Exportieren Sie Ihre TaxDome

Sie können Informationen (z.B. Konten oder Aufträge) in Ihrem TaxDome Konto exportieren. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie eine Vielzahl von Daten exportieren können.

Hinweis

Alle getätigten Exporte werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Konten exportieren

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts . To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• Default contact details: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers, dates of last login, account creation and updates, archiving date for archived accounts, login credentials, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
• Custom account fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked contacts: all contacts associated with the account. This makes it easy to see which accounts are linked to which contacts. Example of linked contacts in an export:

• Linked notes: any notes associated with the account.
• Account roles: account roles and their assigned team members for this account.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.

Kontakte exportieren

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts . To export a full report of all stored information for each contact, including their linked accounts, follow these steps:

1. Gehen Sie zu Kunden > Kontakte in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Kontakte exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

The exported CSV file contains:

• Default contact details: contact name, first name, middle name, last name, phone number, company name, street address, city, state/province, country, zip code, notes, dates of account creation and update, tags, email address, contact timezone.
• Custom contact fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked accounts: all accounts (entities) associated with the contact. This makes it easy to see which contacts are linked to which accounts. Example of linked accounts in an export:

By reviewing the exported file, you can quickly identify all connections between your contacts and related accounts—along with every other piece of contact data you’ve stored. An exported CSV file looks like this:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie sie exportieren.

Exportieren Aufträge

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines . To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Gehen Sie zu Workflow > Aufträge in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Aufträge exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich gegebenenfalls bei TaxDome an. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Auftrag .

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.

• Für archivierte Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, Verantwortliche, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Chats, verknüpfte Aufgaben, Datum der Archivierung, Zeitzone.

  Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist nicht begrenzt. Jede CSV-Datei enthält nur die Daten, für die Sie gefiltert haben, oder alle Ihre Daten, wenn Sie keine Filter angewendet haben.

  

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftrag vor dem Exportieren filtern.

Auftrag Wiederholungen exportieren

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences .  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Gehen Sie zu Workflow > Auftrag in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten Ihrer Auftrag Wiederholungen.

The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.

Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Liste der Auftrag , bevor Sie sie exportieren.

Aufgaben exportieren

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Gehen Sie zu Workflow > Aufgaben in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Aufgaben exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Aufgabe .

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.

• For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.

  Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

  

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Aufgabe , bevor Sie sie exportieren.

Dokumente exportieren

If you want your documents to be stored on your computer, copy their folders from TaxDome Drive , then paste them to your local drive.

Organisatoren exportieren

Sie können eine ausgefüllte Fragebogen jederzeit zur Analyse in eine externe Tabellenkalkulation exportieren. Eine CSV-Datei enthält bedingte Logiksprünge (mit Ausnahme der Fragen, die nicht unter die Logik fallen) sowie zusätzliche Abschnitte, die vom Kunden kopiert und ausgefüllt wurden (falls vorhanden). Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu Organizer in der Seitenleiste oder öffnen Sie die Registerkarte Öffnen Sie die RegisterkarteOrganisatoren im Kundenkonto, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen in der Liste und wählen Sie dann Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. 

Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit Ihren Fragebogen Daten:

Tipp

If you open a CSV file in Excel, it will automatically cut leading zeros (e.g., 001 becomes 1). To find out how to retain them, go hier .

Rechnungen exportieren

Warnung

Nur einmalige Rechnungen können exportiert werden. Wenn eine einmalige Rechnung aus einer wiederkehrende Rechnung erzeugt wird, erscheint sie in der Liste der einmaligen Rechnungen und kann dann exportiert werden.

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices .  To export all invoicing data to a CSV file:

1. Gehen Sie zu Rechnungen > Rechnungen in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Rechnungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei, die alle Ihre Rechnungsdaten enthält.

   

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Rechnungsnummer, status, Synchronisierung status, Empfänger, Name des Kundenkontos, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Buchungs- und Zahlungsdatum, Zahlungsmethode, Beschreibung, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Aufträge, Zahlungsersteller, Zahlungsbeträge, Zahlungsstatus, Servicetitel, Servicebeträge, Servicemengen, Servicesteuern, Rabatttitel, Rabattbetrag, Rabattmenge, Rabattsteuern und Zeitzone. 

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Export.

Zahlungen bei der Ausfuhr

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments . To export all your payments to a CSV file:

1. Gehen Sie zu Rechnungen > Zahlungen in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Zahlungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten dann eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Zahlungsdaten.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Zahlungsnummer, Status, Synchronisierung status, Betrag, Quelle, Kunde, Ersteller, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Erstattungen, Beschreibung, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Zahlungsdatum sowie Zeitzone.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Export.

Zeiteinträge exportieren

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries . To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Gehen Sie zu Abrechnung > Zeiteinträge in der Seitenleiste und klicken Sie dann auf Zeiteinträge exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei, die alle Ihre Zeiterfassungsdaten enthält.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Kunde ID, Name, Beauftragter, Ersteller, Beschreibung, Tags, verknüpfte Aufträge, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Start- und Enddatum, Dauer und Zeitzone

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.

Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel. For example, use Zapier if you want your Google contact spreadsheet to automatically update whenever you add a new contact to TaxDome. For more details on how to synchronize using Zapier, go here .

Fehlerbehebung bei Exportproblemen

Wenn bestimmte Felder anscheinend nicht exportiert werden (Sie sehen eine Spalte überhaupt nicht, Zellen zeigen Fehler an oder Zellwerte sehen seltsam aus), versuchen Sie die folgenden Optionen zur Fehlerbehebung:

• Wenn Sie versucht haben, die Datei in Microsoft Excel zu öffnen, versuchen Sie stattdessen, sie in Google Sheets zu öffnen.
• Change the cell format ( Microsoft Excel or Numbers ).

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