Organizer (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
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TaxDome organizers allow you to create interactive questionnaires to efficiently gather client information. Having all your FAQs ready to go will save loads of time. Plus, automate your organizers inside pipelines so that they go out to clients right when they need to—without you having to click a single button. 

Hier abgedeckt:

Erstellen von Fragebogen Vorlagen

Eine Fragebogen Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen erstellt werden. Erstellen Sie sie so, dass Sie sie sofort verwenden und bei Bedarf weiter anpassen können.

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Um eine Vorlage Fragebogen zu erstellen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen >Firmenvorlagen, wählen Sie Organisatoren und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

Or access this page by adding the Create Organizer automation while creating or editing a pipeline, then click New template.

Eine Fragebogen hat Abschnitte und Fragen; jede Frage gehört zu einem Abschnitt. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die nummerierten Felder auf der Seite Fragebogen Vorlage erstellen.

1. Name der Vorlage: Geben Sie an, wie Sie die Vorlage nennen möchten. Dieser Name wird bei der Auswahl der Vorlage angezeigt.

2. Organizer name: Enter the name your client will see for the organizer. Click + Add shortcode to individualize it: Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go to the detailed article. 

3. Inhalt der Vorlage: Klicken Sie auf die Abschnittsnamen, um sie anzuzeigen, oder halten Sie das Symbol mit den sechs Punkten gedrückt, um die Abschnitte zu wechseln.

4. Neuer Abschnitt: Klicken Sie auf , um zusätzliche Abschnitte zu erstellen. Verwenden Sie die Vorlageninhalte auf der linken Seite zur Navigation zwischen den Abschnitten.

5. Name des Abschnitts: Geben Sie eine Überschrift für den ersten Abschnitt ein (z. B. " Adressinformationen").

6. Einstellungen der Sektion

  • Symbol Kopieren: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den gesamten Abschnitt einschließlich aller darin enthaltenen Fragen zu duplizieren.
  • Zahnrad-Symbol: Klicken Sie darauf, um die Einstellungen für diesen Abschnitt auszuwählen. Aktivieren Sie die Option Wiederholung zulassen, damit die Kunden die Abschnitte wiederholen können (weitere Informationen finden Sie hier). Wenn Sie möchten, dass ein neuer Abschnitt angezeigt wird, wenn ein Kunde eine Frage auf eine bestimmte Weise beantwortet, schalten Sie Bedingungen ein und richten Sie dann bedingte Logiksprünge ein (weitere Informationen finden Sie hier).

  • Papierkorb-Symbol: Klicken Sie darauf, um den gesamten Abschnitt zu löschen. Vorsicht: Das Löschen des Abschnitts kann nicht rückgängig gemacht werden, nachdem Sie die Vorlage gespeichert haben.

7. Zahnradsymbole für Fragen und Textblöcke:

  • Erforderlich: Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Kunde erst dann eine Fragebogen einreichen, wenn alle obligatorischen Fragen beantwortet sind.
  • Vorausfüllen zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Antwort des Kunden auf die Frage automatisch ausgefüllt, wenn ein Kunde die Fragebogen zum zweiten und weiteren Mal ausfüllt. Lesen Sie mehr darüber, wie das Vorausfüllen für den Kunden funktioniert.
  • Bedingungen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie festlegen, dass eine Frage oder ein Textblock angezeigt wird, wenn ein Kunde eine Frage auf eine bestimmte Weise beantwortet. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie die bedingten Logiksprünge einrichten.
  • Erklärung hinzufügen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Details zur Erklärung einer Frage angeben. Die Erklärung wird unter der Frage angezeigt.
  • Update account tags: If toggled on, you will be able to add and remove account tags depending on client answers. Learn more in the detailed article.

8. + Frage: Wählen Sie die Art der Frage oder Anfrage aus dem Pulldown-Menü.

Dies ist die Bedeutung der Fragetypen:

Freier Eintritt dient der Eingabe von Text, z. B. Name, Adresse oder Firma

E-Mail dient der Eingabe einer E-Mail-Adresse.

Nummer dient zur Eingabe von Ziffern, z. B. der Anzahl der Kinder oder einer SSN.

Datum dient der Eingabe von Tag, Monat und Jahr, z. B. des Geburtsdatums. Bei der Eingabe muss das Datum einem der folgenden Formate entsprechen: MMM-TT-JJJJ (z. B. Jan-01-2022) oder MM/TT/JJJJ (z. B. 24.12.2022) für US-Firmen; TT/MM/JJJJ (z. B. 24.12.2022) für Nicht-US-Firmen.

Radio-Schaltflächen eine Liste von Optionen anbieten, z. B. eine Unternehmensart (z. B. gemeinnützig oder GmbH).

Kontrollkästchen kleine Kästchen anzeigen, die abgehakt werden können.

Auswahlliste öffnet ein Menü zur Auswahl einer oder mehrerer Optionen.

Ja/Nein ist für Ja/Nein-Antworten auf Fragen wie "Sind Sie verheiratet?"

Hochladen von Dateien bietet einen Platz zum Hochladen mit dem Namen des Dokuments, das hochgeladen werden muss. (An Organisatoren hochgeladene Dateien werden im Kundenkonto gespeichert, der Kunde kann zum Zeitpunkt des Hochladens einen Ordner auswählen)

9. + Textblock: Klicken Sie, um einen Textblock einzufügen. Sie können Links hinzufügen, Videos einbetten und Emojis in Textblöcke einfügen.

10. Vorschau Modus: Klicken Sie hier, um zu sehen, wie es auf der Client-Seite aussieht. Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt.

11. Einstellungen:

  • Über das Hochladen von Dokumenten benachrichtigen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Benachrichtigungen über hochgeladene Dokumente auf Fragebogen erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Fragebogen Selbstbedienung: Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden selbst Organisatoren auf der Grundlage dieser Vorlage erstellen können. Weitere Details finden Sie hier.
  • Nach Übermittlung automatisch versiegeln: Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie möchten, dass ein Kunde keine neuen Änderungen vornimmt. Erfahren Sie hier mehr.
  • Erinnerungen an Kunden senden: Schalten Sie diese Option ein, um automatische Erinnerungen für ausstehende Organizer zu versenden. Erfahren Sie mehr über Erinnerungen in Organizern.


12. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.

Tipp

Hinweis: Leere Abschnitte ohne Fragen oder Textblöcke werden nicht gespeichert. Sie müssen ihnen Informationen hinzufügen oder sie löschen.

Anwendung der Fragebogen Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie sie verwenden, um Daten von Kunden zu sammeln und Ihre Arbeit zu beginnen:

1. Erstellen Sie eine neue Fragebogen entweder durch Klicken auf Neu oben links und Auswahl von Fragebogen oder indem Sie die Empfänger in Ihrer Kontenliste auswählen und dann auf Senden Fragebogen.

2. Klicken Sie auf die VorlagenlisteFragebogen , um sie zu erweitern, und wählen Sie dann eine Vorlage aus. Vorschau Sie können sie bei Bedarf anpassen.

3. Edit the organizer name or click  + Add shortcode to individualize the title. Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go here. 

4. Fahren Sie fort, indem Sie Erinnerungen aktivieren und die Fragebogen mit Aufträge verknüpfen.

Tipp

Hinweis: Wenn es mehr als einen Empfänger gibt, können Sie die Fragebogen nicht mit Aufträge verknüpfen.

Hinzufügen von Fragebogen Vorlagen aus dem Marketplace

Sie können fertige Fragebogen Vorlagen mit den besten Praktiken herunterladen. So fügen Sie eine Fragebogen Vorlage aus der Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Marketplace und öffnen Sie die Registerkarte Organizer.

2. Klicken Sie auf Get free für die Vorlage, die Sie hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.

3. Gehen Sie zu Vorlagen > Vorlagenbibliothek, öffnen Sie die Registerkarte Organisatoren und klicken Sie auf den Namen der Vorlage Fragebogen , um mit der Bearbeitung zu beginnen, falls erforderlich.

Aktualisierung der Fragebogen Vorlagen

1. Um Änderungen an einer Vorlage Fragebogen vorzunehmen, gehen Sie in der Menüleiste zu Vorlagen >Firmenvorlagen , öffnen Sie die Registerkarte Organisatoren und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen der Vorlage Fragebogen .

2. Edit questions (e.g, if you need to update the organizer for a new tax year), move or delete questions and sections using the icons to the far right of the section name or question. Once you’ve finished making changes to the organizer template, click Save & Exit.

Tipp

Hinweis: Die Änderungen, die Sie an einer Vorlage Fragebogen vornehmen, werden nicht in den Organisatoren berücksichtigt, die bereits aus derselben Vorlage erstellt wurden. Allerdings werden alle neuen Organisatoren, die von nun an gesendet werden (einschließlich derjenigen in Automatisierungen), die Änderungen widerspiegeln.

Duplizieren von Fragebogen Vorlagen

Erstellen Sie eine neue Fragebogen Vorlage aus einer vorhandenen Vorlage: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Fragebogen und wählen Sie dannDuplizieren. Die Kopie von Fragebogenwird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Fragebogen (2)).

Löschen von Fragebogen Vorlagen

Um Unordnung zu vermeiden, entfernen Sie eine Fragebogen Vorlage, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Fragebogen , wählen Sie im Dropdown-Menü die OptionLöschen und bestätigen Sie mit einem Klick auf Löschen. Alle Organisatoren, die für Kunden mit dieser Vorlage erstellt wurden, bleiben erhalten.

Wie sieht meine Vorlage für Kunden aus?

Wenn Sie Ihre Fragebogen Vorlage von der Client-Seite aus überprüfen müssen, klicken Sie auf den Link Vorschau Modus oben rechts in der Vorlage.

Hier können Sie Abschnitte auf Vorschau aus dem Dropdown-Menü " Gehe zu Abschnitt " oben links auswählen, einen beliebigen Block ausfüllen, wie es Ihre Kunden tun, und auf " Weiter" klicken, um mit dem nächsten Abschnitt fortzufahren. Der grüne Balken oben zeigt Ihren Fortschritt mit Fragebogen Blöcken an.

Klicken Sie anschließend oben rechts auf Zurück zum Bearbeiten oder auf X.

Tipp

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