Actions with client payment methods

Hinweis

Die Registerkarte „Zahlungsmethoden“ ist nur verfügbar, wenn TaxDome oder Stripe verbunden und als Standard-Zahlungsanbieter festgelegt ist. Kanzleiinhaber, Kanzleiverwalter und Kanzleimitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zahlungen verwalten“ können die Zahlungsmethoden der Mandanten verwalten.

Unternehmen können auf der Registerkarte „Zahlungsmethoden“ im Profil jedes Kunden Zahlungsmethoden zum Kundenkonto hinzufügen oder daraus löschen. Bei jeder gespeicherten Zahlungsmethode werden der Kartentyp, das Ablaufdatum und ein „Wiederkehrend“-Symbol angezeigt, sofern sie mit einer aktiven wiederkehrende Rechnung verknüpft ist. Informationen zum Bezahlen von Rechnungen im Namen eines Kunden mithilfe gespeicherter Zahlungsmethoden finden Sie im entsprechenden Artikel.

Zahlungsmethode hinzufügen

Sie können dem Profil eines Kunden direkt über die Registerkarte „Zahlungsmethoden“ oder während der Bezahlung einer Rechnung im Namen des Kunden eine Kreditkarte oder ein Bankkonto hinzufügen .

So fügen Sie eine Zahlungsmethode im Kundenprofil hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Kunden > Konten“ und öffnen Sie das Konto des Kunden.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Abrechnung > Zahlungsmethoden “.

3. Klicken Sie auf „Neue Zahlungsmethode“.

4. Wählen Sie die Zahlungsart aus –Karte oder US-Bankkonto– und geben Sie anschließend die entsprechenden Daten ein. Bei Bankkonten haben Sie zwei Möglichkeiten, die Daten einzugeben: Sie können entweder nach der Bank des Kunden suchen oder die Bankdaten manuell eingeben.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Zahlungsdaten werden verarbeitet von Stripeverarbeitet –TaxDome die Kartennummer noch die Bankkontodaten des Kunden.

Zahlungsmethode löschen

So entfernen Sie eine Zahlungsmethode aus dem Konto eines Kunden:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Kunden > Konten“ und öffnen Sie das Konto des Kunden.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Abrechnung > Zahlungsmethoden “.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Methode und wählen Sie anschließend „Löschen“ aus.

4. Bestätigen Sie die Aktion.

Tipp

Wenn Sie eine Methode löschen, die mit aktiven Rechnungen verknüpft ist, wird im Dialogfeld angezeigt, mit welcher wiederkehrende Rechnung verknüpft wiederkehrende Rechnung – klicken Sie auf „Ersetzen“, um die Methode stattdessen für alle verknüpften Rechnungen zu ändern .

Zahlungsmethode ändern

Wenn eine Zahlungsmethode mit aktiven wiederkehrenden Rechnungen oder Angeboten verknüpft ist, kann deren Löschung zu fehlgeschlagenen Zahlungen führen. Um sicherzustellen, dass die Zahlungen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, ersetzen Sie die Zahlungsmethode, bevor Sie sie löschen. Durch das Ersetzen updates verknüpften wiederkehrenden Rechnungen und unterzeichneten Angebote updates – die alte Zahlungsmethode bleibt im System gespeichert. Die Änderung wird im Aktivitätsfeed protokolliert .

So ändern Sie eine Zahlungsmethode:

1. Wählen Sie in der linken Menüleiste „Abrechnung“ > „Wiederkehrende Rechnungen“ aus.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der wiederkehrende Rechnung wählen Sie „Zahlungsmethode ersetzen“ aus.

3. Wählen Sie die neue Zahlungsmethode aus und klicken Sie auf „Ersetzen“.

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