Dienstleistungen (Basic): Zu den Rechnungen hinzufügen

Mit der Funktion Dienstleistungen können Sie Rechnungen mit Einzelposten erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie Dienstleistungen als Einzelposten hinzufügen und anpassen können.

Aufmerksamkeit! Wenn Sie über die QuickBooks Integration bereits eingerichtet ist, stellen Sie sicher, dass Sie Service-Ertragskonto auswählen, bevor Sie Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechnungen in der richtigen QuickBooks Konto. Hier erfahren Sie mehr über TaxDome Transaktionen und Ihre QuickBooks Konto.

Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen

Sie können Dienstleistungen zu einmaligen und wiederkehrenden Rechnungen hinzufügen, indem Sie sie manuell an Kunden senden oder Rechnungsvorlagen verwenden. So fügen Sie Leistungen zu Rechnungen hinzu:

1. Wählen Sie je nach Ihrem Fall:

• Ich erstelle und versende die Rechnung manuell. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Rechnung aus dem Menü. Sie können auch eine bereits vorhandene Rechnung bearbeiten.
• Ich verwende Rechnungsvorlagen. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen , wählen Sie dann die Registerkarte Rechnungen oder Wiederkehrende Rechnungen und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Füllen Sie die erforderlichen Felder anhand der entsprechenden Anweisungen aus: 

• Erstellen Sie eine einmalige Rechnung oder wiederkehrende Rechnung
• Erstellen Sie eine einmalige Rechnungsvorlage oder eine Vorlage fürwiederkehrende Rechnung

3. Verwalten Sie den Abschnitt " Positionen " sorgfältig. Je gründlicher Sie ihn ausfüllen, desto klarer und aussagekräftiger wird die Rechnung für Ihre Kunden sein. Sie wird auch für eine genauere Umsatzanalyse nützlich sein. 

Zur Verwaltung der Einzelposten arbeitet unter den folgenden Spalten:

• Produkt oder Dienstleistung. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Dienstleistung in das Feld Dienstleistungsname. Wenn Sie auf ein Feld klicken, sehen Sie die zehn zuletzt genutzten Dienstleistungen Ihrer Firma. Sie können auch eine Dienstleistung angeben, die noch nicht existiert, indem Sie einen neuen Namen eingeben, auf Dienstleistung erstellen klicken und den Anweisungen folgen.
• Datum der Dienstleistung. Geben Sie das Datum an, an dem die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen erbracht wurden. In einigen Ländern wird es zur Einhaltung von Gesetzen verwendet. Sie können diese Spalte aus blenden, wenn Sie sie nicht benötigen. 
• Beschreibung. Fügen Sie die Beschreibung des Dienstes hinzu. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. Wenn die Beschreibung zu lang ist, können Sie sie durch Drücken der Eingabetaste in Absätze aufteilen.
• Klasse. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Klasse aus, für die die Rechnung an QuickBooks gesendet werden soll (dieses Feld wird den Kunden nicht angezeigt).
• Steuer. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Steuersätze angeben möchten. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen. 
• Tarif. Geben Sie den Tarif oder die Rate an, die für die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen gilt. Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen.
  
• Anzahl. Ändern Sie, wenn die Anzahl der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen größer als eins ist (Standardwert). Wenn Sie zum Beispiel überfällige 1040-Erklärungen für drei Jahre vorbereiten, geben Sie 3 ein . Sie können diese Spalte ausblenden, wenn Sie sie nicht benötigen.
  
• Betrag. Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Leistung angeben.

Klicken Sie auf Position, um weitere Dienste hinzuzufügen. Sie können so viele Leistungen verknüpfen, wie Sie benötigen. Wenn Sie auf Rabatt klicken , können Sie eine Zeile mit dem Rabatt hinzufügen.

4. Fahren Sie mit dem Ausfüllen der Rechnung oder Vorlage fort. Sie können sehen, wie die Rechnung mit Hilfe der Vorschau Funktion.

Spalten ausblenden oder einblenden

Sie können die Spalten, die in den Leistungspositionen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Positionen auf Einstellungen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf die aktuelle Rechnung oder Vorlage beziehen. 

Damit die Spaltenvoreinstellung für alle Rechnungen und nicht nur für eine bestimmte gilt, konfigurieren Sie die gewünschten Spalten unter Einstellungen > Rechnungen. 

Hinweis! Wenn Felder (z. B. Beschreibung und Leistungsdatum) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch in der Rechnung ausgeblendet. Für die Spalten Preise & Menge und Steuer gilt eine andere Logik: Sie sollten sie in den Einstellungen ausblenden, damit sie in der Rechnung nicht angezeigt werden, auch wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.  

Wie man Rechnungen mit bestimmten Leistungen findet

Sie können Rechnungen, die bestimmte Leistungen enthalten, schnell finden. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung >Rechnungen , klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Leistungen neben dem Filter Leistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.