Arbeit mit Veranstalterliste

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Fragebogen durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für einen einzelnen Fragebogen ausführen, finden Sie unter „Aktionen mit Organisatoren“.

Um alle Organisatoren anzuzeigen, gehen Sie im Seitenmenü auf „Organisatoren “.

Mit der Liste arbeiten

Auf der Seite „Veranstalter“ können Sie Ihre Fragebogen verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Veranstalter zu finden.

Sie können zwischen den Registerkarten „Aktiv“ und „Archiviert“ wechseln. Die Archivierung ist nützlich, um die Liste aufzuräumen, nachdem Sie die Arbeit an einem Fragebogen abgeschlossen haben.

Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer Fragebogen herauszuholen.

Suche nach Veranstaltern

Um einen Fragebogen seines Namens zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste filtern Fragebogen

Verwenden Sie bei Bedarf Filter :

• Bestimmte Organisatoren schnell finden (z. B. wenn Sie nur eingereichte oder ausstehende Organisatoren anzeigen möchten)
• Erstellen Sie umfassende Berichte (z. B. indem Sie die von einem bestimmten Teammitglied gesendeten Organisatoren auswählen)

Um die Liste der Veranstalter einzugrenzen, klicken Sie links auf „Filter“ und wählen Sie die gewünschten Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.

Sie können auch das Suchfeld auf der rechten Seite nutzen , um die Veranstalter nach Namen zu filtern.

Erstellen Sie Voreinstellungen, um Filterkombinationen zu speichern, damit Sie diese beim nächsten Mal mit nur einem Klick anwenden können. Um Voreinstellungen zu erstellen, passen Sie die gewünschten Filter an und speichern Sie sie als Voreinstellung.

Tipp

Um Kunden anhand bestimmter Fragebogen zu identifizieren, konfigurieren Sie Ihre Fragebogen so, dass Konto-Tags automatisch zuweisen basierend auf den Antworten der Kunden. Dann die Liste der Konten nach diesen Tags filtern um relevante Kunden zu finden.

Liste sortieren Fragebogen

Sortieren Sie die Organisatoren nach Name, Aktualisierungsdatum, Erstellungsdatum, Einreichungsdatum und status der Beglaubigung. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem Namen der gewünschten Spalte, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach einer Suche oder Filterung der Organisatoren angewendet werden.

Spalten anpassen

Sie können Ihre Fragebogen auf verschiedene Weise anpassen. So können Sie beispielsweise die Spalten nach Belieben in der Größe anpassen, aktivieren, deaktivieren und verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die angezeigt werden sollen: Klicken To do das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle. Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und deren Reihenfolge ändern. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Fragebogen “. Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu geladen. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“, um zur Standardansicht der Tabelle zurückzukehren.

Anhängige Organisatoren anzeigen

Ausstehende Organisatoren werden nicht nur auf der Seite „Organisatoren“, sondern auch in der Liste „Konten“ angezeigt. Hier können Sie schnell feststellen, wie viele erneut eingereichte Organisatoren ein bestimmter Kunde hat. Sehen Sie To do die Spalte „Ausstehende Organisatoren“ auf der Seite „Kunden > Konten“ To do .

Hinweis

Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn Sie sie in der Seitenleiste zur Anpassung der Kontenliste .

Um die Kontoliste so zu filtern, dass nur Kunden mit ausstehenden Organisatoren angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der Menü-Seitenleiste zu Kunden > Konten und klicken Sie dann auf Filter.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Organisatoren “ aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ausstehend“.

3. Optional können Sie eine Filtervoreinstellung erstellen , um nur Kunden mit aktiven, noch ausstehenden Organisatoren anzuzeigen, indem Sie als Auswahlkriterium „Alle“ und als Filterwerte „Ausstehend mit aktiv“ auswählen.

Hinweis

Wenn Sie Archiv einen ausstehenden Fragebogen, wird der Client angezeigt, wenn die Anhängig Filter angewendet, aber der Fragebogen erscheint nicht in der Anhängige Organisatoren Spalte.

Referenz: Spalten Fragebogen

Referenz: Verfügbare Filter

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