Dienstleistungen (Basic): Zu den Rechnungen hinzufügen
Mit der Funktion Dienstleistungen können Sie Rechnungen mit Einzelposten erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dienstleistungen als Einzelposten hinzufügen und anpassen können.
Aufmerksamkeit! Wenn Sie über die QuickBooks Integration bereits eingerichtet ist, stellen Sie sicher, dass Sie Service-Ertragskonto auswählen, bevor Sie Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechnungen in der richtigen QuickBooks Konto. Hier erfahren Sie mehr über TaxDome Transaktionen und Ihre QuickBooks Konto.
Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen
Sie können Dienstleistungen zu einmaligen und wiederkehrenden Rechnungen hinzufügen, indem Sie sie manuell an Kunden senden oder Rechnungsvorlagen verwenden. So fügen Sie Leistungen zu Rechnungen hinzu:
1. Wählen Sie je nach Ihrem Fall:
- Ich erstelle und versende die Rechnung manuell. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Rechnung aus dem Menü. Sie können auch eine bereits vorhandene Rechnung bearbeiten.
- Ich verwende Rechnungsvorlagen. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen , wählen Sie dann die Registerkarte Rechnungen oder Wiederkehrende Rechnungen und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.
2. Verwalten Sie die Leistungen im Abschnitt Positionen. Je detaillierter Sie sind, desto übersichtlicher wird die Rechnung für die Kunden und desto nützlicher wird sie für die Verkaufsanalyse.
Zur Verwaltung der Einzelposten arbeitet unter den folgenden Spalten:
- a. Produkt oder Dienstleistung. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Dienstleistung in das Feld Dienstleistungsname. Wenn Sie auf ein Feld klicken, sehen Sie die zehn zuletzt genutzten Dienstleistungen Ihrer Firma. Sie können auch eine Dienstleistung angeben, die noch nicht existiert, indem Sie einen neuen Namen eingeben, auf Dienstleistung erstellen klicken und den Anweisungen folgen.
- b. Datum der Leistung. Geben Sie das Datum an, an dem die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen erbracht wurden. In einigen Ländern wird es zur Einhaltung von Gesetzen verwendet. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen.
- c. Beschreibung. Fügen Sie die Beschreibung des Dienstes hinzu. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. Wenn die Beschreibung zu lang ist, können Sie sie durch Drücken der Eingabetaste in Absätze aufteilen.
- d. Klasse. Wählen Sie eine Klasse aus dem Dropdown-Menü für die Rechnung , die an QuickBooks gesendet werden soll (Kunden sehen dieses Feld nicht).
- e. Steuer. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Steuersätze angeben möchten. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen.
- f. Tarif. Geben Sie den Tarif oder die Rate an, der/die für die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen gilt. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen.
- g. Anzahl. Ändern Sie diese Angabe, wenn die Anzahl der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen größer als eins ist (Standardwert). Wenn Sie zum Beispiel überfällige 1040-Erklärungen für drei Jahre vorbereiten, geben Sie 3 ein . Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen.
- h. Betrag. Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Leistung einschließen.
Klicken Sie auf Position, um weitere Dienste hinzuzufügen. Sie können so viele Leistungen verknüpfen, wie Sie benötigen. Wenn Sie auf Rabatt klicken , können Sie eine Zeile mit dem Rabatt hinzufügen.
3. Füllen Sie die Rechnung oder Vorlage nach Bedarf aus. Sie können sehen, wie die Rechnung angezeigt wird, indem Sie die Vorschau Funktion.
Spalten für Dienste ein- oder ausblenden
Sie können die Spalten, die in den Leistungspositionen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Positionen auf Einstellungen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf die aktuelle Rechnung oder Vorlage beziehen.
Damit die Spaltenvoreinstellung für alle Rechnungen und nicht nur für eine bestimmte gilt, konfigurieren Sie die gewünschten Spalten unter Einstellungen > Abrechnung.
Hinweis! Wenn Felder (z. B. Beschreibung und Leistungsdatum) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch in der Rechnung ausgeblendet. Für die Spalten Preise & Menge und Steuer gilt eine andere Logik: Sie sollten sie in den Einstellungen ausblenden, damit sie in der Rechnung nicht angezeigt werden, auch wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.
Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet
Sie können Rechnungen, die bestimmte Leistungen enthalten, schnell finden. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung >Rechnungen , klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Leistungen neben dem Filter Leistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.
Update Dienstleistungen in Rechnungen
Sie können update alle Leistungsdetails (z. B. Tarif, Beschreibung usw.) in Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen - sowohl in bereits versendeten Rechnungen (mit dem status unbezahlt" ) als auch in Vorlagen:
Update Dienstleistungen in gesendeten Rechnungen
Nur Rechnungen mit dem status unbezahlt" können bearbeitet werden. Unter update ihrer Leistungsdetails:
1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie Bearbeiten.
2. Update Sie die Details des Dienstes im Abschnitt " Positionen" und speichern Sie Ihre Änderungen.
Bei Bedarf können Sie Ihre Änderungen als neuen Dienst speichern, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und Als neuen Dienst speichern wählen.
Update Dienste in Vorlagen
Sie können update Dienstleistungsdetails, die als Einzelposten in Rechnungs-, wiederkehrende Rechnung und Angebotsvorlagen aufgeführt sind:
1. Beginnen Sie mit der Bearbeitung einer Dienstvorlage.
2. Nehmen Sie Änderungen an den Leistungsdetails (z. B. Tarif, Beschreibung usw.) als Einzelposten vor.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen VorlagenUpdate .
Die Details des Dienstes werden in allen Vorlagen, die diesen Dienst nutzen, aktualisiert.
