Kundenanfragen: Übersicht

Kundenanfragen ermöglichen es Ihnen, während einer Auftrag Ad-hoc-Fragen zu stellen, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen. workflow. Sie sind so konzipiert, dass sie schnell und flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, wichtige Informationen schneller zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu verringern. Sie können sie an Ihre Kunden oder Dritte richten; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kundenanfragen, erklärt

Mit der Funktion„Kundenanfragen”können Sie Kunden während eines laufenden Auftrag kurze Ad-hoc-Fragebögen zusenden , Auftrag Informationen zu klären , ohne den workflow. Im Gegensatz zu vollständigen mehrseitigen Organizern können sie auch ohne Vorlagen sofort zusammengestellt und versendet werden . Diese Flexibilität hilft Ihnen, schneller Antworten zu erhalten, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren.

Im Allgemeinen läuft das Sammeln von Informationen über Kundenanfragen wie folgt ab:

1. Sie erstellen einen kurzen Fragebogen mit verschiedenen Frageformaten ( Dokumente hochladen, Multiple-Choice-Fragen und andere). Wir empfehlen Ihnen, eine Vorlage zu erstellen, wenn ähnliche Fragen an mehrere Kunden gesendet werden sollen. 

2. Sie entscheiden, ob der Fragebogen nur Nutzern mit Zugang zu Mandantenportal oder Dritten zur Verfügung stehen soll. 

3. Sie senden eine Anfrage an einen oder mehrere Kunden ( Massenversand ist möglich) . 

4. Der Kunde wird über die Anfrage benachrichtigt.

5. Der Kunde füllt den Antrag aus und reicht ihn ein.  

6. Sie werden über den eingereichten Antrag benachrichtigt.

7. Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.

Anfragen vs. Organisatoren vs. Kundenaufgaben

Die Funktion für Kundenanfragen hat viel mit Organisatoren und Kundenaufgaben gemeinsam. Der Anwendungsbereich und die Anwendungsfälle sind jedoch unterschiedlich: 

• Kundenanfragen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Anfrage mit Ad-hoc-Fragen zu senden, die so schnell wie möglich benötigt werden. Sie können den Fragebogen so anpassen, dass nicht nur Kunden mit Portalzugang antworten können, sondern auch Dritte (z. B. Assistenten oder Ehegatten). Sicherheitsbedenken werden berücksichtigt, und neben der Seite mit den Fragen können die Personen, an die Sie die Umfrage senden, keine weiteren sensiblen Informationen einsehen. 

• Organisatoren eignen sich für die Automatisierung onboarding Kunden und die Bereitstellung von Informationen zu umfangreichen Steuerformularen.

• Kundenaufgabenin Chat-Threads listen Punkte auf, die Kunden während des Arbeitszyklus erledigen müssen, z. B. Dokumente vorbereiten, Informationen bereitstellen, Zugang gewähren, eine Anzahlung leisten usw. Dabei handelt es sich um nicht dringende Aufgaben , die dazu dienen können, den Umfang der Aufgaben zu klären und den Arbeitsfortschritt zu verstehen. 

Zugriff auf Kundenanfragen

Kundenanfragen können gesendet und eingesehen werden von:

• Firmeninhaber
• Admins
• Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto des Kunden oder Zugriffsrecht „Kundenanfragen verwalten“

Ansicht des Kunden

Wenn Sie eine Anfrage senden, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, über die mobile App und über Mandantenportal Nun muss er diese öffnen und ausfüllen.

Mandantenanfrage Benachrichtigungen

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Prozesse mit Anfragen automatisieren

To make client requests even quicker and use them in pipeline automations, you can use client request templates . They are suitable for common cases when requests are not client-specific. For example, you can create a client request template called Year-End Checklist and send it to multiple clients at the end of the calendar year to finalize all financial transactions before the start of the new fiscal year.

Um Kundenanfragen in Ihren workflow zu integrieren workflow können Sie die Automatisierung hinzufügen oder Anfragen manuell mit einem Auftrag verknüpfen. Beispielsweise können einige gängige Arten von Anfragen automatisch gesendet werden, wenn der Auftrag in eine bestimmte Stufe verschoben Auftrag . Der Auftrag automatisch in die nächste Stufe verschoben, Stufe der Kunde Antworten einreicht.