Exportieren Sie Ihre TaxDome

Sie können Informationen (z.B. Konten oder Aufträge) in Ihrem TaxDome Konto exportieren. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie eine Vielzahl von Daten exportieren können.

Hinweis

Alle getätigten Exporte werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Konten exportieren

Eine Kontenliste kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten von Konten exportiert werden. Um alle Daten aus Ihren aktiven Konten in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu„Kunden > Konten“ und klicken Sie dann auf das Export-Symbol. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden TaxDome Anmelden , falls erforderlich. Sie erhalten eine komprimierte CSV-Datei.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• Standardkontaktdaten: ID, Kontoname, Status, Typ, Gesamtbetrag der Rechnungen, Guthaben, Informationen zu zugewiesen , zugewiesen , Informationen zu Followern, Datum der letzten Anmeldung, Kontoerstellung und updates, Archivierungsdatum für archivierte Konten, Anmeldedaten, Anzahl aktiver Aufträge, Aufgaben, Vorschläge und Organisatoren, Zeitzone des Kontos.
• Benutzerdefinierte Kontenfelder: Alle zusätzlichen Felder, die Sie in Ihren CRM erstellt haben, werden als eigene Spalten angezeigt.
• Verknüpfte Kontakte: Alle mit dem Konto verbundenen Kontakte. So lässt sich leicht erkennen, welche Konten mit welchen Kontakten verknüpft sind. Beispiel für verknüpfte Kontakte in einem Export:

• Verknüpfte Notizen: Alle mit dem Konto verbundenen Notizen.
• Konto-Rollen: Konto-Rollen und die ihnen zugewiesen für dieses Konto.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.

Kontakte exportieren

Eine Kontaktliste kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten von Kontakten exportiert werden. Um einen vollständigen Bericht aller gespeicherten Informationen für jeden Kontakt, einschließlich der verknüpften Konten, zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Kunden > Kontakte in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Kontakte exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden TaxDome Anmelden , falls erforderlich. Sie erhalten eine komprimierte CSV-Datei.

Die exportierte CSV-Datei enthält:

• Standardkontaktdaten: Name des Ansprechpartners, Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Telefonnummer, Firmenname, Straße, Ort, Bundesland/Provinz, Land, Postleitzahl, Anmerkungen, Datum der Kontoerstellung und update, Tags, E-Mail-Adresse, Zeitzone des Kontakts.
• Benutzerdefinierte Kontaktfelder: Alle zusätzlichen Felder, die Sie in Ihren CRM erstellt haben, werden als eigene Spalten angezeigt.
• Verknüpfte Konten: Alle Konten (Entitäten), die mit dem Kontakt verbunden sind. So lässt sich leicht erkennen, welche Kontakte mit welchen Konten verknüpft sind. Beispiel für verknüpfte Konten in einem Export:

Durch Überprüfen der exportierten Datei können Sie schnell alle Verbindungen zwischen Ihren Kontakten und zugehörigen Konten identifizieren – zusammen mit allen anderen Kontaktdaten, die Sie gespeichert haben. Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie sie exportieren.

Exportieren Aufträge

Eine Auftrag kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung pipelines exportiert werden pipelines Um Ihre aktiven oder archivierten Aufträge eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Workflow > Aufträge in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Aufträge exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich gegebenenfalls bei TaxDome an. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Auftrag .

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, status, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone, intake date, date it was completed, and internal deadline.

• For archived jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, status, comments, assignees, linked invoices, linked chats, linked tasks, date it was archived, timezone.

  Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist nicht begrenzt. Jede CSV-Datei enthält nur die Daten, für die Sie gefiltert haben, oder alle Ihre Daten, wenn Sie keine Filter angewendet haben.

  

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftrag vor dem Exportieren filtern.

Auftrag Wiederholungen exportieren

Die Liste der Auftrag kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten von Auftrag exportiert werden. Um Ihre Auftrag in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Workflow > Auftrag in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten Ihrer Auftrag Wiederholungen.

The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.

Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Liste der Auftrag , bevor Sie sie exportieren.

Aufgaben exportieren

Eine Aufgabe kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Anzeigen aller Konten exportiert werden. Um Ihre ausstehenden oder abgeschlossenen Aufgaben in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Workflow > Aufgaben in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Aufgaben exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Aufgabe .

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.

• For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.

  Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

  

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Aufgabe , bevor Sie sie exportieren.

Dokumente exportieren

Wenn Sie Ihre Dokumente auf Ihrem Computer speichern möchten, kopieren Sie deren Ordner aus TaxDome und fügen Sie sie dann auf Ihrem lokalen Laufwerk ein.

Organisatoren exportieren

Sie können eine ausgefüllte Fragebogen jederzeit zur Analyse in eine externe Tabellenkalkulation exportieren. Eine CSV-Datei enthält bedingte Logiksprünge (mit Ausnahme der Fragen, die nicht unter die Logik fallen) sowie zusätzliche Abschnitte, die vom Kunden kopiert und ausgefüllt wurden (falls vorhanden). Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu Organizer in der Seitenleiste oder öffnen Sie die Registerkarte Öffnen Sie die RegisterkarteOrganisatoren im Kundenkonto, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen in der Liste und wählen Sie dann Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. 

Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit Ihren Fragebogen Daten:

Tipp

Wenn Sie eine CSV-Datei in Excel öffnen, werden führende Nullen automatisch abgeschnitten (z. B. wird aus 001 die Zahl 1). Um herauszufinden, wie Sie diese beibehalten können, gehen Sie wie folgt vor: hier .

Rechnungen exportieren

Warnung

Nur einmalige Rechnungen können exportiert werden. Wenn eine einmalige Rechnung aus einer wiederkehrende Rechnung erzeugt wird, erscheint sie in der Liste der einmaligen Rechnungen und kann dann exportiert werden.

Die Liste der einmaligen Rechnungen kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Anzeigen aller Konten und Verwalten von Rechnungen exportiert werden. So exportieren Sie alle Rechnungsdaten in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Rechnungen > Rechnungen in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Rechnungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei, die alle Ihre Rechnungsdaten enthält.

   

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Rechnungsnummer, status, Synchronisierung status, Empfänger, Name des Kundenkontos, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Buchungs- und Zahlungsdatum, Zahlungsmethode, Beschreibung, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Aufträge, Zahlungsersteller, Zahlungsbeträge, Zahlungsstatus, Servicetitel, Servicebeträge, Servicemengen, Servicesteuern, Rabatttitel, Rabattbetrag, Rabattmenge, Rabattsteuern und Zeitzone. 

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Export.

Zahlungen bei der Ausfuhr

Eine Zahlungsliste kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten für die Verwaltung von Zahlungen exportiert werden. So exportieren Sie alle Ihre Zahlungen in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Rechnungen > Zahlungen in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Zahlungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten dann eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Zahlungsdaten.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Zahlungsnummer, Status, Synchronisierung status, Betrag, Quelle, Kunde, Ersteller, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Erstattungen, Beschreibung, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Zahlungsdatum sowie Zeitzone.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Export.

Zeiteinträge exportieren

Eine Liste der Zeiteinträge kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten von Zeiteinträgen exportiert werden. So exportieren Sie alle Daten zur Zeiterfassung in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Abrechnung > Zeiteinträge in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Zeiteinträge exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei, die alle Ihre Zeiterfassungsdaten enthält.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Kunde ID, Name, Beauftragter, Ersteller, Beschreibung, Tags, verknüpfte Aufträge, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Start- und Enddatum, Dauer und Zeitzone

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.

Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.

Mit Zapier können Sie Ihre Kontaktdaten mit anderer Software oder anderen Plattformen wie Outlook, Mailchimp, Google Kontakte oder Excel verknüpfen. Verwenden Sie Zapier beispielsweise, wenn Sie möchten, dass Ihre Google-Kontakt-Tabelle automatisch update , wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Informationen zur Synchronisierung mit Zapier finden Sie hier .

Fehlerbehebung bei Exportproblemen

Wenn bestimmte Felder anscheinend nicht exportiert werden (Sie sehen eine Spalte überhaupt nicht, Zellen zeigen Fehler an oder Zellwerte sehen seltsam aus), versuchen Sie die folgenden Optionen zur Fehlerbehebung:

• Wenn Sie versucht haben, die Datei in Microsoft Excel zu öffnen, versuchen Sie stattdessen, sie in Google Sheets zu öffnen.
• Ändern Sie das Zellenformat ( Microsoft Excel oder Numbers) .

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