Tags in Konten und Aufgaben

Zwei bis drei Wörter lang und zur schnellen Erkennung farbcodiert, helfen Tags Ihnen, Ihre Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge und Aufgaben zu filtern. Sie liefern Details über ein Element und erleichtern das Auffinden ähnlicher Elemente mit demselben Tag. Sie können Tags entweder manuell oder über die Pipeline-Automatisierung auf einen oder mehrere Kunden gleichzeitig anwenden.

Hier beschrieben:

Tags erstellen

Tags können von einem Firmeninhaber oder einem beliebigen Teammitglied erstellt werden, dem Zugriffsrechte auf Tags verwaltenerteilt wurden. Hier erfahren Sie, wie Sie ein Tag erstellen:  

1. Gehen Sie entweder zu Einstellungen, dann Tags oder gehen Sie zu Kunden, öffnen Sie das Kundenkonto, für das Sie das Tag erstellen möchten, wählen Sie in der Menüleiste Info,öffnen Sie die Registerkarte Tags und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Tag erstellen .

Oder Sie können auf diese Seite zugreifen, indem Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Pipeline die AutomatisierungTag für Konto anwenden auswählen und dann auf die Schaltfläche Neue Vorlage klicken.

2. Wählen Sie eine Farbe für das Tag aus dem Dropdown-Menü, geben Sie einen Namen für das Tag ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche ERSTELLEN.

Tags bearbeiten

Sie können Tags jederzeit bearbeiten. Tags können von einem Firmeninhaber oder einem beliebigen Teammitglied bearbeitet werden, dem Zugriffsrechte zur Verwaltung von Tags erteilt wurden. 

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann Tags, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Tag und wählen Sie dann Bearbeiten

2. Ändern Sie entweder den Namen oder die Farbe eines Tags, oder beides. Die Änderungen werden automatisch gespeichert. 

Anwenden von Tags auf Kundenkonten während eines Imports

Wählen Sie beim Importieren einer Kundenliste in TaxDome die Tags aus, die Sie auf die Konten anwenden möchten, die Sie in TaxDome verschieben. 

Hinweis: Die von Ihnen gewählten Tags werden auf alle importierten Konten angewendet. Wenn Sie also für verschiedene Konten unterschiedliche Tags verwenden möchten, müssen Sie für jeden Satz von Tags separate Tabellenblätter vorbereiten. 

Anwenden von Tags auf Kundenkonten als Pipeline-Automatisierungen  

Tags können automatisch angewendet werden, wenn ein Auftrag in eine neue Phase in der Pipeline übergeht. Hier erfahren Sie, wie Sie das einrichten:

1. Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Pipelines und klicken Sie dann auf den Pipeline-Namen oder auf die Schaltfläche PIPELINE ERSTELLEN.

2. Wählen Sie die Stufe aus, der Sie die Automatisierung hinzufügen möchten, klicken Sie auf + Automatisierung hinzufügen und wählen Sie dann Tag für Konto anwenden im Pulldown-Menü.

3. Wählen Sie das Tag aus, das Sie automatisch anwenden möchten.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN , um Ihre Änderungen zu speichern. Sobald die Automatisierung hinzugefügt wurde, können Sie sie sehen, indem Sie zur Pipeline-Seite gehen und auf das Automatisierungssymbol über der Bühne klicken. 

Massen-Tagging von Kundenkonten

Wenn Sie Tags auf mehrere Kundenkonten anwenden müssen, sollten Sie Bulk-Tags verwenden, um die Arbeit schneller zu erledigen, als wenn Sie einen nach dem anderen machen:

1. Gehen Sie zu " Kunden" und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie markieren möchten. Um alle Kunden auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche TAGS VERWALTEN.  

3. Es wird eine Liste mit allen Ihren Tags angezeigt. Wählen Sie für jedes Tag eine dieser Optionen:

  • Keine Maßnahme: Das Tag wird dem Konto nicht zugewiesen. Wenn ein Konto bereits ein Tag hat, bleibt es erhalten.
  • Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Konten zugewiesen. 
  • Aus allen entfernen: Wenn eines der ausgewählten Konten das Tag hat, wird es entfernt.

4. Klicken Sie auf TAGS ZUWEISEN.

Manuelles Anwenden von Tags auf Kundenkonten

Sie können einem Klienten-Konto ein Tag zuweisen, während Sie es erstellen, oder dies später tun. Gehen Sie wie folgt vor, um einem Klienten-Konto ein oder mehrere Tags zuzuweisen:

1. Gehen Sie zu " Kunden", öffnen Sie das Profil des Kundenkontos, wählen Sie " Info" in der Menüleiste,und öffnen Sie dann die Registerkarte " Tags ". Sie sehen alle verfügbaren Tags in der Liste " Tags zuweisen ".

2. Aktivieren Sie den Schalter neben dem Tag, das Sie auf das Konto anwenden möchten; Sie können so viele wie nötig zuweisen.

Um alle zugewiesenen Tags zu sehen, öffnen Sie die Liste " Alle Konten ". Wenn einem Kundenkonto ein oder mehrere Schilder zugewiesen wurden, ist nur das erste in der Liste sichtbar. Fahren Sie mit der Maus über die Blase, die die Anzahl der Tags anzeigt, um die anderen Tags zu sehen.

Anwenden von Tags auf Kontakte

Sie können Kontakte beim Hinzufügen oder Bearbeiten mit Tags versehen. 

Zuweisen von Tags zu Aufgaben

Tags können beim Erstellen oder Bearbeiten einer Aufgabe hinzugefügt werden und sind letztlich nützlich, um beim Sortieren der Aufgaben zu helfen.

Sie können alle zugewiesenen Tags in Ihrer Aufgabenliste und auf Ihrem Dashboard anzeigen. Wenn eine Aufgabe mehr als eine Markierung hat, ist nur die erste in der Liste sichtbar. Fahren Sie mit der Maus über die Blase, die die Anzahl der Tags anzeigt, um die anderen Tags zu sehen. 

Zuweisen von Tags zu Zeiteinträgen

Tags können Ihnen auch bei der Organisation von Zeiteinträgen helfen; sie können beim Erstellen oder Bearbeiten von Einträgen hinzugefügt werden. 

Um alle Tags zu sehen, die Ihren Zeiteinträgen zugeordnet sind, gehen Sie zu Rechnungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Zeiteinträge

Filtern mit Hilfe von Tags

Tags sind praktisch, wenn Sie nach bestimmten Arten von Kunden, Kontakten oder Aufgaben suchen müssen. Zum Beispiel wollen Sie schnell alle Kunden finden, die ein Formular 1040 oder 5471 vorbereitet haben müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Filtern:  

Schnelles Filtern Ihrer Kontoliste durch Auswahl eines Tags

Zum Filtern durch Auswahl eines Tags:

1. Gehen Sie zu Kundenund wählen Sie dann die Registerkarte Alle Konten oder Kunden.

2. Klicken Sie auf ein beliebiges Tag.  

Sie sehen dann alle Kundenkonten und Kontakte mit diesem Tag. 

Filtern Ihrer Kontoliste durch Auswählen oder Ausschließen von Tags

Wenn Sie Ihre Kontenliste durch Auswahl oder Ausschluss von Tags filtern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die SchaltflächeFilter , wählen Sie Enthält oder Enthält nicht und wählen Sie dann die Tags. So funktioniert es:

  • Enthält: Diese Option zeigt eine Liste von Konten mit den von Ihnen ausgewählten Tags an. 
  • Enthält nicht: Diese Option zeigt eine Liste von Konten ohne die von Ihnen ausgewählten Tags an.

2. Klicken Sie  ANWENDEN.

Hinweis:

  • Gehen Sie im Fenster " Filter" zum Pulldown-Menü " Tags", um bereits zugewiesene Tags zu finden. Wenn noch keine Tags zugewiesen wurden, werden keine angezeigt. 
  • Mit der Option KEINE TAGS in der Pulldown-Liste Tags können Sie alle Konten ohne Tags (verwenden Sie sie zusammen mit der Option Enthält ) oder alle Konten mit mindestens einem Tag (verwenden Sie sie zusammen mit der Option Enthält nicht ) finden.

Filtern der Aufgabenliste durch Auswahl von Tags oder ohne Tags

Wenn Sie Ihre Aufgabenliste durch Auswahl von Tags filtern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter und wählen Sie dann die Tags aus, die Sie sehen möchten. 

2. Klicken Sie auf ANWENDEN.

Die Liste der Aufgaben wird dann auf solche mit den von Ihnen ausgewählten Tags eingegrenzt. 

Hinweis:

  • Im Filter-Fenster sehen Sie ein Tag in der Pulldown-Liste TAGS nur dann, wenn es auf mindestens eine der Aufgaben angewendet wird.
  • Wenn Sie zwei Tags auswählen, werden die Aufgaben mit einem dieser beiden Tags angezeigt. 
  • Wenn Sie alle Aufgaben ohne Tags finden möchten, wählen Sie die Option KEINE TAGS im Pulldown-Menü Tags des Fensters Filter.

Löschen von Tags

Tags können von einem Firmeninhaber oder einem beliebigen Teammitglied gelöscht werden, dem Zugriffsrechte zur Verwaltung von Tags erteilt wurden. Hier sind die Schritte:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen im Bereich Tags. Hinweis: In den Spalten " Nutzer" und " Aufgaben" können Sie die Anzahl der Benutzer und Aufgaben für jedes Tag sehen. 
  2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol ganz rechts neben dem Tag, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie dann.

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