Einstellungen für E-Signaturen

Inhaltsübersicht

Anmeldung erforderlich für e-Signatur
Aktivieren/Deaktivieren der wissensbasierten Authentifizierung (KBA)
Aktivieren/Deaktivieren qualifizierter elektronischer Signatur (QES/AdES)
- QES/AdES Anbieter
Ändern Sie Ihr Standard-Datumsformat für elektronische Signaturen

Bei der Verwaltung elektronischer Signaturen ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Bequemlichkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu finden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Sicherheit Ihrer elektronischen Signaturen erhöhen können, indem Sie die wissensbasierte AuthentifizierungKBA), qualifizierte oder fortgeschrittene elektronische SignaturenQESAdES) aktivieren und das Standard-Datumsformat anpassen. Außerdem werden wir uns ansehen, wie Sie elektronische Signaturen ohne Anmeldung ermöglichen können, um es dem Kunden bequemer zu machen, oder wie Sie ihn zum Anmelden fordern, um die Sicherheit zu erhöhen.

Hinweis

All changes made to the signature settings will be reflected on the Aktivitäts-Feed Seite.

Anmeldung erforderlich für e-Signatur

Standardmäßig müssen sich alle Ihre Kunden, die Mandantenportal verwenden, dort anmelden, wenn Sie sie auffordern, ein Dokument zu signieren. Auf diese Weise kann niemand sonst ihren Link verwenden, um ein Dokument ohne ihre Anmeldedaten zu signieren.

Wenn Sie Ihren Kunden jedoch eine einfachere Signatur ermöglichen wollen, können Sie ihnen erlauben, Dokumente zu unterschreiben, ohne sich anzumelden. Dann brauchen sie nur auf einen Link in der E-Mail zu klicken und können ein Dokument sofort unterschreiben. Wenn sie es wünschen, können sie sich von der Dokumentenseite aus beim Portal anmelden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie diese Einstellung:

Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen.
Aktivieren/deaktivieren Sie im Abschnitt Unterschriften das Kontrollkästchen Anmeldung für Signatur erforderlich.

Hinweis

If you include non-clients as signers when requesting signatures, they can sign without logging in, regardless of this setting.

Aktivieren/Deaktivieren der wissensbasierten Authentifizierung (KBA)

Knowledge-Based Authentication (KBA) adds an extra layer of security to e-signing by verifying the signer’s identity using their answers to knowledge-based questions (for your US clients only). By default, it is enabled for all US firms and disabled for non-US firms. However, if you provide services to US customers, you can turn it on or off, regardless of your firm’s location.

To do also:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Firmeneinstellungen aus dem Menü der Seitenleiste.

In der Sektion Signaturen die Option KBA anzeigen aktivieren/deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie bei der Abfrage von Signatur KBA verlangen.

Hinweis

After toggling on the toggle, you will need to add funds to your firm balance, as each KBA attempt will be charged (here are the prices per attempt in different currencies). To do so, go to Settings > Firm balance from the left menu bar. Here, you can check the balance and history/audit trail. For details, see the article on Firm balance: Top-up and audit trail .

Aktivieren/Deaktivieren qualifizierter elektronischer Signatur (QES/AdES)

Qualifizierte und fortgeschrittene elektronische SignaturenQESAdES) gewährleisten die Einhaltung der höchsten Standards für elektronische Signaturen (nur für Ihre EU-Kunden) und erfüllen die von den europäischen Regulierungsbehörden (eIDAS) festgelegten Anforderungen. Standardmäßig ist diese Funktion für alle EU-Unternehmen aktiviert und für Nicht-EU-Unternehmen deaktiviert. Wenn Sie jedoch Dienstleistungen für EU-Kunden erbringen, können Sie sie unabhängig vom Standort Ihrer Firma ein- oder ausschalten.

To do also:

Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen.
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Abschnitt Signaturen das Kontrollkästchen AdES anzeigen.

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, können Sie QES/AdES bei der Abfrage von Signatur aktivieren.

Hinweis

After toggling on the Show QES/AdES verification toggle, you will need to add funds to your firm balance, as each QES/AdES signature will be charged (here are the prices per signature ). To do so, go to Settings > Firm balance from the left menu bar. Here, you can check the balance and history/audit trail. Read the article on Firm balance: Top-up and audit trail für weitere Einzelheiten.

QES/AdES Anbieter

Sobald Sie die AdES im Abschnitt Unterschriften auf Ihrer Firmeneinstellungsseite aktiviert haben, können Sie die für Ihre Kunden verfügbaren Anbieter auswählen, um mit AdES fortzufahren. Ihre Kunden können dann einen der von Ihnen ausgewählten Anbieter auswählen. Folgen Sie diesen Schritten:

Klicken Sie auf den AdES bearbeiten unter der Option AdES anzeigen als umschalten. Sie sehen die Liste der AdES mit Länderabdeckung und Preis pro Signatur.
Wählen Sie Anbieter aus und klicken Sie auf Speichern. Wir empfehlen, nur die Anbieter auszuwählen, die am Standort Ihrer Kunden verfügbar sind.

Hinweis

Die Bearbeitung von Anbietern hat keine Auswirkungen auf bereits angeforderte AdES . Um die Anbieter für den gesendetenSignatur zu ändern, brechen Sie ihn zuerst ab, bearbeiten Sie dann die Anbieter und fordern Sie dieSignatur erneut an.

Ändern Sie Ihr Standard-Datumsformat für elektronische Signaturen

Möglicherweise müssen Sie ein bestimmtes Datumsformat für elektronische Signaturen auswählen (mit Ausnahme derQES/AdES Signatur) aus verschiedenen rechtlichen Gründen in Schriftstücken. In TaxDomehaben Sie die Flexibilität, das Standarddatumsformat zu wählen, das auf alle elektronischen Signaturen angewendet wird.

Hinweis

Changing the default date format for e-signatures also affects the default date format for invoices, but it doesn’t affect date formats previously selected in your existing signature templates.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Standard-Datumsformat zu ändern:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Firmeneinstellungen aus dem Menü der Seitenleiste.