Pipelines Tutorium (Basic): Ihr erster pipeline mit Automatisierungen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Create a standard pipeline with automations, add a job to it, then move the job forward until completion. Here we show you how to do it. Once you’ve set up your first automated pipeline and understand how it all works, you’ll want to make more pipelines to fit your particular business needs.

Die Schritte:

• Schritt 1. Fügen Sie eine pipeline vom Marketplace
• Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten
• Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove
• Schritt 4. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail
• Schritt 5. Hinzufügen Aufträge für Kunden zu Ihrem pipeline

Wir führen Sie durch ein Beispiel, das Erstellen einer Körperschaftsteuererklärung pipeline, wo wir die Körperschaftssteuererklärung abgeben könnenAuftrag für unseren Mandanten Charles Burns. 

Webinar - Workflow Automatisierung: Optimieren Sie Ihre internen Prozesse! Dienstag, 13 Uhr EST. Hier anmelden

Schritt 1. Fügen Sie eine pipeline vom Marketplace

Da wir auf Marketplace eine kostenlose Vorlage für die Steuererklärung 1120S - S-Corp Income Tax Return zur Verfügung stellen, können Sie damit beginnen, diese hinzuzufügen. Dadurch werden auch alle in den Automatisierungen verwendeten Vorlagen kopiert.

Wie Sie in der pipelineist der Arbeitsprozess der Körperschaftsteuererklärung in Schritte unterteilt, bei denen es sich um die verschiedenen Phasen der pipeline. Sie können jeden von ihnen nach Belieben löschen.

You can also learn how to create pipelines from scratch.

Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten

Untersuchen Sie alle Phasen, einschließlich der Automatisierungen, und bearbeiten Sie sie dann entsprechend Ihren Prozessen. 

Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove

Wenn Sie dies automatisieren möchten pipeline noch mehr, verwenden Sie die die Automove Aufträge Funktion für alle Stufen (außer der letzten). Auf diese Weise können Sie sich zurücklehnen und zusehen, wie sich Ihr Aufträge von Stufe zu Stufe bewegt, während die Arbeit erledigt wird. Hier ist mehr über mit Automove.

Vergessen Sie nicht, Ihre aktualisierten pipeline. Jetzt sind wir bereit für Mr. Burns's Auftrag.

Schritt 4. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail

Es ist eine gute Idee, eine erstellte pipeline auf Ihrem Testkundenkonto, bevor Sie echte hinzufügen. Dies wird Ihnen helfen, zukünftige Komplikationen zu vermeiden. Erstellen Sie also ein Testkonto mit Ihrer nicht geschäftlichen E-Mail-Adresse und fügen Sie es der pipeline, damit Sie die Funktionsfähigkeit überprüfen können.

Hier erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Kundenkonten.

Schritt 5. Fügen Sie Aufträge für Ihre Kunden hinzu.

Jetzt, da Sie Ihre Körperschaftsteuererklärung haben pipeline Wenn alles eingerichtet ist und Sie sicher sind, dass alles wie gewünscht funktioniert, können Sie mit dem Hinzufügen beginnen Aufträge entweder in großen Mengen oder einzeln (hier sind die verschiedenen Möglichkeiten, So fügen Sie hinzu Aufträge).

Ein Auftrag wird immer für ein bestimmtes Kundenkonto durchgeführt, in diesem Fall Burns Corp. Jeder Auftrag mit einem Kundenkonto verknüpft ist, aber Sie können mehrere Aufträge für einen Kunden in einem pipeline. Herr Burns möchte, dass Sie nicht nur die Steuererklärung 2022 , sondern auch die Steuererklärung 2021 und die Steuererklärung 2020 vorbereiten! In diesem Fall müssen Sie alle drei hinzufügenAufträge für Burns Corp. zu Ihrer Körperschaftsteuererklärung pipeline.

Mit jeder Auftrag wird dies geschehen:

1. Sobald Sie die Auftrag zum pipelineklicken, werden in einem Pop-up-Fenster alle automatisierten Aktionen angezeigt, die ausgelöst werden sollen – Sie können sie bei Bedarf deaktivieren.

2. Sobald Sie auf Verschieben klicken (in diesem Fall ohne irgendetwas zu deaktivieren), wird Auftrag für Burns Corp. in das Feld Vorschlag gesendet Stufe eingetragen, und ein automatischer Vorschlag für die Körperschaftssteuererklärung wird an den Kunden gesendet. Bravo! Der Vorschlag wird automatisch mit Auftrag verknüpft. Außerdem wird Burns Corp. automatisch mit dem 1120-Tag versehen. 

3. Sobald Mr. Burns den Vorschlag unterschrieben hat, wechselt Auftrag automatisch zur nächsten Seite Stufe, Fragebogen Sent / Proposal Signed (Sie können die Seite bei Bedarf auch manuell verschieben).

4. Sobald Auftrag den zweiten Stufe, Fragebogen Sent/Proposal Signed eingibt, werden ein Fragebogen und eine Nachricht an Mr. Burns gesendet.

5. Sobald der Kunde die Fragebogen abschickt, geht Auftrag automatisch zum nächsten Stufe über.

6. Sobald Auftrag den Eintrag In Return Stufe eingibt, wird ein Prepare Return Aufgabe für Ihr Team erstellt und eine E-Mail an den Kunden gesendet, die ihn darüber informiert, dass Sie mit der Bearbeitung seiner Formulare begonnen haben.

7. Sobald Aufgabe von einem Ihrer Teammitglieder als abgeschlossen markiert wurde, wechselt Auftrag automatisch zum nächsten Stufe.

8. Sobald die Auftrag die In Review Stufe eingibt, wird die Review-Rückgabe Aufgabe für Ihr Team erstellt. Und wieder wird die automatische E-Mail an den Kunden gesendet, damit er

Auf diese Weise wird die Auftrag automatisch verschoben, bis der Dienst abgeschlossen ist.