Dienstleistungen (Basic): Zu den Rechnungen hinzufügen
Mit der Funktion Dienstleistungen können Sie Einzelverbindungsnachweise erstellen und detaillierte Aufzeichnungen führen.
Sie können Rechnungen Dienstleistungen hinzufügen, wenn Sie sie manuell an Kunden senden. Sie können sie auch über Automatisierung mithilfe von Rechnungsvorlagen hinzufügen.
- Hinzufügen von Dienstleistungen beim Erstellen und Versenden einer Rechnung
- Hinzufügen von Dienstleistungen beim Erstellen einer Rechnungsvorlage
- Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet
Achtung! Wenn Sie die QuickBooks-Integration bereits eingerichtet haben, vergewissern Sie sich, dass Sie das Konto für Dienstleistungseinnahmen auswählen, bevor Sie den Rechnungen Dienstleistungen hinzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechnungen im richtigen QuickBooks-Konto erscheinen. Hier erfahren Sie mehr über TaxDome Transaktionen und Ihr QuickBooks-Konto.
Hinzufügen von Dienstleistungen beim Erstellen und Versenden einer Rechnung
Hinzufügen von Dienstleistungen sowohl zu einmaligen als auch zu wiederkehrenden Rechnungen:
1. Erstellen Sie eine neue Rechnung, indem Sie oben links auf "Neu" klicken und dann " Rechnung" aus dem Schiebe-Menü auswählen - Sie können aber auch eine bereits vorhandene Rechnung bearbeiten.
2. Klicken Sie auf den Link Position im Abschnitt Positionen und geben Sie den Namen der Dienstleistung in das Feld Dienstleistungsname ein. Wenn Sie auf ein Feld klicken, werden die 10 zuletzt von Ihrer Firma in Anspruch genommenen Dienstleistungen angezeigt.
Sie können auch einen noch nicht existierenden Servicenamen eingeben, die Beschreibung (optional) und den Preis in das Feld PREIS eingeben und ihn als neuen Service speichern, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben der Position klicken und in der Dropdown-Liste Als neuen Service speichern auswählen.
- Sie können jeden zuvor erstellten Dienst auswählen.
- Verknüpfen Sie so viele Dienste wie nötig.
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klasse eine Klasse aus, für die die Rechnung an QuickBooks gesendet werden soll (Kunden sehen dieses Feld nicht).
4. Ändern Sie das Feld QTY , wenn die Anzahl der Dienstleistungen, die Sie erbringen, größer als eins ist (Standardwert). Wenn Sie zum Beispiel überfällige 1040-Erklärungen für drei Jahre vorbereiten, geben Sie 3 ein . Das Feld Betrag wird automatisch aktualisiert. Wenn Sie nur eine Dienstleistung anbieten, brauchen Sie den Standardwert nicht zu ändern.
5. Wenn Sie die Service-Rate aus irgendeinem Grund ändern müssen, bearbeiten Sie das Feld RATE .
6. Wenn Sie möchten, dass die Steuer berücksichtigt wird, kreuzen Sie das Kästchen im Feld TAX an.
Hinzufügen von Dienstleistungen beim Erstellen einer einmaligen oder wiederkehrenden Rechnungsvorlage
So fügen Sie Dienstleistungen zu Ihrer einmaligen oder wiederkehrenden Rechnungsvorlage hinzu:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen , wählen Sie die Registerkarte Rechnungen oder Wiederkehrende Rechnungen und klicken Sie dann entweder auf Vorlage erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.
2. Klicken Sie auf den Link Position im Abschnitt Positionen und geben Sie den Namen der Dienstleistung in das Feld Dienstleistungsname ein. Sie können auch einen Servicenamen eingeben, der noch nicht existiert, und bei Bedarf eine Beschreibung und den Preis in das Feld PREIS eingeben.
- Sie können jeden zuvor erstellten Dienst auswählen.
- Verknüpfen Sie so viele Dienste wie nötig.
3. Wählen Sie eine Klasse aus dem Dropdown-Menü Klasse für die Rechnung, die an QuickBooks gesendet werden soll (Kunden sehen dieses Feld nicht).
4. Ändern Sie das Feld QTY , wenn die Anzahl der Dienstleistungen, die Sie anbieten, größer als eins ist (dies ist der Standardwert). Wenn Sie zum Beispiel eine Rechnungsvorlage für Jahresabschlüsse mit einer monatlichen Gebühr von 300 $ erstellen, geben Sie 12 ein. Das Feld Betrag wird automatisch aktualisiert.
5. Wenn Sie möchten, dass die Steuer berücksichtigt wird, kreuzen Sie das Kästchen im Feld TAX an.
Wenn Sie nun die Rechnungsvorlage auswählen, werden alle Leistungen automatisch der Rechnung hinzugefügt.
Einmalige Rechnungen können auch über Automatisierung versendet werden. Mehr zum Versand von Rechnungen über Automatisierungen.
Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet
Sie können Rechnungen, die bestimmte Leistungen enthalten, schnell finden. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnung >Rechnungen , klicken Sie auf die Schaltfläche Filter in der oberen rechten Ecke der Seite, wählen Sie die Dienstleistungen neben dem Filter Dienstleistungen aus und klicken Sie dann auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingeschränkt.
