Dateien und Verzeichnisse
Tools for uploading, organizing, editing, sharing, and securing client files.
Dokumente hochladen
Erfahren Sie, wie Sie Dateien über das Webportal, den Desktop oder die mobile App zum System hinzufügen können, und vieles mehr.
Drucken, Speichern, Senden von Dokumenten aus jeder Anwendung an TaxDome
Move documents from tax programs like ProSeries, Lacerte, Drake, and others to TaxDome.
Aktuelle Dokumente
Find all documents that have undergone an action (been uploaded, sent, signed, etc.) in the last 30 days.
Dokumente verwalten
Vorschau, Bearbeiten, Drucken, Herunterladen, Markieren und Filtern von Kundendokumenten in TaxDome.
Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang
Share any file uploaded to TaxDome with a non-client, such as a mortgage banker or a lawyer.
Umbenennen von Dateien und Ordnern
Change the name of any document or folder.
Anfordern von Dateien von Kunden und Drittanbietern
Different ways of requesting documents from clients or third parties.
Bulk-Aktionen mit Dokumenten
Manage multiple documents and folders at once by sharing, moving, downloading, and marking them as read.
Erstellen und Anwenden von Ordnervorlagen
Erstellen Sie Ordnervorlagen, um wiederverwendbare Strukturen für die Organisation von Kundendokumenten zu schaffen.
Verschieben von Dateien und Ordnern und Ändern ihrer Sichtbarkeit
Organize documents by moving them or changing folder visibility settings.
Ordner erstellen
Create unlimited folder structure with customizable access levels.
Löschen und Wiederherstellen von Dateien und Ordnern
Löschen Sie Dokumente und Ordner in TaxDome, stellen Sie sie aus dem Papierkorb wieder her oder entfernen Sie sie endgültig.
Siegel-Dateien
Prevent clients from editing, deleting, or moving docs while keeping them visible.
Suche nach Dateien und Ordnern
Suchen Sie nach Dokumenten oder Ordnern in allen Mandanten oder in bestimmten Konten.
Audit Trail für Dokumente anzeigen
The log shows you the entire document history sorted chronologically.
Wie TaxDome Sie schützt, indem es alle Dateien auf Viren überprüft
How do you know that malware is detected?
Nicht unterstützte Dateitypen
You can upload as many files as needed, but high-risk file types are not allowed.
Senden Sie Dokumente an mehrere Kunden auf einmal mit einer Ordner-Vorlage
Need the same document uploaded to multiple client accounts? Learn how to do it.
Mark docs as read
Markieren Sie Dokumente als gelesen, um die Kennzeichnung "Neu" und Benachrichtigungen für Teammitglieder oder Kunden zu entfernen.
Zusammenführen und Teilen von PDF
Merge multiple PDFs into one or split a single PDF into separate files.
Benachrichtigung des Kunden nach dem Hochladen
Be notified when clients finish uploading all documents.
Dokumente von Kunden auf verschiedene Arten anfordern
Explore pros and cons of all ways of requesting documents from clients and third parties.
E-Feedback (genehmigen/ablehnen) von Kunden anfordern
Make sure your clients are satisfied and that you didn’t miss something by requesting approval of prepared docs.
Dokumente an TaxDome scannen
You can use a scanner to save paper documents directly to TaxDome.
PDF im Dokumentbetrachter
Built-in PDF editor lets you and clients securely view, edit, annotate, fill out PDF forms.