Überblick über die Berichterstattung

Möchten Sie sofortige Einblicke in die Produktivität Ihres Teams und die Leistung Ihres Unternehmens erhalten? Lernen Sie die Grundlagen der TaxDome Reporting-Funktion kennen. Lernen Sie die wichtigsten Aspekte des Reportings kennen, entdecken Sie vorgefertigte Berichte und verstehen Sie die AI und die Anpassung der Berichte.

Berichterstattung, erklärt

Unsere Berichtsfunktion bietet anpassbare Analysen zur Verbesserung der datengestützten Entscheidungsfindung. Das Berichtswesen liefert Statistiken auf der Grundlage von Rechnungen, Zeiteinträgen, Aufträge, Aufgaben und Pipelines des Unternehmens. 

Hier sehen Sie, was Sie mit diesem leistungsstarken Werkzeug tun können:

• ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.

• use prebuilt set of reports (Dashboards) on one page to explore specific dataset (Time utilization, Revenue monitor, Capacity planning and more).

• create own reports with a powerful Report designer .

• create your Dashboards based on saved reports.

• drill down to every single report and browse underlying data.

• set up alerts based on the report data.

• export reports to a spreadsheet or a PDF.

und vieles mehr!

Bevor Sie beginnen

Before you start using the Reporting feature it’s important to keep in mind that it is available for the firm owner, admin, and team members with the View reporting access rights. So, if you want somebody from your team to take care of reports you should enable this access right for them first. 

Bitte beachten Sie, dass das Das Zugriffsrecht"Berichte anzeigen" ermöglicht den Zugriff auf alle Daten, die in Berichten verwendet werden, einschließlich Rechnungen und Zahlungen, unabhängig davon, welche anderen Zugriffsrechte ein Teammitglied hat. 

Vorgefertigte Sätze von Berichten

To get straight to the point, we’ve created prebuilt sets of reports for you which can be accessed either from the Dashboards or from the Overview page:

• Umsatzmonitor: Hier können Sie Analysen auf der Grundlage Ihrer Rechnungen untersuchen und alles über den Umsatzfluss des Unternehmens erfahren. Dieses Dashboard hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie "Welche Kunden und Dienstleistungen sind umsatzfördernd?" oder "Welche Kunden schulden Ihnen Geld?

• Aufgaben und Aufträge Zuweisungen: Unter Dashboard finden Sie Details zur Verwaltung von Aufgabe auf der Grundlage Ihrer workflow. Es hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie Was ist die Leistung der Mitarbeiter?

• Zeitverwendung: Diese Berichte zeigen, wie es um die abrechenbare Zeit in Ihrem Unternehmen bestellt ist, basierend auf den Zeiteinträgen. Sie helfen Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie "Stellen wir genug in Rechnung, um die Kosten zu decken?

• Zeitabweichung: Dieses Dashboard vergleicht das Zeitbudget des Auftrag mit dem tatsächlichen Zeitaufwand. Es hilft Ihnen, die Fragen zu beantworten: War die Planung korrekt? Was kann ich tun, um die Schätzungen zu verbessern oder die tatsächlich aufgewendete Zeit mit ihnen abzugleichen?

• Team-Kapazität: Dieses Dashboard vergleicht die von Ihnen festgelegte wöchentliche Zeitkapazität pro Mitarbeiter mit der tatsächlich geleisteten Zeit. Es hilft Ihnen, die Fragen zu beantworten: Wer von meinen Mitarbeitern ist überlastet? Wie hoch ist die verbleibende Gesamtkapazität für das Team oder einzelne Mitarbeiter für den betreffenden Zeitraum?

Explore any report inside the prebuilt Dashboards, download them or view the underlying data. For details, go to the article on Dashboards .

Erstellen von Berichten mit AI Suche und Berichtsdesigner

Neben den vorgefertigten Berichten haben Sie auch die Möglichkeit, eigene Berichte zu erstellen. Sie können entweder mit der AI verwenden, um schnelle Berichte zu erstellen, oder komplexe Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner erstellen. 

• AI Suche

• Berichtsdesigner

AI Suche

AI search is a simple tool that helps you quickly generate reports right from the Reporting  > Overview page. The AI engine understands human language, analyzes your query based on the source you select and presents you with a report accompanied by a chart. 

Wenn Sie die AI-gestützte Suche verwenden, können Sie außerdem relevante Berichte finden, die bereits in Ihrem Dashboards verwendet werden.

Berichtsdesigner

You can build your own reports with a powerful Report designer which includes data from Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks, and Pipelines. 

• Type in keywords in the search field, such as ‘Invoice Amount by Customer 2023’, to retrieve reports with real-time data. 

Wählen Sie die richtige Visualisierung (z. B. Grafiken, Diagramme, Pivot-Tabellen) für extrahierte Daten. Speichern Sie Berichte für den täglichen Gebrauch und heften Sie sie dann direkt an Ihre Dashboards.