Arbeit mit Veranstalterliste

TaxDome bietet Ihnen viele Werkzeuge zur Verwaltung und Verfolgung Ihrer Kundenorganisatoren. Sie können auf alle Organisatoren auf einmal zugreifen oder nur auf die, die an einen bestimmten Kunden geschickt wurden. Sie können auch eine Liste von Organisatoren filtern, sortieren oder suchen und vieles mehr. 

Fragebogen Liste

Sie haben zwei Möglichkeiten, die an Ihre Kunden gesendeten Organisatoren zu sehen:

• Für einen einzelnen Kunden: Gehen Sie zu Kunden > Konten in der Seitenleiste, klicken Sie auf das Kundenkonto und öffnen Sie dann die Registerkarte Organisatoren. Der Kreis rechts neben der Registerkarte Organisatoren zeigt an, wie viele ausstehende (weder archivierte, versiegelte noch versandte) Organisatoren ein Konto hat. Wenn hier keine Organisatoren stehen, haben Sie noch keine verschickt.

• Für alle Kunden: Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Organizer. 

  

Sobald der Client eine Fragebogen erhalten hat, können Sie Folgendes sehen:

• Fragebogen : Wie der Fragebogen genannt wird (client-seitig).

• Konto (nur für die Seite der Organisatoren ): Der Kunde, an den Sie den Fragebogen geschickt haben.

• Aktualisierungsdatum: Das Datum, an dem die Antworten Fragebogenzuletzt aktualisiert wurden, entweder durch den Kunden oder durch ein Teammitglied im Namen des Kunden . Alle vorgenommenen Änderungen werden automatisch in Echtzeit gespeichert.

• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem Fragebogen an den Kunden gesendet/vom Kunden erstellt wurde.

• Eingereicht: Das Datum, an dem der Fragebogen eingereicht Fragebogen . Leer, wenn der Fragebogen noch aussteht .

• Erstellt von: Das Teammitglied oder der Kunde, der die Fragebogen erstellt hat.

• Status: Wenn der Kunde nicht mit dem Ausfüllen des Fragebogen begonnen hat oder ihn nicht ausgefüllt hat, lautet der status " Ausstehend". Wenn der Kunde oder ein Teammitglied den Fragebogen eingereicht hat, lautet der status Erledigt.

• Fortschritt:Die erste Zahl steht für beantwortete Fragen. Die zweite zeigt die Gesamtzahl der Fragen, ausgenommen versteckte bedingte Fragen .

• Checkliste: Die Anzahl der abgeschlossenen Checklistenpunkte von der Gesamtzahl (z. B. 3/10). Wenn dem Fragebogen keine Checkliste beigefügt ist, bleibt dieses Feld leer.

• Siegel: Das Siegel-Tag wird angezeigt, wenn ein Teammitglied den Fragebogen versiegelt hat, Fragebogen verhindern, dass der Kunde neue Änderungen vornimmt.

Sowohl auf der Organisatoren -Seite als auch im Kundenprofil können Sie zwischen den Registerkarten „Aktiv“ und „Archiviert“ wechseln. Die Archivierung ist nützlich, um die Organisatorenliste zu bereinigen, nachdem Sie die Arbeit daran abgeschlossen haben. 

Anpassen einer Liste

Sie können Ihre Fragebogen Liste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können zum Beispiel die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Сpassen Sie die Größe jeder Spalte an: To do , klicken und halten Sie die Trennlinie zwischen den Spaltennamen und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

  

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und ihre Reihenfolge ändern. Sie können jede beliebige Spalte aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Fragebogen . Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu erstellt. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zur Standardansicht der Tabelle zurückzukehren.

  

Liste filtern Fragebogen

Verwenden Sie Filter, wenn Sie müssen:

• Schnelles Auffinden bestimmter Organisatoren (z. B. wenn Sie nur angemeldete oder ausstehende Organisatoren sehen möchten).
• Erstellung umfassender Berichte (z. B. durch Auswahl von Organisatoren, die von einem bestimmten Teammitglied gesendet wurden). 

Die folgenden Fragebogen Filter sind verfügbar:

• Kontoname: Es werden nur Organisatoren angezeigt, die an ausgewählte Kundenkonten gesendet werden.

• Datum der Aktualisierung: Siehe Einträge basierend auf ihrer letzten update Datum.  

• Status: Sehen Sie nur Organisatoren mit einem bestimmten Status(Abgeschlossen oder Ausstehend). 

• Erstellt von: Es werden nur Organisatoren angezeigt, die von bestimmten Teammitgliedern oder Kunden erstellt wurden.

• Checkliste: Siehe Organizer mit Checklisten (mit Elementen oder leer) oder Organizer ohne beigefügte Checkliste.

Sie können auch das Suchfeld auf der rechten Seite verwenden , um die Veranstalter nach Namen zu filtern.

Um eine Liste von Veranstaltern einzugrenzen, klicken Sie auf Filter auf der linken Seite und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.  

Erstellen Sie Voreinstellungen , um Filterkombinationen zu speichern, damit Sie diese beim nächsten Mal mit nur einem Klick anwenden können. Um Voreinstellungen zu erstellen, passen Sie die gewünschten Filter an und speichern Sie sie als Voreinstellung. 

Liste sortieren Fragebogen

Sortieren Sie die Organisatoren nach Name, Aktualisierungsdatum, Erstellungsdatum, Einreichungsdatum und dem Siegel status. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben den gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach der Suche oder dem Filtern von Veranstaltern angewendet werden.

Suche nach Veranstaltern

Um einen Fragebogen seines Namens zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Siedie Eingabetaste. Klicken Sie auf das Xim Suchfeld, um es zu löschen.

Anhängige Organisatoren anzeigen

Sie können die ausstehenden Organisatoren nicht nur auf der Seite Organisatoren, sondern auch in der Kontenliste. Hier ist es möglich, schnell herauszufinden, wie viele wiedervorgelegte Organisatoren ein bestimmter Kunde hat. Gehen Sie To do auf der Seite Kunden > Konten in die Spalte Ausstehende Organisatoren.

Hinweis

Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn Sie in den Einstellungen die Option Seitenleiste zur Anpassung der Kontenliste .

Um die Kontoliste so zu filtern, dass nur Kunden mit ausstehenden Organisatoren angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der Menü-Seitenleiste zu Kunden > Konten und klicken Sie dann auf Filter.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Organisatoren und markieren Sie Ausstehend.

3. Optional können Sie eine Filtervoreinstellung erstellen , um nur Clients mit aktiven ausstehenden Organisatoren anzuzeigen, indem Sie „Alle“ als Auswahlkriterium und„Ausstehendmitaktiv“als Filterwerte auswählen.

   

Hinweis

Wenn Sie Archiv einen ausstehenden Fragebogen, wird der Client angezeigt, wenn die Anhängig Filter angewendet, aber der Fragebogen erscheint nicht in der Anhängige Organisatoren Spalte.

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