Berichterstattung (Basic): Vorgefertigte Dashboards

TaxDome bietet vorgefertigte Berichte Dashboards , mit denen Sie schnell loslegen können - und die Ihnen insgesamt viel Zeit sparen. Sie erhalten sofort Einblicke in den Output, die Effizienz und die Ergebnisse Ihres Teams, ohne dass eine vorherige Einrichtung erforderlich ist. Hier erklären wir Ihnen, was Sie von unseren vorgefertigten Dashboards erwarten können. 

Hier finden Sie folgende Informationen:

Aufgaben und Aufträge Zuweisungen Dashboard

Diese Dashboard soll Ihnen helfen, alle Ihrem Team zugewiesenen Aufgaben zu verfolgen und die Frage zu beantworten , was die Leistung der Mitarbeiter ist.

Es kann verwendet werden, um:

  • Überprüfen Sie die Arbeitsaufträge
  • Teamlasten planen
  • Berichte über die geleistete Arbeit erstellen
  • Und mehr

Im Rahmen dieser Dashboardfinden Sie unterschiedliche Berichte für die erledigten und für die in Bearbeitung befindlichen Aufgaben. Diese werden auf verschiedenen Registerkarten angezeigt. 

Für die erledigten Aufgaben haben Sie:

  • Wöchentlich erledigte Aufgaben: Dieser Bericht zeigt die Anzahl der Aufgaben an, die Ihr Team in den letzten drei Monaten wöchentlich erledigt hat.
  • Erledigte Aufgaben nach Zuweiser: Dieser Bericht gibt Aufschluss über die Anzahl der von den einzelnen Teammitgliedern erledigten Aufgaben, sortiert nach Aufgabe Beauftragten.
  • Monatlich erledigte Aufgaben: Dieser Bericht enthält eine tabellarische Übersicht über die von Ihrem Team monatlich erledigten Aufgaben, ebenfalls sortiert nach Aufgabe .
  • Geplante und erledigte Arbeit: Diese Berichtstabelle ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsbelastung zu verfolgen, die Leistung der Teammitglieder zu überprüfen und die geplanten mit den tatsächlichen Ergebnissen zu vergleichen, einschließlich der Übersicht über überfällige Aufgaben.

Für die noch nicht abgeschlossenen Aufgaben, die Sie haben:

  • In Bearbeitung befindliche Aufgaben nach Konto: Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Anzahl der Aufgaben, die derzeit für jedes Kundenkonto in Bearbeitung sind.
  • In Bearbeitung befindliche Aufgaben nach Mitarbeiter: Dieser Bericht gibt Aufschluss über die Anzahl der Aufgaben, die derzeit für jedes Teammitglied in Bearbeitung sind.
  • In Bearbeitung befindliche Aufgaben nach Mitarbeiter und status: In dieser Berichtstabelle wird die Anzahl der Aufgaben angezeigt, die den Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer aktuellen status, die das Workload-Management unterstützt.
  • In Arbeit befindliche Aufgaben nach Aufgabe Name und Konto: Dieser Bericht enthält die geplanten oder laufenden Aufgaben für jedes Kundenkonto, kategorisiert nach Aufgabe Name.

Umsatz-Monitor Dashboard

dashboard unterstützt Sie bei der Umsatzverfolgung und liefert Berichte über bezahlte und unbezahlte Umsätze, die nach verschiedenen Kriterien sortiert sind. Es kann Ihnen helfen, Fragen zu beantworten wie: Welche Kunden und Dienstleistungen sind umsatzfördernd? oder: Welche Kunden schulden Ihnen Geld?

Es dient mehreren Zwecken:

  • Kontrolle des konstanten Cashflows des Unternehmens
  • Identifizierung von Kunden mit ausstehenden Zahlungen
  • Entscheidungen über überfällige Rechnungen treffen
  • Erkunden Sie, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis eine Rechnung bezahlt wird.
  • Identifizierung unrentabler Kunden, die eine Einstellung ihrer Dienste in Betracht ziehen

Im Rahmen dieser dashboardfinden Sie verschiedene Berichte, die allgemeine Umsatzinformationen ( Umsatzübersicht) und Details zu unbezahlten Rechnungen (gefällige Forderungen) enthalten. Diese Berichte werden auf separaten Registerkarten dargestellt, um den Zugriff und die Navigation zu erleichtern. 

Für die allgemeine Einnahmenübersicht haben Sie:

  • Bezahlte Einnahmen: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate.
  • Unbezahlte Einnahmen: Dieser Bericht zeigt die gesamten unbezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate.
  • Wöchentlich bezahlte Einnahmen: Dieser Bericht zeigt die wöchentlich bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate.
  • Bezahlte Einnahmen nach Kunden: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate, sortiert nach Kunden.
  • Bezahlte Einnahmen nach Tag: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate, sortiert nach Tags.
  • Bezahlte Einnahmen nach Dienst: Dieser Bericht zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen für die letzten drei Monate, sortiert nach Diensten.
  • Bezahlte Einnahmen nach Tag, Kunde: Diese Berichtstabelle zeigt die gesamten bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate, sortiert nach Kunden und Tags.
  • Täglich bezahlte Einnahmen nach Kunden: Diese Berichtstabelle zeigt die täglich bezahlten Einnahmen der letzten drei Monate, sortiert nach Kunden.

Für unbezahlte Rechnungen haben Sie:

  • Überfällige Forderungen: Diese Berichtstabelle zeigt die überfälligen Rechnungen, sortiert nach dem überfälligen Zeitraum.
  • Unbezahlte Rechnungen nach Buchungsdatum: Dieser Bericht zeigt die unbezahlten Rechnungen, sortiert nach dem Buchungsdatum.
  • Unbezahlte Rechnungen nach Kunde: Diese Berichtstabelle zeigt die unbezahlten Rechnungen, sortiert nach Kunde und Buchungsdatum.

Zeitliche Auslastung Dashboard

Diese Dashboard hilft Ihnen, die Auslastung Ihres Teams anhand der Zeiterfassungsmetriken zu verfolgen und die Frage zu beantworten, ob wir genug in Rechnung stellen, um die Kosten zu decken.

Es kann verwendet werden, um:

  • Verfolgen Sie die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter
  • Identifizierung von Kunden mit extremer Arbeitsbelastung
  • Verständnis für die Leistung der Mitarbeiter
  • Erkundung des Betrags, der an Ihre Teammitglieder gezahlt werden sollte

Im Rahmen dieser Dashboardfinden Sie verschiedene Berichte zur Auslastung und Arbeitszeittabellen für alle Teammitglieder, die auf verschiedenen Registerkarten angezeigt werden. 

Für die Nutzung, die Sie haben:

  • Kleinste Nutzungsraten: Dieser Bericht zeigt die Teammitglieder mit den geringsten Auslastungsraten in den letzten drei Monaten an.
  • Auslastungsrate und Gesamtstunden pro Woche: Dieser Bericht vergleicht den Auslastungsgrad mit den von den Teammitgliedern geleisteten Gesamtarbeitsstunden, sortiert nach Woche über die letzten drei Monate.
  • Auslastungsgrad der Mitarbeiter: Diese Tabelle zeigt den Auslastungsgrad für jedes Teammitglied, einschließlich Kennzahlen wie Dauer der Zeiterfassung, fakturierbare Stunden und Umsatz pro Stunde in den letzten drei Monaten.
  • Nutzungsrate der Kunden: Diese Tabelle zeigt verschiedene Kundenkennzahlen, einschließlich Nutzungsrate, Effizienz und Umsatzpotenzial, für die letzten drei Monate.

Für die Zeiterfassungsbögen, die Sie haben:

  • Zeiterfassung der Mitarbeiter: In dieser Berichtstabelle werden alle erfassten Zeiteinträge der letzten drei Monate nach Teammitgliedern sortiert angezeigt.
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