Filter erklärt

Mit Hilfe von Filtern können Sie die gewünschten Daten anhand bestimmter Kriterien finden. Hier erfahren Sie, wie Filter auf den verschiedenen Seiten von TaxDome funktionieren und wie Sie sie am besten nutzen können.

Filter im Überblick

Filter sind ein Hilfsmittel, mit dem Sie durch die Anwendung bestimmter Kriterien schnell die gewünschten Informationen finden können. Sie können beispielsweise Filter erstellen, um Konten mit bestimmten Tags anzuzeigen, Rechnungen zu finden, zugewiesen bestimmten Teammitglied zugewiesen , und vieles mehr.

Hier erfahren Sie, wie Filter in TaxDome funktionieren:

• Sie können so viele Filter wie nötig anwenden, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.

• Filter werden automatisch gespeichert, auch wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.

• Die von Ihnen erstellten Filter und die von Ihren Kollegen erstellten Filter überschneiden sich nicht.

• Sie können Filterauswahlen als Voreinstellung speichern, um sie mit wenigen Klicks anzuwenden, anstatt jedes Mal dieselben Filter neu einzurichten.

TaxDome bietet TaxDome drei Filterversionen an. Hier erfahren Sie, wo Sie diese finden:

• Verbesserte Ein-Klick-Filter – Fügen Sie Filter hinzu, ändern oder löschen Sie sie – einschließlich der Auswahl des Operators (enthält, enthält alle und mehr) – direkt aus der Liste, ohne die Seite zu verlassen. Löschen Sie alle angewendeten Filter mit einem Klick, wenn keine Ergebnisse gefunden wurden.

  Diese Filteroption ist auf der Seite „Konten “ verfügbar.

• Filter mit einem Klick – Fügen Sie Filter direkt in der Liste hinzu, ändern oder löschen Sie sie, ohne die Seite zu verlassen. Diese Filterfunktion ist auf den folgenden Seiten verfügbar (klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den verfügbaren Filtern zu erhalten):

  • Kontakte

  • Veranstalter

  • Vorschläge

  • Aufträge

  • Aufgaben

  • WIP

  • Zahlungen

  • Anmerkungen zum Kundenkonto

  • Aktivitäts-Feed

  • Transaktionen

  • Marketplace

  • Rechnungen

• Alte Filter – verfügbar durch Klicken auf die Schaltfläche „Filter“ oben rechts auf der Seite. Diese Filterversion ist auf den folgenden Seiten verfügbar (klicken Sie hier, um Details zu den verfügbaren Filtern anzuzeigen):

  • Dokumente

  • Kommunikation

  • Auftrag Wiederholungen

  • Zeitangaben

  • Chats

  • E-Mail

  • SMS

  • Inbox+ Benachrichtigungen

  • Wiki-Seiten

  • Kalender

  • IRS Abschriften

Filtervoreinstellungen

Hinweis

Voreinstellungen/Favoriten sind für Seiten mit erweiterten Ein-Klick- und Ein-Klick-Filtern verfügbar.

Mit Filtervoreinstellungen können Sie Ihre am häufigsten verwendeten Filtereinstellungen speichern, sodass Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen. Durch das Speichern von Voreinstellungen können Sie beispielsweise schnell Aufträge hoher Priorität finden Aufträge Fälligkeitsdatum in der letzten Woche liegt, oder Kunden mit ausstehenden Punkten wie Unterschriften, Organisatoren und Genehmigungen.

Alle zuvor in den alten Filtern gespeicherten Filtervorlagen werden in den Ordner „Voreinstellungen/Favoriten“ verschoben.

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