Dokumente ordnen
Tools zum Hochladen, Organisieren, Bearbeiten, Teilen und Sichern von Kundendateien.
Ordner erstellen
Erstellen Sie eine unbegrenzte Ordnerstruktur mit anpassbaren Zugriffsebenen.
Dokument- und Ordnerberechtigungen
Übersicht über Berechtigungsstufen, Ordnerzugriffstypen, Standardberechtigungen und individuelle Berechtigungen für Dokumente und Ordner in TaxDome.
Verschieben von Dateien und Ordnern und Ändern ihrer Sichtbarkeit
Organisieren Sie Dokumente, indem Sie sie verschieben oder die Sichtbarkeitseinstellungen für Ordner ändern.
Umbenennen von Dateien und Ordnern
Ändern Sie den Namen eines beliebigen Dokuments oder Ordners.
Bulk-Aktionen mit Dokumenten
Verwalten Sie mehrere Dokumente und Ordner gleichzeitig, indem Sie sie freigeben, verschieben, herunterladen und als gelesen markieren.
Mit der Dokumentenliste arbeiten
Dokumente in TaxDome über verschiedene Kundenkonten hinweg suchen, filtern und sortieren.
Mit der Liste der zuletzt verwendeten Dokumente arbeiten
Finden Sie alle Dokumente, die in den letzten 30 Tagen einer Aktion unterzogen wurden (hochgeladen, gesendet, unterschrieben usw.).