Einstellungen (Erweitert): Exportieren Sie Ihre TaxDome Daten
Sie können Informationen (z.B. Konten oder Aufträge) in Ihrem TaxDome Konto exportieren. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie eine Vielzahl von Daten exportieren können.
Hinweis! Alle durchgeführten Exporte werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.
Konten exportieren
Eine Kontenliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Konten exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Daten Ihrer aktiven Konten in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden > Konten und klicken Sie dann auf das Export-Symbol. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Ihren Kontodaten, einschließlich der benutzerdefinierten Felder CRM .
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: ID, Kontoname, Bundesland, Typ, Gesamtrechnungen, Guthaben, Informationen über zugewiesen Teammitglieder, Kontorollen, benutzerdefinierte Felder, zugewiesen Tags, Informationen über Follower; Datum der letzten Anmeldung, Kontoerstellung und updates; Archivierungsdatum für die archivierten Konten, Anmeldedaten, verknüpfte Kontakte, verknüpfte Notizen, Anzahl der aktiven Aufträge, Aufgaben, Vorschläge und Organisatoren, Kontozeitzone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.
Kontakte exportieren
Eine Kontaktliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Kontakten exportiert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten Ihrer Kontakte in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden > Kontakte und klicken Sie dann auf Kontakte exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Ihren Kontaktdaten, einschließlich der benutzerdefinierten Felder CRM .
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Kontaktname, Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Telefonnummer, Firmenname, Adresse, benutzerdefinierte Felder, Stadt, Bundesland/Provinz, Land, Postleitzahl, Notizen, Datum der Kontoerstellung und updateverknüpfte Konten, Tags, E-Mail-Adresse, Zeitzone des Kontakts.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie sie exportieren.
Exportieren Aufträge
Eine Auftrag Liste kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von pipelines exportiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre aktive oder archivierte Aufträge in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste aufWorkflow > Aufträge und klicken Sie dann auf Exportieren Aufträge. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich gegebenenfalls bei TaxDome an. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Auftrag .
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:
- Für aktive Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, Beauftragte, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Chats, Zeitzone.
- Für archivierte Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, Verantwortliche, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Chats, verknüpfte Aufgaben, Datum der Archivierung, Zeitzone.
Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist nicht begrenzt. Jede CSV-Datei enthält nur die Daten, für die Sie gefiltert haben, oder alle Ihre Daten, wenn Sie keine Filter angewendet haben.
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftrag Liste vor dem Exportieren filtern.
Auftrag Wiederholungen exportieren
Die Liste der Auftrag Wiederholungen kann vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Auftrag Wiederholungen exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Auftrag Wiederholungen in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Workflow > Auftrag Wiederholungen und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und Anmelden auf TaxDome, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten Ihrer Auftrag Wiederholungen.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Konto, pipelineWiederholungszeitraum, Datum der nächsten Wiederholung, Auftrag Vorlage, Beauftragte und Zeitzone.
Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen, bevor Sie sie exportieren.
Aufgaben exportieren
Eine Aufgabe Liste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre ausstehenden oder erledigten Aufgaben in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Workflow > Aufgaben und klicken Sie dann auf Aufgaben exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Daten von Aufgabe .
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:
- Für ausstehende Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und updateDatum der Verknüpfung mit einem Auftrag, Ersteller, status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, pipelineStufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen und Zeitzone.
- Für erledigte Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und updateDatum der Verknüpfung mit einem Auftrag, Ersteller, status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, pipelineStufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen, Zeitzone und Erledigungsdatum.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Aufgabe Liste vor dem Exportieren filtern.
Dokumente exportieren
Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert werden, kopieren Sie die entsprechenden Ordner von TaxDome Drive und fügen Sie sie dann auf Ihrem lokalen Laufwerk ein.
Organisatoren exportieren
Sie können eine ausgefüllte Fragebogen jederzeit zur Analyse in eine externe Tabellenkalkulation exportieren. Eine CSV-Datei enthält bedingte Logiksprünge (mit Ausnahme der Fragen, die nicht unter die Logik fallen) sowie zusätzliche Abschnitte, die vom Kunden kopiert und ausgefüllt wurden (falls vorhanden). Folgen Sie diesen Schritten:
1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste auf Organizer oder öffnen Sie die Registerkarte Organizer im Kundenkonto, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben Fragebogen in der Liste und wählen Sie dann Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich.
Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit Ihren Fragebogen Daten:
Tipp: Wenn Sie eine CSV-Datei in Excel öffnen, werden führende Nullen automatisch abgeschnitten (aus 001 wird z. B. 1). Wie Sie diese beibehalten können, erfahren Sie hier.
Rechnungen exportieren
Achtung! Es können nur einmalige Rechnungen exportiert werden. Wenn eine einmalige Rechnung aus einer wiederkehrende Rechnung erstellt wird, erscheint sie in der Liste der einmaligen Rechnungen und kann dann exportiert werden.
Die einmalige Rechnungsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten und zur Verwaltung von Rechnungen exportiert werden. So exportieren Sie alle Rechnungsdaten in eine CSV-Datei:
1. Gehen Sie in der Seitenleiste auf Rechnungen > Rechnungen und klicken Sie auf Rechnungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei mit allen Ihren Rechnungsdaten.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Rechnungsnummer, status, Synchronisierung status, Empfänger, Name des Kundenkontos, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Buchungs- und Zahlungsdatum, Zahlungsmethode, Beschreibung, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Aufträge, Zahlungsersteller, Zahlungsbeträge, Zahlungsstatus, Servicetitel, Servicebeträge, Servicemengen, Servicesteuern, Rabatttitel, Rabattbetrag, Rabattmenge, Rabattsteuern und Zeitzone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Exportieren filtern.
Zahlungen bei der Ausfuhr
Eine Zahlungsliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zahlungen exportiert werden. So exportieren Sie alle Ihre Zahlungen in eine CSV-Datei:
1. Gehen Sie in der Seitenleiste auf Abrechnung > Zahlungen und klicken Sie dann auf Zahlungen exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten dann eine gezippte CSV-Datei mit all Ihren Zahlungsdaten.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Zahlungsnummer, Status, Synchronisierung status, Betrag, Quelle, Kunde, Ersteller, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Erstattungen, Beschreibung, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Zahlungsdatum sowie Zeitzone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Exportieren filtern.
Zeiteinträge exportieren
Eine Liste mit Zeiteinträgen kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zeiteinträgen exportiert werden. So exportieren Sie alle Daten, die mit der Zeiterfassung zusammenhängen, in eine CSV-Datei:
1. Gehen Sie in der Seitenleiste auf Abrechnung > Zeiteinträge und klicken Sie dann auf Zeiteinträge exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich. Sie erhalten eine gezippte CSV-Datei, die alle Ihre Zeiterfassungsdaten enthält.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Kunde ID, Name, Beauftragter, Ersteller, Beschreibung, Tags, verknüpfte Aufträge, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Start- und Enddatum, Dauer und Zeitzone
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.
Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.
Mit Zapier können Sie Ihre Kontaktinformationen mit anderen Softwareprogrammen oder Plattformen wie Outlook, Mailchimp, Google Contacts oder Excel verknüpfen.
Verwenden Sie zum Beispiel Zapier, wenn Sie möchten, dass Ihre Google-Kontakttabelle automatisch update automatisch synchronisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Informationen über die Synchronisierung mit Zapier finden Sie hier.
Fehlerbehebung bei Exportproblemen
Wenn bestimmte Felder anscheinend nicht exportiert werden (Sie sehen eine Spalte überhaupt nicht, Zellen zeigen Fehler an oder Zellwerte sehen seltsam aus), versuchen Sie die folgenden Optionen zur Fehlerbehebung:
- Wenn Sie versucht haben, die Datei in Microsoft Excel zu öffnen, versuchen Sie stattdessen, sie in Google Sheets zu öffnen.
- Ändern Sie das Zellenformat(Microsoft Excel oder Numbers).