Automatisierung Beispiele (Basic): Aktualisieren des Kontozugangs
Lassen Sie die pipelines die Arbeit für Sie erledigen: Automatisieren Sie die Aktualisierung des Zugriffs Ihrer Teammitglieder auf die Kundenkonten. Auf diese Weise erhalten Ihre Saisonarbeiter bestimmte Zugriffsrechte, oder Ihre Teammitglieder haben nur in bestimmten Phasen des Projekts Zugang zu bestimmten Konten. workflow.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Schritt 1. Zugriff der Mitarbeiter auf Konten definieren
- Schritt 2. Richten Sie den "Update Kontozugang" Automatisierung
Schritt 1. Zugriff der Mitarbeiter auf Konten definieren
Bevor Sie die Automatisierungmüssen Sie entscheiden, welches Teammitglied Zugang zu bestimmten Konten benötigt und wann es ihn benötigt. Das hängt von Ihrem Teammitglied ab:
- Rolle oder Zuständigkeiten, da Ihr Vertriebsleiter/Steuerer/Prüfer usw. möglicherweise nur während einer bestimmten Zeit Zugriffsrechte benötigt workflow Stufe.
- Art der Beschäftigung, da die Zugangsrechte Ihrer Saisonarbeiter und Festangestellten unterschiedlich sein können.
Schritt 2. Richten Sie den "Update Kontozugang" Automatisierung
Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiter Zugang zu den Kundenkonten haben, während sie ihren Teil der Auftrag erledigen:
- Wählen Sie die Stufe auf Ihrem pipelinewenn der Zugang zum Konto geändert werden soll, dann fügen Sie den Update Kontozugang Automatisierunghinzu.
- Wählen Sie bei der Erstellung von Automatisierung die Mitarbeiter aus, denen Sie den Zugang zum Kundenkonto automatisch hinzufügen oder entziehen möchten.
Die Automatisierung kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden:
- Ersetzen Sie zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer auf + Kontozugang hinzufügen leer:
Wenn ein Auftrag die Stufe betritt, werden zugewiesene Teammitglieder nicht mehr zugewiesen und stattdessen solche mit Standard-Kontozugriff dem Konto zugewiesen. - Ersetzen Sie zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer auf + Kontozugang hinzufügen gefüllt:
Wenn ein Auftrag die Seite Stufe betritt, werden zugewiesene Teammitglieder nicht mehr zugewiesen, und die im Feld " Kontozugang hinzufügen " aufgeführten Mitglieder werden dem Konto stattdessen zugewiesen. - Zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer ersetzen aus + Feld "Kontozugang hinzufügen " ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag die Seite Stufe aufruft, bleiben die zugewiesenen Teammitglieder dem Konto zugewiesen, und die im Feld "Zugang zum Konto hinzufügen " aufgeführten Mitglieder werden ebenfalls zugewiesen. - Zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer ersetzen aus + Kontozugriff entfernen gefüllt:
Wenn ein Auftrag die Stufe betritt, werden Teammitglieder, die im Feld Zugriff auf Konto entfernen aufgeführt sind, nicht mehr zugewiesen. - Zugang zum Konto hinzufügen ausgefüllt + Zugang zum Konto entfernen ausgefüllt:
Wenn ein Auftrag die Website Stufe aufruft, werden die im Feld " Zugang zum Konto hinzufügen " aufgeführten Teammitglieder dem Konto zugewiesen, und die im Feld " Zugang zum Konto entfernen " aufgeführten Teammitglieder werden nicht zugewiesen.
Sobald ein Auftrag die Stufe betritt, wird der Zugriff Ihres Teammitglieds auf das Konto automatisch aktualisiert.
Hinweis! Für den Update Kontozugang Automatisierung, spielt es keine Rolle, ob der Automove Aufträge für Stufe eingeschaltet ist. Der Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion, um abgeschlossen zu werden. Außerdem werden keine Elemente mit Auftrag verknüpft, wenn Automatisierung ausgelöst wird.