Aktionen mit Veranstaltern

Inhaltsübersicht

Wissen, wann die Organisatoren bereit sind
Edit organizers
bestätigen Organisatoren für Kunden
Organisatoren abmelden
Organisatoren umbenennen
Organisatoren drucken
Archiv Organisatoren
Organisatoren löschen
Die Geschichte des Fragebogenansehen

TaxDome bietet viele Werkzeuge für die Verwaltung der Organizer Ihrer Kunden. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um bestätigen, zu archivieren und zu drucken.

Wissen, wann die Organisatoren bereit sind

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

By default, you won’t receive a notification each time a client uploads a document to an organizer. If you do want to know when that happens, toggle on Notify about document upload in the organizer template settings .

Edit organizers

You can edit organizers that have already been sent without deleting and resending them. To do this:

Go to Templates > Firm templates > Organizers and select the organizer template you want to update.
Make any necessary changes—add or remove questions, adjust wording, change settings like required fields or reminders.
Click the Update organizers button at the bottom of the page. This will save the template and apply updates to organizers.

A popup will appear showing how many organizers will be updated.

Hinweis

Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Once confirmed, all relevant organizers are updated automatically, and you’ll receive an email notification with a summary.

Importantly, this process does not disrupt any ongoing workflows or jobs. Clients will continue using the same organizer link they originally received, and all related pipeline steps will proceed without interruption.

bestätigen Organisatoren für Kunden

Obwohl die Organisatoren in der Regel von den Kunden eingereicht werden, gibt es eine Option to do in ihrem Namen. bestätigen Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Fragebogen einzureichen, unabhängig davon, ob sie vollständig ausgefüllt ist oder nicht:

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder beim Überprüfen der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie dann bestätigen.
Aus dem pipelinewählen Sie bestätigen Fragebogen wenn Sie ein Auftrag mit einem verknüpften Fragebogen zum nächsten Stufe verschieben.

Organisatoren abmelden

Es kann vorkommen, dass Sie eine Fragebogen zurückziehen müssen: Sie benötigen zum Beispiel zusätzliche Informationen von einem Kunden oder haben sie versehentlich eingereicht.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste, oder wenn Sie die Antworten innerhalb eines Fragebogen überprüfen, wählen Sie Ablehnen. Geben Sie im Slide-out den Grund für die Ablehnung als zusätzlichen Kommentar für den Kunden ein (optional) und klicken Sie dann auf Fragebogen abmelden.

Sobald der Fragebogen nicht mehr vorgelegt wird, ändert sich sein status in Ausstehend, und eine E-Mail wird an den Kunden gesendet. Wenn Sie einen Kommentar hinzugefügt haben, wird dieser in der Benachrichtigung angezeigt.

Organisatoren umbenennen

Standardmäßig ist der Name eines Fragebogen derselbe wie der seiner Vorlage. Sie können ihn entweder beim Erstellen des Fragebogen oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Fragebogenund wählen dann Umbenennen.

Hinweis

Kunden können zwar bei der Erstellung von Organizern benutzerdefinierte Namen wählen, aber sie können sie später nicht mehr umbenennen.

Organisatoren drucken

To print an organizer, whether pending or completed, click the three dots to the right of the organizer in the list, then select Print.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Fragebogen zu drucken:

By default, the unanswered questions will not print. To print them, toggle on Show unanswered questions/Show hidden questions or both inside each organizer. Learn more in the detailed article .

Archiv Organisatoren

Wenn eine Fragebogen abgeschlossen ist, ist es besser, sie zu archivieren, als sie zu löschen, denn es kann sein, dass Sie darauf zurückgreifen müssen. Wenn Sie eine Fragebogen archivieren, haben Sie immer noch Zugang zu ihr. Ein archivierter Fragebogen kann jedoch nicht versiegelt, exportiert, gedruckt oder eingereicht werden. Und da es sich um einen Datensatz handelt, können Sie ihn nicht bearbeiten.

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen , den Sie archivieren möchten, und wählen Sie dann Archivieren. Oder, um mehrere oder alle Organisatoren zu archivieren, markieren Sie deren Kontrollkästchen und klicken Sie oben links auf Archiv.

The organizer is then moved from the Active to the Archived tab. Clients won`t see archived organizers in the to-do list .

Wenn Sie einen Fragebogen archiviert haben, ihn aber wieder benötigen, öffnen Sie die Registerkarte RegisterkarteArchiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenund wählen Sie Wiederherstellen.

Hinweis

Archived organizers can be linked to jobs but are hidden from the default list. To view all organizers when linking them to jobs, click the Filter in der Seitenleiste, wählen Sie Alleund klicken Sie dann auf Bewerbung.

Organisatoren löschen

Unlike archived organizers, deleted ones cannot be restored. To remove an organizer for good, click the three dots to the far right of the organizer’s name, select Delete, then click Delete to confirm (this does not affect the original template).

Die Geschichte des Fragebogenansehen

You’ll always be able to see what took place with any organizer. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…