CRM (Advanced): Customize client portal
Sie können bestimmte Optionen für Ihre Kunden aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Optionen aktivieren, haben die Kunden Zugang zu zusätzlichen Funktionen auf der Hauptseite ihres Portals und in der Kunden-App. Hier erfahren Sie, welche Optionen Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Vorauszahlung leisten
- Hochladen abgeschlossen
- Termin buchen
- Ankündigung der Firma
- Neues Chat-Thema erstellen
- Fragebogen Erstellung
- Work in progress (Client-facing status of the job)
Vorauszahlung leisten
Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus zahlen, um Guthaben auf ihrem Konto zu haben - so dass Rechnungen sofort bezahlt werden können, sobald sie ausgestellt wurden.
Wenn die Funktion " Vorauszahlung" aktiviert ist, sehen Ihre Kunden den Link " Vorauszahlung leisten " im Abschnitt "Quick links" auf dashboard und in der mobilen App. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Einstellungen für die Vorauszahlung verwalten.
Hochladen abgeschlossen
Mit dieser Funktion bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Möglichkeit, Ihnen mitzuteilen, dass sie mit dem Hochladen aller erforderlichen Dokumente fertig sind.
Termin buchen
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, Termine mit Ihrem Team direkt über das Portal zu buchen. Sobald der Buchungsservice in Integrationen eingerichtet ist, sehen Ihre Kunden die Option Termin buchen auf der Startseite ihres Portals. Mehr zum Einrichten von Termin-Tools.
Ankündigung der Firma
You can add an announcement to the client portal. Once added, it will appear on the client's web and mobile Home page, as well as in notifications each time the client logs in. Learn more about firm announcements.
Neues Chat-Thema erstellen
By default, clients can initiate new chat threads like team members, either from the client portal or mobile app. If this feature is enabled in the client portal, your clients will see the New chat button on the web home page on the Chats & tasks page and the Message firm button in the client mobile app.
Manchmal ist es jedoch unerwünscht, weil Kunden neue Chat-Themen erstellen, anstatt auf das aktuelle Thema zu antworten. Sie können Kunden das Erstellen neuer Chat-Themen untersagen, indem Sie unter Firmeneinstellungen > Chats die Option Kunden das Erstellen neuer Chat-Themen gestatten deaktivieren. Auf diese Weise wird die Schaltfläche ausgeblendet.
Fragebogen Erstellung
Sie können Ihren Kunden erlauben, Organizer von ihrem Portal aus zu erstellen. Da Organizer immer auf Vorlagen basieren, liegt es an Ihnen, welche Vorlagen für den Self-Service verfügbar sein sollen. Wenn Sie diese Funktion für mindestens eine Fragebogen Vorlage aktiviert haben, sehen Ihre Kunden die Schaltfläche " Neu Fragebogen " auf der Seite " Organizer" in ihrem Portal.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren Kunden ermöglichen, ihre eigenen Organizer zu erstellen.
Work in progress (Client-facing status of the job)
Sie können Ihren Kunden die Möglichkeit geben, den Fortschritt von Auftrag zu verfolgen, indem Sie die kundenorientierten Auftrag Statusmeldungen verwenden. Darüber hinaus können Sie die Aktualisierung dieser Stati automatisieren, um sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Auf diese Weise können Sie die Notwendigkeit von Anrufen und Nachrichten mit updates eliminieren.
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sehen Ihre Kunden den Abschnitt " In Arbeit" im Webportal und in der mobilen App. Erfahren Sie mehr über den Status von Kunden auf Auftrag .
