Checklisten automatisch versenden

Warnung

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Automatisieren Sie die Zustellung von Checklisten, um Zeit zu sparen und manuelle Arbeit zu vermeiden. So stellen Sie sicher, dass Kunden Anfragen auf der richtigen Stufe workflow und bietet Ihnen in Echtzeit einen Überblick über fehlende Dokumente.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Automatisierung

Document checklists are personalized for each account, so you need to create them manually. However, once created, you can automate sending them through your pipeline by using the organizer template with checklist option enabled and Send organizer automation.

Schritt 1. Erstellen Sie vorab Checklisten.

Um Ihnen die Arbeit während der Steuersaison zu erleichtern, erstellen Sie vorab, außerhalb der Saison, Checklisten für Ihre Kunden.

Tipp

Filtern Sie Ihre Kontenliste nach „Checkliste > Nicht erstellt“, um nur Konten anzuzeigen, für die keine Checklisten vorhanden sind.

Schritt 2. Erstellen Sie eine Fragebogen mit einer Checkliste.

Sie können eine neue Vorlage mit einer Dokumenten-Checkliste erstellen oder die Checkliste für eine bestehende Vorlage aktivieren. Aktivieren Sie To do im Abschnitt „Dokumenten-Checkliste“ der Vorlage To do „Checkliste anhängen “.

Schritt 3. Automatisierung einrichten

Sobald Ihre Fragebogen fertig ist und die Checklisten erstellt sind:

1. Open your pipeline and add the stage where you want to send the organizer.

2. Klicken Sie auf Automatisierung hinzufügen ” und wählen Sie Fragebogen erstellen”.

3. Wählen Sie Ihre Fragebogen (die mit aktivierter Checkliste).

4. Klicken Sie auf Speichern.

5. Aktivieren Sie Aufträge automatisch verschieben“ für diese Stufe, damit der Auftrag automatisch zur nächsten Stufe verschoben Auftrag , Stufe der Kunde angibt, dass er alle Punkte der Checkliste und des Fragebogens abgeschlossen hat.

Schritt 4. Stellen Sie sicher, dass keine Checklisten leer sind.

Once you add the job to the respectful pipeline stage, the organizer with a checklist is automatically sent to the client. After that, you can verify that all checklists contain items:

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Veranstalter “.

2. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie „Checkliste“ > „ist“ > „Leer“.

3. Wenn leere Checklisten angezeigt werden, klicken Sie auf „Elemente hinzufügen” und füllen Sie die erforderlichen Dokumente aus.

Wenn Auftrag der Auftrag

Der Fragebogen der Checkliste wird automatisch an den Kunden gesendet, wenn der Auftrag die Stufe Automatisierung Auftrag . Der Auftrag Stufe in die nächste Stufe Auftrag , wenn der Kunde alle Punkte der Checkliste ausgefüllt und den Fragebogen abgeschickt hat.

Hinweis

Wenn Fragebogen die leere Checkliste Fragebogen , Auftrag der Auftrag , sobald der Fragebogen eingereicht wird.

So verschieben Sie den Auftrag

Wenn Sie bemerkt haben, dass der Kunde die Checkliste nicht ausgefüllt hat, Sie aber nicht mit der Steuererklärung warten möchten, können Sie den Auftrag verschieben. To do :

1. Ziehen Sie die Auftrag per Drag & Drop auf die nächste Stufe

2. Auftrag wird geöffnet: Sie zeigt den Fortschritt der Checkliste und Informationen zu fehlenden Artikeln an.

3. Wählen Sie die Option „Auflösen “. Weitere Informationen zum Umgang mit unvollendeten Elementen in Aufträge finden Sie Aufträge entsprechenden Artikel .

4. Klicken Sie auf „Verschieben“.

status der Dokumenten-Checkliste status der Auftrag anzeigen

Sobald die Checkliste über Automatisierung an den Kunden gesendet wurde, Fragebogen der entsprechende Fragebogen automatisch mit einem Auftrag verknüpft. So können Sie den Fortschritt Ihrer Kunden direkt über die Auftrag verfolgen. Im Abschnitt „Verknüpft > Organisatoren ” sehen Sie eine Spalte „Checkliste ”. Wenn der Fragebogen eine Checkliste Fragebogen , zeigt die Spalte den Fortschritt an. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Fortschrittsanzeige, um zu sehen, welche Dokumente fehlen.

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