Berichterstattung (Basic): Überblick

Möchten Sie einen sofortigen Einblick in die Produktivität Ihres Teams und die Leistung Ihres Unternehmens erhalten? Lernen Sie die Grundlagen der Funktion TaxDome Reporting kennen. Lernen Sie die wichtigsten Aspekte des Berichtswesens kennen, entdecken Sie vorgefertigte Berichte und erfahren Sie mehr über die AI Suche und die Anpassung von Berichten.

Berichterstattung, erklärt

Unsere Berichtsfunktion bietet anpassbare Analysen zur Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung. Das Berichtswesen liefert Statistiken auf der Grundlage von Rechnungen, Zeiteinträgen, Aufträge, Aufgaben und Pipelines. 

Hier sehen Sie, was Sie mit diesem leistungsstarken Werkzeug tun können:

  • ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.
  • eine Reihe von vorgefertigten Berichten (Dashboards) auf einer Seite, um bestimmte Datensätze zu untersuchen (Zeitauslastung, Umsatzüberwachung, Kapazitätsplanung und mehr).
  • eigene Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner erstellen.
  • erstellen Sie Ihre Dashboards auf der Grundlage gespeicherter Berichte.
  • jeden einzelnen Bericht aufschlüsseln und die zugrunde liegenden Daten durchsuchen.
  • Warnmeldungen auf der Grundlage der Berichtsdaten einrichten.
  • Berichte in eine Tabellenkalkulation oder ein PDFexportieren.
  • und vieles mehr!

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit der Nutzung der Berichtsfunktion beginnen, ist es wichtig zu wissen, dass sie für den Firmeninhaber, den Administrator und die Teammitglieder mit der Funktion Berichte anzeigen Zugriffsrechten zur Verfügung steht. Wenn Sie also möchten, dass sich jemand aus Ihrem Team um die Berichte kümmert, sollten Sie dieses Zugriffsrecht zuerst für ihn aktivieren. 

Bitte beachten Sie, dass das Zugriffsrecht "Berichte anzeigen" den Zugriff auf alle in Berichten verwendeten Daten, einschließlich Rechnungen und Zahlungen, ermöglicht, unabhängig davon, welche anderen Zugriffsrechte die Teammitglieder haben. 

Vorgefertigte Sätze von Berichten

Um direkt auf den Punkt zu kommen, haben wir vorgefertigte Berichtssätze für Sie erstellt, auf die Sie entweder über die Dashboards oder von der Übersichtsseite aus aufgerufen werden können:

  • Umsatzmonitor: Hier können Sie auf der Grundlage Ihrer Rechnungen Analysen durchführen und alles über den Umsatzfluss des Unternehmens erfahren. Diese Seite Dashboard hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie "Welche Kunden und Dienstleistungen sorgen für Einnahmen?" oder " Welche Kunden schulden Ihnen Geld?
  • Aufgaben und Aufträge Zuweisungen: Diese Dashboard enthält Details für Aufgabe Verwaltung auf der Grundlage Ihrer workflow. Es hilft Ihnen, Fragen zu beantworten wie: Was ist die Leistung der Mitarbeiter?
  • Zeitverwendung: Diese Berichte zeigen, wie es um die abrechenbare Zeit in Ihrer Firma bestellt ist, basierend auf den Zeiteinträgen. Sie helfen Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie "Stellen wir genug in Rechnung, um die Kosten zu decken?
  • Kapazitätsplanung: Unter Dashboard wird das Zeitbudget von Auftrag mit dem tatsächlichen Zeitaufwand verglichen. Sie hilft Ihnen, die Fragen zu beantworten: War die Planung genau? Was kann ich tun, um die Schätzungen zu verbessern oder die tatsächlich aufgewendete Zeit mit ihnen abzugleichen?

Sie können jeden beliebigen Bericht innerhalb der vorgefertigten Dashboards untersuchen, herunterladen oder die zugrunde liegenden Daten anzeigen. Einzelheiten finden Sie in dem Artikel auf Dashboards.

Erstellen von Berichten mit AI Suche und Berichtsdesigner

Neben den vorgefertigten Berichten haben Sie die Möglichkeit, eigene zu erstellen. Sie können entweder die SucheAI verwenden, um schnelle Berichte zu erstellen, oder komplexe Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner erstellen. 

AI Suche

AI search ist ein einfaches Tool, mit dem Sie direkt von der Seite Reporting > Overview aus schnell Berichte erstellen können. Die Suchmaschine AI versteht die menschliche Sprache, analysiert Ihre Abfrage auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Quelle und präsentiert Ihnen einen Bericht mit einem Diagramm. 

Wenn Sie die AI-gestützte Suche verwenden, können Sie außerdem relevante Berichte finden, die bereits in Ihrem Dashboards verwendet werden.

Berichtsdesigner

Sie können Ihre eigenen Berichte mit einem leistungsstarken Berichtsdesigner erstellen, der Daten aus Rechnungen, Zeiteinträgen, Aufträge, Aufgaben und Pipelines enthält. 

  1. Geben Sie Stichworte in das Suchfeld ein, z. B."Rechnungsbetrag nach Kunde 2023", um Berichte mit Echtzeitdaten abzurufen. 
  2. Wählen Sie die richtige Visualisierung (z. B. Grafiken, Diagramme, Pivot-Tabellen), um Daten zu extrahieren.
  3. Speichern Sie Berichte für den täglichen Gebrauch und heften Sie sie direkt an Ihre Dashboards.

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