Filter: Übersicht

Mit Hilfe von Filtern können Sie die gewünschten Daten anhand bestimmter Kriterien finden. Hier erfahren Sie, wie Filter auf den verschiedenen Seiten von TaxDome funktionieren und wie Sie sie am besten nutzen können.

TaxDome Filter, erklärt

Filter sind ein Werkzeug, mit dem Sie durch die Anwendung bestimmter Bedingungen schnell die benötigten Informationen finden können. Sie können beispielsweise Filter erstellen, um Konten mit bestimmten Tags anzuzeigen, Rechnungen zu finden, zugewiesen bestimmten Teammitglied zugewiesen , usw. Hier sind die wichtigsten Dinge, die Sie über TaxDome Filtern bei TaxDome wissen sollten:

• Sie können so viele Filter wie nötig anwenden, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
• Filter werden automatisch gespeichert, auch wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.
• Die von Ihnen erstellten Filter und die von Ihren Kollegen erstellten Filter überschneiden sich nicht.
• Sie können Suchfilter für bestimmte Kriterien als Voreinstellung speichern. So können Sie sie mit wenigen Klicks anwenden, anstatt jedes Mal dieselben Filter einzurichten. 

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Filter, um sie so bequem und flexibel wie möglich zu machen. Im Moment können Sie unter TaxDome drei Versionen von Filtern finden:

Finden Sie heraus, wo Sie sie sehen können:

• Verbesserte Ein-Klick-Filter. Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Filtern, einschließlich der Auswahl des Operators (beliebige, alle und mehr) direkt aus der Liste, ohne die Seite zu verlassen. Löschen Sie alle angewendeten Filter mit einem Klick, wenn nichts gefunden wurde.

  Diese Filterversion funktioniert für die Seite „Konten “.

• Filter mit einem Klick. Fügen Sie Filter direkt aus der Liste hinzu, ändern oder löschen Sie sie, ohne die Seite zu verlassen. Diese Filterversion funktioniert für die folgenden Seiten (klicken Sie hier, um Details zu den verfügbaren Filtern anzuzeigen):

  • Kontakte

  • Veranstalter

  • Vorschläge

  • Aufträge

  • Aufgaben

  • WIP

  • Zahlungen

  • Anmerkungen zum Kundenkonto

  • Aktivitäts-Feed

  • Transaktionen

  • Marketplace

• Alte Filter. Verfügbar durch Klicken auf die Schaltfläche „Filter“ oben rechts auf der Seite. Diese Filterversion funktioniert für die folgenden Seiten (klicken Sie hier, um Details zu den verfügbaren Filtern anzuzeigen):    

  • Dokumente

  • Kommunikation

  • Auftrag Wiederholungen

  • Rechnungen

  • Zeitangaben

  • Chats

  • E-Mail

  • SMS

  • Inbox+ Benachrichtigungen

  • Wiki-Seiten

  • Kalender

  • IRS Abschriften

Wie zu verwenden:

Da derzeit verbesserte Filter im gesamten System implementiert werden, finden Sie hier detaillierte Beschreibungen der Funktionsweise beider Versionen der Ein-Klick-Filter. Die alten Filter werden in einem separaten Artikel

• Verbesserte Ein-Klick-Filter

• Filter mit einem Klick

Verbesserte Ein-Klick-Filter

So verwenden Sie erweiterte Ein-Klick-Filter:

1. Gehen Sie zur Seite „Konten “.

2. Klicken Sie oben links auf den Filter.

3. Wählen Sie den Parameter aus, der gefiltert werden soll (z. B. Tags) und wählen Sie dann die Parameterwerte mit den Kontrollkästchen aus (z. B. Neue Kunden, 1040 usw.).

4. Wählen Sie den Betreiber oder den Datumsbereich aus. 

Datumsbereiche

Bei datumsbezogenen Filtern (Letzte Anmeldung, Erstellungsdatum, Aktualisierungsdatum, Datum, Importiert am) können Sie auswählen, wie die Daten angezeigt werden sollen: entweder relativ zum heutigen Datum oder anhand der standard . Verwenden Sie die Umschaltfläche „Kalenderbereiche“, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.

Betreiber

Bei Filtern ohne Datumsangabe legen logische Operatoren fest, wie mehrere Werte behandelt werden:

• Any of – gibt Ergebnisse zurück, die mindestens einem der ausgewählten Werte entsprechen (logisches ODER).

• Alle – gibt Ergebnisse zurück, die mit allen ausgewählten Werten übereinstimmen (logisches UND).

• Keine der – schließt Ergebnisse aus, die mit einem der ausgewählten Werte übereinstimmen (NOT OR).

• Alle ausgewählten ausschließen – schließt Ergebnisse aus, die mit allen ausgewählten Werten übereinstimmen (NOT AND).

Einträge, die den angegebenen Parametern und Selektoren entsprechen, werden auf der Seite gefiltert. 

Sie können beliebig viele Filter hinzufügen, um ein bestimmtes Segment Ihrer Zielgruppe zu erhalten. Wenn nichts gefunden wurde, verwenden Sie „Alle löschen“, um schnell alle Filter zu entfernen und von vorne zu beginnen.

Filter mit einem Klick

So verwenden Sie Ein-Klick-Filter:

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Ein-Klick-Filter verfügbar sind, z. B. Vorschläge & ELs.

2. Klicken Sie oben links auf„Filter “.

3. Wählen Sie den Parameter aus, der gefiltert werden soll (z. B.  Status) und wählen Sie dann die Parameterwerte mit den Kontrollkästchen aus (z. B.Unterzeichnet, Ausstehend).

4. Wählen Sie den Betreiber, falls vorhanden: 

• Übereinstimmung: Ist (um Übereinstimmungen einzuschließen), ist nicht (um Übereinstimmungen auszuschließen), ist leer (um Entitäten einzuschließen, für die der Wert nicht festgelegt wurde), ist nicht leer (um Entitäten auszuschließen, für die der Wert nicht festgelegt wurde). 

• Betrag: Ist gleich, ist größer als oder ist kleiner als (eine Zahl zum Vergleich sollte angegeben werden).

  Sie können nach jedem Parameter mehrmals filtern, indem Sie für jeden Parameter unterschiedliche Operatoren verwenden. Sobald Sie einen Filter ausgewählt haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Die ausgewählten Filter werden in der oberen linken Ecke der Liste angezeigt. Sie können die Filter ganz einfach ändern, indem Sie sie hinzufügen oder löschen. Oder setzen Sie alle Filter zurück, indem Sie auf „ Bearbeiten“ und dann auf„Zurücksetzen“ klicken.

  

  Bei Verwendung eines Filters mit mehreren Parameterwerten (z. B. dem Tags mit den Werten „Steuer“ und „Buchhaltung“ ) können Sie auf „Bearbeiten“ klicken, um auszuwählen, welche Logik angewendet werden soll (ODER oder UND). Wählen Sie dann aus den folgenden Optionen aus: 

• Wenn Sie Alle auswählen, müssen alle Filterwerte übereinstimmen.

• Wenn Any ausgewählt ist, muss mindestens ein Filterwert übereinstimmen.

  

Voreinstellungen oder Favoriten

Filter, die vier oder mehr Parameter verwenden, benötigen Zeit für die Erstellung. Mit Filtervoreinstellungen können Sie Ihre am häufigsten verwendeten Filterauswahlen speichern, sodass Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen. Durch das Speichern von Voreinstellungen können Sie beispielsweise schnell Aufträge hoher Priorität finden Aufträge Fälligkeitsdatum auf die letzte Woche festgelegt ist, oder Kunden mit ausstehenden Elementen wie Unterschriften, Organisatoren, Genehmigungen usw.

Filter-Voreinstellungen speichern

Hinweis

Voreinstellungen/Favoriten sind für Seiten mit erweiterten Ein-Klick- und Ein-Klick-Filtern verfügbar.

Nachdem Sie Ihre Filterauswahl hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Bearbeiten“, geben Sie der Filtervoreinstellung oben links in der Seitenleiste einen Namen und klicken Sie dann auf „Speichern und anwenden“.

Die gespeicherte Voreinstellung wird auf der Seite, auf der Sie sie erstellt haben, unter dem Link „Voreinstellungen/Favoriten“ angezeigt. Wenn Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“ öffnen, können Sie die Voreinstellung bearbeiten, veröffentlichen, duplizieren oder löschen. 

Laufende Arbeiten

Alle zuvor in alten Filtern gespeicherten Filtervorlagen werden migriert nach Voreinstellungen/Favoriten.

Filtervoreinstellungen anwenden

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die Filtervoreinstellung erstellt haben.
2. Klicken Sie auf „Voreinstellungen/Favoriten“ und wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste aus. 

Wenn Sie auf die Vorlage klicken, wird sie auf die Einträge angewendet. 

Filter-Voreinstellungen bearbeiten

1. Öffnen Sie die Liste„Voreinstellungen/Favoriten“ und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie ändern möchten.

2. Klicken Sie auf „Bearbeiten“. 

3. Ändern Sie die Filtervoreinstellung und klicken Sie auf Speichern. 

Die Filtervoreinstellung wird angewendet, so dass Sie die Ergebnisse sofort sehen können.

Filter-Voreinstellungen mit dem Team teilen

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre gespeicherte Filterauswahl für Ihre Teamkollegen hilfreich sein könnte, geben Sie die Filtervoreinstellung weiter. 

Hinweis

Öffentliche Filtervoreinstellungen können von einem Firmeninhaber, Administrator oder Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zum Verwalten öffentlicher Filtervorlagen erstellt und gelöscht werden.

1. Öffnen Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Vorlage, die Sie freigeben möchten.

2. Klicken Sie auf „Veröffentlichen“ oder „Filter mit Teammitgliedern teilen“. Die Voreinstellung wird allen Ihren Teammitgliedern in der Liste angezeigt.

In den erweiterten Ein-Klick-Filtern können Sie während der Bearbeitung des Filters auch den Filter „Mit Team teilen “ aktivieren.

Voreinstellungen duplizieren

Wenn Sie eine Filtervorgabe auf der Grundlage einer bereits vorhandenen Vorlage erstellen möchten, können Sie die Vorlage einfach duplizieren, alle erforderlichen Änderungen vornehmen und als neue Filtervorgabe speichern. 

1. Öffnen Sie die Liste„Voreinstellungen/Favoriten“und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie duplizieren möchten.

2. Klicken Sie auf Duplizieren/Kopie speichern.

Anschließend können Sie alle gewünschten Änderungen in der Seitenleiste vornehmen. Um die duplizierte Vorlage zu speichern, geben Sie der neuen Filtervoreinstellung einen Namen und klicken Sie dann auf „Speichern und anwenden“.

Filtervoreinstellungen löschen

1. Öffnen Sie die Voreinstellungen-/Favoritenlisteund klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie nicht mehr benötigen.

2. Klicken Sie auf Löschen.

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