Filter (Basic): Überblick

Mit Hilfe von Filtern können Sie die gewünschten Daten anhand bestimmter Kriterien finden. Hier erfahren Sie, wie Filter auf den verschiedenen Seiten von TaxDome funktionieren und wie Sie sie am besten nutzen können.

TaxDome Filter, erklärt

Filter sind ein Werkzeug, mit dem Sie schnell die gewünschten Informationen finden können, indem Sie bestimmte Bedingungen anwenden. Sie können z. B. Filter erstellen, um Konten mit bestimmten Tags anzuzeigen, Rechnungen zugewiesen für ein bestimmtes Teammitglied zu finden, usw. 

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen über die Funktionsweise der Filter auf TaxDome :

• Sie können so viele Filter wie nötig anwenden, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
• Filter werden automatisch gespeichert, auch wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.
• Die Filter, die Sie erstellen, und die Filter, die Ihre Mitarbeiter erstellen, überschneiden sich nicht.
• Sie können Suchfilter für bestimmte Kriterien als Voreinstellung speichern. So können Sie sie mit wenigen Klicks anwenden, anstatt jedes Mal dieselben Filter einzurichten. 

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Filter, um sie so bequem und flexibel wie möglich zu machen. Im Moment können Sie unter TaxDome drei Versionen von Filtern finden:

Finden Sie heraus, wo Sie sie sehen können:

1. Verbesserte Ein-Klick-Filter. Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Filtern, einschließlich der Auswahl des Operators (irgendeiner von, alle von und mehr) direkt aus der Liste, ohne die Seite zu verlassen. Löschen Sie alle angewandten Filter mit einem Klick. Diese Filterversion funktioniert für die folgenden Seiten (klicken Sie, um Details über die verfügbaren Filter zu erfahren):
   • Konten
2. Filter mit einem Klick. Sie können Filter direkt aus der Liste hinzufügen, ändern oder löschen, ohne die Seite zu verlassen. Diese Filterversion funktioniert für die folgenden Seiten (klicken Sie, um Details über die verfügbaren Filter zu erfahren):
• Kontakte
• Vorschläge
• Aufträge
• Aufgaben
• WIP
• Zahlungen
3. Alte Filter. Verfügbar durch Anklicken der Filter Schaltfläche oben rechts auf der Seite. Diese Filterversion funktioniert für die folgenden Seiten (klicken Sie hier, um Details über die verfügbaren Filter zu erfahren):    
   
   • Dokumente
   • Auftrag Wiederholungen
   • Rechnungen
   • Zeitangaben
   • Chats
   • SMS
   • Inbox+ Benachrichtigungen
   • Wiki-Seiten
   • Kalender
   • IRS Abschriften

Wie zu verwenden:

Da rund um das System verbesserte Filter implementiert werden, finden Sie hier detaillierte Beschreibungen der Funktionsweise beider Versionen der Ein-Klick-Filter. Die alten Filter werden in einem separaten Artikel beschrieben.

• Verbesserte Ein-Klick-Filter
• Filter mit einem Klick

Verbesserte Ein-Klick-Filter

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Ein-Klick-Filter verfügbar sind, z. B. Konten.

2. Klicken Sie oben links auf den Filter.

3. Wählen Sie den Parameter, der gefiltert werden soll (z. B., Tags), und wählen Sie dann die Parameterwerte mit Kontrollkästchen aus (z. B. " Neue Kunden", " 1040", usw.).

5. Wählen Sie einen Operator: 

• Beliebig von. Dies entspricht dem Programmierer-Selektor "oder" und bedeutet, dass die Suchergebnisse Einträge anzeigen, die einem der ausgewählten Parameterwerte entsprechen. 
• Alle von. Dies entspricht dem Programmierer-Selektor "und" und bedeutet, dass die Suchergebnisse Einträge anzeigen, die mit allen ausgewählten Parameterwerten übereinstimmen. 
• Keiner von. Dies entspricht dem Programmierer-Selektor "nicht oder" und bedeutet, dass Einträge, die mit mindestens einem der angegebenen Werte übereinstimmen, nicht in den Suchergebnissen angezeigt werden.
• Alle Ausgewählten ausschließen. Dies entspricht dem Programmierer-Selektor "nicht alle" und bedeutet, dass Einträge, die mit allen angegebenen Werten übereinstimmen, nicht in den Suchergebnissen angezeigt werden.

Filter mit einem Klick

So verwenden Sie Ein-Klick-Filter:

1. Rufen Sie die Seite auf, auf der Ein-Klick-Filter verfügbar sind, z. B. " Vorschläge & EL".

2. Klicken Sie oben links auf Filter.

3. Wählen Sie den Parameter, der gefiltert werden soll (z. B., Status), und wählen Sie dann die Parameterwerte mit Kontrollkästchen aus (z. B. Signiert, Ausstehend).

4. Wählen Sie einen Operator: 

• Übereinstimmung: Ist (um Übereinstimmungen einzuschließen), ist nicht (um Übereinstimmungen auszuschließen), ist leer (um Entitäten einzuschließen, für die der Wert nicht festgelegt wurde), ist nicht leer (um Entitäten auszuschließen, für die der Wert nicht festgelegt wurde). 
• Betrag: Ist gleich, ist größer als oder ist kleiner als (eine Zahl zum Vergleich sollte angegeben werden).

Sie können nach jedem Parameter mehrmals filtern, indem Sie für jeden Parameter unterschiedliche Operatoren verwenden.

Sobald Sie einen Filter ausgewählt haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Die ausgewählten Filter werden in der oberen linken Ecke der Liste angezeigt. Sie können die Filter leicht ändern, indem Sie sie hinzufügen oder löschen. Sie können auch alle Filter zurücksetzen, indem Sie auf Bearbeiten und dann auf Zurücksetzen klicken.

Bei Verwendung eines Filters mit mehreren Parameterwerten (z.B., der Tags Parameter mit Steuer- und Buchhaltungswerten ), können Sie auf Bearbeiten klicken, um auszuwählen, welche Logik angewendet werden soll (ODER oder UND). Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: 

• Wenn Sie Alle auswählen, müssen alle Filterwerte übereinstimmen.
• Wenn Any ausgewählt ist, muss mindestens ein Filterwert übereinstimmen.

Filter-Voreinstellungen

Die Erstellung von Filtern, die vier oder mehr Parameter verwenden, nimmt viel Zeit in Anspruch. Mithilfe von Voreinstellungen können Sie Ihre am häufigsten verwendeten Filterauswahlen speichern, so dass Sie nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen. Durch das Speichern von Voreinstellungen können Sie z. B. schnell Aufträge mit dem Fälligkeitsdatum der letzten Woche oder Kunden mit ausstehenden Elementen, wie Unterschriften, Organisatoren, Genehmigungen usw., finden. 

Filter als Voreinstellungen speichern

Hinweis! Voreinstellungen sind für Seiten mit erweiterten Ein-Klick- und Ein-Klick-Filtern verfügbar.

Sobald Sie Ihre Filterauswahl hinzugefügt haben, klicken Sie auf Bearbeiten, geben Sie der Filtervorgabe oben links in der Seitenleiste einen Namen und klicken Sie dann auf Speichern und Anwenden.

Die gespeicherte Voreinstellung wird auf der Seite, auf der Sie sie erstellt haben, unter dem Link Voreinstellungen angezeigt. Wenn Sie die Voreinstellungsliste öffnen, können Sie die Voreinstellung bearbeiten, sie veröffentlichen, duplizieren oder löschen. 

Hinweis: Alle zuvor in alten Filtern gespeicherten Filtervorlagen werden in die aktuellen Filtervoreinstellungen übernommen.

Voreinstellungen anwenden

1. Rufen Sie die Seite auf, auf der Sie die Filtervoreinstellung erstellt haben.

2. Klicken Sie auf Voreinstellungen und wählen Sie die gewünschte Voreinstellung aus der Liste aus. 

Wenn Sie auf die Vorlage klicken, wird sie auf die Einträge angewendet. 

Voreinstellungen bearbeiten

1. Öffnen Sie die Liste der Voreinstellungen und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie ändern möchten

2. Klicken Sie auf Bearbeiten. 

3. Ändern Sie die Filtervoreinstellung und klicken Sie auf Speichern. 

Die Filtervoreinstellung wird angewendet, so dass Sie die Ergebnisse sofort sehen können.

Voreinstellungen mit dem Team teilen

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre gespeicherte Filterauswahl für Ihre Teamkollegen hilfreich sein könnte, geben Sie die Filtervoreinstellung weiter. 

Hinweis! Öffentliche Filtervorgaben können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung öffentlicher Filtervorlagen erstellt und gelöscht werden.

1. Öffnen Sie die Liste der Voreinstellungen und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Vorlage, die Sie freigeben möchten.

2. Klicken Sie auf Öffentlich machen. Die Voreinstellung wird in der Liste für alle Ihre Teammitglieder angezeigt.

Voreinstellungen duplizieren

Wenn Sie eine Filtervorgabe auf der Grundlage einer bereits vorhandenen Vorlage erstellen möchten, können Sie die Vorlage einfach duplizieren, alle erforderlichen Änderungen vornehmen und als neue Filtervorgabe speichern. 

1. Öffnen Sie die Voreinstellungsliste und klicken Sie auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie duplizieren möchten.

2. Klicken Sie auf Duplizieren.

Danach können Sie alle gewünschten Änderungen in der Seitenleiste vornehmen. Um die doppelte Vorlage zu speichern, geben Sie der neuen Filtervorgabe einen Namen und klicken dann auf Speichern und Anwenden.

Filtervoreinstellungen löschen

1. Öffnen Sie die Liste der Voreinstellungen und klicken Sie auf drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie nicht mehr benötigen.

2. Klicken Sie auf Löschen.