Berichtswesen Dashboard

Verwalten und verfolgen Sie alle Ihre Dashboards an einem Ort. Verwenden Sie die Suche, um schnell auf sie zuzugreifen, oder wenden Sie Tags an, um Dashboards nach bestimmten Bezeichnungen zu filtern.

Dashboard Liste

Um alle Dashboards, einschließlich der vorgefertigten, anzuzeigen, gehen Sie zu Berichterstattung > Dashboards in der Seitenleiste.

Auf der Dashboards sehen Sie die folgenden Spalten:

• Typ: Da es sich um die Dashboard handelt, wird Typ immer sein Dashboard.

• Name: Click the Dashboard name to explore it. For details, go to the article on viewing Dashboards .

• Favorit: Zeigt an, ob die Seite Dashboard als Favorit markiert ist. Klicken Sie auf das Sternsymbol neben Dashboard , um es als Favorit zu markieren.

• Tags: Zeigt alle Tags an, die mit dem Dashboard verbunden sind. Klicken Sie auf ein Tag, um die Liste nach diesem Tag zu filtern.

• Autor: Gibt den Ersteller des Dashboard an. Es kann ein Teammitglied oder TaxDome sein.

• Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann Sie die Website Dashboard zuletzt aufgerufen haben.

Suche Dashboards

Um eine bestimmte Dashboard zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort, z. B. einen Dashboard Namen, in das Suchfeld ein. Löschen Sie das Schlüsselwort, um wieder alle Dashboards anzuzeigen.

Tag Dashboards

Berichts-Tags werden verwendet, um Ihre Berichte zu filtern und sind von anderen Tags in TaxDome getrennt. Es gibt vier Tags zur Kennzeichnung Ihrer Berichte:

• Rechnungen und Zahlungen
• Hergestellt von TaxDome
• Zeiteinträge
• Workflow

Hinweis

Berichts-Tags unterscheiden sich von den allgemeinen Tags , die in allen anderen Teilen von TaxDome verwendet werden. Sie können sie nicht erstellen oder bearbeiten.

Um ein Dashboard zu markieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links daneben, klicken auf Tags bearbeiten und geben Sie Tags aus der Liste ein. Klicken Sie dann auf Speichern.

Um eine Markierung aus einem Dashboard zu löschen, markieren Sie das Kontrollkästchen links daneben und klicken Sie dann auf Tags bearbeiten und klicken Sie auf X bei den Tags, die Sie entfernen möchten.

Filter Dashboards

Klicken Sie auf den Stern, Tags und die Spaltennamen Autor, um Ihre Dashboards zu filtern.

Sortieren Dashboards

Klicken Sie auf . Name, Autor oder Zuletzt gesehen und wählen Sie die Sortierrichtung, um Ihre Dashboards zu sortieren.

Dashboards zu den Favoriten hinzufügen

Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstattung haben. So können Sie die Dashboards , die Sie häufig verwenden, als Favoriten markieren. Jedes Teammitglied hat seine eigene Liste von Favoriten.

So fügen Sie die Dashboard Klicken Sie zu den Favoriten auf das Sternsymbol rechts neben dem Symbol Dashboard Name. Klicken Sie erneut auf das Sternsymbol, wenn Sie die Dashboard aus Favoriten.

Teilen Sie Dashboards

Ihre Dashboard mit Teammitgliedern zu teilen:

1. Wählen Sie die gewünschten Dashboards aus der Liste aus und klicken Sie auf Teilen oder klicken Sie rechts neben dem Dashboard auf Teilen.

2. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers oder der Gruppe ein, für den/die die Dashboard freigegeben werden soll.

3. Senden Sie bei Bedarf eine Benachrichtigung und fügen Sie eine Nachricht hinzu, die zusammen mit der Freigabe gesendet wird.

4. Legen Sie die Kann anzeigen oder Kann bearbeiten Zugriffsrechte für das Dashboard.

5. Klicken Sie auf . Teilen, um eine E-Mail mit dem Link zu versenden. Wenn Sie ein einzelnes Dashboard freigeben, klicken Sie auf Link kopieren, um den direkten Link zum dashboard zu erhalten. 

Hinweis

Der Ersteller und Herausgeber muss den Datenzugriff auf die Arbeitsblätter der gemeinsam genutzten dashboards ermöglichen. Dashboard sollte auch als auffindbar markiert werden, damit es für Ihre Teammitglieder sichtbar ist.

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