Fragebogen-Liste (Basic): Anzeigen, Entfernen, Archivieren, Versiegeln, Exportieren, Drucken

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TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um die Organizer Ihrer Kunden zu verwalten. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sie anzusehen, zu entfernen, zu archivieren, zu versiegeln, zu exportieren und zu drucken.

• Alle Fragebogen für ein Konto sehen
• Betrachten von Client-Antworten
• Versiegeln von Fragebogen
• Organizer umbenennen
• Fragebogen exportieren
• Fragebogen drucken
• Archivierung Organizer
• Löschen von Fragebogen

Alle Fragebogen für ein Konto sehen

Um die Organisatoren eines Kunden zu verwalten, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden , klicken Sie auf das Kundenkonto und öffnen Sie dann die Registerkarte Organisatoren . Der Kreis rechts neben der Registerkarte Organisatoren zeigt an, wie viele ausstehende Organisatoren ein Konto hat. Wenn hier keine Organisatoren stehen, haben Sie noch keine verschickt.

Sobald der Kunde eine Fragebogen erhalten hat, wird Folgendes angezeigt:

• NAME: wie die Fragebogen genannt wird.
• LAST UPDATED: wann der Fragebogen vom Klienten erstellt oder zuletzt aktualisiert wurde. Alle vom Klienten vorgenommenen Änderungen werden in Echtzeit gespeichert.
• STATUS: Wenn der Kunde mit dem Ausfüllen von Fragebogen begonnen, es aber noch nicht abgeschlossen hat, steht auf dem Status-Tag PENDING. Wenn der Kunde oder ein Teammitglied die Fragebogen ausgefüllt hat, steht auf dem Status-Tag FINISHED.
• FORTSCHRITT: Die erste Zahl gibt die Anzahl der beantworteten Fragen an, die zweite die Gesamtzahl der Fragen.
• VERSIEGELT: Diese Markierung wird angezeigt, wenn ein Mitarbeiter die Fragebögen versiegelt hat, um zu verhindern, dass der Kunde neue Änderungen vornimmt (weitere Informationen finden Sie hier).

Betrachten von Client-Antworten

Klicken Sie auf den Namen der Fragebogen , um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf einer einzigen Seite angezeigt.

Die Anzahl der Fragen finden Sie links neben dem Namen Fragebogen . Beachten Sie, dass nur die Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke jedoch nicht.

Der Kunde kann die Antworten auf einige Fragen leer lassen. Standardmäßig werden diese Fragen nicht mehr angezeigt, wenn Sie die Seite Fragebogen aufrufen. Sie können sie jedoch anzeigen lassen, indem Sie oben auf der Seite die Optionen Versteckte Fragen anzeigen undUnbeantwortete Fragen anzeigen aktivieren. Diese Kippschalter sind unabhängig voneinander und funktionieren folgendermaßen:

• Versteckte Fragen anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die unbeantworteten Fragen, die aufgrund der bedingten Logik ausgeblendet sind, angezeigt.
• Unbeantwortete Fragen anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle sichtbaren Fragen, die vom Kunden unbeantwortet gelassen wurden, angezeigt.

Wenn Sie diese einschalten, sollten Sie daran denken:

• Wenn Sie die Fragebogen neu laden, werden die Kippschalter wieder ausgeschaltet.
• Wenn Sie versteckte oder unbeantwortete Fragen ausdrucken möchten, schalten Sie die Option für beide Fragen ein.

Versiegeln von Fragebogen

Wenn Sie möchten, dass ein Client keine Änderungen mehr an einem Fragebogen vornimmt, versiegeln Sie es. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Fragebogenund wählen Sie dann "Versiegeln".

Wenn Sie festlegen möchten, dass Fragebogen automatisch versiegelt wird, nachdem der Kunde es übermittelt hat, aktivieren Sie die Option Automatisch nach der Übermittlung versiegeln , wenn Sie die Vorlage Fragebogen erstellen oder bearbeiten.

Hinweis: Dieautomatische Versiegelung nach der Einreichung funktioniert auch, wenn Sie Organisatoren im Namen eines Kunden einreichen. Weitere Details finden Sie hier.

Standardmäßig sind die an Kunden gesendeten Organizer nicht versiegelt. Wenn Sie sie versiegeln, sehen Sie ein Etikett mit der Aufschrift " Versiegelt". Die Kunden sehen versiegelte Organizer nicht in der Aufgabenliste.

Wenn Sie möchten, dass ein Client wieder auf Fragebogen zugreifen kann, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen und wählen SieEntsiegeln.

Organizer umbenennen

Standardmäßig ist der Name von Fragebogen derselbe wie der der Vorlage. Sie können ihn entweder beim Erstellen von Fragebogen oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen von Fragebogenund wählen Sie Umbenennen. 

Anmerkung: Kunden können zwar bei der Erstellung von Organizern benutzerdefinierte Namen wählen, sie können sie aber später nicht mehr umbenennen.

Fragebogen exportieren

Sie können eine ausgefüllte Fragebogen jederzeit zur Analyse in eine externe Tabellenkalkulation exportieren. Eine CSV-Datei enthält bedingte Logiksprünge (mit Ausnahme der Fragen, die nicht unter die Logik fallen) sowie zusätzliche Abschnitte, die vom Kunden kopiert und ausgefüllt wurden (falls vorhanden).

Gehen Sie im Kundenkonto auf die Registerkarte Organisatoren , klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben Fragebogen und wählen Sie dann Exportieren.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp: Wenn Sie eine CSV-Datei in Excel öffnen, werden führende Nullen automatisch abgeschnitten (aus 001 wird z. B. 1). Wie Sie diese beibehalten können, erfahren Sie hier.

Fragebogen drucken

Sie können einen Fragebogen oder mehrere Organizer auf einmal drucken.

• Um eine Fragebogen zu drucken, unabhängig davon, ob sie noch aussteht oder bereits abgeschlossen ist, klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben der Fragebogen und wählen Sie dann Drucken.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken:

• Um mehrere Organizer zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol oben rechts auf der Seite Organizer.

In der Liste Fragebogen werden standardmäßig 25 Zeilen pro Seite angezeigt. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie vor dem Drucken die gewünschte Anzahl im Menü Zeilen pro Seite unten links auf der Seite aus.

Tipp: Standardmäßig werden die unbeantworteten Fragen nicht gedruckt. Wenn Sie sie ausdrucken möchten, schalten Sie die Option Unbeantwortete Fragen anzeigen und Ausgeblendete Fragen anzeigen oder beides ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie hier.

Archivierung Organizer

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Wenn eine Fragebogen abgeschlossen ist, ist es besser, sie zu archivieren, als sie zu löschen, denn es kann sein, dass Sie darauf zurückgreifen müssen. Wenn Sie eine Fragebogen archivieren, haben Sie immer noch Zugang zu ihr. Ein archivierter Fragebogen kann jedoch nicht versiegelt, exportiert, gedruckt oder eingereicht werden. Und da es sich um einen Datensatz handelt, können Sie ihn nicht bearbeiten.

Hinweis: Verknüpfen Sie archivierte Organisatoren mit Aufträge. Standardmäßig werden sie nicht angezeigt. Um alle Organisatoren zu sehen, klicken Sie auf die Filter Schaltfläche, wählen Sie Alleund klicken Sie dann auf Anwenden.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen , das Sie archivieren möchten, und wählen Sie dann Archivieren. Die Fragebogen wird dann von der Registerkarte " Aktiv" auf die Registerkarte " Archiviert" verschoben. Die Kunden sehen archivierte Organisatoren nicht in der Aufgabenliste.

Wenn Sie einen Fragebogen archiviert haben, ihn aber wieder benötigen: Öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogens und wählen Sie dann Wiederherstellen.

Löschen von Fragebogen

Im Gegensatz zu archivierten Organisatoren können gelöschte nicht wiederhergestellt werden. Um einen Fragebogen endgültig zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Fragebogen, wählen Sie Löschen und klicken Sie dann auf LÖSCHEN , um zu bestätigen (die ursprüngliche Vorlage bleibt davon unberührt).