Überblick über die Berichterstattung

Möchten Sie sofortige Einblicke in die Produktivität Ihres Teams und die Leistung Ihres Unternehmens erhalten? Lernen Sie die Grundlagen der TaxDome Reporting-Funktion kennen. Lernen Sie die wichtigsten Aspekte des Reportings kennen, entdecken Sie vorgefertigte Berichte und verstehen Sie die AI und die Anpassung der Berichte.

Berichterstattung, erklärt

Unsere Berichtsfunktion bietet anpassbare Analysen zur Verbesserung der datengestützten Entscheidungsfindung. Das Berichtswesen liefert Statistiken auf der Grundlage von Rechnungen, Zeiteinträgen, Aufträge, Aufgaben und Pipelines des Unternehmens. 

Hier behandelt:

• Bitten Sie AI Berichte mit bestimmten Daten AI erstellen und diese als Antworten AI speichern. Sie generiert automatisch Berichte als Antworten auf Ihre spezifischen Fragen (z. B. durchschnittliche Zeiteintrag oder durchschnittlicher Rechnungsbetrag aus dem letzten Jahr) und wendet die richtige Visualisierung (z. B. Grafiken, Diagramme, Pivot-Tabellen) auf die extrahierten Daten an.

• Verwenden Sie vorgefertigte Berichte ( Dashboards) auf einer Seite verwenden, um bestimmte Datensätze zu untersuchen (Zeitauslastung, Umsatzüberwachung, Kapazitätsplanung und mehr).

• Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte mit dem Berichts-Designer.

• Erstellen Sie Ihr Dashboards auf der Grundlage gespeicherter Berichte.

• Drilldown zu jedem einzelnen Bericht und Durchsuchen der zugrunde liegenden Daten.

• Richten Sie auf der Grundlage der Berichtsdaten Benachrichtigungen ein.

• Exportieren Sie Berichte in eine Tabellenkalkulation oder als PDF.

und vieles mehr!

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie die Berichtsfunktion nutzen, sollten Sie beachten, dass diese dem Firmeninhaber, dem Administrator und den Teammitgliedern mit der Zugriffsberechtigung „Berichte anzeigen“ zur Verfügung steht. Wenn Sie also möchten, dass sich jemand aus Ihrem Team um die Berichte kümmert, sollten Sie ihm zunächst diese Zugriffsberechtigung gewähren. 

Bitte beachten Sie, dass das Zugriffsrecht„Berichte anzeigen“ den Zugriff auf alle in Berichten verwendeten Daten ermöglicht, einschließlich Rechnungsstellung und Zahlungen, unabhängig davon, über welche anderen Zugriffsrechte ein Teammitglied möglicherweise verfügt. 

Vorgefertigte Sätze von Berichten

Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Wir haben für Sie vorgefertigte Berichtssätze erstellt, auf die Sie entweder über die Dashboards oder von der Übersichtsseite aus aufgerufen werden können:

• Umsatzmonitor: Hier können Sie Analysen auf der Grundlage Ihrer Rechnungen untersuchen und alles über den Umsatzfluss des Unternehmens erfahren. Dieses Dashboard hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie "Welche Kunden und Dienstleistungen sind umsatzfördernd?" oder "Welche Kunden schulden Ihnen Geld?

• Aufgaben und Aufträge Zuweisungen: Unter Dashboard finden Sie Details zur Verwaltung von Aufgabe auf der Grundlage Ihrer workflow. Es hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie Was ist die Leistung der Mitarbeiter?

• Zeitverwendung: Diese Berichte zeigen, wie es um die abrechenbare Zeit in Ihrem Unternehmen bestellt ist, basierend auf den Zeiteinträgen. Sie helfen Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie "Stellen wir genug in Rechnung, um die Kosten zu decken?

• Zeitabweichung: Dieses Dashboard vergleicht das Zeitbudget des Auftrag mit dem tatsächlichen Zeitaufwand. Es hilft Ihnen, die Fragen zu beantworten: War die Planung korrekt? Was kann ich tun, um die Schätzungen zu verbessern oder die tatsächlich aufgewendete Zeit mit ihnen abzugleichen?

• Team-Kapazität: Dieses Dashboard vergleicht die von Ihnen festgelegte wöchentliche Zeitkapazität pro Mitarbeiter mit der tatsächlich geleisteten Zeit. Es hilft Ihnen, die Fragen zu beantworten: Wer von meinen Mitarbeitern ist überlastet? Wie hoch ist die verbleibende Gesamtkapazität für das Team oder einzelne Mitarbeiter für den betreffenden Zeitraum?

Sehen Sie sich beliebige Berichte in den vorgefertigten Dashboards an, laden Sie diese herunter oder zeigen Sie die zugrunde liegenden Daten an. Weitere Informationen finden Sie im Artikel unter Dashboards .

Erstellen von Berichten mit AI Suche und Berichtsdesigner

Neben der Verwendung der vorgefertigten Berichte haben Sie die Möglichkeit, eigene Berichte zu erstellen. Sie können entwederAI nutzen, um Schnellberichte zu erstellen, oder komplexere Berichte mithilfe des Berichtsdesigners erstellen. 

• AI Suche

• Berichtsdesigner

AI Suche

AI ist ein einfaches Tool, mit dem Sie direkt auf der Seite„Berichte > Übersicht“ schnell Berichte erstellen können. Die AI versteht natürliche Sprache, analysiert Ihre Anfrage anhand der von Ihnen ausgewählten Quelle und stellt Ihnen einen Bericht mit einem Diagramm bereit. 

Wenn Sie die AI-gestützte Suche verwenden, können Sie außerdem relevante Berichte finden, die bereits in Ihrem Dashboards verwendet werden.

Berichtsdesigner

Mit dem Berichts-Designer können Sie eigene Berichte erstellen, die Daten aus Rechnungen, Zeiterfassungen, Aufträge, Aufgaben und Pipelines enthalten. 

• Geben Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld ein, z. B. „Rechnungsbetrag nach Kunde 2023”, um Berichte mit Echtzeitdaten abzurufen. 

Wählen Sie die passende Visualisierungsform (z. B. Diagramme, Grafiken, Pivot-Tabellen) für die extrahierten Daten aus. Speichern Sie Berichte für den täglichen Gebrauch und heften Sie sie direkt an Ihre Dashboards an.

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