Aktionen mit Dokumenten
Mit dem Dokumenten-Viewer TaxDomekönnen Sie Dokumente Vorschau, drucken, herunterladen, kopieren und bearbeiten, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Informationen zum Suchen, Filtern und Sortieren Ihrer Dokumentenliste finden Sie in diesem Artikel .
Vorschau Dokumente
TaxDome Sie Vorschau , Office-Word-/Excel-Dateien (DOC, DOCX, XLS, XLSX) und gängigen Bilddateien (JPG, JPEG, PNG, GIF) TaxDome . Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um den Dokumenten-Viewer zu öffnen. Eine Beschreibung aller verfügbaren Optionen finden Sie weiter unten unter „Optionen des Dokumenten-Viewers “.
Dokumente drucken
Sie können die Druckoption direkt über den Dokumentenbetrachter aufrufen. Um PDF-Dateien und Bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP usw.) zu drucken, öffnen Sie das Dokument und klicken Sie oben rechts im Betrachter auf die Schaltfläche „Drucken“.
Dokumente herunterladen
Zum Herunterladen von Dokumenten oder Ordnern, entweder einzeln oder in großen Mengen:
-
Einzelnes Dokument herunterladen: Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie oben rechts im Viewer auf die Schaltfläche „Herunterladen“.
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Dokumente und Ordner im Stapelverfahren herunterladen: Wählen Sie in der Liste die Dokumente oder Ordner aus, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf „Herunterladen “.
Duplizierte Dokumente
Möglicherweise möchten Sie eine Dokumentkopie erstellen, um Änderungen vorzunehmen und dabei das Originaldokument zu erhalten oder die Kopie auf ein anderes Kundenkonto zu übertragen. Um eine Dokumentkopie zu erstellen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokument und wählen Sie „Duplizieren“. Die Dokumentkopie wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. f1040 (2)).
Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge
Dieser Abschnitt wurde hierher verschoben .
Dokumentdetails ändern
Die Dokumenteigenschaften können vom Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten .
Um den Namen, die Beschreibung oder die Tags eines Dokuments zu bearbeiten, öffnen Sie das Dokument und klicken Sie oben links im Viewer auf das „i“-Symbol.
Sie können die Dokumenteigenschaften auch über die Dokumentliste aufrufen, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokument klicken und „Informationen bearbeiten“ auswählen.
Dokumente, für die der Kunde die Berechtigungsstufe „Anzeigen“ hat, können ebenfalls an eine offene Rechnung gebunden werden .
Beachten Sie, dass in den Tags AI die von AI verwendeten Tags mit einem Symbol gekennzeichnet.
Bilder drehen
Wenn Sie eine Bilddatei (JPG, JPEG, PNG, GIF usw.) in der Vorschau anzeigen, können Sie sie direkt im Dokumentenbetrachter drehen. Öffnen To do das Bild, klicken Sie oben rechts auf das Menü mit den drei Punkten, wählen Sie „Weitere Informationen anzeigen“ und klicken Sie anschließend auf „Drehen“.
Hinweis
Die Drehung gilt nur für die aktuelle Ansicht und wird nicht in der Datei gespeichert. Um die Ausrichtung dauerhaft zu ändern, drehen Sie das Bild außerhalb von TaxDome laden Sie es erneut hoch.
Referenz: Optionen des Dokumentenbetrachters
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | Kehrt zum Dokumentenordner zurück. |
| Dokumentdetails | Zeigt den Dateinamen, das Upload-Datum und die Beschreibung an. |
| Dokumentdetails bearbeiten | Update Dateinamen, Beschreibung und Tags bearbeiten oder das Dokument für eine Rechnung sperren . |
| Tags | Zeigt die Tags an, die dem Dokument zugewiesen wurden (falls vorhanden). |
| Ablehnung des Antrags | Gründe sowie Datum und Uhrzeit für die Ablehnung eines Dokuments oder eine ungültige Signatur anzeigen. |
| Signatur anfordern | Senden Sie eine Signatur . Nur verfügbar mit Der Kunde kann sehen  Genehmigungsstufe. |
| Genehmigung beantragen / erneut senden | Senden oder erneut senden Genehmigungsantrag . Nur verfügbar mit Der Kunde kann sehen Genehmigungsstufe. |
| Verschieben | Verschieben Sie das Dokument zwischen Kundenordnern oder Kundenkonten. |
| Siegel | Das Dokument bleibt an seinem Speicherort erhalten, der Benutzer kann es jedoch weder löschen noch bearbeiten oder in einen anderen Ordner verschieben. |
| Herunterladen | Laden Sie eine Kopie des Dokuments auf Ihr Gerät herunter. |
| Drucken Sie das Dokument aus. | |
| Drei-Punkte-Menü | Rufen Sie weitere Dokumentenfunktionen auf, wie z. B. das Versenden des Dokument-Links, das Duplizieren, das Verknüpfen mit Aufträge das Anzeigen des Prüfpfads oder das Löschen. |
| Vollbildansicht | Öffnen Sie das Dokument im Vollbildmodus. Klicken Sie erneut auf das Symbol oder drücken Sie die Esc-Taste, um den Modus zu verlassen. Der Dokumentenbetrachter speichert Ihre Auswahl für alle weiteren Dokumente, die Sie öffnen. |
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