Berichterstattung (Basic): Vorgefertigte Dashboards

TaxDome bietet vorgefertigte Berichte Dashboards , die Ihnen einen schnellen Start ermöglichen und insgesamt viel Zeit sparen. Gewinnen Sie sofort Einblicke in den Output, die Effizienz und die Ergebnisse Ihres Teams; eine vorherige Einrichtung ist nicht erforderlich. Hier erklären wir Ihnen, was Sie von unseren vorgefertigten Dashboards erwarten können.

Aufgaben und Aufträge Zuweisungen

Diese Website Dashboard soll Ihnen helfen, alle Ihrem Team übertragenen Aufgaben zu verfolgen und die Frage zu beantworten:Was ist die Leistung der Mitarbeiter?

Sie kann zum Beispiel verwendet werden, um:

Überprüfen Sie die Arbeitsaufträge
Teamlasten planen
Berichte über die geleistete Arbeit erstellen

Unter Dashboard finden Sie verschiedene Berichte über abgeschlossene und laufende Aufgaben. Diese werden auf verschiedenen Registerkarten angezeigt.

Für die erledigten Aufgaben haben Sie:

Wöchentlich erledigte Aufgaben: Dieser Bericht zeigt die Anzahl der Aufgaben an, die Ihr Team in den letzten drei Monaten wöchentlich erledigt hat.
Erledigte Aufgaben nach Zuweiser: Dieser Bericht gibt Aufschluss über die Anzahl der von den einzelnen Teammitgliedern erledigten Aufgaben, sortiert nach Aufgabe Beauftragten.
Monatlich erledigte Aufgaben: Dieser Bericht enthält eine tabellarische Übersicht über die von Ihrem Team monatlich erledigten Aufgaben, ebenfalls sortiert nach Aufgabe .
Geplante und erledigte Arbeit: Diese Berichtstabelle ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsbelastung zu verfolgen, die Leistung der Teammitglieder zu überprüfen und die geplanten mit den tatsächlichen Ergebnissen zu vergleichen, einschließlich der Übersicht über überfällige Aufgaben.

Für die in Arbeit befindlichen Aufgaben haben Sie:

In Bearbeitung befindliche Aufgaben nach Konto: Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Anzahl der Aufgaben, die derzeit für jedes Kundenkonto in Bearbeitung sind.
In Bearbeitung befindliche Aufgaben nach Mitarbeiter: Dieser Bericht gibt Aufschluss über die Anzahl der Aufgaben, die derzeit für jedes Teammitglied in Bearbeitung sind.
In Bearbeitung befindliche Aufgaben nach Mitarbeiter und status: In dieser Berichtstabelle wird die Anzahl der Aufgaben angezeigt, die den Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer aktuellen status, die das Workload-Management unterstützt.
In Arbeit befindliche Aufgaben nach Aufgabe Name und Konto: Dieser Bericht enthält die geplanten oder laufenden Aufgaben für jedes Kundenkonto, kategorisiert nach Aufgabe Name.

Einkommensmonitor

Diese Dashboard hilft bei der Verfolgung der Einnahmen und liefert Berichte über bezahlte und unbezahlte Einnahmen, die nach verschiedenen Kriterien sortiert sind. Sie kann Ihnen zum Beispiel helfen, die folgenden Fragen zu beantwortenWelche Kunden und Dienstleistungen sorgen für Einnahmen?Welche Kunden schulden Ihnen Geld?

Es dient mehreren Zwecken:

Kontrolle des konstanten Cashflows des Unternehmens
Identifizierung von Kunden mit ausstehenden Zahlungen
Entscheidungen über überfällige Rechnungen treffen
Erkunden Sie, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis eine Rechnung bezahlt wird.
Identifizierung unrentabler Kunden, die eine Einstellung ihrer Dienste in Betracht ziehen

Unter Dashboard finden Sie verschiedene Berichte, die allgemeine Informationen zu den Einnahmen ( Einnahmenübersicht) und Details zu unbezahlten Rechnungen(Fällige Forderungen) enthalten. Diese Berichte sind auf separaten Registerkarten dargestellt, um den Zugang und die Navigation zu erleichtern.

Für die allgemeine Einnahmenübersicht haben Sie:

Bezahlte Einnahmen: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate.
Unbezahlte Einnahmen: Dieser Bericht zeigt die gesamten unbezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate.
Wöchentlich bezahlte Einnahmen: Dieser Bericht zeigt die wöchentlich bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate.
Bezahlte Einnahmen nach Kunden: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate, sortiert nach Kunden.
Bezahlte Einnahmen nach Tag: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate, sortiert nach Tags.
Bezahlte Einnahmen nach Dienst: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate, sortiert nach Diensten.
Bezahlte Einnahmen nach Tag, Kunde: Diese Berichtstabelle zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate, sortiert nach Kunden und Tags.
Täglich bezahlte Einnahmen nach Kunden: Diese Berichtstabelle zeigt die täglich bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate, sortiert nach Kunden.

Für unbezahlte Rechnungen haben Sie:

Überfällige Forderungen: Diese Berichtstabelle zeigt die überfälligen Rechnungen, sortiert nach dem überfälligen Zeitraum.
Unbezahlte Rechnungen nach Buchungsdatum: Dieser Bericht zeigt die unbezahlten Rechnungen, sortiert nach dem Buchungsdatum.
Unbezahlte Rechnungen nach Kunde: Diese Berichtstabelle zeigt die unbezahlten Rechnungen, sortiert nach Kunde und Buchungsdatum.

Zeitliche Nutzung

Mit Dashboard können Sie die Auslastung Ihres Teams anhand der Zeiterfassungskennzahlen verfolgen und die folgende Frage beantworten:Stellen wir genug in Rechnung, um die Kosten zu decken?

Es kann verwendet werden, um:

Verfolgen Sie die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter
Identifizierung von Kunden mit extremer Arbeitsbelastung
Verständnis für die Leistung der Mitarbeiter
Erkundung des Betrags, der an Ihre Teammitglieder gezahlt werden sollte

Im Rahmen dieser Dashboardfinden Sie verschiedene Berichte zur Auslastung und Arbeitszeittabellen für alle Teammitglieder, die auf verschiedenen Registerkarten angezeigt werden.

Für die Nutzung, haben Sie:

Kleinste Nutzungsraten: Dieser Bericht zeigt die Teammitglieder mit den geringsten Auslastungsraten in den letzten drei Monaten an.
Auslastungsrate und Gesamtstunden pro Woche: Dieser Bericht vergleicht den Auslastungsgrad mit den von den Teammitgliedern geleisteten Gesamtarbeitsstunden, sortiert nach Woche über die letzten drei Monate.
Auslastungsrate der Mitarbeiter: Diese Tabelle zeigt den Auslastungsgrad für jedes Teammitglied, einschließlich Kennzahlen wie Dauer der Zeiterfassung, fakturierbare Stunden und Umsatz pro Stunde in den letzten drei Monaten.
Nutzungsrate der Kunden: Diese Tabelle zeigt verschiedene Kundenkennzahlen, einschließlich Nutzungsrate, Effizienz und Umsatzpotenzial, für die letzten drei Monate.

Für die Stundennachweise haben Sie:

Zeiterfassung der Mitarbeiter: In dieser Berichtstabelle werden alle erfassten Zeiteinträge der letzten drei Monate nach Teammitgliedern sortiert angezeigt.

Kapazitätsplanung

Unter Dashboard wird dasZeitbudget von Auftrag mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit verglichen. Das hilft Ihnen, die Fragen zu beantworten: War die Planung genau? Was kann ich tun, um die Schätzungen zu verbessern oder die tatsächlich aufgewendete Zeit mit ihnen abzugleichen?

Unter Dashboard finden Sie die folgenden Berichte:

Zeitabweichung nach Konto: Diese Berichtstabelle zeigt Auftrag-budgetbezogene Metriken für jedes Kundenkonto und dessen Gesamtrechnungsbetrag. So können Sie sehen, ob es bei den verschiedenen Kunden einen signifikanten Unterschied bei der Zeitabweichung gibt.
Zeitabweichung nach Zuweiser: Diese Berichtstabelle zeigt Auftrag-budgetbezogene Metriken für jedes Teammitglied. So können Sie sehen, ob eines Ihrer Teammitglieder regelmäßig das zugewiesene Zeitbudget überschreitet.
Zeitabweichung nach pipeline: Diese Berichtstabelle zeigt Auftrag-budgetbezogene Metriken für jede pipeline. So können Sie sehen, ob eine Ihrer pipelines mit einer ungenauen Planung oder einer Überschreitung des geplanten Auftrag Budgets aus irgendeinem Grund zusammenhängt.