Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

Die Funktion Dienstleistungen ermöglicht es Ihnen, Rechnungen mit Einzelposten zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dienstleistungen als Einzelposten hinzufügen und anpassen können.

Warnung

Wenn Sie die QuickBooks bereits eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie Konto für Dienstleistungserträge bevor Sie Leistungen zu Rechnungen hinzufügen. So wird sichergestellt, dass die Rechnungen im richtigen QuickBooks erscheinen.

Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

Sie können Dienstleistungen zu einmaligen und wiederkehrenden Rechnungen hinzufügen , während Sie diese manuell an Kunden senden und Rechnungsvorlagen verwenden. So fügen Sie Dienstleistungen zu Rechnungen hinzu:

1. Wählen Sie je nach Ihrem Fall:

• Ich erstelle und versende die Rechnung manuell. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Rechnung aus dem Menü. Sie können auch eine bereits vorhandene Rechnung bearbeiten.

• Ich verwende Rechnungsvorlagen. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann die Registerkarte Rechnungen oder Wiederkehrende Rechnungen und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Verwalten Sie die Leistungen im Abschnitt Positionen. Je detaillierter Sie sind, desto übersichtlicher wird die Rechnung für die Kunden und desto nützlicher wird sie für die Verkaufsanalyse. 

Zum Verwalten Einzelposten, arbeiten Sie unter den folgenden Spalten:

• a. Produkt oder Dienstleistung.Geben Sie den Namen der Dienstleistung in das Feld„Dienstleistungsname“ein. Wenn Sie auf ein Feld klicken, werden die zehn zuletzt verwendeten Dienstleistungen Ihres Unternehmens angezeigt. Sie können auch eine Dienstleistung angeben, die noch nicht existiert, indem Sie einen neuen Namen eingeben, auf „Dienstleistung erstellen“ klicken und den Anweisungen folgen.

• b. Leistungsdatum. Geben Sie das Datum an, an dem die in der Rechnung aufgeführten Leistungen erbracht wurden. In einigen Ländern wird dies zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet. Sie können diese Spalte ausblenden , wenn Sie sie nicht benötigen. 

• c. Beschreibung. Fügen Sie die Beschreibung der Dienstleistung hinzu. Sie können diese Spalte ausblenden , wenn Sie sie nicht benötigen. Wenn die Beschreibung zu lang ist, können Sie sie durch Drücken der Eingabetaste in Absätze aufteilen.

• d. Klasse. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Klasse für die Rechnung aus , die an QuickBooks gesendet werden soll QuickBooks Kunden sehen dieses Feld nicht).

• e. Steuern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , wenn Sie Steuersätze hinzufügen müssen . Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. 

• f. Tarif. Geben Sie den Tarif oder Preis an, der für die in der Rechnung aufgeführten Dienstleistungen gilt. Sie können diese Spalte ausblenden , wenn Sie sie nicht benötigen. 

• g. Menge. Ändern Sie den Wert, wenn die Anzahl der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen mehr als eins beträgt (Standardwert). Wenn Sie beispielsweise überfällige Steuererklärungen für drei Jahre vorbereiten, geben Sie3 ein. Sie können diese Spalte ausblenden , wenn Sie sie nicht benötigen. 

• h. Betrag. Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Leistung einschließen.

Klicken Sie auf „Einzelposten“, um weitere Dienstleistungen hinzuzufügen. Sie können so viele Dienstleistungen verknüpfen ,wie Sie benötigen. Durch Klicken auf „Rabatt“können Sie eine Zeile mit dem Rabatt hinzufügen .

3. Füllen Sie die Rechnung oder Vorlage nach Bedarf aus. Sie können sehen, wie die Rechnung angezeigt wird, indem Sie die Vorschau Funktion.

Spalten für Dienste ein- oder ausblenden

Sie können die Spalten, die in den Leistungszeilen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf Einstellungen oben rechts im Abschnitt Positionen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf die aktuelle Rechnung oder Vorlage beziehen. 

Um die Spaltenvoreinstellung auf alle Rechnungen anzuwenden, nicht nur auf eine bestimmte, konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen unter Einstellungen > Rechnungsstellung. 

Hinweis

Wenn Felder (z.B., Beschreibung und Datum des Dienstes) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch in der Rechnung ausgeblendet. Es gibt eine andere Logik für die Preise und Mengenangaben und Steuer Spalten: Sie sollten sie ausblenden in Einstellungen daher werden sie in der Rechnung nicht angezeigt, auch wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.

Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet

Sie können schnell Rechnungen finden, die bestimmte Dienstleistungen enthalten. Gehen Sie zu Abrechnung > Rechnungen in der linken Menüleiste, klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Dienstleistungen neben dem Filter Dienstleistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.

Update Dienstleistungen in Rechnungen

Sie können update Sie können alle Leistungsdetails (wie Tarif, Beschreibung usw.) in Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen aktualisieren - sowohl in bereits versendeten Rechnungen (mit dem status) als auch in Vorlagen:

• Update Dienstleistungen in gesendeten Rechnungen

• Update Dienste in Vorlagen

Update Dienstleistungen in versendeten Rechnungen

Nur Rechnungen mit dem Status status Unbezahlt sind bearbeitbar. Unter update ihrer Leistungsdetails:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie Bearbeiten.

2. Update Sie die Leistungsdetails im Abschnitt Einzelposten und speichern Sie Ihre Änderungen.

Falls erforderlich, können Sie Ihre Änderungen als neuen Dienst speichern, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und Als neuen Dienst speichern. 

Update Dienste in Vorlagen

Sie können update Dienstleistungsdetails, die als Einzelposten in Rechnungs-, wiederkehrende Rechnung und Angebotsvorlagen aufgeführt sind:

1. Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Servicevorlage .

2. Nehmen Sie Änderungen an den Leistungsdetails (z. B. Tarif, Beschreibung usw.) als Einzelposten vor.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen VorlagenUpdate .

Die Details des Dienstes werden in allen Vorlagen, die diesen Dienst nutzen, aktualisiert.

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