CRM (Erweitert): Anpassen von Kundenportal

Sie können bestimmte Optionen für Ihre Kunden aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Optionen aktivieren, haben die Kunden Zugang zu zusätzlichen Funktionen auf der Hauptseite ihres Portals und in der Kunden-App. Hier erfahren Sie, welche Optionen Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Vorauszahlung leisten

Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus zahlen, um Guthaben auf ihrem Konto zu haben - so dass Rechnungen sofort bezahlt werden können, sobald sie ausgestellt wurden.

If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more on how to manage prepayment settings.

Hochladen abgeschlossen

Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Kunden auf einfache Weise mitteilen, dass er mit dem Hochladen aller erforderlichen Dokumente fertig ist. 

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Schaltfläche Schaltfläche Hochladen fertig erscheint auf den Seiten Kundenportal Startseite und Dokumente sowie in der mobilen App. Erfahren Sie mehr über Verwaltung der Upload-Einstellungen.
Sie können auch das Kontrollkästchen Ich bin mit dem Hochladen komplett fertig " im Menü zum Hochladen von Dokumenten aktivieren. Dadurch können Kunden ein Kontrollkästchen im Upload-Fenster aktivieren, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie das Hochladen ihres letzten angeforderten Dokuments abgeschlossen haben. Hier erfahren Sie mehr über Einstellungen zum Hochladen. 

Termin buchen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, Termine mit Ihrem Team direkt über das Portal zu buchen. Sobald der Buchungsservice in Integrationen eingerichtet ist, sehen Ihre Kunden die Option Termin buchen auf der Startseite ihres Portals. Mehr zum Einrichten von Termin-Tools. 

Ankündigung der Firma

Sie können eine Ankündigung zu Kundenportal hinzufügen. Sobald sie hinzugefügt wurde, erscheint sie auf der Web- und Mobil-Startseite des Kunden sowie in den Benachrichtigungen, sobald sich der Kunde anmeldet. Erfahren Sie mehr über Firmenankündigungen.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Brauchen Sie noch Hilfe? Kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie uns

Verwandte Artikel