“.

3. Bearbeiten Sie den Abschnitt „Einleitung“ bei Bedarf oder verwenden Sie einen vorgefertigten Text. Der Abschnitt „Einleitung“ ist erforderlich, wenn die Dokumenten-Checkliste aktiviert ist. Sie können ihn bearbeiten, aber nicht deaktivieren.

4. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“ oder „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

Nur Fragen stellen

Verwenden Sie einen Fragebogen ohne Dokumenten-Checkliste, um Kundeninformationen zu sammeln, ohne Uploads anzufordern. Dies eignet sich zum Erfassen grundlegender persönlicher Daten (Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer), geschäftlicher Informationen ( status, Unternehmensstruktur) und zum Onboarding von Kunden onboarding oder jährliche updates.

Um eine Fragebogen nur mit einem Fragebogen zu erstellen:

1. Geben Sie den Namen der Vorlage und den Namen für den Kunden ein.

2. Erstellen Sie Abschnitte.

3. Fügen Sie Fragen oder Textblöcke hinzu und richten Sie diese ein.

4. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“ oder „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Fragebogen “.

Dokumente sammeln und Fragen stellen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie sowohl Dokumente als auch detaillierte Antworten benötigen. Dies eignet sich besonders gut für die Steuererklärung, wenn Sie sowohl hochgeladene Dokumente als auch Antworten zu Steuerabzügen, unterhaltsberechtigten Personen und Einkünften benötigen.

So erstellen Sie eine Fragebogen mit einem Fragebogen und einer Checkliste:

1. Geben Sie den Namen der Vorlage und den Namen für den Kunden ein.

2. Aktivieren Sie „Checklisten anhängen“.

3. Bearbeiten Sie den Abschnitt „Einleitung“ bei Bedarf oder verwenden Sie einen vorgefertigten Text. Der Abschnitt „Einleitung“ ist erforderlich, wenn die Dokumenten-Checkliste aktiviert ist. Sie können ihn bearbeiten, aber nicht deaktivieren.

4. Erstellen Sie Abschnitte.

5. Fügen Sie Fragen oder Textblöcke hinzu und richten Sie diese ein.

6. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“ oder „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Fragebogen “.

Vorschau Fragebogen

Vorschau Fragebogen , um zu überprüfen, wie Fragen, Formatierung und Anweisungen für Kunden angezeigt werden, bevor Sie sie versenden.

Klicken Sie To do Vorschau oben rechts in der Vorlage, während Sie daran arbeiten.

Hier können Sie Vorschau Dropdown-Menü „Zum Abschnitt gehen“ oben links Abschnitte für Vorschau auswählen, einen beliebigen Block wie Ihre Kunden ausfüllen und auf „Weiter“ klicken, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Der grüne Balken oben zeigt Ihren Fortschritt bei Fragebogen an.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Zurück zum Bearbeiten “ oder „X “.

Anwenden von Fragebogen Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Daten von Kunden zu sammeln:

• Organisatoren an einen Kunden senden

• Organisatoren an mehrere Kunden gleichzeitig senden

• Organisatoren mit Hilfe von Automatisierungen versenden

• Lassen Sie Ihre Kunden selbst Organisatoren erstellen

Informationen zum Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen einer vorhandenen Vorlage finden Sie unter „Aktionen mit Fragebogen “.