Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

Inhaltsübersicht

Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen
Spalten für Dienste ein- oder ausblenden
Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet
Update Dienstleistungen in Rechnungen
- Update services in sent invoices
- Update Dienste in Vorlagen

Die Funktion Dienstleistungen ermöglicht es Ihnen, Rechnungen mit Einzelposten zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dienstleistungen als Einzelposten hinzufügen und anpassen können.

Warnung

Wenn Sie die QuickBooks bereits eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie Konto für Dienstleistungserträge bevor Sie Leistungen zu Rechnungen hinzufügen. So wird sichergestellt, dass die Rechnungen im richtigen QuickBooks erscheinen.

Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

You can add services to one-time and recurring invoices while manually sending them to clients and using invoice templates. To add services to invoices:

Wählen Sie je nach Ihrem Fall:

Ich erstelle und versende die Rechnung manuell. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Rechnung aus dem Menü. Sie können auch eine bereits vorhandene Rechnung bearbeiten.
Ich verwende Rechnungsvorlagen. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann die Registerkarte Rechnungen oder Wiederkehrende Rechnungen und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Verwalten Sie die Leistungen im Abschnitt Positionen. Je detaillierter Sie sind, desto übersichtlicher wird die Rechnung für die Kunden und desto nützlicher wird sie für die Verkaufsanalyse.

Zum Verwalten Einzelposten, arbeiten Sie unter den folgenden Spalten:

a. Product or service. Start typing the name of the service in the Service name field. When you click on a field, you will see your firm’s ten most recently used services. You can also specify a service that doesn’t exist by typing a new name, clicking Create service and following the instructions .
b. Service date. Specify the date on which the services specified in the invoice were performed. In some countries, it is used to comply with laws. You can hide this column if you don’t need it.
c. Description. Add the description of the service. You can hide this column if you don’t need it. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.
d. Class. Select a class from the dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
e. Tax. Check the box If you need to include tax rates . You can hide this column if you don’t need it.
f. Rate. Specify the tariff or rate applicable to the services specified in the invoice. You can hide this column if you don’t need it.
g. Qty. Change if the number of services you provide exceeds one (the default value). For example, if you’re preparing past-due 1040 returns for three years, enter 3. You can hide this column if you don’t need it.
h. Betrag. Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Leistung einschließen.

Click Line item to add more services. You can link as many services as needed. By clicking Discount, you can add a line with the discount .

3. Füllen Sie die Rechnung oder Vorlage nach Bedarf aus. Sie können sehen, wie die Rechnung angezeigt wird, indem Sie die Vorschau Funktion.

Spalten für Dienste ein- oder ausblenden

Sie können die Spalten, die in den Leistungszeilen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf Einstellungen oben rechts im Abschnitt Positionen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf die aktuelle Rechnung oder Vorlage beziehen.

To make the column preset apply to all invoices, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing.

Hinweis

Wenn Felder (z.B., Beschreibung und Datum des Dienstes) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch in der Rechnung ausgeblendet. Es gibt eine andere Logik für die Preise und Mengenangaben und Steuer Spalten: Sie sollten sie ausblenden in Einstellungen daher werden sie in der Rechnung nicht angezeigt, auch wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.

Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet

You can quickly find invoices that contain specific services. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, click Filter, select the services next to the Services filter, and click Apply. Once the filter is applied, the list of invoices is narrowed.

Update Dienstleistungen in Rechnungen

Sie können update Sie können alle Leistungsdetails (wie Tarif, Beschreibung usw.) in Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen aktualisieren - sowohl in bereits versendeten Rechnungen (mit dem status) als auch in Vorlagen:

Update Dienstleistungen in gesendeten Rechnungen
Update Dienste in Vorlagen

Update services in sent invoices

Nur Rechnungen mit dem Status status Unbezahlt sind bearbeitbar. Unter update ihrer Leistungsdetails:

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie Bearbeiten.
Update Sie die Leistungsdetails im Abschnitt Einzelposten und speichern Sie Ihre Änderungen.

Falls erforderlich, können Sie Ihre Änderungen als neuen Dienst speichern, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und Als neuen Dienst speichern.