Contact name formatting

By default, TaxDome displays contact names in the [First name] [Last name] format (e.g., John Doe). You can customize how contact names appear throughout your account to match your firm’s preferences or regional standards.

Formatierung des Kontaktnamens festlegen

Follow these steps to set your preferred contact name format which will be used by default:

1. Go to Settings > Firm Settings from the left menu bar.

2. Im Abschnitt Formatierung des Kontaktnamens wählen Sie das Standard-Namensformat aus der Dropdown-Liste:

3. Wählen Sie das Für alle Kontakte übernehmen, wenn Sie das gewählte Format sofort für alle Ihre Kontakte erzeugen möchten. Oder lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, um Ihre aktuellen Kontakte vorerst so zu belassen, wie sie sind.

4. Klicken Sie auf . Speichern. Wenn Sie das Kontrollkästchen Für alle Kontakte übernehmen aktiviert haben, müssen Sie auch im Bestätigungs-Popup-Fenster Formatierung des Kontaktnamens für alle KontakteUpdate ? auf Bestätigen klicken.

Once done, the new name format will be applied every time you add new contacts , when creating accounts or applying name format in bulk .

Hinweis

Changing the contact name formatting will be reflected on the Aktivitäts-Feed Seite.

If you applied the new default name format, but your contact’s first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Formatierung von Kontaktnamen in großen Mengen anwenden

You can apply the name format, you set as the default, to your contacts in bulk. To do so, select one or more contacts in your contacts list, then click Update contact name format at the top and confirm it.

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