Aktionen mit Zahlungsmethoden der Kunden (Beta)

Laufende Arbeiten

Die Funktion steht derzeit Beta-Nutzern zur Verfügung.

Hinweis

Die Registerkarte „Zahlungsmethoden“ ist nur verfügbar, wenn TaxDome oder Stripe verbunden und als Standard-Zahlungsanbieter festgelegt ist. Kanzleiinhaber, Kanzleiverwalter und Kanzleimitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zahlungen verwalten“ können die Zahlungsmethoden der Mandanten verwalten.

Unternehmen können auf der Registerkarte „Zahlungsmethoden“ im Profil jedes Kunden Zahlungsmethoden zum Kundenkonto hinzufügen oder daraus löschen. Informationen zum Bezahlen von Rechnungen im Namen eines Kunden unter Verwendung gespeicherter Zahlungsmethoden finden Sie im entsprechenden Artikel.

Zahlungsmethode hinzufügen

Sie können dem Profil eines Kunden direkt über die Registerkarte „Zahlungsmethoden“ oder während der Bezahlung einer Rechnung im Namen des Kunden eine Kreditkarte oder ein Bankkonto hinzufügen .

So fügen Sie eine Zahlungsmethode im Kundenprofil hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Kunden > Konten“ und öffnen Sie das Konto des Kunden.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Abrechnung > Zahlungsmethoden “.

3. Klicken Sie auf „Neue Zahlungsmethode“.

4. Wählen Sie die Zahlungsart aus –Karte oder US-Bankkonto– und geben Sie anschließend die entsprechenden Daten ein. Bei Bankkonten haben Sie zwei Möglichkeiten, die Daten einzugeben: Sie können entweder nach der Bank des Kunden suchen oder die Bankdaten manuell eingeben.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Zahlungsdaten werden verarbeitet von Stripeverarbeitet –TaxDome die Kartennummer noch die Bankkontodaten des Kunden.

Zahlungsmethode löschen

So entfernen Sie eine Zahlungsmethode aus dem Konto eines Kunden:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Kunden > Konten“ und öffnen Sie das Konto des Kunden.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Abrechnung > Zahlungsmethoden “.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Methode und wählen Sie anschließend „Löschen“ aus.

4. Bestätigen Sie die Aktion.

Hinweis

Wenn die Zahlungsmethode mit einer wiederkehrende Rechnung verknüpft ist, wird eine Warnmeldung angezeigt und Ihnen empfohlen, die Zahlungsmethode zunächst zu ersetzen . Sie können den Löschvorgang zwar trotzdem fortsetzen, wiederkehrende Rechnung für wiederkehrende Rechnung schlägt jedoch fehl.

Zahlungsmethode ändern

Wenn eine Zahlungsmethode mit aktiven wiederkehrenden Rechnungen oder Angeboten verknüpft ist, kann das Löschen dieser Zahlungsmethode zu fehlgeschlagenen Zahlungen führen. Um sicherzustellen , dass die Zahlungen auch nach dem Löschen der Zahlungsmethode ohne Unterbrechung weiterlaufen , sollten Sie diese vor dem Löschen ersetzen.

So ändern Sie eine Zahlungsmethode:

1. Wählen Sie in der linken Menüleiste „Abrechnung“ > „Wiederkehrende Rechnungen“ aus.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der wiederkehrende Rechnung wählen Sie „Zahlungsmethode ersetzen“ aus.

3. Wählen Sie die neue Zahlungsmethode aus und klicken Sie auf „Ersetzen“.

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