Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag

You don’t need to create client-facing statuses from scratch each time you assign them. Instead, you can use status templates to speed up your status-assigning process. Learn how to create, edit and delete status templates, and how to arrange them in a convenient order.

Erstellen von kundenorientierten status Vorlagen

Jedes status besteht aus einem Farbcode, einem Namen und einer Beschreibung. 

TaxDome bietet Ihnen standardmäßig mehrere gebrauchsfertige Status an, wie z. B. Geplant, In der Warteschleife, In Bearbeitung, In Prüfung und Erledigt. 

Alle Unternehmen arbeiten jedoch auf unterschiedliche Weise und haben ihre eigenen Verfahren. Deshalb sollten Sie sich die Frage stellen:

• Welche Stufen habe ich bei den verschiedenen Dienstleistungen, die ich erbringe?
• Welche Informationen möchte ich meinen Kunden geben?
• Was fragen sie mich am meisten?

Sobald Sie die Antworten haben, können Sie eine Reihe perfekter kundenorientierter Auftrag Status erstellen. 

So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann Mandantenbezogene Auftrag und klicken Sie auf status erstellen.

   

2. Wählen Sie die status aus dem Dropdown-Menü aus, geben Sie den status und die Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Speichern.

   

Sie können auch im gesamten System erstellen, wo Sie sie zuordnen:

• When adding or editing a job , click New status while selecting a status from the drop-down

• When creating or editing a job template , click New status while selecting a status from the drop-down

• When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down

  

Tipp

Sie brauchen nicht viele Status zu erstellen, wenn Sie in bestimmten Fällen geringfügige Anpassungen in den Beschreibungen vornehmen wollen. Da ein kundenorientierter status im Grunde ein Vorlage können Sie jederzeit Änderungen vornehmen, nachdem die Vorlage die Felder vorausgefüllt hat.

Bearbeiten von status Vorlagen

Bearbeiten Sie kundenorientierte Auftrag status Vorlagen, wann immer Sie wollen. So geht's:

1. Klicken Sie auf der Seite Auftrag für Kunden auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben der status .

   

2. Bearbeiten Sie die Farbe, den Namen und/oder die Beschreibung der status und klicken Sie auf Speichern.

Verwendung von status Vorlagen

Once you are happy with the set of client-facing statuses, use them to smoothen your communication with clients. You can see and select them in different ways : 

• auf einer Auftrag Karte
• bei der Bearbeitung von Aufträge in der Masse
• beim Erstellen oder Bearbeiten einer Auftrag Vorlage 
• beim Einrichten der pipeline Automatisierungen. 

Falls erforderlich, update die Beschreibung status , nachdem die status ausgewählt wurde. 

Ändern der Reihenfolge der Status

It’s convenient for all team members when the status order in the drop-down hints at the real order and what comes after what. You can define the order in which statuses are displayed when you are selecting the one to assign . 

Um die Reihenfolge der Status zu ändern, klicken Sie auf der Seite " Auftrag " auf das Sechs-Punkte-Symbol links neben der status , halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position.

Löschen von status Vorlagen

Sie können die kundenseitigen Auftrag status entfernen, die Sie versehentlich zu einer Auftrag Karte, Auftrag Vorlage usw. hinzugefügt haben. 

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann Mandantenbezogene Auftrag , klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben der status und bestätigen Sie.

Wer kann das tun?

A firm owner and admins can create, edit and delete client-facing job status templates. If you’d like an employee to do the same, you’ll need to give them access rights to manage templates .

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