Anpassen Mandantenportal

Sie können bestimmte Optionen für Ihre Kunden aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Optionen aktivieren, haben die Kunden Zugang zu zusätzlichen Funktionen auf der Hauptseite ihres Portals und in der Kunden-App. Hier erfahren Sie, welche Optionen Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können.

Hinweis

Alle Änderungen, die an den Einstellungen des Mandantenportal vorgenommen werden, werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Vorauszahlung leisten

Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus bezahlen, um Guthaben auf ihrem Konto zu haben – so können Rechnungen sofort nach ihrer Ausstellung beglichen werden. Wenn die Vorauszahlungsfunktion aktiviert ist, sehen Ihre Kunden den Link „Vorauszahlung leisten“ im Abschnitt „Schnelllinks“ ihres dashboard in der mobilen App. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Einstellungen für Vorauszahlungen verwalten können .

Hochladen abgeschlossen

Mit dieser Funktion bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Möglichkeit, Ihnen mitzuteilen, dass sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben. 

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Schaltfläche „Upload abgeschlossen“ auf derStartseite und der Dokumentenseite Mandantenportal sowie in der mobilen App angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Upload-Einstellungen .

Sie können auch das Kontrollkästchen „Ich bin vollständig fertig mit dem Hochladen“ im Menü „Dokument hochladen“ aktivieren. Dadurch können Kunden ein Kontrollkästchen im Upload-Fenster auswählen, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie das letzte angeforderte Dokument hochgeladen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Upload-Einstellungen .  

Dokumente automatisch umbenennen

Sie können Zeit bei der Bearbeitung von Dokumenten sparen, die von Kunden hochgeladen wurden, indem Sie die Umbenennung von Dokumenten über TaxDome AI entsprechenden Abschnitt unter Einstellungen > Firmeneinstellungen aktivieren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren,AI TaxDome AI die von Kunden hochgeladenen Dokumente und benennt häufig vorkommende Dokumente (wie US-Steuerformulare, Reisepässe und Führerscheine) nach dem Format [YEAR_FORM_NAME] um. Weitere Informationen zu TaxDome AI .

Termin buchen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kunden zu ermöglichen, Termine mit Ihrem Team direkt über das Portal zu buchen. Sobald der Buchungsservice unter „
Integrations” eingerichtet ist, sehen Ihre Kunden die Option„Termin buchen”auf der Startseite ihres Portals. Weitere Informationen zum Einrichten von Terminvereinbarungstools .  

Ankündigung der Firma

Sie können eine Ankündigung zum Mandantenportal hinzufügen. Nach dem Hinzufügen wird diese auf der Web- undMobil-Homepage des Mandanten sowie in Benachrichtigungen angezeigt, wenn sich der Mandant anmeldet. Erfahren Sie mehr über Kanzleiankündigungen .

Neues Chat-Thema erstellen

Standardmäßig können Mandanten wie Teammitglieder neue Chat-Themen initiieren, entweder über das Mandantenportal oder die mobile App. Wenn diese Funktion im Mandantenportal aktiviert ist, sehen Ihre Mandanten die Neue Chat-Schaltfläche auf der Web-Startseite auf der Seite Chats & Aufgaben und die Schaltfläche Nachricht an Firma in der mobilen App des Mandanten.

Manchmal ist es jedoch unerwünscht, weil Kunden neue Chat-Themen erstellen, anstatt auf das aktuelle Thema zu antworten. Sie können den Kunden verbieten, neue Chat-Themen zu erstellen, indem Sie zu Firmeneinstellungen > Chats unddeaktivieren Sie die Option Kunden das Erstellen neuer Chat-Themen gestatten. Auf diese Weise wird die Schaltfläche ausgeblendet. 

Fragebogen Erstellung

Sie können Ihren Kunden erlauben, Organizer über ihr Portal zu erstellen. Da Organisatoren immer auf Vorlagen basieren, können Sie selbst bestimmen, welche Vorlagen für die Selbstbedienung verfügbar sein sollen. Wenn Sie diese Funktion für mindestens eine Fragebogen aktiviert haben, sehen Ihre Kunden den SchaltflächeNeuer Fragebogen auf der Seite Organisatoren in ihrem Portal. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kunden die Erstellung eigener Organizer ermöglichen können.

Noch nicht abgeschlossene Arbeiten (Client-seitig status der Auftrag)

Sie können Ihren Kunden ermöglichen, Auftrag zu verfolgen, indem Sie die für Kunden sichtbaren Auftrag verwenden. Darüber hinaus können Sie die Aktualisierung dieser Status automatisieren, um sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Auf diese Weise können Sie Anrufe und Nachrichten mit updates vermeiden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sehen Ihre Kunden den Abschnitt „In Bearbeitung“ im Webportal und in der mobilen App. Erfahren Sie mehr über für Kunden sichtbare Auftrag .

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