Berichterstattung (Basic): Ihre Dashboard Liste
Verwalten und verfolgen Sie alle Ihre Dashboards an einem Ort. Verwenden Sie die Suche, um schnell auf sie zuzugreifen, oder wenden Sie Tags an, um Dashboards nach bestimmten Bezeichnungen zu filtern.
Dashboard Liste
Um alle Dashboards, einschließlich der vorgefertigten, anzuzeigen, gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Reporting > Dashboards.
Auf der Dashboards Seite sehen Sie die folgenden Spalten:
- Typ: Da es sich um die Liste Dashboard handelt, ist Type immer Dashboard.
- Name: Klicken Sie auf den Namen Dashboard , um ihn zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Anzeige von Dashboards.
- Favorit: Zeigt an, ob die Seite Dashboard als Favorit markiert ist. Klicken Sie auf das Sternsymbol neben Dashboard , um es als Favorit zu markieren.
- Tags: Zeigt alle Tags an, die mit dem Dashboard verbunden sind. Klicken Sie auf ein Tag, um die Liste nach diesem Tag zu filtern.
- Autor: Gibt den Ersteller des Dashboard an. Es kann ein Teammitglied oder TaxDome sein.
- Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann Sie die Website Dashboard zuletzt aufgerufen haben.
Suche Dashboards
Um eine bestimmte Dashboard zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort, z. B. einen Dashboard Namen, in das Suchfeld ein. Löschen Sie das Schlüsselwort, um wieder alle Dashboards anzuzeigen.
Tag Dashboards
Berichts-Tags werden verwendet, um Ihre Berichte zu filtern und sind von anderen Tags in TaxDome getrennt. Es gibt vier Tags zur Kennzeichnung Ihrer Berichte:
- Rechnungen und Zahlungen
- Hergestellt von TaxDome
- Zeiteinträge
- Workflow
Hinweis! Berichts-Tags unterscheiden sich von den allgemeinen Tags , die in allen anderen Teilen von TaxDome verwendet werden. Sie können sie weder erstellen noch bearbeiten.
Um eine Dashboard zu markieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links daneben, klicken Sie auf Tags bearbeiten und geben Sie Tags aus der Liste ein. Klicken Sie dann auf Speichern.
Um eine Markierung aus einer Dashboard zu löschen, markieren Sie das Kontrollkästchen links davon, klicken Sie auf Markierungen bearbeiten und dann auf X bei den Markierungen, die Sie entfernen möchten.
Filter Dashboards
Klicken Sie auf den Stern, Tags und die Spaltennamen Autor , um Ihre Dashboards zu filtern.
Sortieren Dashboards
Klicken Sie auf Name, Autor oder Zuletzt gesehen und wählen Sie die Sortierrichtung, um Ihre Dashboards zu sortieren.
Dashboards zu den Favoriten hinzufügen
Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstattung haben. So können Sie die Dashboards , die Sie häufig verwenden, als Favoriten markieren. Jedes Teammitglied hat seine eigene Liste von Favoriten.
So fügen Sie die Dashboard Klicken Sie zu den Favoriten auf das Sternsymbol rechts neben dem Symbol Dashboard Name. Klicken Sie erneut auf das Sternsymbol, wenn Sie die Dashboard aus Favoriten.
Teilen Sie Dashboards
Ihre Dashboard mit Teammitgliedern zu teilen:
1. Wählen Sie die gewünschte Dashboards aus der Liste aus und klicken Sie auf Freigeben oder klicken Sie rechts neben Dashboard auf Freigeben .
2. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers oder der Gruppe ein, für den/die die Dashboard freigegeben werden soll.
3. Senden Sie bei Bedarf eine Benachrichtigung und fügen Sie eine Nachricht hinzu, die zusammen mit der Freigabe gesendet wird.
4. Legen Sie die Zugriffsrechte Kann anzeigen oder Kann bearbeiten für Dashboard fest.
5. Klicken Sie auf Freigeben , um eine E-Mail mit dem Link zu senden. Wenn Sie eine einzelne Dashboard teilen, klicken Sie auf Link kopieren , um den direkten Link zu dashboard zu erhalten.
Hinweis! Der Ersteller und der Bearbeiter müssen den Datenzugriff auf die Arbeitsblätter der gemeinsam genutzten dashboards ermöglichen. Dashboard sollte auch als auffindbar markiert werden, um für Ihre Teammitglieder sichtbar zu sein.
