Arbeit mit Veranstalterliste

TaxDome bietet Ihnen viele Werkzeuge zur Verwaltung und Verfolgung Ihrer Kundenorganisatoren. Sie können auf alle Organisatoren auf einmal zugreifen oder nur auf die, die an einen bestimmten Kunden geschickt wurden. Sie können auch eine Liste von Organisatoren filtern, sortieren oder suchen und vieles mehr. 

Fragebogen Liste

Sie haben zwei Möglichkeiten, die an Ihre Kunden gesendeten Organisatoren zu sehen:

• Für einen einzelnen Kunden: Gehen Sie zu Kunden > Konten in der Seitenleiste, klicken Sie auf das Kundenkonto und öffnen Sie dann die Registerkarte Organisatoren. Der Kreis rechts neben der Registerkarte Organisatoren zeigt an, wie viele ausstehende (weder archivierte, versiegelte noch versandte) Organisatoren ein Konto hat. Wenn hier keine Organisatoren stehen, haben Sie noch keine verschickt.

• Für alle Kunden: Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Organizer. 

  

Sobald der Client eine Fragebogen erhalten hat, können Sie Folgendes sehen:

• Fragebogen : Wie der Fragebogen genannt wird (client-seitig).

• Konto (nur für die Seite der Organisatoren ): Der Kunde, an den Sie den Fragebogen geschickt haben.

• Date updated: The date the organizer’s answers were last updated, either by the client or by a team member on the client’s behalf . All changes made are saved automatically in real-time.

• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem Fragebogen an den Kunden gesendet/vom Kunden erstellt wurde.

• Submitted: The date the organizer was submitted. Empty if the organizer is still pending .

• Erstellt von: Das Teammitglied oder der Kunde, der die Fragebogen erstellt hat.

• Status: Wenn der Kunde nicht mit dem Ausfüllen des Fragebogen begonnen hat oder ihn nicht ausgefüllt hat, lautet der status " Ausstehend". Wenn der Kunde oder ein Teammitglied den Fragebogen eingereicht hat, lautet der status Erledigt.

• Progress: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones .

• Seal: You’ll see the Sealed tag when a team member has sealed the organizer to prevent the client from making new changes

Both on the Organizers page and in the client profile, you can switch between the Active and Archived tabs. Archiving is useful for cleaning up the organizers list after you have finished working on them. 

Anpassen einer Liste

Sie können Ihre Fragebogen Liste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können zum Beispiel die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Сpassen Sie die Größe jeder Spalte an: To do , klicken und halten Sie die Trennlinie zwischen den Spaltennamen und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

  

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und ihre Reihenfolge ändern. Sie können jede beliebige Spalte aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Fragebogen . Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu erstellt. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zur Standardansicht der Tabelle zurückzukehren.

  

Liste filtern Fragebogen

Use filters if you need to:

• Schnelles Auffinden bestimmter Organisatoren (z. B. wenn Sie nur angemeldete oder ausstehende Organisatoren sehen möchten).
• Erstellung umfassender Berichte (z. B. durch Auswahl von Organisatoren, die von einem bestimmten Teammitglied gesendet wurden). 

Die folgenden Fragebogen Filter sind verfügbar:

• Kontoname: Es werden nur Organisatoren angezeigt, die an ausgewählte Kundenkonten gesendet werden.

• Datum der Aktualisierung: Siehe Einträge basierend auf ihrer letzten update Datum.  

• Status: Sehen Sie nur Organisatoren mit einem bestimmten Status(Abgeschlossen oder Ausstehend). 

• Erstellt von: Es werden nur Organisatoren angezeigt, die von bestimmten Teammitgliedern oder Kunden erstellt wurden.

You can also use the search field on the right to filter organizers by name.

Um eine Liste von Veranstaltern einzugrenzen, klicken Sie auf Filter auf der linken Seite und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Liste sortieren Fragebogen

Sortieren Sie die Organisatoren nach Name, Aktualisierungsdatum, Erstellungsdatum, Einreichungsdatum und dem Siegel status. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben den gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach der Suche oder dem Filtern von Veranstaltern angewendet werden.

Suche nach Veranstaltern

Um einen Fragebogen anhand seines Namens oder Kundenkontos zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie Eingabe. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Anhängige Organisatoren anzeigen

Sie können die ausstehenden Organisatoren nicht nur auf der Seite Organisatoren, sondern auch in der Kontenliste. Hier ist es möglich, schnell herauszufinden, wie viele wiedervorgelegte Organisatoren ein bestimmter Kunde hat. Gehen Sie To do auf der Seite Kunden > Konten in die Spalte Ausstehende Organisatoren.

Hinweis

Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn Sie in den Einstellungen die Option Seitenleiste zur Anpassung der Kontenliste .

Um die Kontoliste so zu filtern, dass nur Kunden mit ausstehenden Organisatoren angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der Menü-Seitenleiste zu Kunden > Konten und klicken Sie dann auf Filter.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Organisatoren und markieren Sie Ausstehend.

3. Optionally, create a filter preset to view clients with only active pending organizers by selecting All of as a selector and Pending with Active as filter values.

   

Hinweis

Wenn Sie Archiv einen ausstehenden Fragebogen, wird der Client angezeigt, wenn die Anhängig Filter angewendet, aber der Fragebogen erscheint nicht in der Anhängige Organisatoren Spalte.

Teilen Sie

Link kopiert