Kundenanfragen: Übersicht

Kundenanfragen ermöglichen es Ihnen, während einer Auftrag Ad-hoc-Fragen zu stellen, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen. workflow. Sie sind so konzipiert, dass sie schnell und flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, wichtige Informationen schneller zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu verringern. Sie können sie an Ihre Kunden oder Dritte richten; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kundenanfragen, erklärt

The  Client requests feature allows you to send quick, ad-hoc questionnaires to clients in the middle of a job to clarify information without disrupting the workflow. Unlike full multi-page organizers , they can be compiled and sent instantly, even without templates. This flexibility helps you get answers faster, improving communication and reducing delays.

Im Allgemeinen läuft das Sammeln von Informationen über Kundenanfragen wie folgt ab:

1. You create a quick questionnaire using different question formats (upload documents, multiple-choice questions and others). We would recommend that you create a template if similar questions are to be sent to multiple clients. 

2. Sie entscheiden, ob der Fragebogen nur Nutzern mit Zugang zu Mandantenportal oder Dritten zur Verfügung stehen soll. 

3. You send a request to a client(s) ( bulk sending is available ). 

4. Der Kunde wird über die Anfrage benachrichtigt.

5. The client fills in the request and submits it . 

6. Sie werden über den eingereichten Antrag benachrichtigt.

7. Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.

Requests vs. organizers vs. client tasks

Die Funktion für Kundenanfragen hat viel mit Organisatoren und Kundenaufgaben gemeinsam. Der Anwendungsbereich und die Anwendungsfälle sind jedoch unterschiedlich: 

• Kundenanfragen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Anfrage mit Ad-hoc-Fragen zu senden, die so schnell wie möglich benötigt werden. Sie können den Fragebogen so anpassen, dass nicht nur Kunden mit Portalzugang antworten können, sondern auch Dritte (z. B. Assistenten oder Ehegatten). Sicherheitsbedenken werden berücksichtigt, und neben der Seite mit den Fragen können die Personen, an die Sie die Umfrage senden, keine weiteren sensiblen Informationen einsehen. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Client tasks in chat threads list items clients need to complete during the work cycle, such as preparing some documents, providing information, providing access, paying a deposit, and so on. These are non-urgent to-dos that could be used to clarify the scope of tasks and understand how the work is going. 

Access to client requests

Client requests can be sent and seen by:

• Firmeninhaber
• Admins
• Team members with access to the client’s account or Manage client requests access right

Ansicht des Kunden

When you send a request, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Mandantenanfrage Benachrichtigungen

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Prozesse mit Anfragen automatisieren

To make client requests even quicker and use them in pipeline automations, you can use client request templates . They are suitable for common cases when requests are not client-specific. For example, you can create a client request template called Year-End Checklist and send it to multiple clients at the end of the calendar year to finalize all financial transactions before the start of the new fiscal year.

To make client requests part of your workflow , you can add the automation for it or manually link requests to a job. For example, some common types of requests can be sent automatically when the job is moved to a specific stage. The job will automatically go to the next stage when the client submits answers.