Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag
Hinweis
Nur der Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglieder mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen können kundenorientiertestatus erstellen, bearbeiten und löschen.
Sie müssen kundenbezogene Status nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellen, wenn Sie sie zuweisen. Stattdessen können Sie status verwenden, um den Prozess status zu beschleunigen. Erfahren Sie, wie Sie status erstellen, bearbeiten und löschen und wie Sie sie in einer praktischen Reihenfolge anordnen können.
Erstellen Sie status für Kunden
Jedes status besteht aus einem Farbcode, einem Namen und einer Beschreibung.
TaxDome bietet Ihnen standardmäßig mehrere gebrauchsfertige Status an, wie z. B. Geplant, In der Warteschleife, In Bearbeitung, In Prüfung und Erledigt.
Alle Unternehmen arbeiten jedoch auf unterschiedliche Weise und haben ihre eigenen Verfahren. Deshalb sollten Sie sich die Frage stellen:
- Welche Stufen habe ich bei den verschiedenen Dienstleistungen, die ich erbringe?
- Welche Informationen möchte ich meinen Kunden geben?
- Was fragen sie mich am meisten?
Sobald Sie die Antworten haben, können Sie eine Reihe perfekter kundenorientierter Auftrag Status erstellen.
So geht's:
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Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann Mandantenbezogene Auftrag und klicken Sie auf status erstellen.
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Wählen Sie die status aus dem Dropdown-Menü aus, geben Sie den status und die Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Sie können auch im gesamten System erstellen, wo Sie sie zuordnen:
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Wenn Sie einen Auftrag hinzufügen oder bearbeiten Auftrag klicken Sie auf „Neuer status und wählen Sie einen status der Dropdown-Liste status .
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Wenn Sie eine Auftrag erstellen oder bearbeiten, klicken Sie auf „Neuer status und wählen Sie einen status der Dropdown-Liste status .
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When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down
Tipp
Sie brauchen nicht viele Status zu erstellen, wenn Sie in bestimmten Fällen geringfügige Anpassungen in den Beschreibungen vornehmen wollen. Da ein kundenorientierter status im Grunde ein Vorlage können Sie jederzeit Änderungen vornehmen, nachdem die Vorlage die Felder vorausgefüllt hat.status bearbeiten
Bearbeiten Sie kundenorientierte Auftrag status Vorlagen, wann immer Sie wollen. So geht's:
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Klicken Sie auf der Seite Auftrag für Kunden auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben der status .
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Bearbeiten Sie die Farbe, den Namen und/oder die Beschreibung der status und klicken Sie auf Speichern.
status verwenden
Wenn Sie mit den verschiedenen Statusmeldungen für Kunden zufrieden sind, nutzen Sie diese, um die Kommunikation mit Ihren Kunden zu vereinfachen. Sie können diese auf verschiedene Arten anzeigen und auswählen:
- auf einer Auftrag Karte
- bei der Bearbeitung von Aufträge in der Masse
- beim Erstellen oder Bearbeiten einer Auftrag Vorlage
- beim Einrichten der pipeline Automatisierungen.
Falls erforderlich, update die Beschreibung status , nachdem die status ausgewählt wurde.
Ändern Sie die Reihenfolge der Status
Es ist für alle Teammitglieder praktisch, wenn die status in der Dropdown-Liste die tatsächliche Reihenfolge und den Ablauf angibt. Sie können die Reihenfolge festlegen, in der die Status angezeigt werden, wenn Sie den zuweisenden Status auswählen .
Um die Reihenfolge der Status zu ändern, klicken Sie auf der Seite " Auftrag " auf das Sechs-Punkte-Symbol links neben der status , halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position.
status löschen
Sie können die kundenseitigen Auftrag status entfernen, die Sie versehentlich zu einer Auftrag Karte, Auftrag Vorlage usw. hinzugefügt haben.
Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann Mandantenbezogene Auftrag , klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben der status und bestätigen Sie.
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