Einstellungen (Erweitert): Exportieren Sie Ihre TaxDome Daten
Sie können Informationen (z.B. Konten oder Aufträge) in Ihrem TaxDome Konto exportieren. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie eine Vielzahl von Daten exportieren können.
Export accounts
Eine Kontenliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Konten exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Daten Ihrer aktiven Konten in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Ihren Kontodaten, einschließlich der benutzerdefinierten Felder CRM .
The exported CSV file will contain the following info: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, custom fields (except for a custom field with User type, it cannot be exported), assigned tags, information on followers; dates of the last login, account creation and updates; archiving date for the archived accounts, login credentials, linked contacts, linked notes, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.
Export contacts
Eine Kontaktliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Kontakten exportiert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten Ihrer Kontakte in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Go to Clients > Contacts from the sidebar menu, then click Export contacts. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Ihren Kontaktdaten, einschließlich der benutzerdefinierten Felder CRM .
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Kontaktname, Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Telefonnummer, Firmenname, Adresse, benutzerdefinierte Felder, Stadt, Bundesland/Provinz, Land, Postleitzahl, Notizen, Datum der Kontoerstellung und updateverknüpfte Konten, Tags, E-Mail-Adresse, Zeitzone des Kontakts.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie sie exportieren.
Exportieren Aufträge
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job data.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:
- For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.
- For archived jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked invoices, linked chats, linked tasks, date it was archived, timezone.
There’s no limit to the number of jobs you can export. Every CSV file will include just the data for which you filtered or all of your data if you applied no filters.
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftrag Liste vor dem Exportieren filtern.
Export job recurrences
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten Ihrer Auftrag Wiederholungen.
The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.
Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen, bevor Sie sie exportieren.
Export tasks
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your task data.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:
- For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.
- For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Aufgabe Liste vor dem Exportieren filtern.
Export documents
Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert werden, kopieren Sie die entsprechenden Ordner von TaxDome Drive und fügen Sie sie dann auf Ihrem lokalen Laufwerk ein.
Export invoices
Attention! Only one-time invoices can be exported. If a one-time invoice is generated from a recurring invoice, it will appear in the one-time invoice list and can then be exported.
The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:
1. Go to Billing > Invoices from the sidebar menu, then click Export invoices. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
The exported CSV file will contain the following info: Invoice number, status, synchronization status, assignee, client account name, dates it was created, updated, posted and paid, payment method, description, linked documents, linked jobs, payment creators, payment amounts, payments statuses, service titles, service amounts, service quantities, service taxes, discount title, discount amount, discount quantity, discount taxes and timezone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Exportieren filtern.
Export payments
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the sidebar menu, then click Export payments. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
The exported CSV file will contain the following info: Payment number, state, synchronization status, amount, source, client, creator, linked invoices, linked refunds, description, dates it was created, updated and paid, and timezone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Exportieren filtern.
Zeiteinträge exportieren
Eine Liste mit Zeiteinträgen kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zeiteinträgen exportiert werden. So exportieren Sie alle Daten, die mit der Zeiterfassung zusammenhängen, in eine CSV-Datei:
1. Go to Billing > Time entries from the sidebar menu, then click Export time entries. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time-tracking data.
The exported CSV file will contain the following info: Client ID, name, assignee, creator, description, tags, linked jobs, dates it was created, updated, started and ended, duration and timezone
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.
Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.
Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.
Verwenden Sie zum Beispiel Zapier, wenn Sie möchten, dass Ihre Google-Kontakttabelle automatisch update automatisch synchronisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Informationen über die Synchronisierung mit Zapier finden Sie hier.
Troubleshoot export issues
If particular fields don't seem to be exported (you don't see a column at all, cells display errors, or cell values look strange), try the following troubleshooting options:
- If you were trying to open the file in Microsoft Excel, try opening it in Google Sheets instead.
- Change the cell format (Microsoft Excel or Numbers).