Liste der Kundenanfragen (Basic): Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Archivieren

Um Kundenanfragen in TaxDome effizient zu verwalten, können Sie alle Anfragen in einem einzigen Konto anzeigen, anpassen und verfolgen. Ganz gleich, ob Sie den Status von Anfragen überwachen, sie mit Aufträge verknüpfen oder Antworten an Kunden weitergeben möchten, der optimierte Prozess von TaxDome sorgt dafür, dass Anfragen leicht zugänglich und verwaltbar sind.

Alle Anfragen für ein Konto anzeigen

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Kunden > Konten.

2. Klicken Sie auf das Kundenkonto.

3. Öffnen Sie die Registerkarte Anfragen.

Der Kreis rechts neben der Registerkarte " Anfragen" zeigt die Anzahl der Anfragen mit den Status " In Bearbeitung" und "Ausstehend" für ein Konto an. Wenn auf der Registerkarte keine Einträge vorhanden sind, haben Sie noch keine Anfrage gesendet. Erstellen und senden Sie eine Anfrage und kehren Sie dann zu diesem Artikel zurück.

Wenn mindestens eine Anfrage gesendet wurde, sehen Sie Folgendes:

Name: Der Name, den Sie im Feld Anforderungsname angegeben haben.
Aufträge: Der Link zu Auftrag, wenn Sie ihn bereits hinzugefügt haben, oder die Schaltfläche, um den Antrag mit Auftrag zu verknüpfen.
Zuletzt aktualisiert: Das Datum, an dem die Anfrage vom Kunden erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Alle von Kunden vorgenommenen Änderungen werden in Echtzeit gespeichert.
Sign-in: Status der Sicherheitseinstellungen (ist die Anmeldung des Kunden erforderlich oder nicht).
Fortschritt: Beantwortete Fragen/Gesamtzahl der Fragen.
Status: Es stehen vier Status zur Verfügung, die von den Teammitgliedern geändert werden können:
- In Bearbeitung: Wenn ein Kunde die Anfrage begonnen, aber nicht abgeschlossen hat.
- Ausstehend: Wenn ein Client die Anfrage nicht gestartet hat.
- Abgeschlossen: Wenn ein Kunde seine Antworten eingereicht hat.
- Archiviert: Wenn jemand aus Ihrem Team oder Sie diese status für die abgeschlossene Anfrage einstellen.
Kopieren Sie den Link zur Anfrage: Sie können den Link schnell abrufen und ihn an den Kunden senden. Beachten Sie, dass bei strengen Sicherheitseinstellungen der Kunde die Anfrage nicht sehen kann, ohne sich bei Mandantenportal anzumelden.

Anforderungsliste anpassen

Sie können die Liste Ihrer Kundenanfragen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können zum Beispiel die Größe der Spalten nach Ihren Wünschen ändern, sie aktivieren, deaktivieren und verschieben:

Сpassen Sie die Größe jeder Spalte an: To do , klicken und halten Sie die Trennlinie zwischen den Spaltennamen und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Passen Sie die anzuzeigenden Spalten an: To do , klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und ihre Reihenfolge ändern. Sie können jede beliebige Spalte aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu erstellt. Klicken Sie auf Zurücksetzen , um zur Standardansicht der Tabelle zurückzukehren.

Anfragen teilen

Ihre Kunden haben vielleicht Assistenten, die keinen Zugang zu Mandantenportal haben, oder die Antworten werden sehr dringend benötigt, so dass Sie nicht wollen, dass der Kunde Zeit mit dem Einloggen vergeudet. Für diesen Fall haben wir die Option hinzugefügt, auf eine Anfrage zu antworten, ohne auf die Mandantenportal zuzugreifen.

Deaktivieren Sie die Option " Anmeldung erforderlich" bei der Erstellung einer Anfrage oder bei der Bearbeitung einer Anfrage im Bereich " Ausstehend" status. Auf diese Weise kann die Person, die eine E-Mail erhält, bestätigen die Antworten ohne Anmeldung lesen.

Sie können auch einen Link zu einer Anfrage aus der Liste kopieren und auf eine andere Art und Weise versenden, z. B. per Chat. To do Klicken Sie dazu auf Anfrage-Link kopieren gegenüber der gewünschten Zeile.

Kundenantworten anzeigen

Klicken Sie auf den Namen der Anfrage, um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf separaten Seiten angezeigt.

In der Spalte Fortschritt können Sie die Anzahl der beantworteten Fragen und die Gesamtzahl der Fragen in der Anfrage (z. B. 1/2) sehen.

Anfragen bearbeiten

Sie können nur Anfragen ändern, auf die der Client noch nicht geantwortet hat. Solche Anfragen haben den Status " Pending" status. Wenn der Kunde die Anfrage geöffnet und angesehen, aber nicht mit der Bearbeitung von Feldern begonnen hat, wird sie ebenfalls als " Pending" gezählt.

Um einen Antrag zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem gewünschten Antrag und wählen Sie Antrag bearbeiten. Nehmen Sie die Änderungen in der Seitenleiste vor und klicken Sie auf Speichern.

Anfragen drucken

Sie können eine Anfrage in jeder beliebigen status drucken. Wenn die Anfrage ausgefüllt ist, sind auch die Antworten enthalten.

Um einen Antrag auszudrucken, klicken Sie in der Antragsliste auf die drei Punkte ganz rechts neben dem gewünschten Antrag und wählen Sie Drucken, oder öffnen Sie den gewünschten Antrag, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Drucken.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Mandantenanfrage zu drucken:

Anfragen archivieren

Wenn ein Antrag abgeschlossen ist, ist es besser, ihn zu archivieren, als ihn zu löschen, da Sie möglicherweise erneut darauf zugreifen müssen. Wenn Sie eine Anfrage archivieren, haben Sie immer noch Zugang zu ihr. Sie können keine Änderungen daran vornehmen, aber sie kann immer noch mit der Auftrag verknüpft werden.

Sie können nur abgeschlossene oder noch nicht abgeschlossene Vorgänge archivieren. To do . Ändern Sie dazu status in Archiviert. Die Anfrage wird von der Registerkarte "Aktiv" in die Registerkarte " Archiviert" verschoben. Sie können diese Aktion rückgängig machen, indem Sie status in Erledigt ändern.

Anfragen löschen

Im Gegensatz zu archivierten Anfragen können gelöschte Anfragen nicht wiederhergestellt werden. Um eine Anfrage zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der gewünschten Anfrage, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie die Aktion.