Einstellungen (Erweitert): Sichern Sie Ihre TaxDome Daten

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre TaxDome Daten sichern können. Wie bei allen digitalen Dingen ist es wichtig, immer ein Backup zu haben, falls Sie versehentlich etwas löschen oder offline sind.

Exportieren Sie Ihre Konten

Eine Kontenliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Konten exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Daten Ihrer aktiven Konten in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten , klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Suchleiste und wählen Sie Konten exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Kontodaten, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten CRM Felder. 

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: ID, Kontoname, Bundesland, Typ, Gesamtrechnungen, Guthaben, Informationen über zugewiesene Teammitglieder, zugewiesene Tags, Informationen über Follower; Datum der letzten Anmeldung, der Kontoerstellung und updates; Archivierungsdatum für die archivierten Konten, Anmeldeinformationen, benutzerdefinierte Felder, verknüpfte Kontakte, verknüpfte Notizen, Anzahl der aktiven Aufträge, Aufgaben, Vorschläge und Organisatoren, Kontozeitzone. 

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.

Exportieren Sie Ihre Kontakte

Eine Kontaktliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Kontakten exportiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um alle Daten Ihrer Kontakte in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Kontakte und klicken Sie dann auf Kontakte exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Kontaktdaten, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten CRM Felder.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Kontaktname, Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Telefonnummer, Kanzleiname, Adresse, Stadt, Bundesland, Land, Postleitzahl, Notizen, benutzerdefinierte Felder, Datum der Kontoerstellung und updateverknüpfte Konten, Tags, E-Mail-Adresse, Zeitzone des Kontakts.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie sie exportieren.

Exportieren Sie Ihre Aufträge

Eine Auftrag Liste kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von pipelines exportiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre aktive oder archivierte Aufträge in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste aufWorkflow > Aufträge, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Suchleiste und wählen Sie Export Aufträge. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Aufträge .

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

  • Für aktive Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, zugewiesene Personen, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Chats, Zeitzone.
  • Für archivierte Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, zugewiesene Personen, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Chats, verknüpfte Aufgaben, Datum der Archivierung, Zeitzone.

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können. Jede CSV-Datei enthält nur die Daten, für die Sie gefiltert haben, oder alle Ihre Daten, wenn Sie keine Filter angewendet haben.

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftrag Liste vor dem Exportieren filtern.

Exportieren Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen

Die Liste der Auftrag Wiederholungen kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Auftrag Wiederholungen exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Auftrag Wiederholungen in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Auftrag Wiederholungen und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten Ihrer Auftrag Wiederholungen.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Konto, pipelineWiederholungszeitraum, Datum der nächsten Wiederholung, Auftrag Vorlage, Beauftragte und Zeitzone.

Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen, bevor Sie sie exportieren.

Exportieren Sie Ihre Aufgaben

Eine Aufgabe Liste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre ausstehenden oder erledigten Aufgaben in eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Aufgaben und klicken Sie dann auf Aufgaben exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten Ihrer Aufgaben.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

  • Für ausstehende Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und updateDatum der Verknüpfung mit einem Auftrag, Ersteller, status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, pipelineStufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen und Zeitzone.
  • Für erledigte Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und updateDatum der Verknüpfung mit einem Auftrag, Ersteller, status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, pipelineStufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen, Zeitzone und Erledigungsdatum.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Aufgabe Liste vor dem Exportieren filtern.

Exportieren Sie Ihre Dokumente

Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert werden, kopieren Sie die entsprechenden Ordner von TaxDome Drive und fügen Sie sie dann auf Ihrem lokalen Laufwerk ein.

Exportieren Sie Ihre Rechnungen

Eine Rechnungsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten und zur Verwaltung der Rechnungen exportiert werden. So exportieren Sie alle Rechnungsdaten in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Rechnungen > Rechnungen und klicken Sie dann auf Rechnungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten dann eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Rechnungsdaten.

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Rechnungsnummer, status, Synchronisierung status, Empfänger, Name des Kundenkontos, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Buchungs- und Zahlungsdatum, Zahlungsmethode, Beschreibung, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Aufträge, Zahlungsersteller, Zahlungsbeträge, Zahlungsstände, Servicetitel, Dienstleistungsbeträge, Dienstleistungsmengen, Dienstleistungssteuern, Rabatttitel, Rabattbetrag, Rabattmenge, Rabattsteuern und Zeitzone. 

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Exportieren filtern.

Exportieren Sie Ihre Zahlungen

Eine Zahlungsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zahlungen exportiert werden. So exportieren Sie alle Ihre Zahlungen in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Abrechnung > Zahlungen und klicken Sie dann auf Zahlungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten dann eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Zahlungsdaten.

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Zahlungsnummer, Staat, Synchronisierung status, Betrag, Quelle, Kunde, Ersteller, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Erstattungen, Beschreibung, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Zahlungsdatum sowie Zeitzone.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Exportieren filtern.

Exportieren Sie Ihre Zeiteinträge

Eine Liste mit Zeiteinträgen kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zeiteinträgen exportiert werden. So exportieren Sie alle Daten, die mit der Zeiterfassung zusammenhängen, in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Zeiteinträge und klicken Sie dann auf Zeiteinträge exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.

2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei, die alle Ihre Zeiterfassungsdaten enthält.

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Mandant ID, Name, Beauftragter, Ersteller, Beschreibung, Tags, verknüpfte Aufträge, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Start- und Enddatum, Dauer und Zeitzone

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.

Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.

Mit Zapier können Sie Ihre Kontaktinformationen mit anderen Softwareprogrammen oder Plattformen wie Outlook, Mailchimp, Google Contacts oder Excel verknüpfen.

Verwenden Sie zum Beispiel Zapier, wenn Sie möchten, dass Ihre Google-Kontakttabelle automatisch update automatisch synchronisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Informationen über die Synchronisierung mit Zapier finden Sie hier.

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