Kontoanhänger (Basic): Anwenden & Nutzungsmöglichkeiten
Konto-Tags sind besonders leistungsstark, da sie verwendet werden können in Automatisierung workflows Im Gegensatz zu anderen Tag-Typen können sie auslösen pipeline Automatisierungen und die Verwendung in bedingter Logik. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Anwendung und Verwendung von Tags in Konten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Tags mit anderen Funktionen .
Kontotags manuell zuweisen
Tags werden erst dann wirksam, wenn Sie sie auf Kundenkonten anwenden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: entweder manuell oder automatisch, in großen Mengen oder einzeln.
Es gibt drei Möglichkeiten, Kontomarkierungen manuell anzuwenden:
In loser Schüttung
Wenn Sie Kennzeichnungen auf mehrere Kundenkonten anwenden müssen, ist die Massenkennzeichnung die schnellste Methode:
1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Kunden > Konten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie markieren möchten. Um alle Kunden auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kästchen.
2. Klicken Sie auf Tags verwalten.
3. Es wird eine Liste mit all Ihren Tags angezeigt. Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Optionen:
- Nichts tun: Die Markierung wird nicht zugewiesen oder entfernt. Bestehende Tags bleiben unverändert.
- Allen zuweisen: Der Tag wird zugewiesen allen ausgewählten Konten zugewiesen.
- Aus allen entfernen: Wenn die ausgewählten Konten das Tag haben, wird es entfernt.
Verwenden Sie die Suchfunktion, um den gewünschten Tag in der Liste schnell zu finden.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Aus dem Kundenprofil
Sie können einem Konto auch Tags zuweisen, während Sie das Konto erstellen oder nachträglich. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Konto ein oder mehrere Tags zuzuweisen:
- Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, öffnen Sie das Profil des Kundenkontos und wählen Sie in der Menüleiste Info .
- Klicken Sie auf Bearbeiten. Sie sehen alle auf das Konto angewendeten Tags unter Tags.
- Klicken Sie auf Tags um die Dropdown-Liste mit den verfügbaren Tags zu öffnen. Wählen Sie so viele wie nötig.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
Kontotags automatisch anwenden
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Zuweisung von Kontokennzeichen mit diesen Methoden automatisieren:
Während der Einfuhr
Beim Importieren von Kundenkonten stehen Ihnen zwei Optionen für Tags zur Verfügung:
- Erstellen Sie automatisch Tags und ordnen Sie sie den entsprechenden Konten zu, indem Sie Tags in Ihr Arbeitsblatt aufnehmen.
- Vorhandene Tags während des Imports anwenden - auf diese Weise können Sie die gleichen Tags auf alle importierten Kunden anwenden.
Tags in Ihr Arbeitsblatt einfügen
Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie keine Zeit damit verbringen müssen, vorher Tags in TaxDome zu erstellen. Außerdem können Sie verschiedene Tags auf verschiedene Konten anwenden.
1. Fügen Sie bei der Vorbereitung einer CSV-Datei für den Import Spalten mit den erforderlichen Tags für Konten hinzu. Wenn Sie möchten, dass mehrere Tags auf ein Konto angewendet werden, trennen Sie die Namen durch ein Komma.
Tags die Sie noch nicht haben, werden beim Import automatisch erstellt.
2. Starten Sie den Importvorgang. Wählen Sie im zweiten Schritt des Imports (Konten zuordnen) in der Dropdown-Liste Aktion die Option Zu Eigenschaft zuordnen und Tags im Feld Konto für Ihre Kontotags.
Das war's! Wenn der Import abgeschlossen ist, haben Sie Ihre Tags erstellt und auf Konten angewendet.
Vorhandene Tags beim Import anwenden
Wenn Sie Ihrer Kalkulationstabelle keine Tags hinzufügen möchten, können Sie sie trotzdem während des Imports zuweisen. To do so:
Starten Sie den Importvorgang. Wählen Sie im dritten Schritt des Imports (Einstellungen) die Tags aus, die Sie auf die Konten anwenden möchten, die Sie zu TaxDome übertragen.
Hinweis! Die von Ihnen gewählten Schlagwörter werden auf alle importierten Konten angewendet. Wenn Sie also für verschiedene Konten unterschiedliche Schlagwörter verwenden möchten, müssen Sie für jeden Satz von Schlagwörtern ein eigenes Arbeitsblatt erstellen.
Je nach den Antworten auf Fragebogen
Konto-Tags können automatisch zugewiesen oder entfernt werden, basierend auf den Antworten des Fragebogen . So funktioniert es: Sie senden Ihren Kunden einen Fragebogen, und sobald sie die Fragen beantworten und bestätigen , werden ihnen automatisch die entsprechenden Tags zugewiesen oder entfernt. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung und Nutzung.
Über pipeline Automatisierung
Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.
Konto-Tags verwenden
Sobald Sie Ihre Kunden mit den richtigen Tags versehen haben, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verwaltung Ihres CRM zur Verfügung. Tags können Sie und Ihr Team Kunden nach ihrem Standort oder den von Ihnen erbrachten Dienstleistungen kategorisieren, schnell feststellen, ob Sie eine Verlängerung beantragen müssen usw.
Hinweis! Die Etiketten bleiben in Gebrauch, bis sie entfernt werden.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung von Kontotags:
Filter mit Tags
Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten. Es gibt zwei Möglichkeiten, Kundenkonten nach Tags zu filtern:
- Klicken Sie auf eine beliebige Markierung in der Kundenkontenliste: Sie sehen dann nur Konten mit dieser Kennzeichnung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche " Filter", wählen Sie " Keine von" oder "Alle ausschließen", und wählen Sie die Tags aus:
- Alle von/Allevon zeigt eine Liste von Konten mit den von Ihnen ausgewählten Tags (z. B. alle Steuerkunden).
- Keinevon/Alle ausschließenausgewählt zeigt eine Liste von Konten ohne die von Ihnen ausgewählten Tags an (z. B. alle Kunden, die nicht Ihre Buchhaltungskunden sind).
Hier finden Sie einen Überblick über die Verwendung von Filtern.
Bedingte Logik in pipelines
Tags kann Ihnen helfen, die Wenn-Dann-Regeln innerhalb pipelines basierend auf bedingter Logik. Solche Regeln können Automatisierungen für ausgewählte Kundengruppen auslösen oder Kundengruppen in bestimmte Phasen des pipeline .
Erfahren Sie mehr in diesem ausführlichen Artikel.
