Erläuterung der Kundenanfragen

Kundenanfragen ermöglichen es Ihnen, während einer Auftrag Ad-hoc-Fragen zu stellen, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen. workflow. Sie sind so konzipiert, dass sie schnell und flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, wichtige Informationen schneller zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu verringern. Sie können sie an Ihre Kunden oder Dritte richten; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kundenanfragen auf einen Blick

Mit der Funktion„Kundenanfragen”können Sie Kunden während eines laufenden Auftrag kurze Ad-hoc-Fragebögen zusenden , Auftrag Informationen zu klären , ohne den workflow. Im Gegensatz zu vollständigen mehrseitigen Organizern können sie auch ohne Vorlagen sofort zusammengestellt und versendet werden . Diese Flexibilität hilft Ihnen, schneller Antworten zu erhalten, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren.

So funktionieren Kundenanfragen

Im Allgemeinen läuft das Sammeln von Informationen über Kundenanfragen wie folgt ab:

1. Sie erstellen einen kurzen Fragebogen mit verschiedenen Frageformaten ( Dokumente hochladen, Multiple-Choice-Fragen und andere). Wir empfehlen Ihnen, eine Vorlage zu erstellen, wenn ähnliche Fragen an mehrere Kunden gesendet werden sollen. 

2. Sie entscheiden, ob der Fragebogen nur Nutzern mit Zugang zu Mandantenportal oder Dritten zur Verfügung stehen soll. 

3. Sie senden eine Anfrage an einen oder mehrere Kunden ( Massenversand ist möglich) . 

4. Der Kunde wird über die Anfrage benachrichtigt.

5. Der Kunde füllt den Antrag aus und reicht ihn ein.  

6. Sie werden über den eingereichten Antrag benachrichtigt.

7. Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.

Anfragen vs. Organisatoren vs. Kundenaufgaben

Die Funktion für Kundenanfragen hat viel mit Organisatoren und Kundenaufgaben gemeinsam. Der Anwendungsbereich und die Anwendungsfälle sind jedoch unterschiedlich: 

• Kundenanfragen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Anfrage mit Ad-hoc-Fragen zu senden, die so schnell wie möglich benötigt werden. Sie können den Fragebogen so anpassen, dass nicht nur Kunden mit Portalzugang antworten können, sondern auch Dritte (z. B. Assistenten oder Ehegatten). Sicherheitsbedenken werden berücksichtigt, und neben der Seite mit den Fragen können die Personen, an die Sie die Umfrage senden, keine weiteren sensiblen Informationen einsehen. 

• Organisatoren eignen sich für die Automatisierung onboarding Kunden und die Bereitstellung von Informationen zu umfangreichen Steuerformularen.

• Kundenaufgabenin Chat-Threads listen Punkte auf, die Kunden während des Arbeitszyklus erledigen müssen, z. B. Dokumente vorbereiten, Informationen bereitstellen, Zugang gewähren, eine Anzahlung leisten usw. Dabei handelt es sich um nicht dringende Aufgaben , die dazu dienen können, den Umfang der Aufgaben zu klären und den Arbeitsfortschritt zu verstehen. 

Mandantenanfrage Benachrichtigungen

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Zugriff und Berechtigungen

Kundenanfragen können gesendet und eingesehen werden von:

• Firmeninhaber
• Admins
• Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto des Kunden oder Zugriffsrecht „Kundenanfragen verwalten“

Prozesse mit Anfragen automatisieren

Client requests can be automated via pipeline automations . This means that the request is automatically sent to the client the moment a job reaches the specified stage, and the job advances as soon as the client submits answers.

Häufige Automatisierung :

• Senden Sie vor Beginn des neuen Geschäftsjahres eine Checkliste zum Jahresabschluss, um noch offene Transaktionen abzuschließen.
• Erkundigen Sie sich bei Ihren Buchhaltungskunden vierteljährlich nach neuen Lieferanten, Konten oder Ausgabenkategorien.
• Teilen Sie zu Beginn der Steuerperiode Änderungen Ihrer Lebensumstände mit (z. B. Heirat, unterhaltsberechtigte Personen, Anschrift).
• Themen zur Vorbereitung einer Planungssitzung mit einem kurzen Fragebogen vor der Sitzung.
• Holen Sie sich Informationen zu einem ins Stocken geratenen Auftrag ein, Auftrag Sie nachfragen, welche Unterlagen oder Antworten noch ausstehen.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie eine Anfrage senden, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, über die mobile App und über Mandantenportal Nun muss er diese öffnen und ausfüllen.