Dokumente TaxDome 3 Schritten zu TaxDome migrieren
Die Migration Ihrer Kundendokumente zu TaxDome kompliziert sein. Wenn Sie die unten beschriebenen Schritte befolgen, ist ein reibungsloser Übergang von Ihrer bisherigen Plattform gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie Daten aus Google Drive, SmartVault oder Drake exportieren – dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die Ordnerstrukturen Ihrer Kunden mühelos zu replizieren.
Schritt 1. Exportieren Sie Dokumente von Ihrer bisherigen Plattform
In TaxDome werden die Dokumente immer im Konto des Kunden gespeichert, sodass jedes Dokument immer auf einen Kunden verweist. Sie können innerhalb jedes Kundenkontos eine beliebige Ordnerstruktur anlegen. Wenn Sie Ihre Kundendaten derzeit in einer anderen Anwendung gespeichert haben, TaxDome diese zunächst auf Ihren Computer exportieren, damit die Dateien jedes Kunden in einem nach dem Kunden benannten Ordner gespeichert werden. Erfahren Sie anhand der erforderlichen Anleitung, wie Sie Daten für jeden Kunden im Ordnerformat mit der gewünschten verschachtelten Struktur von Unterordnern und darin enthaltenen Dokumenten erhalten:
Hinweis
Der Migrationsprozess für FileCabinet unterscheidet sich erheblich. Wenn es sich also um Ihre Plattform handelt, fahren Sie mit der separaten Anleitung fort.Schritt 2. Stellen Sie sicher, dass Konten erstellt werden in TaxDome
Wenn Sie den Export der Ordner von der bisherigen Plattform abgeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass Sie in TaxDome jeden Kunden ein Konto erstellt haben. Am schnellsten to do eine CSV-Datei mit Ihren CRM vorbereiten und diese dann in das System importieren .
Wenn Sie Ihre Mandantendokumente bereits in den entsprechenden Ordnern organisiert haben, Kanzlei am besten, beim Importieren der Mandantenliste keine Ordnervorlage zu verwenden. Auf diese Weise haben alle während des Imports erstellten Mandantenkonten nur einen Standardordner für Mandantendokumente, der nicht entfernt werden kann .
Schritt 3. Dokumente importieren
Sobald Sie in TaxDome Kundenkonten angelegt TaxDome die Kundendaten vorbereitet haben, können Sie Ihre Kundendokumente auf drei verschiedene Arten importieren:
-
Nutzen Sie das webbasierte Migrationstool. Es ist in Google Chrome auf jedem Betriebssystem verfügbar – eine App-Installation ist nicht erforderlich. Das Tool ordnet Kundenordner automatisch TaxDome zu, unterstützt unterbrechbare Uploads und behält Ihre ursprüngliche Ordnerstruktur bei. Dies ist die empfohlene Option für die meisten Kanzleien.
-
Verwenden Sie TaxDome . Sie können Ordner direkt per Drag-and-Drop oder per Kopieren und Einfügen hinzufügen. Das ist praktisch, wenn sich Ihre Dateien an verschiedenen Orten befinden, allerdings müssen die Ordnernamen genau mit den vorhandenen Konten übereinstimmen – Sie können innerhalb von TD Drive keine Konten erstellen.
-
Verwenden Sie Massen-Upload der Windows-App. Damit können Sie jede Kontozuordnung überprüfen, ein Konto anlegen, falls eines fehlt, und eine Ordnervorlage für mehrere Einträge gleichzeitig anwenden. Verfügbar in der Desktop-App Version 3.
Wichtig
Massen-Upload der Windows-App (v3) wird am 20. August 2026. Siehe FAQ zum Upgrade auf die neue Windows-App Weitere Informationen finden Sie hier. Im Zuge der Umstellung auf die Desktop-App v4 empfehlen wir, künftig das Web-Migrationstool zu verwenden.