Arbeiten mit Kundenanfragen

Inhaltsübersicht

Alle Anfragen für ein Konto anzeigen
Anforderungsliste anpassen
Anfragen teilen
Kundenantworten anzeigen
Anfragen bearbeiten
Anfragen drucken
Anfragen archivieren
Anfragen löschen

Um Kundenanfragen in TaxDome effizient zu verwalten, können Sie alle Anfragen in einem einzigen Konto anzeigen, anpassen und verfolgen. Ganz gleich, ob Sie den Status von Anfragen überwachen, sie mit Aufträge verknüpfen oder Antworten mit Kunden austauschen möchten, der optimierte Prozess von TaxDomestellt sicher, dass Anfragen leicht zugänglich und verwaltbar sind.

Alle Anfragen für ein Konto anzeigen

Kundenanfragen können vom Firmeninhaber, einem Administrator oder von Teammitgliedern mit der Zugriffsberechtigung Kundenanfragen verwalten erstellt und angezeigt werden.

Gehen Sie im Seitenmenü zu„Kunden > Konten“.
Klicken Sie auf das Kundenkonto.
Öffnen Sie die Registerkarte „Anfragen “.

Der Kreis rechts neben der Registerkarte „Anfragen“zeigt die Anzahl der Anfragen mit dem Status„In Bearbeitung“ und „Ausstehend“ für ein Konto an. Wenn die Registerkarte keine Einträge enthält, haben Sie noch keine Anfrage gesendet. Erstellen und senden Sie eine Anfrage und kehren Sie dann zu diesem Artikel zurück.

Wenn mindestens eine Anfrage gesendet wurde, sehen Sie Folgendes:

Name: Der Name, den Sie im Feld Anforderungsname angegeben haben.
Aufträge: Der Link zum Auftrag Sie diesen bereits hinzugefügt haben, oder die Schaltfläche, um die Anfrage mit dem Auftrag zu verknüpfen.
Zuletzt aktualisiert: Das Datum, an dem die Anfrage vom Kunden erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Alle von Kunden vorgenommenen Änderungen werden in Echtzeit gespeichert.
Anmeldung: Status der Sicherheitseinstellungen (ist die Anmeldung des Kunden erforderlich oder nicht).
Fortschritt: Beantwortete Fragen/Gesamtzahl der Fragen.
Status: Es stehen vier Status zur Verfügung, die von den Teammitgliedern geändert werden können:
In Bearbeitung: Wenn ein Kunde die Anfrage begonnen, aber nicht abgeschlossen hat.
Ausstehend: Wenn ein Client die Anfrage nicht gestartet hat.
Abgeschlossen: Wenn ein Kunde seine Antworten eingereicht hat.
Archiviert: Wenn jemand aus Ihrem Team oder Sie selbst diesen status für die abgeschlossene Anfrage setzen.
Kopieren Sie den Link zur Anfrage: Sie können den Link schnell abrufen und an den Mandanten senden. Beachten Sie, dass bei strengen Sicherheitseinstellungen der Kunde den Antrag nicht einsehen kann, ohne sich beim Mandantenportal anzumelden.

Anforderungsliste anpassen

Sie können die Liste Ihrer Kundenanfragen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können zum Beispiel die Größe der Spalten nach Ihren Wünschen ändern, sie aktivieren, deaktivieren und verschieben:

Сpassen Sie die Größe jeder Spalte an: To do , klicken und halten Sie die Trennlinie zwischen den Spaltennamen und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.
Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und ihre Reihenfolge ändern. Sie können jede beliebige Spalte aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu erstellt. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zur Standardansicht der Tabelle zurückzukehren.

Anfragen teilen

Ihre Kunden haben vielleicht Assistenten, die keinen Zugang zum Mandantenportal haben, oder die Antworten werden sehr dringend benötigt, so dass Sie nicht wollen, dass der Kunde Zeit mit der Anmeldung vergeudet. Für diesen Fall haben wir die Option hinzugefügt, auf eine Anfrage zu antworten, ohne auf das Mandantenportal zuzugreifen.

Deaktivieren Sie die Option „Anmeldung erforderlich“, wenn Sie eine Anfrage erstellen oder eine Anfrage imstatus„Ausstehend“bearbeiten. Auf diese Weise kann die Person, die eine E-Mail erhält, bestätigen Antworten bestätigen , ohne sich anzumelden.

Sie können auch einen Link zu einer Anfrage aus der Liste kopieren und auf beliebige Weise versenden, beispielsweise über den Chat . Klicken Sie To do neben der gewünschten Zeile auf„Link zur Anfrage kopieren“.

Kundenantworten anzeigen

Klicken Sie auf den Namen der Anfrage, um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf separaten Seiten angezeigt.

Sie können jede Kundenantwort ganz einfach kopieren, indem Sie auf das Kopiersymbol daneben klicken.

In der Spalte „Fortschritt“ sehen Sie die Anzahl der beantworteten Fragen und die Gesamtzahl der Fragen in der Anfrage (z. B. 1/2).

Anfragen bearbeiten

Sie können nur Anfragen ändern, auf die der Client noch nicht geantwortet hat. Solche Anfragen haben den statusAusstehend". Wenn der Kunde die Anfrage geöffnet und angesehen, aber nicht mit der Bearbeitung von Feldern begonnen hat, wird sie ebenfalls als " Ausstehend" gezählt.

Um eine Anfrage zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der gewünschten Anfrage und wählen Sie Anfrage bearbeiten. Nehmen Sie die Änderungen in der Seitenleiste vor und klicken Sie auf Speichern.

An update den status zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den aktuellen status und wählen Sie einen neuen Status aus.

Anfragen drucken

Sie können eine Anfrage in jedem status drucken. Wenn die Anfrage abgeschlossen ist, sind auch die Antworten enthalten. Um eine Anfrage auszudrucken, klicken Sie in der Anfrageliste auf drei Punkte ganz rechts neben der gewünschten Anfrage und wählen Sie Drucken, oder öffnen Sie die gewünschte Anfrage, klicken Sie oben rechts auf drei Punkte und wählen Sie Drucken.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Mandantenanfrage zu drucken:

So speichern Sie die Anfrage als PDF Datei:

Windows: Wählen Sie in der Liste der Drucker die Option Microsoft Print to PDF. Klicken Sie dann auf Print.
macOS: Wählen Sie „Als PDF speichern“ PDF Ziel. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Oder, wenn Sie über den PDF unten links, klicken Sie darauf und wählen Sie den Download-Ordner aus.

Anfragen archivieren

Sobald eine Anfrage abgeschlossen ist, ist es besser, sie zu archivieren als zu löschen, da Sie möglicherweise erneut darauf zugreifen müssen. Wenn Sie eine Anfrage archivieren, haben Sie weiterhin Zugriff darauf. Sie können keine Änderungen daran vornehmen, aber sie kann weiterhin mit dem Auftrag verknüpft werden.

Hinweis

Nur Anfragen in Abgeschlossen status archiviert werden. Wenn eine Anfrage einen anderen status hat, ändern Sie ihn in Abgeschlossen Zuerst, dann befolgen Sie die folgenden Schritte, um es zu archivieren.

Um eine Mandantenanfrage zu archivieren:

Öffnen Sie die Anfrage, die Sie archivieren möchten.
Klicken Sie auf den status der Anfrage status Status .
Wählen Sie „Archiviert“.

Die Anfrage wird vom Tab „Aktiv“ zum Tab „Archiviert“ verschoben. Sie können diese Aktion rückgängig machen, indem Sie den status der Anfrage status „Abgeschlossen“ ändern.

Anfragen löschen

Im Gegensatz zu archivierten Anfragen können gelöschte Anfragen nicht wiederhergestellt werden. Um eine Anfrage zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der gewünschten Anfrage, wählen Löschen und bestätigen Sie die Aktion.