Wie kann ich alle meine Kontodaten sichern?

Hier bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten, Ihre TaxDome-Daten zu sichern. Wie bei allen Daten empfehlen wir Ihnen, ein Backup zu erstellen, für den Fall, dass Sie einmal offline sind oder versehentlich etwas auf TaxDome löschen - auf diese Weise stehen Ihre Dateien immer zur Verfügung, egal was passiert. 

Ihre Kontoliste exportieren

Exportieren Sie alle Daten aus Ihren Konten in eine CSV-Datei: Gehen Sie zum Abschnitt " Kunden" , um " Alle Konten" anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche " Konten exportieren " und speichern Sie dann eine CSV-Datei auf Ihrem Desktop. Dies speichert alle Ihre Kontodaten, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten CRM-Felder.

Die Kontenliste kann von einem Firmeninhaber oder einem beliebigen Teammitglied exportiert werden, das Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konten erhalten hat.

Tipp: Filtern Sie Ihre Kontoliste vor dem Exportieren, wenn Sie bestimmte Informationen ausschließen möchten. 

Exportieren Ihrer Kontaktliste 

Exportieren Sie alle Daten aus Ihren Kontakten in eine CSV-Datei: Gehen Sie im Bereich " Kunden" auf "Kontakte" , klicken Sie auf die Schaltfläche " Kontakte exportieren " und speichern Sie dann eine CSV-Datei auf Ihrem Desktop. Dadurch werden alle Ihre Kontaktdaten gespeichert, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten CRM-Felder.

Die Kontaktliste kann von einem Firmeninhaber oder einem beliebigen Teammitglied, dem Zugriffsrechte zur Verwaltung von Kontakten erteilt wurden, exportiert werden.

Tipp: Filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie exportieren, um bestimmte Informationen auszuschließen.


Synchronisieren Sie Ihre TaxDome-Kontakte mit Ihren bevorzugten Anwendungen mithilfe von Zapier

Verwenden Sie Zapier, um Ihre Kontaktdaten mit anderer Software oder Plattformen zu verknüpfen, z. B. mit Outlook, Mailchimp, Google Contacts, Excel usw. 

Sie haben zum Beispiel eine Google-Tabelle mit all Ihren Kontakten und möchten, dass diese automatisch aktualisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Details zur Verwendung von Zapier finden Sie in diesem Hilfeartikel.

Exportieren Sie Ihre Dokumente

Wenn Sie Ihre Dokumente auf Ihrem Computer speichern möchten, können Sie die erforderlichen Ordner von TaxDome Drive kopieren und dann auf Ihrem lokalen Laufwerk einfügen. 

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