Einstellungen (Erweitert): Sichern Sie Ihre TaxDome Daten
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre TaxDome Daten sichern können. Wie bei allen digitalen Dingen ist es wichtig, immer ein Backup zu haben, falls Sie versehentlich etwas löschen oder offline sind.
- Exportieren Sie Ihre Konten
- Exportieren Sie Ihre Kontakte
- Exportieren Sie Ihre Dokumente
- Exportieren Sie Ihre Aufträge
- Exportieren Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen
- Exportieren Sie Ihre Aufgaben
- Exportieren Sie Ihre Rechnungen
- Exportieren Sie Ihre Zahlungen
- Exportieren Sie Ihre Zeiteinträge
- Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.
Exportieren Sie Ihre Konten
Eine Kontenliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Konten exportiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Daten Ihrer aktiven Konten in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten , klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Suchleiste und wählen Sie Konten exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your accounts data, including your custom CRM fields.
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: ID, Kontoname, Bundesland, Typ, Gesamtrechnungen, Guthaben, Informationen über zugewiesene Teammitglieder, zugewiesene Tags, Informationen über Follower; Datum des letzten Logins, der Kontoerstellung und -aktualisierung; Archivierungsdatum für die archivierten Konten, Anmeldedaten, benutzerdefinierte Felder, verknüpfte Kontakte, verknüpfte Notizen, Anzahl der aktiven Aufträge, Aufgaben, Vorschläge und Organisatoren, Kontozeitzone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontenliste vor dem Export.
Exportieren Sie Ihre Kontakte
Eine Kontaktliste kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Kontakten exportiert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um alle Daten Ihrer Kontakte in eine CSV-Datei zu exportieren:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Kontakte und klicken Sie dann auf Kontakte exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your contacts data, including your custom CRM fields.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Kontaktname, Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Telefonnummer, Firmenname, Adresse, Stadt, Bundesland, Land, Postleitzahl, Notizen, benutzerdefinierte Felder, Datum der Kontoerstellung und updateverknüpfte Konten, Tags, E-Mail-Adresse, Zeitzone des Kontakts.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Kontaktliste mit Hilfe von Tags, bevor Sie sie exportieren.
Exportieren Sie Ihre Aufträge
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the left menu bar, then click three dots to the right of the search bar and select Export jobs. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your jobs data.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:
- Für aktive Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, zugewiesene Personen, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Chats, Zeitzone.
- Für archivierte Aufträge: Name, pipelineStufe, Konto, Datum des Hinzufügens, Aktualisierens und Verschiebens in die aktuelle Stufe, Datum des Beginns und der Fälligkeit, Priorität, Kommentare, zugewiesene Personen, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Chats, verknüpfte Aufgaben, Datum der Archivierung, Zeitzone.
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können. Jede CSV-Datei enthält nur die Daten, für die Sie gefiltert haben, oder alle Ihre Daten, wenn Sie keine Filter angewendet haben.
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Auftrag Liste vor dem Exportieren filtern.
Exportieren Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Auftrag Wiederholungen und klicken Sie dann auf Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job recurrences data.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen: Konto, pipelineWiederholungszeitraum, Datum der nächsten Wiederholung, Auftrag Vorlage, Beauftragte und Zeitzone.
Die Anzahl der Aufträge , die Sie exportieren können, ist unbegrenzt, d. h. alle mit ausgewählten Filtern (oder ohne) werden in die CSV-Datei aufgenommen:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Liste der Auftrag Wiederholungen, bevor Sie sie exportieren.
Exportieren Sie Ihre Aufgaben
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Aufgaben und klicken Sie dann auf Aufgaben exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your tasks data.
Die exportierte CSV-Datei enthält die folgenden Informationen:
- Für ausstehende Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und updateDatum der Verknüpfung mit einem Auftrag, Ersteller, status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, pipelineStufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen und Zeitzone.
- Für erledigte Aufgaben: Kontoname, Aufgabe Name, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum Aufgabe und updateDatum der Verknüpfung mit einem Auftrag, Ersteller, status, Unteraufgaben, Priorität, Auftrag Name, Beschreibung, pipelineStufe, Tags, verknüpfte Dokumente, Notizen, Zeitzone und Erledigungsdatum.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, können Sie Ihre Aufgabe Liste vor dem Exportieren filtern.
Exportieren Sie Ihre Dokumente
Wenn Sie möchten, dass Ihre Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert werden, kopieren Sie die entsprechenden Ordner von TaxDome Drive und fügen Sie sie dann auf Ihrem lokalen Laufwerk ein.
Exportieren Sie Ihre Rechnungen
An invoices list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:
1. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, then click Export Invoices. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Rechnungsnummer, status, Synchronisierung status, Empfänger, Name des Kundenkontos, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Buchungs- und Zahlungsdatum, Zahlungsmethode, Beschreibung, verknüpfte Dokumente, verknüpfte Aufträge, Zahlungsersteller, Zahlungsbeträge, Zahlungsstände, Servicetitel, Dienstleistungsbeträge, Dienstleistungsmengen, Dienstleistungssteuern, Rabatttitel, Rabattbetrag, Rabattmenge, Rabattsteuern und Zeitzone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Rechnungsliste vor dem Exportieren filtern.
Exportieren Sie Ihre Zahlungen
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the left menu bar, then click Export payments. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Zahlungsnummer, Staat, Synchronisierung status, Betrag, Quelle, Kunde, Ersteller, verknüpfte Rechnungen, verknüpfte Erstattungen, Beschreibung, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Zahlungsdatum sowie Zeitzone.
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, sollten Sie Ihre Zahlungsliste vor dem Exportieren filtern.
Exportieren Sie Ihre Zeiteinträge
A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries. To export all data related to time-tracking to a CSV file:
1. Go to Billing > Time entries from the left menu bar, then click on Export time entries. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time tracking data.
Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Informationen: Mandant ID, Name, Beauftragter, Ersteller, Beschreibung, Tags, verknüpfte Aufträge, Erstellungs-, Aktualisierungs-, Start- und Enddatum, Dauer und Zeitzone
Eine exportierte CSV-Datei sieht wie folgt aus:
Tipp: Um unnötige Informationen auszuschließen, filtern Sie Ihre Zeiterfassungsliste, bevor Sie sie exportieren.
Verwenden Sie Zapier, um Ihre TaxDome Kontakte mit Ihren Lieblingsanwendungen zu synchronisieren.
Mit Zapier können Sie Ihre Kontaktinformationen mit anderen Softwareprogrammen oder Plattformen wie Outlook, Mailchimp, Google Contacts oder Excel verknüpfen.
Verwenden Sie zum Beispiel Zapier, wenn Sie möchten, dass Ihre Google-Kontakttabelle automatisch update automatisch synchronisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. Weitere Informationen über die Synchronisierung mit Zapier finden Sie hier.