Update Kontozugang automatisch

Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Schritt 1. Zugriff der Mitarbeiter auf Konten definieren

Before adding the automation , you have to decide which team member needs access to specific accounts and when they need it. That depends on your team member’s:

• Rolle oder Zuständigkeiten, da Ihr Vertriebsleiter/Steuerer/Prüfer usw. möglicherweise nur während einer bestimmten Zeit Zugriffsrechte benötigt workflow Stufe.

• Art der Beschäftigung, da die Zugangsrechte Ihrer Saisonarbeiter und Festangestellten unterschiedlich sein können.

Schritt 2. Richten Sie den "Update Kontozugriff" Automatisierung

Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiter Zugang zu den Kundenkonten haben, während sie ihren Teil der Auftrag erledigen:

1. Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.

2. Wählen Sie bei der Erstellung von Automatisierung die Mitarbeiter aus, denen Sie den Zugang zum Kundenkonto automatisch hinzufügen oder entziehen möchten.

   

   Die Automatisierung kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden:

• Ersetzen Sie zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer auf + Kontozugang leer hinzufügen : Wenn ein Auftrag die Stufe betritt, werden zugewiesen Teammitglieder nicht zugewiesen, und solche mit Standard-Kontozugriff werden stattdessen dem Konto zugewiesen .

• Ersetzen Sie zugewiesene Benutzer durch Standardbenutzer auf + Kontozugang hinzufügen gefüllt: Wenn ein Auftrag die Stufe betritt, werden zugewiesen Teammitglieder nicht zugewiesen, und die im Feld FeldKontozugriff hinzufügen aufgeführten Personen werden stattdessen dem Konto zugewiesen .

• Zugewiesene durch Standardbenutzer ersetzen aus + Kontozugriffsfeld hinzufügen ausgefüllt: Wenn ein Auftrag in die Stufe eintritt, bleiben die zugewiesen Teammitglieder dem Konto zugewiesen , und die im Feld FeldKontozugriff hinzufügen aufgelistet sind, sind ebenfalls zugewiesen .

• Ersetzen von Beauftragten durch Standardbenutzer aus + Entfernen des Kontozugriffs gefüllt: Wenn ein Auftrag die Stufe betritt, werden die Teammitglieder, die im Feld FeldKontozugriff entfernen aufgeführten Teammitglieder nicht zugewiesen.

• Kontozugang hinzufügen gefüllt + Kontozugang entfernen gefüllt: Wenn ein Auftrag in die Stufe eintritt, werden die Teammitglieder, die im Feld Kontozugang hinzufügen aufgeführten Teammitglieder dem Konto zugewiesen , und die im Feld Kontozugang entfernen aufgeführten Teammitglieder sind nicht zugewiesen.

  Sobald ein Auftrag in die Stufe aufgenommen wird, wird der Zugriff Ihres Teammitglieds auf das Konto automatisch aktualisiert.

Hinweis

Für die Update Kontozugriff Automatisierung, spielt es keine Rolle, ob die Automove Aufträge für die Stufe eingeschaltet ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert keine Aktionen von Seiten des Kunden oder der Firma, um abgeschlossen zu werden. Außerdem werden keine Elemente mit dem Auftrag verknüpft, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.

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