Workflow & Automatisierung
Workflow hilft Ihnen, die meisten Ihrer wiederkehrenden Aufgaben zu automatisieren. Arbeitsfortschritt leicht verfolgen
- Pipelines: Überblick
- Workflow (Grundlagen): Was sind Pipelines, Stadien, Aufträge, Aufgaben
- Onboarding: pipelines in der Kanzlei einrichten
- Pipelines (Grundlegend): Erstellen & einrichten
- Pipelines (Grundlegend): Wie Stufe Automatisierungen funktionieren
- Aufträge (Basic): Verschieben, sortieren, archivieren, löschen
- Aufträge (Erweitert): Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular
- Aufträge (Fortgeschritten): Automove
- Aufträge (Grundlegend): Elemente verknüpfen mit Aufträge
- Aufgaben (Basic): Aufgaben und To-Dos erstellen
- Aufgaben (Erweitert): Verknüpfung von Aufgaben mit Aufträge
- Aufgabenliste (Basic): Anzeigen & Verwalten
- Aufträge (Grundlegend): Erstellen und Anwenden von Auftrag Vorlagen
- Aufgaben (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden
- Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Erstellen, Bearbeiten, Löschen
- Team verwalten (Basic): Zugang & Beauftragte
- Pipelines (Fortgeschrittene): Bedingte Stufen und Automatisierungen
- Automove (Basic): Auftrag Automatisch verschieben, wenn E-Signatur abgeschlossen ist
- Aufträge (Basic): Auftrag Karten in pipelines
- Aufträge Liste (Basic): Anzeigen, Suchen, Filtern, Drucken