Einstellungen (Advanced): Sichern Sie Ihre TaxDome-Daten

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre TaxDome Daten sichern können. Wie bei allen digitalen Anwendungen ist es wichtig, immer ein Backup zu haben, falls Sie versehentlich etwas löschen oder offline sind.

• Export your accounts
• Export your contacts
• Export your documents
• Use Zapier to synchronize your TaxDome contacts with your favorite apps
• Export your jobs
• Export your list of job recurrences
• Export your tasks
• Export your invoices
• Export your payments
• Export your times entries

Export your accounts

To export all the data from your active accounts to a CSV file, go to the Clients section, then click three dots to the right of the search bar and select Export Accounts. This saves all your account data, including your custom CRM fields.

Eine Kontoliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Konten exportiert werden. 

Feel free to leave the page. Once export has been completed, you’ll receive an email with an attached zipped CSV file.

The exported CSV file will contain the following info: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers; dates of the last login, account creation and updates; archiving date for the archived accounts, login credentials, custom fields, linked contacts, linked notes, number of active jobs, tasks, contracts and organizers, account time zone. 

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.

Export your contacts

Um alle Daten Ihrer Kontakte in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie im Bereich Kunden auf Kontakte und klicken Sie dann auf Kontakte exportieren. Dieser Vorgang speichert alle Ihre Kontaktdaten, einschließlich Ihrer benutzerdefinierten CRM-Felder.

Eine Kontaktliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Kontakten exportiert werden.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Kontaktname, Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Telefonnummer, Firmenname, Adresse, Stadt, Bundesland, Land, Postleitzahl, Notizen, benutzerdefinierte Felder, Datum der Kontoerstellung und update, verknüpfte Konten, Tags, E-Mail-Adresse, Zeitzone des Kontakts.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Tags, bevor Sie sie exportieren.

Use Zapier to synchronize your TaxDome contacts with your favorite apps

Dieser Abschnitt ist nur für TaxDome Pro Benutzer. Upgrade jederzeit möglich!

Mit Zapier können Sie Ihre Kontaktinformationen mit anderen Softwareprogrammen oder Plattformen wie Outlook, Mailchimp, Google Contacts oder Excel verknüpfen.

Verwenden Sie zum Beispiel Zapier, wenn Sie möchten, dass Ihre Google-Kontakttabelle sich automatisch aktualisiert, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Informationen über die Synchronisierung mit Zapier finden Sie hier.

Export your jobs

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Um Ihre aktiven oder archivierten Aufträge in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie zum Abschnitt Workflow, öffnen Sie die Aufträge und klicken Sie dann auf Aufträge exportieren.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• Für aktive Aufträge: Name, Pipeline, Stufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, Zuweiser, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Chats, Zeitzone.
• Für archivierte Aufträge: Name, Pipeline, Stufe, Konto, Datum des Hinzufügens, der Aktualisierung und des Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, Zuweiser, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Chats, verknüpfte Aufgaben, Datum der Archivierung, Zeitzone.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

There’s no limit to the number of jobs you can export. Every CSV file will include just the data for which you filtered, or all of your data if you applied no filters.

Eine Auftragsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Pipelines exportiert werden. Wenn ein Mitarbeiter keine Zugriffsrechte hat, erscheint eine Pop-up-Meldung, die darüber informiert, und die Funktion Aufträge exportieren bleibt inaktiv.

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftragsliste vor dem Exportieren filtern.

Export your list of job recurrences

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To export your job recurrences to a CSV file, go to the Workflow section, open the Job recurrences tab, then click Export.

The exported CSV file will contain the following info: account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Die Anzahl der Aufträge, die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:

The list of job recurrences can be viewed by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. Otherwise, the Job recurrences tab is not displayed.

Tip: To exclude unnecessary information, filter your list of job recurrences before exporting it.

Export your tasks

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Exportieren Sie Ihre ausstehenden oder erledigten Aufgaben in eine CSV-Datei: Gehen Sie zu Workflow, öffnen Sie die Registerkarte Aufgaben und klicken Sie dann auf Aufgaben exportieren.

Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:

• Für anstehende Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und update, Datum der Verknüpfung mit Auftrag, Ersteller, Status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, Pipeline, Stufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen und Zeitzone.
• Für abgeschlossene Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und update, Datum der Verknüpfung mit Auftrag, Ersteller, Status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, Pipeline, Stufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen, Zeitzone und Abschlussdatum.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Eine Aufgabenliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten exportiert werden. Wenn ein Mitarbeiter keine Zugriffsrechte hat, erscheint eine Pop-up-Meldung, die darüber informiert, und die Funktion Aufgaben exportieren bleibt inaktiv. 

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Aufgabenliste vor dem Exportieren filtern.

Export your documents

Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert werden, kopieren Sie die entsprechenden Ordner von TaxDome Drive und fügen Sie sie dann auf Ihrem lokalen Laufwerk ein.

Export your invoices

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Um alle Rechnungsdaten in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie zum Abschnitt Rechnungen und klicken Sie dann auf Rechnungen exportieren.

Dabei werden die folgenden Informationen zu jeder Rechnung gespeichert: Nummer, Kunde, Status, Name des dem Kunden zugewiesenen Mitarbeiters, Buchungsdatum, Datum oder Uhrzeit der Zahlung, Betrag und Beschreibung.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Rechnungsnummer, Status, Synchronisierungsstatus, Empfänger, Name des Kundenkontos, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Buchungs- und Zahlungsdatum, Zahlungsmethode, Beschreibung, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Aufträge, Zahlungsersteller, Zahlungsbeträge, Zahlungsstände, Servicetitel, Dienstleistungsbeträge, Dienstleistungsmengen, Dienstleistungssteuern, Rabatttitel, Rabattbetrag, Rabattmenge, Rabattsteuern und Zeitzone. 

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Eine Rechnungsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten und zur Verwaltung der Rechnungen exportiert werden.

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Exportieren filtern.

Export your payments

Dieser Abschnitt ist nur für TaxDome Pro Benutzer. Upgrade jederzeit möglich!

Um alle Ihre Zahlungen in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie zum Abschnitt Rechnungen, öffnen Sie die Registerkarte Zahlungen und klicken Sie dann auf Zahlungen exportieren.

Dabei werden die folgenden Informationen zu jeder Zahlung gespeichert: Zahlungs-ID, Datum, Zahlungsbetrag, Zahlungsquelle, Kundenname, ID der bezahlten Rechnung, Erstattungsbetrag, Beschreibung und Zeitzone.

Sie können die Seite jederzeit verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Zahlungsnummer, Status, Synchronisierungsstatus, Betrag, Quelle, Kunde, Ersteller, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Erstattungen, Beschreibung, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Zahlungsdatum sowie Zeitzone.

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Eine Zahlungsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zahlungen exportiert werden.

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Exportieren filtern.

Export your time entries

Dieser Abschnitt ist nur für TaxDome Pro Benutzer. Upgrade jederzeit möglich!

Um alle Daten der Zeiterfassung in eine CSV-Datei zu exportieren, gehen Sie auf die Seite Rechnungen , öffnen Sie die Registerkarte Zeiteinträge und klicken Sie dann auf Zeiteinträge exportieren.

Zu jedem Zeiteintrag werden folgende Informationen gespeichert: Name des Kunden, ID, Name des dem Kunden zugewiesenen Mitarbeiters, Beschreibung des Projekts, Datum und Uhrzeit des Beginns und der Beendigung des Projekts, Gesamtdauer, Name des Mitarbeiters, das den Eintrag hinzugefügt hat, und die der Zeit hinzugefügte Markierung. 

Sie können die Seite gerne verlassen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einer angehängten gezippten CSV-Datei.

Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Kunden-ID, Name, Beauftragter, Ersteller, Beschreibung, Tags, verknüpfte Aufträge, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Start- und Enddatum, Dauer und Zeitzone

Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:

Eine Zeiteintragsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zeiteinträgen exportiert werden.

Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.