Kundenanfragen: Übersicht

Kundenanfragen ermöglichen es Ihnen, während einer Auftrag Ad-hoc-Fragen zu stellen, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen. workflow. Sie sind so konzipiert, dass sie schnell und flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, wichtige Informationen schneller zu sammeln, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu verringern. Sie können sie an Ihre Kunden oder Dritte richten; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kundenanfragen, erklärt

Mit der Funktion " Kundenanfragen " können Sie inmitten einer Auftrag schnelle Ad-hoc-Fragebögen an Kunden senden, um Informationen zu klären, ohne die Arbeit zu unterbrechen. workflow. Im Gegensatz zu mehrseitigen Organizern können sie sofort zusammengestellt und versendet werden, auch ohne Vorlagen. Diese Flexibilität hilft Ihnen, Antworten schneller zu erhalten, die Kommunikation zu verbessern und Verzögerungen zu reduzieren.

Im Allgemeinen läuft das Sammeln von Informationen über Kundenanfragen wie folgt ab:

1. Sie erstellen einen Schnellfragebogen mit verschiedenen Frageformaten (Hochladen von Dokumenten, Multiple-Choice-Fragen und andere). Wir empfehlen, eine Vorlage zu erstellen, wenn ähnliche Fragen an mehrere Kunden gesendet werden sollen. 
2. Sie entscheiden, ob der Fragebogen nur Nutzern mit Zugang zu Mandantenportal oder Dritten zur Verfügung stehen soll. 
3. Sie senden eine Anfrage an einen oder mehrere Kunden(Massenversand ist möglich). 
4. Der Kunde wird über die Anfrage benachrichtigt.
5. Der Kunde füllt den Antrag aus und sendet ihn ab. Bevor er beginnt (während sich Mandantenanfrage im Bereich " Ausstehend" befindet status), können Sie alle Einstellungen Ihres Fragebogens ändern (Fragen ändern, Sicherheitseinstellungen, Erinnerungen einstellen usw.).
6. Sie werden über den eingereichten Antrag benachrichtigt.
7. Sie beginnen, mit den Informationen zu arbeiten.

Die Funktion für Kundenanfragen hat viel mit Organisatoren und Kundenaufgaben gemeinsam. Der Anwendungsbereich und die Anwendungsfälle sind jedoch unterschiedlich: 

• Kundenanfragen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Anfrage mit Ad-hoc-Fragen zu senden, die so schnell wie möglich benötigt werden. Sie können den Fragebogen so anpassen, dass nicht nur Kunden mit Portalzugang antworten können, sondern auch Dritte (z. B. Assistenten oder Ehegatten). Sicherheitsbedenken werden berücksichtigt, und neben der Seite mit den Fragen können die Personen, an die Sie die Umfrage senden, keine weiteren sensiblen Informationen einsehen. 
• Organizer eignen sich für die Automatisierung von onboarding von neuen Kunden und die Bereitstellung von Informationen auf langen Steuerformularen.
• Kundenaufgaben in Chat-Threads listen Punkte auf, die der Kunde im Laufe des Arbeitszyklus erledigen muss, z. B. die Vorbereitung einiger Dokumente, die Bereitstellung von Informationen, die Gewährung von Zugang, die Zahlung einer Kaution usw. Dies sind nicht dringende Aufgaben, die dazu dienen können, den Umfang der Aufgaben zu klären und zu verstehen, wie die Arbeit voranschreitet. 

Wie sehen Ihre Kunden Anfragen

Der Kunde wird über gesendete Anfragen per E-Mail, mobiler App und innerhalb seines Portals informiert. Anfragen, die ausgefüllt werden müssen, stehen ganz oben in der Liste und sind mit einem Symbol versehen, das darauf hinweist, dass sie auf die Bearbeitung durch den Kunden warten. 

Greifen Sie auf eine schreibgeschützte Ansicht zu, wenn Sie TaxDome von der Seite Mandantenportal aus sehen möchten.

Ihr Kunde kann den Antrag unterwegs einreichen und später fertigstellen. Alle Antworten werden automatisch gespeichert.

Prozesse mit Anfragen automatisieren

Um Kundenanfragen noch schneller zu machen und sie in pipeline Automatisierungen zu verwenden, können Sie Mandantenanfrage Vorlagen verwenden. Sie eignen sich für häufige Fälle, in denen die Anfragen nicht kundenspezifisch sind. Sie können zum Beispiel eine Vorlage Mandantenanfrage mit dem Namen " Checkliste Jahresende " erstellen und sie am Ende des Kalenderjahres an mehrere Kunden senden, um alle Finanztransaktionen vor Beginn des neuen Geschäftsjahres abzuschließen.

Um Kundenanfragen zu einem Teil Ihres workflow zu machen, können Sie Automatisierung hinzufügen oder Anfragen manuell mit einem Auftrag verknüpfen. Einige gängige Arten von Anfragen können zum Beispiel automatisch gesendet werden, wenn der Auftrag zu einem bestimmten Stufe verschoben wird. Die Auftrag wird automatisch zur nächsten Stufe weitergeleitet, wenn der Kunde eine Antwort sendet.