Referenz für Rechnungsfelder
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Anlegen oder Bearbeiten einer Einmalrechnung zur Verfügung stehen.
Art der Rechnung
Das Fenster „Rechnung erstellen“ wird sowohl für einmalige als auch für wiederkehrende Rechnungen verwendet. Wählen Sie „Einmalig“, um eine einzelne Rechnung zu erstellen.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Kontoname, ID E-Mail-Adresse | Konto, an das die Rechnung gesendet wird. |
| 2. Rechnungsnummer | Ist bereits mit der nächsten verfügbaren Rechnungsnummer vorbelegt. Kann bearbeitet werden. Bei aktivierter QuickBooks wird die Nummer auf Grundlage der letzten Rechnungsnummer in QuickBooks generiert. |
| 3. Datum der Veröffentlichung | Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet. Auch vergangene Daten sind zulässig. Das Standardformat für das Rechnungsdatum entspricht derSignatur unter „Firmeneinstellungen > Signaturen“. |
| 4. Teammitglied | Das Teammitglied, das für den Zahlungseingang zuständig ist. Standardmäßig ist dies die Person, die die Rechnung erstellt hat. |
| 5. Rechnungsvorlage | Wählen Sie eine von Ihnen erstellte Rechnungsvorlage aus. Vorlagen sind nützlich für Rechnungen, die Sie häufig an Kunden versenden. |
| 6. Beschreibung | Übersicht über die in der Rechnung enthaltenen Posten. Kann unter „Einstellungen > Rechnung“ deaktiviert werden. Unterstützt shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern und Datums- shortcodes. |
| 7. Zahlungsmethoden | Wie Kunden Rechnungen bezahlen: per Kreditkarte, Lastschrift oder beides. |
QuickBooks Einstellungen
Hinweis
Die QuickBooks Einstellungen Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Standort- und Klassenverfolgung in QuickBooks aktiviert ist. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Konto und Einstellungen > Erweitert > Kategorien in QuickBooks aktivieren Sie die Standort- und/oder Klassenverfolgung.| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standort | Standort an QuickBooks gesendet. Für Kunden nicht sichtbar. |
| Klasse | Klasse an QuickBooks gesendet. Für Kunden nicht sichtbar. |
Zusätzlich
| Umschalten | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Rechnung über Kundenguthaben begleichen | Die Rechnung wird unter Verwendung des Guthabens des Kunden als bezahlt markiert . Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Kunde über ein ausreichendes Guthaben verfügt. |
| 2. Rechnung per E-Mail an den Kunden senden | Benutzerdefinierte Nachricht, die den Standardtext der E-Mail-Benachrichtigung des Systems ersetzt, der mit der Rechnung versendet wird. Die Nachricht ist nach dem Versenden nicht mehr zugänglich – um sie wiederzuverwenden, fügen Sie sie der Rechnungsvorlage hinzu . Unterstützt shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern und Datums- shortcodes. |
| 3. Erinnerungen | Versendet E-Mail-Mahnungen an den Kunden, wenn dieser die Rechnung nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen bezahlt hat. Konfigurieren Sie „Tage bis zur nächsten Mahnung“ – wie viele Tage nach dem Versand sollen bis zum Versand der ersten Mahnung vergehen (Standard: 3) – und „Anzahl der Mahnungen“ – wie viele Mahn-E-Mails insgesamt versendet werden sollen (Standard: 1). Weitere Informationen finden Sie unter „Automatische Mahnungen “. |
| 4. Rechnung planen | Zeitpläne für den Versand der Rechnung. |
Einzelposten
Sowohl in den Einzelposten als auch in der Zusammenfassung wird der Rechnungsbetrag angezeigt. Um die Aufschlüsselung zu überspringen, gehen Sie direkt zur Zusammenfassung und geben Sie den Betrag ein. Andernfalls erstellen Sie in den Einzelposteneine für den Kunden bestimmte Aufschlüsselung – die Daten werden automatisch in die Zusammenfassung übernommen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Einzelposten hinzufügen | Fügt der Rechnung eine Leistungszeile hinzu. Jede Zeile enthält eine Leistung, einen Tarif, eine Menge, eine optionale Beschreibung und eine optionale Steuer. Wählen Sie ein Teammitglied aus, um die Arbeit einem Mitarbeiter zuzuordnen – wenn für die Leistung und das Teammitglied ein benutzerdefinierter Abrechnungstarif festgelegt ist , updates der Tarif updates . |
| 2. Rabatt | Rabattposition mit einem frei wählbaren Satz. |
| 3. Einzelposten verwalten | Aktionen für einzelne Zeilen: Löschen über das Papierkorb-Symbol oder über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten, duplizieren, löschen oder einen neuen Dienst aus der Zeile erstellen. |
| 4. Einstellungen | Legt fest, welche Spalten in der Rechnung angezeigt werden (siehe Spalten der Einzelposten weiter unten). |
Spalten für Einzelposten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Teammitglied | Mitarbeiter, der die Leistung erbracht hat. Wenn für diese Leistung und diesen Mitarbeiter ein individueller Abrechnungssatz festgelegt ist , updates der Satz updates . |
| Beschreibung | Beschreibung der optionalen Dienstleistung. Drücken Sie die Eingabetaste, um lange Beschreibungen in Absätze zu unterteilen. Wird automatisch aus der Rechnung ausgeblendet, wenn das Feld leer ist und diese Option in den Einstellungen nicht deaktiviert wurde. |
| Datum des Dienstes | Datum, an dem die Dienstleistung erbracht wurde. Wird in der Rechnung automatisch ausgeblendet, wenn das Feld leer ist und diese Option in den Einstellungen nicht deaktiviert wurde. |
| Preis & Menge | Tarif oder Preis sowie die Menge der Dienstleistung. Wird auch dann angezeigt, wenn der Wert 0 ist – blenden Sie diese Angaben über die Einstellungen aus, wenn Sie nicht möchten, dass sie angezeigt werden. |
| Steuer | Wenden Sie die Steuersätze auf den Einzelposten an. Wird auch bei einem Wert von 0 angezeigt – blenden Sie diese Option über die Einstellungen aus, wenn Sie nicht möchten, dass sie angezeigt wird. |
| Betrag | Preis × Menge. Wird automatisch berechnet. |
Zusammenfassung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zwischensumme | Summe der Leistungsbeträge vor Steuern. Bearbeitbar, wenn keine Einzelposten vorhanden sind; wird bei Vorhandensein von Einzelposten automatisch berechnet und kann nicht geändert werden. |
| Steuer-/Mehrwertsteuer-/GST-Satz | Kann ohne Einzelposten bearbeitet werden. Bei Einzelposten aktivieren Sie die Spalte „Steuer“ für die Einzelposten, um den Steuersatz zu bearbeiten (siehe Umsatzsteuer) . |
| Steuer-/Mehrwertsteuer-/GST-Betrag | Wird automatisch als Zwischensumme × Steuersatz berechnet. Es werden sowohl der Steuersatz als auch der Steuerbetrag angezeigt. |
| Insgesamt | Wird automatisch als Zwischensumme + Steuerbetrag berechnet. |
Hinweis an den Kunden
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Hinweis an den Kunden | Eine für den Kunden sichtbare Nachricht, die im Mandantenportal auf der PDF angezeigt wird. Dabei kann es sich um Zahlungsdetails oder eine allgemeine Mitteilung handeln. Unterstützt shortcodes zur Personalisierung. |
Link zu Aufträge
Die Option „Mit Aufträge verknüpfen“ verknüpft die Rechnung mit einem oder mehreren bestehenden Aufträge. Nach der Verknüpfung werden im Abschnitt „Verknüpfte Aufträge die Aufträge ihre pipelines angezeigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Link kopiert 
Teilen Sie
Link kopiert
Speichern Sie