Benutzerdefinierte Abrechnungssätze: Übersicht (Beta)

Laufende Arbeiten

Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und steht Beta-Nutzern zur Verfügung. Die Dokumentation zur Verwendung der Funktion wird derzeit erstellt.

Mit benutzerdefinierten Abrechnungssätzen können Sie einzelnen Teammitgliedern für bestimmte Dienstleistungen unterschiedliche Sätze zuweisen. Anstatt dass alle Mitarbeiter denselben Dienstleistungssatz anwenden, berechnet jeder seinen eigenen Satz – und TaxDome diesen automatisch TaxDome , sobald Zeit erfasst oder eine Rechnung erstellt wird.

Individuelle Abrechnungssätze – eine Erklärung

Ein benutzerdefinierter Abrechnungssatz verknüpft einen oder mehrere Dienstleistungen mit einem oder mehreren Teammitgliedern, wobei für jedes Mitglied ein eigener Satz gilt. Wenn ein Teammitglied Arbeitszeit für eine verknüpfte Dienstleistung erfasst, TaxDome den richtigen Satz für diese Person und wendet ihn automatisch an – eine manuelle Auswahl ist nicht erforderlich.

Die benutzerdefinierten Abrechnungssätze finden Sie unter „Abrechnung “ > „Dienste “ > „Benutzerdefinierte Sätze“.

Jeder individuelle Abrechnungssatz umfasst:

• Eine Bezeichnung (z. B. „Steuerberater“, „Junior-Mitarbeiter“), die die Konfiguration identifiziert
• Ein oder mehrere Teammitglieder, zugewiesen dieser Tarif zugewiesen
• Eine Liste von Dienstleistungen, für die ein für diese Gruppe spezifischer Tarif festgelegt ist. Dieser hat Vorrang vor dem für die Dienstleistung selbst festgelegten Standardtarif.

So funktionieren benutzerdefinierte Abrechnungssätze

Im Allgemeinen werden die benutzerdefinierten Abrechnungssätze workflow wie folgt:

1. Ein Administrator des Unternehmens oder ein autorisiertes Teammitglied erstellt einen benutzerdefinierten Abrechnungssatz – legt einen Namen für den Satz fest, wählt Leistungen aus, gibt für jede Leistung einen benutzerdefinierten Satz ein und ordnet Teammitglieder zu.
2. Ein Teammitglied erfasst seine Arbeitszeit und wählt eine Dienstleistung aus. Ist diese Dienstleistung mit einem benutzerdefinierten Abrechnungssatz für dieses Teammitglied verknüpft, TaxDome den richtigen Satz automatisch TaxDome . Bei Bedarf kann der Satz bei einzelnen Einträgen weiterhin manuell angepasst werden.
3. Sobald die Arbeit abgeschlossen ist, wird eine Rechnung erstellt – entweder auf Basis eines Zeiteintrag, aus WIP oder manuell. Die Dienstleistung und der Mitarbeiter werden automatisch übernommen, und der benutzerdefinierte Tarif wird bereits angewendet. Eine manuelle Tarifermittlung ist nicht erforderlich.
4. Der Kunde bezahlt die Rechnung über dasMandantenportal. Der Name des Teammitglieds und dessen individueller Tarif sind für den Kunden zu keinem Zeitpunkt sichtbar – der Kunde sieht lediglich die Bezeichnung der Leistung und den Rechnungsbetrag.

Benutzerdefinierter Tarif vs. Standardtarif

• Standardtarif für die Dienstleistung – Der Tarif, der unter „Abrechnung > Dienstleistungen“ für die jeweilige Dienstleistung festgelegt wurde. Er gilt für jeden Zeiteintrag jede Rechnungsposition, die diese Dienstleistung nutzt, sofern er nicht durch einen benutzerdefinierten Abrechnungstarif überschrieben wird.
• Individueller Abrechnungssatz – Ein Satz, der für eine bestimmte Kombination aus Teammitglied und Dienstleistung festgelegt wird. Er ersetzt automatisch den Standard-Dienstleistungssatz für diese Person, sodass die Abrechnung nach Dienstalter oder individuell ohne manuellen Eingriff erfolgt.

Wenn einem Teammitglied kein benutzerdefinierter Abrechnungssatz zugewiesen ist, TaxDome auf den Standard-Leistungssatz zurück.

Achtung!

Jedes Teammitglied kann nur einem benutzerdefinierten Abrechnungssatz zugeordnet werden. Alle Leistungen, für die ein benutzerdefinierter Satz für diese Person erforderlich ist, müssen demselben Satz hinzugefügt werden.

Zugriff und Berechtigungen

Benutzerdefinierte Abrechnungssätze stehen dem Firmeninhaber und den Administratoren standardmäßig zur Verfügung. Teammitglieder benötigen die Zugriffsrechte „Benutzerdefinierte Sätze verwalten“ und „Dienstleistungen verwalten“, um benutzerdefinierte Abrechnungssätze anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.

Die Berechtigung „Benutzerdefinierte Sätze verwalten“ wirkt sich auch auf das Verhalten in anderen Bereichen von TaxDome aus:

• Zeiteinträge: Nur Teammitglieder, die sowohl über die Berechtigung „Dienste verwalten“ als auch über die Berechtigung „Benutzerdefinierte Tarife verwalten“ verfügen, können das Feld „Teammitglied“ in einem Zeiteintrag ändern. Teammitglieder ohne diese Berechtigungen erfassen ihre Arbeitszeit ausschließlich unter ihrem eigenen Namen.
• Rechnungen: Das Feld „Teammitglied“ in Rechnungspositionen ist für alle Benutzer sichtbar, die über die Berechtigung „Rechnungen verwalten“ verfügen. Die in diesem Feld angezeigten Tarifwerte sind derzeit für alle Benutzer sichtbar, die die Rechnung öffnen können – eine bekannte Einschränkung, die in einem kommenden updatebehoben wird.

Ansicht des Kunden

Benutzerdefinierte Abrechnungssätze haben keine sichtbaren Auswirkungen auf die Kundenerfahrung. Wenn ein Kunde eine Rechnung im TaxDome einsieht oder als PDF erhält, wird das Feld „Teammitglied“ nicht angezeigt – Kunden sehen lediglich die Bezeichnung der Dienstleistung und den Rechnungsbetrag.

Wenn eine Rechnung mehrere Positionen enthält, in denen dieselbe Leistung für verschiedene Teammitglieder zu unterschiedlichen Sätzen abgerechnet wird, wird jede Position als separate Leistungszeile ohne Angabe von Mitarbeiternamen angezeigt.

Sie können jederzeit Vorschau Rechnung anzeigen, um vor dem Versenden genau zu sehen, wie sie für den Kunden aussieht.

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