Anpassen Mandantenportal

Sie können bestimmte Optionen für Ihre Kunden aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Optionen aktivieren, haben die Kunden Zugang zu zusätzlichen Funktionen auf der Hauptseite ihres Portals und in der Kunden-App. Hier erfahren Sie, welche Optionen Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können.

Hinweis

Alle Änderungen, die an den Einstellungen des Mandantenportal vorgenommen werden, werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Vorauszahlung leisten

Let your clients pay in advance to have credits on their account — so that invoices can be paid the moment they were issued. If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more about how to manage prepayment settings .

Hochladen abgeschlossen

Mit dieser Funktion bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Möglichkeit, Ihnen mitzuteilen, dass sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben. 

When you enable this option, the Done uploading button appears on the client portal Home and Documents page as well as in the mobile app. Learn more on managing uploading settings .

You can also enable the I’m completely done uploading checkbox in the document upload menu. This allows clients to select a checkbox in the upload window to notify you when they have finished uploading their last requested document. Here’s more on uploading settings . 

Dokumente automatisch umbenennen

You can save time processing client-uploaded documents by enabling renaming documents via TaxDome AI in the appropriate section of  Settings > Firm settings. If you enable this feature, TaxDome AI will analyze documents that clients upload and rename common ones (such as US tax forms, passports and driver’s licenses) using the format [YEAR_FORM_NAME]. More on TaxDome AI .

Termin buchen

You have the option of letting your clients book appointments with your team directly through the portal. Once the booking service is set up in
Integrations, your clients will see the Book appointment option on the Home page of their portal. More on setting up appointment tools . 

Ankündigung der Firma

You can add an announcement to the client portal. Once added, it will appear on the client’s web and mobile Home page, as well as in notifications each time the client logs in. Learn more about firm announcements .

Neues Chat-Thema erstellen

Standardmäßig können Mandanten wie Teammitglieder neue Chat-Themen initiieren, entweder über das Mandantenportal oder die mobile App. Wenn diese Funktion im Mandantenportal aktiviert ist, sehen Ihre Mandanten die Neue Chat-Schaltfläche auf der Web-Startseite auf der Seite Chats & Aufgaben und die Schaltfläche Nachricht an Firma in der mobilen App des Mandanten.

Manchmal ist es jedoch unerwünscht, weil Kunden neue Chat-Themen erstellen, anstatt auf das aktuelle Thema zu antworten. Sie können den Kunden verbieten, neue Chat-Themen zu erstellen, indem Sie zu Firmeneinstellungen > Chats unddeaktivieren Sie die Option Kunden das Erstellen neuer Chat-Themen gestatten. Auf diese Weise wird die Schaltfläche ausgeblendet. 

Fragebogen Erstellung

Sie können Ihren Kunden erlauben, Organizer über ihr Portal zu erstellen. Da Organisatoren immer auf Vorlagen basieren, können Sie selbst bestimmen, welche Vorlagen für die Selbstbedienung verfügbar sein sollen. Wenn Sie diese Funktion für mindestens eine Fragebogen aktiviert haben, sehen Ihre Kunden den SchaltflächeNeuer Fragebogen auf der Seite Organisatoren in ihrem Portal. 

Learn more about enabling clients to create their own organizers .

Noch nicht abgeschlossene Arbeiten (Client-seitig status der Auftrag)

You can allow your clients to track the job progress by using the client-facing job statuses. Moreover, you can automate updating these statuses to ensure it is always up-to-date. This way, you can eliminate the need for calls and messages with updates. If you enable this feature, your clients will see the Work in progress section in the web portal and the mobile app. Learn more about client-facing job statuses .

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