Organizer (Basic): bestätigen Drucken, Umbenennen, Archivieren

TaxDome bietet viele Werkzeuge für die Verwaltung der Organizer Ihrer Kunden. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um bestätigen, zu archivieren und zu drucken.

Wissen, wann die Organisatoren bereit sind

Sobald ein Kunde eine Fragebogen ausfüllt und auf bestätigen klickt, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und in Ihrem Inbox+. Klicken Sie auf den Namen des Fragebogenoder auf den Link Gehe zu..., um ihn anzusehen. Sie können auch alle eingereichten Organisatoren in der Liste Fragebogen sehen, indem Sie in der Seitenleiste auf Organisatoren klicken.

Standardmäßig erhalten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde ein Dokument auf Fragebogen hochlädt. Wenn Sie wissen möchten, wann dies geschieht, aktivieren Sie die OptionÜber Dokumenten-Upload benachrichtigen in den Einstellungen der VorlageFragebogen .

bestätigen Organisatoren für Kunden

Obwohl die Organisatoren in der Regel von den Kunden eingereicht werden, gibt es eine Option to do in ihrem Namen. bestätigen Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Fragebogen einzureichen, unabhängig davon, ob sie vollständig ausgefüllt ist oder nicht:

• Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder beim Überprüfen der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie dann bestätigen.

• Aus dem pipelinewählen Sie bestätigen Fragebogen wenn Sie ein Auftrag mit einem verknüpften Fragebogen zum nächsten Stufe verschieben.

Organisatoren abmelden

Es kann vorkommen, dass Sie eine Fragebogen zurückziehen müssen: Sie benötigen zum Beispiel zusätzliche Informationen von einem Kunden oder haben sie versehentlich eingereicht. 

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder bei der Durchsicht der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie " Abmelden". Geben Sie im Slide-Out den Grund für die Abmeldung als zusätzlichen Kommentar für den Kunden ein (optional) und klicken Sie dann auf Fragebogen abmelden.

Sobald die Fragebogen nicht mehr vorgelegt wird, ändert sich der Status von status in "Pending " und der Kunde erhält eine E-Mail darüber. Wenn Sie einen Kommentar hinzugefügt haben, wird dieser in der Benachrichtigung angezeigt.

Organisatoren umbenennen

Standardmäßig ist der Name von Fragebogen derselbe wie der der Vorlage. Sie können ihn entweder beim Erstellen von Fragebogen oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen von Fragebogenund wählen Sie Umbenennen. 

Anmerkung: Kunden können zwar bei der Erstellung von Organizern benutzerdefinierte Namen wählen, sie können sie aber später nicht mehr umbenennen.

Organisatoren drucken

Sie können einen Fragebogen oder mehrere Organizer auf einmal drucken.

• Um eine Fragebogen zu drucken, unabhängig davon, ob sie noch aussteht oder bereits abgeschlossen ist, klicken Sie in der Liste auf die drei Punkte rechts neben der Fragebogen und wählen Sie dann Drucken.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken:

• Um mehrere Organizer eines Kunden auszudrucken, öffnen Sie die Registerkarte Organizer in dessen Profil und klicken Sie auf das Drucksymbol oben rechts.

In der Liste Fragebogen werden standardmäßig 25 Zeilen pro Seite angezeigt. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie vor dem Drucken die gewünschte Anzahl im Menü Zeilen pro Seite unten links auf der Seite aus.

Standardmäßig werden die unbeantworteten Fragen nicht gedruckt. Um sie auszudrucken, schalten Sie die Option Unbeantwortete Fragenanzeigen/versteckte Fragen anzeigen oder beides in jedem Fragebogen ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie hier.

Archiv Organisatoren

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Wenn eine Fragebogen abgeschlossen ist, ist es besser, sie zu archivieren, als sie zu löschen, denn es kann sein, dass Sie darauf zurückgreifen müssen. Wenn Sie eine Fragebogen archivieren, haben Sie immer noch Zugang zu ihr. Ein archivierter Fragebogen kann jedoch nicht versiegelt, exportiert, gedruckt oder eingereicht werden. Und da es sich um einen Datensatz handelt, können Sie ihn nicht bearbeiten.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen , das Sie archivieren möchten, und wählen Sie dann Archivieren. Wenn Sie mehrere oder alle Organisatoren archivieren möchten, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen und klicken Sie oben links auf Archivieren .

Die Fragebogen wird dann von der Registerkarte "Aktiv" auf die Registerkarte " Archiviert" verschoben. Die Kunden sehen keine archivierten Organisatoren in der Liste "Warten auf Maßnahmen".

Wenn Sie eine Fragebogen archiviert haben und sie wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen der Fragebogenund wählen Sie Wiederherstellen.

Hinweis: Verknüpfen Sie archivierte Organisatoren mit Aufträge. Standardmäßig werden sie nicht in der Liste angezeigt. Um alle Organisatoren zu sehen, wenn Sie sie mit Aufträge verlinken, klicken Sie auf die Schaltfläche filtern. Schaltfläche in der Seitenleiste, wählen Sie Alleund klicken Sie dann auf Anwenden.

Organisatoren löschen

Im Gegensatz zu archivierten Organisatoren können gelöschte nicht wiederhergestellt werden. Um einen Fragebogen endgültig zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Fragebogen, wählen Sie Löschen und klicken Sie dann auf Löschen , um zu bestätigen (die ursprüngliche Vorlage bleibt davon unberührt).