CRM TaxDome 3 Schritten zu TaxDome migrieren

Die Übertragung Ihrer Kundendaten zu TaxDome einfach und stressfrei sein. Mit dem Import-Tool TaxDomekönnen Sie Ihre gesamte Kundendatenbank in einem Schritt übertragen, anstatt jedes Konto manuell anzulegen. Egal, ob Sie von Drake, Lacerte oder QuickBooks kommen, dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, Ihre Kundenkonten und Kontakte mühelos zu übertragen.

Schritt 1. Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software.

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Kundendaten aus Ihrer aktuellen Plattform zu exportieren. Bei den meisten Buchhaltungsprogrammen können Sie Kundeninformationen in eine CSV-Datei exportieren, die dann direkt in TaxDome importiert werden kann.

Was Sie zum Exportieren benötigen:

• Kundennamen
• Kontaktdaten (E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften)
• Kontotypen (Privatperson, Unternehmen usw.)
• Alle benutzerdefinierten Felder oder Tags, die Sie beibehalten möchten ( erfahren Sie, wie Sie diese in TaxDome verwenden können)

Die meisten Exportprozesse folgen einem ähnlichen Muster: Suchen Sie die Exportfunktion in Ihrer Software, wählen Sie die zu exportierenden Felder aus, wählen Sie CSV als Format und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.

Ausführliche, schrittweise Anweisungen speziell für Ihre aktuelle Software finden Sie in unserer Anleitung zum Exportieren Ihrer Kundenliste .

Schritt 2. Bereiten Sie Ihre CSV-Datei für den Import vor.

Nachdem Sie Ihre Daten exportiert haben, müssen Sie sie für TaxDome richtig formatieren. Eine CSV-Datei (Comma-Separated Values) ist ein einfaches Format zum Speichern von Daten in einer Tabelle, wobei jede Zeile einen Kundendatensatz darstellt und jede Spalte bestimmte Details wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer enthält.

Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

• Die Datei sollte UTF-8-kodiert sein und 300 kB nicht überschreiten.
• Jede Zeile darf nur einen Kontakt enthalten
• Konten und Kontakte sollten klar voneinander unterschieden werden.
• Die Spaltenüberschriften sollten zur einfachen Zuordnung korrekt beschriftet sein.

Ausführliche Anweisungen zum Aufbau Ihrer CSV-Datei, einschließlich der Anforderungen an die Spalten und gängiger Import-Szenarien, finden Sie in unserem Leitfaden zur Vorbereitung Ihrer CSV-Datei für den Import .

Schritt 3. Importieren Sie Ihre Kundendaten in TaxDome.

Nachdem Sie Ihre CSV-Datei vorbereitet haben, können Sie Ihre Kunden in TaxDome importieren. Mit dem Import-Tool können Sie Kundendatensätze in großen Mengen übertragen, sodass keine manuelle Erstellung mehr erforderlich ist.

Der Importprozess umfasst:

1. Hochladen Ihrer CSV-Datei

2. Zuordnung von Kontodaten aus Ihrer CSV-Datei zu TaxDome

3. Einstellungen für Mandantenportal und Benachrichtigungen konfigurieren

4. Kontaktfelder zuordnen

5. Überprüfen und Abschließen des Imports

Eine vollständige Anleitung zum Importvorgang, einschließlich Feldzuordnung und Konfiguration der Einstellungen, finden Sie in unserem Leitfaden zum Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome

Tipp

Wenn Sie Probleme mit dem Importvorgang haben, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Ihnen helfen können. Erfahren Sie mehr über Um Importunterstützung bitten .

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