Mandantenanfrage
Inhaltsübersicht
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Anlegen oder Bearbeiten einer Mandantenanfrage verfügbar sind.
Neuer Mandantenanfrage “
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Konto | Konto(en), an das/die die Anfrage gesendet wird. |
| b. Vorlage (optional) | Eine zuvor erstellte Vorlage zum Anwenden oder die Option, eine neue Vorlage zu erstellen. |
| c. Nachricht für den Kunden | Erläuterung der Aufgabe , die im E-Mail-Text Aufgabe , wenn der Kunde benachrichtigt wird. Unterstützt Formatierungen, Emojis, Links sowie Konto- und Datums- shortcodes . |
| d. Name der Anfrage | Name, der im Mandantenportal in der E-Mail angezeigt wird. |
| e. Frage hinzufügen | Fügt der Anfrage eine Frage hinzu. Die verfügbaren Typen finden Sie unter „Fragetypen “. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um eine Frage als optional zu kennzeichnen oder einen Hinweis hinzuzufügen. |
| f. Textblock | Block mit statischem Text. Unterstützt Links, eingebettete Videos und Emojis. |
| g. Erinnerungen | Sendet dem Kunden automatische Erinnerungen zu einer ausstehenden Anfrage. |
| h. Anmeldung erforderlich | Ob Anmelden der Client Anmelden muss, Anmelden antworten. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Client nur auf diese bestimmte Anfrage zugreifen – andere Portaldaten sind nicht sichtbar. |
| i. Als Vorlage speichern | Speichert die Anfrage nach dem Absenden als Vorlage zur späteren Wiederverwendung. |
| j. Link zum Auftrag | Verknüpft die Ergebnisse der Anfrage (Dokumente und Antworten) mit einem bestimmten Auftrag Aufgabe bestimmten Aufgabe. |
| k. Senden | Sendet die Anfrage an den/die ausgewählten Client(s). |
Frage-Typen
Es stehen neun Fragetypen zur Verfügung, die Sie Ihrer Mandantenanfrage hinzufügen können:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
 Texteingabe | Für Text, wie beispielsweise einen Namen, eine Adresse oder einen Firmennamen. |
 E-Mail | Für E-Mail-Adressen. |
 Nummer | Für Zahlenangaben, wie beispielsweise die Anzahl der Kinder oder eine Sozialversicherungsnummer. |
 Datum | Für einen Tag, einen Monat und ein Jahr, z. B. ein Geburtsdatum. Das Datum muss einem der folgenden Formate entsprechen: MMM-TT-JJJJ (z. B. Jan-01-2024) oder MM/TT/JJJJ (z. B. 12/24/2024) für US-Unternehmen; TT/MM/JJJJ (z. B. 24/12/2024) für Nicht-US-Unternehmen. |
 Optionsschaltflächen | Liste mit mindestens zwei Optionen, z. B. einer Unternehmensform (z. B. gemeinnützige Organisation oder GmbH). |
 Kontrollkästchen | Kleine Kästchen (mindestens eines), die angekreuzt werden können und bei denen eine oder mehrere Antworten möglich sind. |
 Auswahlliste | Öffnet ein Menü, in dem eine oder mehrere vordefinierte Optionen ausgewählt werden können. Um die Auswahl mehrerer Optionen zu ermöglichen, aktivieren Sie beim Erstellen der Frage die Option „Mehrfachauswahl zulassen “. |
 Ja/Nein | Für Ja/Nein-Antworten (z. B. „Sind Sie verheiratet?“). |
 Hochladen von Dateien | Bietet die Möglichkeit, ein Dokument mit einem bestimmten Namen hochzuladen. Die im Rahmen von Anfragen hochgeladenen Dateien werden im Kundenkonto gespeichert; der Kunde kann beim Hochladen einen Ordner auswählen. Mit TaxDome AI werden Dokumente, die von Kunden über das Portal oder die mobile App hochgeladen werden, automatisch umbenannt und mit Tags versehen. |
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