Aufträge (Fortgeschritten): Erstellen und Bearbeiten von kundenseitigen Auftrag Status
Sie müssen kundenorientierte Status nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellen, wenn Sie sie zuweisen. Stattdessen können Sie status -Vorlagen verwenden, um Ihren status-Zuweisungsprozess zu beschleunigen. Erfahren Sie, wie Sie status -Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen und wie Sie sie in einer geeigneten Reihenfolge anordnen können.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Erstellen von kundenorientierten status Vorlagen
- Bearbeiten von status Vorlagen
- Verwendung von status Vorlagen
- Ändern der Reihenfolge der Status
- Löschen von status Vorlagen
- Wer kann das tun?
Erstellen von kundenorientierten status Vorlagen
Jedes status besteht aus einem Farbcode, einem Namen und einer Beschreibung.
Standardmäßig bietet Ihnen TaxDome mehrere gebrauchsfertige Status an, z. B. Geplant, In der Warteschleife, In Bearbeitung, In Prüfung und Erledigt.
Alle Unternehmen arbeiten jedoch auf unterschiedliche Weise und haben ihre eigenen Verfahren. Deshalb sollten Sie sich die Frage stellen:
- Welche Stufen habe ich bei den verschiedenen Dienstleistungen, die ich erbringe?
- Welche Informationen möchte ich meinen Kunden geben?
- Was fragen sie mich am meisten?
Sobald Sie die Antworten haben, können Sie eine Reihe perfekter kundenorientierter Auftrag Status erstellen.
So geht's:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann den Status Mandantenorientiert Auftrag und klicken Sie auf Erstellen status.
2. Wählen Sie die Farbe status aus dem Dropdown-Menü aus, geben Sie den Namen und die Beschreibung für status ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Sie können auch im gesamten System erstellen, wo Sie sie zuordnen:
- Wenn Sie eine Auftrag hinzufügen oder bearbeiten, klicken Sie auf Neu status und wählen Sie eine status aus der Dropdown-Liste.
- Wenn Sie eine Auftrag Vorlage erstellen oder bearbeiten, klicken Sie auf Neu status und wählen Sie eine status aus der Dropdown-Liste.
- Beim Hinzufügen des Update client-seitigen Auftrag status Automatisierung zu einer pipelineklicken Sie auf Neu status und wählen Sie status aus der Dropdown-Liste aus.
Tipp! Sie brauchen nicht viele Status zu erstellen, wenn Sie in bestimmten Fällen geringfügige Anpassungen an den Beschreibungen vornehmen möchten. Da es sich bei status im Grunde um eine Vorlage handelt, können Sie jederzeit Änderungen vornehmen, nachdem die Vorlage die Felder vorausgefüllt hat.
Bearbeiten von status Vorlagen
Bearbeiten Sie kundenorientierte Auftrag status Vorlagen, wann immer Sie wollen. So geht's:
1. Klicken Sie auf der Seite " Client-facing Auftrag statuses " auf das Bleistiftsymbol ganz rechts in der Vorlage status .
2. Bearbeiten Sie die Farbe, den Namen und/oder die Beschreibung der Vorlage status und klicken Sie auf Speichern.
Verwendung von status Vorlagen
Wenn Sie mit den Kundenstatus zufrieden sind, verwenden Sie sie, um die Kommunikation mit Ihren Kunden zu vereinfachen. Sie können sie auf verschiedene Weise anzeigen und auswählen:
- auf einer Auftrag Karte
- bei der Bearbeitung von Aufträge in der Masse
- beim Erstellen oder Bearbeiten einer Auftrag Vorlage
- beim Einrichten der pipeline Automatisierungen.
Falls erforderlich, update die Beschreibung status , nachdem die status ausgewählt wurde.
Ändern der Reihenfolge der Status
Es ist für alle Teammitglieder praktisch, wenn die Reihenfolge status in der Dropdown-Liste einen Hinweis auf die tatsächliche Reihenfolge gibt und darauf, was nach was kommt. Sie können die Reihenfolge festlegen, in der die Status angezeigt werden, wenn Sie den zuzuweisenden Status auswählen.
Um die Reihenfolge der Status zu ändern, klicken Sie auf der Seite "Client-facing Auftrag statuses" auf das Symbol mit den sechs Punkten links neben der Vorlage status , halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
Löschen von status Vorlagen
Sie können die kundenseitigen Auftrag status entfernen, die Sie versehentlich zu einer Auftrag Karte, Auftrag Vorlage usw. hinzugefügt haben.
Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann den Status "Client-facing Auftrag ", klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben der Vorlage status und bestätigen Sie dann.
Wer kann das tun?
Firmeninhaber und Administratoren können mandantenspezifische Auftrag status Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen. Wenn Sie möchten, dass ein Mitarbeiter to do dasselbe tut, müssen Sie ihm Zugriffsrechte zur Verwaltung von Vorlagen geben.
