Kundenanfragen (Basic): Übersicht
Kundenanfragen ermöglichen es Ihnen, während einer Auftrag Ad-hoc-Fragen zu stellen, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen. workflow. Sie sind so konzipiert, dass sie schnell und flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, wichtige Informationen schneller zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu verringern. Sie können sie entweder an Ihre Kunden oder an Dritte richten; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kundenanfragen, erklärt
Mit der Funktion " Kundenanfragen" können Sie inmitten einer Auftrag schnelle Ad-hoc-Fragebögen an Kunden senden, um Informationen zu klären, ohne die Arbeit zu unterbrechen. workflow. Im Gegensatz zu vollständigen Organisatoren benötigen Kundenanfragen keine Vorlagen und können daher schneller erstellt und versendet werden. Diese Flexibilität hilft Ihnen, schneller Antworten zu erhalten, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu verringern.
Die Funktion für Kundenanfragen hat viel mit Organisatoren und Kundenaufgaben gemeinsam. Der Anwendungsbereich und die Anwendungsfälle sind jedoch unterschiedlich:
- Kundenanfragen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Anfrage mit Ad-hoc-Fragen zu senden, die so schnell wie möglich benötigt werden. Sie können den Fragebogen so anpassen, dass nicht nur Kunden mit Portalzugang antworten können, sondern auch Dritte (z. B. Assistenten oder Ehegatten). Sicherheitsbedenken werden berücksichtigt, und neben der Seite mit den Fragen können die Personen, an die Sie die Umfrage senden, keine weiteren sensiblen Informationen einsehen.
- Organizer eignen sich für die Automatisierung von onboarding von neuen Kunden und die Bereitstellung von Informationen auf langen Steuerformularen.
- In den Kundenaufgaben werden die Aufgaben aufgelistet, die der Kunde während des Arbeitszyklus erledigen muss, z. B. die Vorbereitung einiger Dokumente, die Bereitstellung von Informationen, die Gewährung von Zugang, die Zahlung einer Kaution usw. Dies sind nicht dringende Aufgaben, die dazu dienen können, den Umfang der Aufgaben zu klären und zu verstehen, wie die Arbeit voranschreitet.
Im Allgemeinen läuft das Sammeln von Informationen über Kundenanfragen wie folgt ab:
- Sie erstellen einen Schnellfragebogen mit verschiedenen Frageformaten (Hochladen von Dokumenten, Multiple-Choice-Fragen und andere). Später werden wir Vorlagen für Kundenanfragen für verschiedene Anwendungsfälle veröffentlichen, um diesen Schritt zu beschleunigen.
- Sie entscheiden, ob der Fragebogen nur Nutzern mit Zugang zu Kundenportal oder Dritten zur Verfügung stehen soll.
- Sie senden eine Anfrage an Ihren Kunden.
- Der Kunde wird über die Anfrage benachrichtigt.
- Der Kunde füllt den Antrag aus und sendet ihn ab. Bevor sie beginnen (während die Kundenanfrage im Feld " Ausstehend" status steht), können Sie alle Einstellungen Ihres Fragebogens ändern (Fragen, Sicherheitseinstellungen, Erinnerungen usw.).
- Sie werden über den eingereichten Antrag benachrichtigt.
- Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.
Wie sehen Ihre Kunden Anfragen
Der Kunde wird über gesendete Anfragen per E-Mail, mobiler App und innerhalb seines Portals informiert. Anfragen, die ausgefüllt werden müssen, stehen ganz oben in der Liste und sind mit einem Symbol versehen, das darauf hinweist, dass sie auf die Bearbeitung durch den Kunden warten.
Greifen Sie auf eine schreibgeschützte Ansicht zu, wenn Sie TaxDome von der Seite Kundenportal aus sehen möchten.
Ihr Kunde kann den Antrag unterwegs einreichen und später fertigstellen. Alle Antworten werden automatisch gespeichert.
Prozesse mit Anfragen automatisieren
Sie können Anfragen in pipelines als Auslöser für das automatische Verschieben von Aufträge verwenden. Wenn Sie bei der Arbeit an einer Auftrag feststellen, dass Ihnen Informationen fehlen, die Sie zum Fortfahren benötigen, können Sie eine Anfrage senden, diese mit einer Auftrag) verknüpfen und die automatische Verschiebung für eine aktuelle Stufeaktivieren. Die Auftrag wechselt automatisch zur nächsten Stufe , wenn ein Client eine Antwort sendet.
Demnächst verfügbar! Um Ihre Prozesse vollständig zu automatisieren, werden wir Vorlagen für Anfragen und pipeline Automatisierung zum Versenden hinzufügen.