Liste der Organisatoren (Basic): Filtern, Suchen, Sortieren

TaxDome bietet Ihnen viele Werkzeuge zur Verwaltung und Verfolgung Ihrer Kundenorganisatoren. Sie können auf alle Organisatoren auf einmal zugreifen oder nur auf die, die an einen bestimmten Kunden geschickt wurden. Sie können auch eine Liste von Organisatoren filtern, sortieren oder suchen und vieles mehr.

Fragebogen Liste

Sie haben zwei Möglichkeiten, die an Ihre Kunden gesendeten Organisatoren zu sehen:

Für einen einzelnen Kunden: Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden > Konten , klicken Sie auf das Kundenkonto und öffnen Sie dann die Registerkarte Organisatoren . Der Kreis rechts neben der Registerkarte Organisatoren zeigt an, wie viele ausstehende (weder archivierte, versiegelte noch versandte) Organisatoren ein Konto hat. Wenn hier keine Organisatoren stehen, haben Sie noch keine verschickt.
Für alle Kunden: Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Organizer .

Sobald der Client eine Fragebogen erhalten hat, können Sie Folgendes sehen:

Fragebogen name: Wie die Fragebogen aufgerufen wird (client-seitig).
Konto (nur für die Seite der Organisatoren ): Der Kunde, an den Sie die Fragebogen gesendet haben.
Datum der Aktualisierung: Das Datum, an dem die Antworten von Fragebogen zuletzt aktualisiert wurden, entweder durch den Kunden oder durch ein Teammitglied im Namen des Kunden. Alle vorgenommenen Änderungen werden automatisch in Echtzeit gespeichert.
Erstellungsdatum: Das Datum, an dem Fragebogen an den Kunden gesendet/vom Kunden erstellt wurde.
Eingereicht: Das Datum, an dem die Fragebogen eingereicht wurde. Leer, wenn die Fragebogen noch nicht abgeschlossen ist.
Erstellt von: Das Teammitglied oder der Kunde, der die Fragebogen erstellt hat.
Status: Wenn der Kunde nicht mit dem Ausfüllen von Fragebogen begonnen hat oder es nicht ausgefüllt hat, ist status in Bearbeitung. Wenn der Kunde oder ein Teammitglied das Fragebogen ausgefüllt hat, ist status abgeschlossen.
Fortschritt: Die erste Zahl steht für beantwortete Fragen. Die zweite Zahl zeigt die Gesamtzahl der Fragen an, ohne die versteckten bedingten Fragen.
Versiegeln: Sie sehen die Markierung " Versiegelt", wenn ein Teammitglied die Fragebogen versiegelt hat, um zu verhindern, dass der Kunde neue Änderungen vornehmen kann.

Sowohl auf der Seite Organisatoren als auch im Kundenprofil können Sie zwischen den Registerkarten Aktiv und Archiviert umschalten. Die Archivierung ist nützlich, um die Liste der Organisatoren zu bereinigen, nachdem Sie die Arbeit an ihnen beendet haben.

Anpassen einer Liste

Sie können Ihre Fragebogen Liste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können zum Beispiel die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

Сpassen Sie die Größe jeder Spalte an: To do , klicken und halten Sie die Trennlinie zwischen den Spaltennamen und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Passen Sie die anzuzeigenden Spalten an: To do , klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle. Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen, und ihre Reihenfolge ändern. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Fragebogen name . Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Einstellungen neu erstellt. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zur Standardansicht der Tabelle zurückzukehren.

Liste filtern Fragebogen

Verwenden Sie bei Bedarf Filter:

Schnelles Auffinden bestimmter Organisatoren (z. B. wenn Sie nur angemeldete oder ausstehende Organisatoren sehen möchten).
Erstellung umfassender Berichte (z. B. durch Auswahl von Organisatoren, die von einem bestimmten Teammitglied gesendet wurden).

Die folgenden Fragebogen Filter sind verfügbar:

Kontoname: Es werden nur Organisatoren angezeigt, die an ausgewählte Kundenkonten gesendet werden.
Datum der Aktualisierung: Siehe Einträge basierend auf ihrem letzten update Datum.
Status: Sie sehen nur Organisatoren mit einem bestimmten Status(Erledigt oder Ausstehend).
Erstellt von: Es werden nur Organisatoren angezeigt, die von bestimmten Teammitgliedern oder Kunden erstellt wurden.

Sie können auch das Suchfeld auf der rechten Seite verwenden, um Organisatoren nach Namen zu filtern.

Um eine Liste von Veranstaltern einzugrenzen, klicken Sie links auf Filter und wählen Sie die Filter aus. Sie können mehrere Filter anwenden.

Erstellen Sie Voreinstellungen, um Filterkombinationen zu speichern, damit sie beim nächsten Mal mit nur einem Klick angewendet werden können. Um Voreinstellungen zu erstellen, passen Sie die gewünschten Filter an und speichern Sie sie als Voreinstellung.

Liste sortieren Fragebogen

Sortieren Sie die Organisatoren nach Name, Aktualisierungsdatum, Erstellungsdatum, Einreichungsdatum und dem Siegel status. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben den gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach der Suche oder dem Filtern von Veranstaltern angewendet werden.

Suche nach Veranstaltern

Um eine Fragebogen anhand ihres Namens oder ihres Kundenkontos zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Anhängige Organisatoren anzeigen

Sie können die ausstehenden Organisatoren nicht nur auf der Seite Organisatoren sehen, sondern auch in der Liste Konten . Hier ist es möglich, schnell herauszufinden, wie viele wiedervorgelegte Organisatoren ein bestimmter Kunde hat. To do so, erkunden Sie die Spalte Ausstehende Organisatoren auf der Seite Kunden > Konten .

Anmerkung! Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn Sie folgende Funktionen aktiviert haben Ausstehende Organisatoren in der Seitenleiste zur Anpassung der Kontenliste aktiviert haben.

Um die Kontoliste so zu filtern, dass nur Kunden mit ausstehenden Organisatoren angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in der Menü-Seitenleiste zu Kunden > Konten und klicken Sie dann auf Filter.

2. Wählen Sie Organizer in der Dropdown-Liste und markieren Sie Ausstehend.

3. Optional können Sie eine Filtervoreinstellung erstellen, um nur Kunden mit aktiven ausstehenden Organisatoren anzuzeigen, indem Sie Alle von als Selektor und Ausstehend mit Aktiv als Filterwerte auswählen.

Hinweis: Wenn Sie einen ausstehenden Fragebogenarchivieren, wird der Kunde bei Anwendung des Filters " Ausstehend" angezeigt, aber der Fragebogen erscheint nicht in der Spalte " Ausstehende Organisatoren ".