Pipelines Tutorial (Basic): Ihr erstes Pipeline mit Automationen

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Erstellen Sie eine Standardpipeline mit Automatisierungen, fügen Sie eine Auftrag hinzu und schieben Sie die Auftrag bis zur Fertigstellung weiter. Hier zeigen wir Ihnen, wie to do es geht. Sobald Sie Ihre erste automatisierte Pipeline eingerichtet haben und verstehen, wie alles funktioniert, werden Sie weitere Pipelines erstellen wollen, die Ihren speziellen Geschäftsanforderungen entsprechen.

Die Schritte:

• Schritt 1. Kopieren Sie eine Pipeline aus unserer Bibliothek
• Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten
• Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove
• Schritt 4. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail
• Schritt 5. Fügen Sie Aufträge für Kunden zu Ihrer Pipeline hinzu.

Wir führen Sie durch ein Beispiel zur Erstellung einer Pipeline für Unternehmenssteuererklärungen, in die wir die Unternehmenssteuererklärung Auftrag für unseren Kunden Charles Burns einfügen können. 

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Schritt 1. Kopieren Sie eine Pipeline aus unserer Bibliothek

Da wir eine Vorlage DE (US) 1120 - Körperschaftssteuererklärung in unserer Bibliothek haben, können Sie damit beginnen, diese zu kopieren. Dabei werden auch alle in Automatisierungen verwendeten Vorlagen kopiert.

Wie Sie innerhalb der Pipeline sehen können, ist der Arbeitsprozess für die Körperschaftssteuererklärung in Schritte unterteilt, die die verschiedenen Phasen der Pipeline darstellen. Sie können jeden dieser Schritte nach Belieben löschen.

Sie können auch lernen, wie man Pipelines von Grund auf neu erstellt.

Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten

Untersuchen Sie alle Phasen, einschließlich der Automatisierungen, und bearbeiten Sie sie dann entsprechend Ihren Prozessen. 

Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove

Wenn Sie diese Pipeline noch weiter automatisieren möchten, verwenden Sie die Option Automove Aufträge Funktion für alle Stufen (außer der letzten). Auf diese Weise können Sie sich zurücklehnen und zusehen, wie sich Ihr Aufträge von Stufe zu Stufe bewegt, während die Arbeit erledigt wird. Hier ist mehr über mit Automove.

Vergessen Sie nicht, Ihre aktualisierte Pipeline zu speichern. Jetzt sind wir bereit für Mr. Burns' Auftrag.

Schritt 4. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail

Es ist eine gute Idee, eine erstellte Pipeline auf Ihrem Testkundenkonto zu überprüfen, bevor Sie echte Pipelines hinzufügen. So können Sie zukünftige Komplikationen vermeiden. Erstellen Sie also ein Testkonto mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail und fügen Sie es der Pipeline hinzu, damit Sie ihre Funktionsfähigkeit überprüfen können.

Hier erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Kundenkonten.

Schritt 5. Fügen Sie Aufträge für Ihre Kunden hinzu.

Jetzt, da Sie Ihre Pipeline für die Körperschaftssteuererklärung eingerichtet haben und sicher sind, dass alles wie gewünscht funktioniert, können Sie damit beginnen, Aufträge hinzuzufügen, entweder in großen Mengen oder einzeln (hier sind die verschiedenen Möglichkeiten , Aufträge hinzuzufügen).

Ein Auftrag wird immer für ein bestimmtes Kundenkonto ausgeführt, in diesem Fall für die Burns Corp. Jedes Auftrag ist mit einem Kundenkonto verknüpft, aber Sie können mehrere Aufträge für einen Kunden in einer Pipeline haben. Mr. Burns möchte, dass Sie nicht nur dieKörperschaftssteuererklärung 2022, , sondern auch die Körperschaftssteuererklärung 2021 und die Körperschaftssteuererklärung 2020 erstellen! In diesem Fall müssen Sie alle drei Aufträge für Burns Corp. zu Ihrer Pipeline für Körperschaftssteuererklärungen hinzufügen.

Mit jeder Auftrag wird dies geschehen:

1. Sobald Sie Auftrag zur Pipeline hinzugefügt haben, werden in einem Pop-up-Fenster alle automatischen Aktionen angezeigt, die ausgelöst werden sollen - bei Bedarf können Sie die Markierung entfernen.

2. Sobald Sie auf Verschieben klicken (in diesem Fall ohne irgendetwas zu deaktivieren), wird Auftrag für Burns Corp. in das Feld Vorschlag gesendet Stufe eingetragen, und ein automatischer Vorschlag für die Körperschaftssteuererklärung wird an den Kunden gesendet. Bravo! Der Vorschlag wird automatisch mit Auftrag verknüpft, und Burns Corp. erhält automatisch die Kennzeichnung 1120. 

3. Sobald Mr. Burns den Vorschlag unterschrieben hat, wechselt Auftrag automatisch zur nächsten Seite Stufe, Fragebogen Sent / Proposal Signed (Sie können die Seite bei Bedarf auch manuell verschieben).

4. Sobald Auftrag den zweiten Stufe, Fragebogen Sent/Proposal Signed eingibt, werden ein Fragebogen und eine Nachricht an Mr. Burns gesendet.

5. Sobald der Kunde die Fragebogen abschickt, geht Auftrag automatisch zum nächsten Stufe über.

6. Sobald Auftrag den Eintrag In Return Stufe eingibt, wird ein Prepare Return Aufgabe für Ihr Team erstellt und eine E-Mail an den Kunden gesendet, die ihn darüber informiert, dass Sie mit der Bearbeitung seiner Formulare begonnen haben.

7. Sobald die Aufgabe von einem Ihrer Teammitglieder als abgeschlossen markiert wurde, geht die Auftrag automatisch zum nächsten Stufe über.

8. Sobald die Auftrag die In Review Stufe eingibt, wird die Review-Rückgabe Aufgabe für Ihr Team erstellt. Und wieder wird die automatische E-Mail an den Kunden gesendet, damit er

Auf diese Weise wird die Auftrag automatisch verschoben, bis der Dienst abgeschlossen ist.