Onboarding: pipelines in der Kanzlei einrichten
After you know the basics about pipelines in TaxDome, you have some practice. In this article, you'll find interactive demos for the basic actions related to pipeline setup. Watch them hands-on and repeat the actions shown.
Download a pipeline template and adjust it to your needs
The easiest way to start working with pipelines is to download a free template from the Marketplace and adjust it to your needs. Pipeline templates come with all the other templates used for automations inside them, so you will need to review them, too. Follow this demo hands-on and learn the essential steps.
Automatisieren von Routineaufgaben in pipelines
Pipeline automations help you spend less time on manual tasks. Here, we'll show you how to add ones to your pipelines.
Abhängigkeit erstellen: automove Aufträge
Automove - is the essential pipeline setting. If you turn on automove, your jobs will transition to the next stages as soon as all the required action items are done. Let's see how it works.
Anpassen, wie sich Aufträge mit bedingter Logik bewegen
If you want to set up the same process differently for different clients (e.g., sent different proposals or invoices for different client groups), you don't need to create extra pipelines. Instead, you can use conditional logic in one pipeline. Here's how you can do it. Before you start, ensure you have test clients with different account tags applied.
Zeitplan für wiederkehrende Aufträge
Wenn Sie regelmäßig Dienstleistungen für Ihre Kunden erbringen, müssen Sie nicht jedes Mal manuell einen Auftrag erstellen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Auftrag einrichten können, damit Aufträge automatisch erstellt werden.
Teammitgliedern Zugang zu pipelines gewähren
Sie müssen Ihren Teammitgliedern die erforderlichen Zugriffsrechte für die Arbeit mit pipelines geben. Andernfalls werden sie sie nicht sehen. So geht's.
Bereiten Sie Ihr Team auf die Abrechnung der für Aufträge aufgewendeten Zeit vor
Sie können die Arbeit Ihres Unternehmens transparenter machen, indem Sie Ihr Team dazu bringen, die Zeit während der Arbeit zu erfassen. To do müssen Sie einige Dienstleistungen mit stundenweiser Abrechnung vorbereiten und Ihrem Team beibringen, wie man die Zeit in Aufträge erfasst. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie das to do .