CRM (Erweitert): Anpassen von Mandantenportal

Sie können bestimmte Optionen für Ihre Kunden aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Optionen aktivieren, haben die Kunden Zugang zu zusätzlichen Funktionen auf der Hauptseite ihres Portals und in der Kunden-App. Hier erfahren Sie, welche Optionen Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können.

Vorauszahlung leisten

Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus zahlen, um Guthaben auf ihrem Konto zu haben - so dass Rechnungen sofort bezahlt werden können, sobald sie ausgestellt wurden.

Wenn die Funktion " Vorauszahlung" aktiviert ist, sehen Ihre Kunden den Link " Vorauszahlung leisten " im Abschnitt "Quick links" auf dashboard und in der mobilen App. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Einstellungen für die Vorauszahlung verwalten.

Hochladen abgeschlossen

Mit dieser Funktion bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Möglichkeit, Ihnen mitzuteilen, dass sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben.

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Schaltfläche Schaltfläche " Hochladen beendet" auf den Seiten Mandantenportal Startseite und Dokumente sowie in der mobilen App. Erfahren Sie mehr über Verwaltung der Upload-Einstellungen.

Sie können auch das Kontrollkästchen Ich bin mit dem Hochladen komplett fertig " im Menü zum Hochladen von Dokumenten aktivieren. Dadurch können Kunden ein Kontrollkästchen im Upload-Fenster aktivieren, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie das Hochladen ihres letzten angeforderten Dokuments abgeschlossen haben. Hier erfahren Sie mehr über Einstellungen zum Hochladen.

Dokumente automatisch umbenennen

Sie können Ihre Zeit bei der Bearbeitung von vom Kunden hochgeladenen Dokumenten sparen, indem Sie die Umbenennung von Dokumenten über TaxDome AI aktivieren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, analysiert TaxDome AI die Dokumente und benennt sie nach dem Format [YEAR_FORM_NAME] um. Mehr unter TaxDome AI.

Termin buchen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, Termine mit Ihrem Team direkt über das Portal zu buchen. Sobald der Buchungsservice in Integrationen eingerichtet ist, sehen Ihre Kunden die Option Termin buchen auf der Startseite ihres Portals. Mehr zum Einrichten von Termin-Tools.

Ankündigung der Firma

Sie können eine Ankündigung zu Mandantenportal hinzufügen. Sobald sie hinzugefügt wurde, erscheint sie auf der Web- und Mobil-Startseite des Kunden sowie in den Benachrichtigungen, sobald sich der Kunde anmeldet. Erfahren Sie mehr über Firmenankündigungen.

Neues Chat-Thema erstellen

Standardmäßig können Kunden wie Teammitglieder neue Chat-Themen eröffnen, entweder über die Mandantenportal oder die mobile App. Wenn diese Funktion auf Mandantenportal aktiviert ist, sehen Ihre Kunden die Schaltfläche " Neuer Chat" auf der Web-Startseite auf der Seite " Chats & Aufgaben " und die Schaltfläche " Firma benachrichtigen " in der mobilen Kunden-App.

Manchmal ist es jedoch unerwünscht, weil Kunden neue Chat-Themen erstellen, anstatt auf das aktuelle Thema zu antworten. Sie können Kunden das Erstellen neuer Chat-Themen untersagen, indem Sie unter Firmeneinstellungen > Chats die Option Kunden das Erstellen neuer Chat-Themen gestatten deaktivieren. Auf diese Weise wird die Schaltfläche ausgeblendet.

Fragebogen Erstellung

Sie können Ihren Kunden erlauben, Organizer von ihrem Portal aus zu erstellen. Da Organizer immer auf Vorlagen basieren, liegt es an Ihnen, welche Vorlagen für den Self-Service verfügbar sein sollen. Wenn Sie diese Funktion für mindestens eine Fragebogen Vorlage aktiviert haben, sehen Ihre Kunden die Schaltfläche " Neu Fragebogen " auf der Seite " Organizer" in ihrem Portal.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren Kunden ermöglichen, ihre eigenen Organizer zu erstellen.

Noch nicht abgeschlossene Arbeiten (Client-seitig status der Auftrag)

Sie können Ihren Kunden die Möglichkeit geben, den Fortschritt von Auftrag zu verfolgen, indem Sie die kundenorientierten Auftrag Statusmeldungen verwenden. Darüber hinaus können Sie die Aktualisierung dieser Stati automatisieren, um sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Auf diese Weise können Sie die Notwendigkeit von Anrufen und Nachrichten mit updates eliminieren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sehen Ihre Kunden den Abschnitt " In Arbeit" im Webportal und in der mobilen App. Erfahren Sie mehr über den Status von Kunden auf Auftrag .