Dateien und Verzeichnisse
Tools zum Hochladen, Organisieren, Bearbeiten, Teilen und Sichern von Kundendateien.
Dokumente hochladen
Erfahren Sie, wie Sie Dateien über das Webportal, den Desktop oder die mobile App zum System hinzufügen können, und vieles mehr.
Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus jeder Anwendung an TaxDome
Verschieben Sie Dokumente aus Steuerprogrammen wie ProSeries, Lacerte, Drake und anderen nach TaxDome.
Aktuelle Dokumente
Finden Sie alle Dokumente, die in den letzten 30 Tagen einer Aktion unterzogen wurden (hochgeladen, gesendet, unterschrieben usw.).
Dokumente verwalten
Vorschau, Bearbeiten, Drucken, Herunterladen, Markieren und Filtern von Kundendokumenten in TaxDome.
Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang
Teilen Sie alle auf TaxDome hochgeladenen Dateien TaxDome Nicht-Kunden, wie beispielsweise Hypothekenbankern oder Rechtsanwälten.
Umbenennen von Dateien und Ordnern
Ändern Sie den Namen eines beliebigen Dokuments oder Ordners.
Anfordern von Dateien von Kunden und Drittanbietern
Verschiedene Möglichkeiten, Dokumente von Kunden oder Dritten anzufordern.
Bulk-Aktionen mit Dokumenten
Verwalten Sie mehrere Dokumente und Ordner gleichzeitig, indem Sie sie freigeben, verschieben, herunterladen und als gelesen markieren.
Erstellen und Anwenden von Ordnervorlagen
Erstellen Sie Ordnervorlagen, um wiederverwendbare Strukturen für die Organisation von Kundendokumenten zu schaffen.
Verschieben von Dateien und Ordnern und Ändern ihrer Sichtbarkeit
Organisieren Sie Dokumente, indem Sie sie verschieben oder die Sichtbarkeitseinstellungen für Ordner ändern.
Ordner erstellen
Erstellen Sie eine unbegrenzte Ordnerstruktur mit anpassbaren Zugriffsebenen.
Löschen und Wiederherstellen von Dateien und Ordnern
Löschen Sie Dokumente und Ordner in TaxDome, stellen Sie sie aus dem Papierkorb wieder her oder entfernen Sie sie endgültig.
Siegel-Dateien
Verhindern Sie, dass Kunden Dokumente bearbeiten, löschen oder verschieben, während diese weiterhin sichtbar bleiben.
Suche nach Dateien und Ordnern
Suchen Sie nach Dokumenten oder Ordnern in allen Mandanten oder in bestimmten Konten.
Audit Trail für Dokumente anzeigen
Das Protokoll zeigt Ihnen den gesamten Dokumentverlauf in chronologischer Reihenfolge.
Wie TaxDome Sie schützt, indem es alle Dateien auf Viren überprüft
Woher wissen Sie, dass Malware erkannt wurde?
Nicht unterstützte Dateitypen
Sie können so viele Dateien hochladen, wie Sie benötigen, jedoch sind Dateitypen mit hohem Risiko nicht zulässig.
Senden Sie Dokumente an mehrere Kunden auf einmal mit einer Ordner-Vorlage
Möchten Sie dasselbe Dokument in mehrere Kundenkonten hochladen? Erfahren Sie, wie to do .
Dokumente als gelesen markieren
Markieren Sie Dokumente als gelesen, um die Kennzeichnung "Neu" und Benachrichtigungen für Teammitglieder oder Kunden zu entfernen.
Zusammenführen und Teilen von PDF
Mehrere PDF-Dateien zu einer zusammenführen oder eine einzelne PDF separate Dateien aufteilen.
Benachrichtigung des Kunden nach dem Hochladen
Benachrichtigen Sie mich, wenn Kunden das Hochladen aller Dokumente abgeschlossen haben.
Dokumente von Kunden auf verschiedene Arten anfordern
Untersuchen Sie die Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten, Dokumente von Kunden und Dritten anzufordern.
E-Feedback (genehmigen/ablehnen) von Kunden anfordern
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden zufrieden sind und Sie nichts übersehen haben, indem Sie die Genehmigung der vorbereiteten Dokumente anfordern.
Dokumente an TaxDome scannen
Sie können einen Scanner verwenden, um Papierdokumente direkt in TaxDome zu speichern.
PDF im Dokumentbetrachter
Mit PDF integrierten PDF können Sie und Ihre Kunden PDF sicher anzeigen, bearbeiten, mit Anmerkungen versehen und ausfüllen.