Neue Filter (Basic): Übersicht
Filters are amazing for quickly finding information you want based on specific criteria. For example, you can create filters to view accounts with specific tags, or to find accounts that are assigned to a certain team member, etc. You can apply as many filters as needed to fine-tune your results.
Außerdem können Sie jede Ihrer Auswahlen als Filtervoreinstellungen für die spätere Verwendung speichern und sogar mit Ihrem Team teilen!
Achtung! Wir sind dabei, unsere Filter neu zu gestalten, und dieser Artikel ist unseren neuen Filtern gewidmet! Ab sofort sind die neuen Filter für einige, aber nicht alle Seiten von TaxDome freigegeben. Hier finden Sie Informationen über die alte Version der Filter.
Verwendung von Filtern
Je nach Bedarf können Sie Schnellfilter direkt aus der Liste verwenden oder sich die Zeit nehmen und erweiterte Abfragen erstellen.
Filter mit einem Klick
Die Filter sind mit einem Klick direkt aus der Liste heraus verfügbar. Sie können hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden, ohne die Seite zu verlassen.
Um eine Liste zu filtern, klicken Sie oben links auf Filter , wählen Sie die gewünschten Filter aus und wählen Sie dann die Eigenschaft - ist oder ist nicht. Sie können so viele oder so wenige Filter wie nötig anwenden.
Sobald Sie einen Filter ausgewählt haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Die ausgewählten Filter werden in der oberen linken Ecke der Liste angezeigt. Sie können die Filter leicht ändern, indem Sie sie hinzufügen oder löschen. Sie können auch alle Filter zurücksetzen, indem Sie auf Bearbeiten und dann auf Zurücksetzen klicken.
Falls Sie sich wundern...
- Sie können nach jedem Feld mehrmals filtern, indem Sie die Parameter is und is not verwenden.
- Filter werden automatisch gespeichert, auch wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.
- Die Filter, die Sie erstellen, und die Filter, die Ihre Mitarbeiter erstellen, überschneiden sich nicht.
Erweiterte Filter
Manchmal braucht man mehr Flexibilität bei der Verwendung von Filtern. Hier kommen unsere erweiterten Filter! Wenn Sie eine Feinabstimmung der ausgewählten Parameter vornehmen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten neben den Filterparametern.
Von hier aus können Sie:
- Erstellen Sie eine Kopie eines beliebigen Filters: Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Filter und wählen Sie dann Duplizieren.
- Fügen Sie weitere Filter hinzu, indem Sie auf Filter hinzufügen klicken.
- Ändern oder löschen Sie jeden der hinzugefügten Filter.
- Speichern Sie Filterkombinationen als Voreinstellungen - siehe unten.
- Wenn Sie mehrere Filter mit demselben Parameter verwenden, entscheiden Sie, welche Logik angewandt werden soll:
- Wenn Any ausgewählt ist, muss mindestens ein Filterwert übereinstimmen.
- Wenn Sie Alle auswählen, müssen alle Filterwerte übereinstimmen.
Filterfelder, erklärt
Wenn Sie Filter verwenden, um eine Liste einzugrenzen, können Sie die Filter nach der Art der gesuchten Daten auswählen. Folgen Sie diesen Links für weitere Informationen über spezifische Filter für:
Hinweis! Wir sind dabei, unsere Filter neu zu gestalten, und dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die neuen Filter im gesamten System hinzugefügt worden sind. Hier finden Sie einen Artikel über die Verwendung und Anwendung von Filtern der alten Version.
Speichern von Filterauswahlen
Die Erstellung von Filtern, insbesondere von fortgeschrittenen Filtern, die vier oder mehr Kriterien verwenden, nimmt viel Zeit in Anspruch. Speichern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Filterauswahlen, damit Sie nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen müssen.
So geht's: Wenn Sie Ihre Filterauswahl getroffen haben, klicken Sie auf Bearbeiten, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, geben Sie der Filtervoreinstellung oben links in der Seitenleiste einen Namen und klicken Sie dann auf Speichern und Anwenden.
Hinweis: Alle zuvor gespeicherten Filtervorlagen werden in die aktuellen Filtervoreinstellungen migriert.
Anwenden von Filtervoreinstellungen
Sobald Sie eine Filtervorlage erstellt haben, können Sie auf diese zugreifen, indem Sie oben links in der Liste auf Voreinstellungen klicken. Die Filtervorgaben, die als öffentlich gekennzeichnet sind, haben Sie mit Ihren Kollegen geteilt; die anderen sind privat und nur für Sie sichtbar.
Gemeinsame Nutzung von Filtervoreinstellungen
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre gespeicherte Filterauswahl für Ihre Teamkollegen hilfreich sein könnte, können Sie die Filtervorgabe freigeben. To do Öffnen Sie dazu die Liste der Vorgaben, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Vorlage, die Sie freigeben möchten, und klicken Sie auf Öffentlich machen.
Öffentliche Filtervorgaben können von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung öffentlicher Filtervorlagen erstellt und gelöscht werden.
Bearbeiten von Filtervoreinstellungen
Wenn Sie die Filtervoreinstellung ändern müssen, setzen Sie die aktuellen Filter zurück, indem Sie auf Bearbeiten klicken und Zurücksetzen wählen.
Öffnen Sie dann die Liste der Voreinstellungen , klicken Sie auf drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Die Filtervoreinstellung wird angewendet, so dass Sie die Ergebnisse sofort sehen können.
Filtervoreinstellungen duplizieren
Wenn Sie eine Filtervorgabe erstellen möchten, die der bereits gespeicherten ähnlich ist, können Sie die Vorlage ganz einfach duplizieren, alle erforderlichen Änderungen vornehmen und sie als neue Filtervorgabe speichern. To do Öffnen Sie dazu die Liste " Vorgaben", klicken Sie auf die drei Punkte neben der Vorgabe, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf " Duplizieren".
Danach können Sie alle gewünschten Änderungen in der Seitenleiste vornehmen. Um die doppelte Vorlage zu speichern, geben Sie der neuen Filtervorgabe oben links in der Seitenleiste einen Namen und klicken dann auf Speichern und Anwenden.
Löschen von Filtervoreinstellungen
Wenn Sie eine Filtervorgabe nicht mehr benötigen, können Sie sie einfach löschen. Öffnen Sie die Liste " Vorgaben", klicken Sie auf die drei Punkte neben der Vorgabe, die Sie nicht mehr benötigen, und dann auf " Löschen".
