Aktionen mit Veranstaltern

TaxDome bietet viele Werkzeuge für die Verwaltung der Organizer Ihrer Kunden. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um bestätigen, zu archivieren und zu drucken.

Wissen, wann die Organisatoren bereit sind

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

Standardmäßig erhalten Sie keine Benachrichtigung, wenn ein Kunde ein Dokument in einen Fragebogen hochlädt. Wenn Sie darüber informiert werden möchten, aktivieren Sie die Option Über Dokument-Uploads benachrichtigen in den Fragebogen .

Organisatoren bearbeiten

Sie können bereits versendete Organizer bearbeiten, ohne sie zu löschen und erneut zu versenden. To do :

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen > Organisatoren und wählen Sie die gewünschte Fragebogen aus update.

2. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor – fügen Sie Fragen hinzu oder entfernen Sie sie, passen Sie Formulierungen an, ändern Sie Einstellungen wie Pflichtfelder oder Erinnerungen.

3. Klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche Update “. Dadurch wird die Vorlage gespeichert und updates werden updates die Organisatoren angewendet.

Es erscheint ein Popup-Fenster, das anzeigt, wie viele Organisatoren aktualisiert werden.

Hinweis

Von Kunden bereits gestartete Organisatoren werden nicht aktualisiert.

Nach der Bestätigung werden alle relevanten Organisatoren automatisch aktualisiert, und Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einer Zusammenfassung.

Importantly, this process does not disrupt any ongoing workflows or jobs. Clients will continue using the same organizer link they originally received, and all related pipeline steps will proceed without interruption.

bestätigen Organisatoren für Kunden

Obwohl die Organisatoren in der Regel von den Kunden eingereicht werden, gibt es eine Option to do in ihrem Namen. bestätigen Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Fragebogen einzureichen, unabhängig davon, ob sie vollständig ausgefüllt ist oder nicht:

• Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder beim Überprüfen der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie dann bestätigen.

  

• Aus dem pipelinewählen Sie bestätigen Fragebogen wenn Sie ein Auftrag mit einem verknüpften Fragebogen zum nächsten Stufe verschieben.

  

Organisatoren abmelden

Es kann vorkommen, dass Sie eine Fragebogen zurückziehen müssen: Sie benötigen zum Beispiel zusätzliche Informationen von einem Kunden oder haben sie versehentlich eingereicht. 

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste, oder wenn Sie die Antworten innerhalb eines Fragebogen überprüfen, wählen Sie Ablehnen. Geben Sie im Slide-out den Grund für die Ablehnung als zusätzlichen Kommentar für den Kunden ein (optional) und klicken Sie dann auf Fragebogen abmelden.

Sobald der Fragebogen nicht mehr vorgelegt wird, ändert sich sein status in Ausstehend, und eine E-Mail wird an den Kunden gesendet. Wenn Sie einen Kommentar hinzugefügt haben, wird dieser in der Benachrichtigung angezeigt.

Organisatoren umbenennen

Standardmäßig ist der Name eines Fragebogen derselbe wie der seiner Vorlage. Sie können ihn entweder beim Erstellen des Fragebogen oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Fragebogenund wählen dann Umbenennen. 

Hinweis

Kunden können zwar bei der Erstellung von Organizern benutzerdefinierte Namen wählen, aber sie können sie später nicht mehr umbenennen.

Organisatoren drucken

Um einen Fragebogen auszudrucken, egal ob er noch aussteht oder bereits ausgefüllt ist, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen der Liste und wählen Sie dann „Drucken“.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken:

Standardmäßig werden unbeantwortete Fragen nicht gedruckt. Um sie zu drucken, aktivieren Sie in jedem Fragebogen die Option„Unbeantwortete Fragenanzeigen“/„Versteckte Fragen anzeigen“oder beide Optionen. Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Artikel .

Archiv Organisatoren

Wenn eine Fragebogen abgeschlossen ist, ist es besser, sie zu archivieren, als sie zu löschen, denn es kann sein, dass Sie darauf zurückgreifen müssen. Wenn Sie eine Fragebogen archivieren, haben Sie immer noch Zugang zu ihr. Ein archivierter Fragebogen kann jedoch nicht versiegelt, exportiert, gedruckt oder eingereicht werden. Und da es sich um einen Datensatz handelt, können Sie ihn nicht bearbeiten.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen , den Sie archivieren möchten, und wählen Sie dann Archivieren. Oder, um mehrere oder alle Organisatoren zu archivieren, markieren Sie deren Kontrollkästchen und klicken Sie oben links auf Archiv.

Der Fragebogen dann vom Tab„Aktiv” in den Tab „Archiviert” verschoben. Kunden sehen archivierte Organizer nicht in der To-do-Liste .

Wenn Sie einen Fragebogen archiviert haben, ihn aber wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte RegisterkarteArchiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenund wählen Sie Wiederherstellen.

Hinweis

Archivierte Organisatoren können sein mit Aufträge verknüpft aber in der Standardliste ausgeblendet sind. Um alle Organisatoren anzuzeigen, wenn Sie sie mit Aufträge verknüpfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Filter in der Seitenleiste, wählen Sie Alleund klicken Sie dann auf Bewerbung.

Organisatoren löschen

Im Gegensatz zu archivierten Organisatoren können gelöschte nicht wiederhergestellt werden. Um einen Fragebogen zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Fragebogen, wählen Sie Löschen und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Löschen (dies hat keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Vorlage).

Die Geschichte des Fragebogenansehen

Um zu überprüfen, wer wann Informationen bereitgestellt hat, nutzen Sie den Aktivitäts-Feed TaxDome . Dieser ist chronologisch nach dem neuesten Ereignis sortiert und ermöglicht es Ihnen, herauszufinden, wann...

• ...ein Fragebogen von einem Teammitglied oder einem Kunden erstellt wurde.
• ...wurde ein Fragebogen von einem Kunden eingesehen.
• ...begann ein Kunde, einen Fragebogen auszufüllen.
• ...ein Fragebogen wurde zurückgeschickt. 
• ...ein Fragebogen wurde exportiert. 
• ...ein Fragebogen eingereicht oder nicht eingereicht wurde.
• ...ein Fragebogen von einem Teammitglied versiegelt oder entsiegelt wurde.

Um die Geschichte eines Fragebogenzu sehen:

1. Gehen Sie zu„Organisatoren“, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts neben dem Namen Fragebogenoder innerhalb des Fragebogen und klicken Sie dann auf„Aktivität“. 

2. Filtern Sie den Aktivitäts-Feed nach Typ = Fragebogen, um nur Veranstaltungen von Veranstaltern zu sehen.

   

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