Berichterstattung (Basic): Ihre Dashboards Liste
Verwalten und verfolgen Sie alle Ihre Dashboards an einem Ort. Verwenden Sie die Suche, um schnell auf sie zuzugreifen, oder wenden Sie Tags an, um Dashboards nach bestimmten Bezeichnungen zu filtern.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Dashboards Liste
- Suche auf Dashboards
- Tagging Dashboards
- Sortierung der Liste Dashboards
- Hinzufügen von Dashboards zu den Favoriten
Dashboards Liste
Um alle Dashboards, einschließlich der vorgefertigten, anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Reporting > Dashboards.
Auf der Dashboards Seite sehen Sie die folgenden Spalten:
- Name: Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel über die Anzeige von Dashboards.
- Tags: Zeigt alle mit dem Bericht verbundenen Tags an. Klicken Sie auf eine Markierung, um Berichte nach dieser Markierung zu filtern.
- Geändert: Zeigt an, wann der Bericht zuletzt bearbeitet wurde.
- Autor: Gibt den Ersteller des Berichts an, entweder ein Teammitglied oder TaxDome.
Achtung! Zurzeit zeigt die Registerkarte Alle auf der Seite Dashboards nicht die von Ihren Teammitgliedern gespeicherten dashboards an. Wir arbeiten hart daran, dies zu beheben. Um dashboards zu sehen, das von Ihrem Team gespeichert wurde, verwenden Sie bitte stattdessen die Registerkarte " Alle" auf der Seite " Berichte > Übersicht ".
Suche auf Dashboards
Um ein bestimmtes Dashboard zu finden, geben Sie ein Stichwort, z. B. den Namen eines Berichts, in das Suchfeld ein. Löschen Sie das Stichwort, um wieder alle Dashboards anzuzeigen.
Tagging Dashboards
Berichts-Tags werden verwendet, um Ihre Berichte zu filtern und sind von anderen Tags in TaxDome getrennt. Es gibt vier Tags zur Kennzeichnung Ihrer Berichte:
- Rechnungen und Zahlungen
- Hergestellt von TaxDome
- Zeiteinträge
- Workflow
Hinweis! Berichts-Tags unterscheiden sich von den allgemeinen Tags , die in allen anderen Teilen von TaxDome verwendet werden. Sie können sie weder erstellen noch bearbeiten.
Anbringen und Löschen von Tags
Um einen Bericht zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Bericht, klicken Sie dann auf Tag und wählen Sie eine Kennzeichnung aus.
Um eine Markierung aus einem Bericht zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Markierung und klicken Sie auf das X rechts daneben.
Filtern von Dashboards nach Tag
Um nur Dashboards mit einer bestimmten Bezeichnung anzuzeigen:
- Wählen Sie einen Tag aus der Dropdown-Liste " Tag auswählen " oben rechts in der Liste Dashboards .
- Klicken Sie auf einen beliebigen Tag in Ihrer Liste Dashboards .
Sortierung der Liste Dashboards
Klicken Sie auf die Spaltennamen Name, Geändert und Autor, um Ihre Dashboards zu sortieren.
Hinzufügen von Dashboards zu den Favoriten
Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstattung haben. Daher können Sie die Dashboards , die Sie häufig verwenden, zur Registerkarte " Favoriten " hinzufügen. Jedes Teammitglied hat seine eigene Liste von Favoriten.
So fügen Sie die Dashboard Klicken Sie zu den Favoriten auf das Sternsymbol rechts neben dem Symbol Dashboard Name. Klicken Sie erneut auf das Sternsymbol, wenn Sie die Dashboard aus Favoriten.
