Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen
Die Mit der ermöglicht es Ihnen, detaillierte Rechnungen zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dienstleistungen als Einzelposten hinzufügen und anpassen können.
Achtung
Wenn Sie die QuickBooks bereits eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie Konto für Dienstleistungserträge bevor Sie Leistungen zu Rechnungen hinzufügen. So wird sichergestellt, dass die Rechnungen im richtigen QuickBooks erscheinen.Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen
Sie können Dienstleistungen zu einmaligen und wiederkehrenden Rechnungen hinzufügen , während Sie diese manuell an Kunden senden und Rechnungsvorlagen verwenden. So fügen Sie Dienstleistungen zu Rechnungen hinzu:
- Wählen Sie je nach Ihrem Fall:
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Ich erstelle und versende die Rechnung manuell. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Rechnung aus dem Menü. Sie können auch eine bereits vorhandene Rechnung bearbeiten.
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Ich verwende Rechnungsvorlagen. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann die Registerkarte Rechnungen oder Wiederkehrende Rechnungen und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.
2. Verwalten Sie die Leistungen im Abschnitt „Einzelposten“. Je detaillierter Sie hier vorgehen, desto übersichtlicher wird die Rechnung für Ihre Kunden und desto nützlicher ist sie für die Vertriebsanalyse.
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Klicken Sie auf „Einzelposten“, um weitere Leistungen hinzuzufügen. Sie können so viele Leistungen hinzufügen ,wie Sie möchten. Durch Klicken auf „Rabatt“können Sie einen Rabatt hinzufügen.
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Wählen Sie ein Teammitglied aus, das die Dienstleistung erbracht hat. Falls ein individueller Tarif verfügbar ist , passt sich der Preis automatisch entsprechend an. Diese Informationen sind für Kunden nicht sichtbar.
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Füllen Sie die Rechnungs- oder Vorlagendaten nach Bedarf aus.
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Klicken Vorschau , um zu sehen, wie es dem Kunden angezeigt wird.
Spalten für Dienste ein- oder ausblenden
Sie können die Spalten, die in den Leistungszeilen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf Einstellungen oben rechts im Abschnitt Positionen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf die aktuelle Rechnung oder Vorlage beziehen.
Damit die Spaltenvoreinstellung für alle Rechnungen gilt und nicht nur für eine bestimmte, konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen unter „Einstellungen > Abrechnung > Rechnungen“.
Hinweis
Wenn Felder (z.B., Beschreibung und Datum des Dienstes) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch in der Rechnung ausgeblendet. Es gibt eine andere Logik für die Preise und Mengenangaben und Steuer Spalten: Sie sollten sie ausblenden in Einstellungen daher werden sie in der Rechnung nicht angezeigt, auch wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.Rechnungen mit bestimmten Leistungen suchen
Sie können schnell Rechnungen finden, die bestimmte Dienstleistungen enthalten. Gehen Sie zu Abrechnung > Rechnungen in der linken Menüleiste, klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Dienstleistungen neben dem Filter Dienstleistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.
Update Dienstleistungen in Rechnungen
Sie können update alle Leistungsdetails (wie Preis, Beschreibung usw.) in Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen – sowohl in bereits versendeten Rechnungen (mit dem status„Unbezahlt“ ) als auch in Vorlagen.
Update Dienstleistungen in versendeten Rechnungen
Nur Rechnungen mit dem Status status Unbezahlt sind bearbeitbar. Unter update ihrer Leistungsdetails:
-
Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie Bearbeiten.
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Update Sie die Leistungsdetails im Abschnitt Einzelposten und speichern Sie Ihre Änderungen.
Falls erforderlich, können Sie Ihre Änderungen als neuen Dienst speichern, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und Als neuen Dienst speichern.
Update Dienste in Vorlagen
Sie können update Dienstleistungsdetails, die als Einzelposten in Rechnungs-, wiederkehrende Rechnung und Angebotsvorlagen aufgeführt sind:
- Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Servicevorlage .
2. Nehmen Sie Änderungen an den Leistungsdetails (z. B. Tarif, Beschreibung usw.) als Einzelposten vor.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen VorlagenUpdate .
Die Details des Dienstes werden in allen Vorlagen, die diesen Dienst nutzen, aktualisiert.
Bezug: Einzelposten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt oder Dienstleistung | Der Name des Dienstes |
| Teammitglied | Person, die die Dienstleistung erbringt. Dieses Feld wirkt sich auf den Preis aus, wenn der benutzerdefinierte Tarif festgelegt ist . Für Kunden nicht sichtbar. |
| Datum des Dienstes | Datum, an dem die in der Rechnung aufgeführten Leistungen erbracht wurden. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. |
| Beschreibung | Die Beschreibung des Dienstes. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. |
| Steuer | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Steuersätze angeben möchten . Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. |
| Preis | Der für die in der Rechnung aufgeführten Leistungen geltende Tarif oder Satz. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. |
| Anzahl | Die Anzahl der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen. |
| Betrag | Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Preises mit der Menge ermittelt. Sie müssen den Standardwert nicht ändern, wenn Sie nur eine Dienstleistung angeben. |
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