Informationen sammeln
Werkzeuge zum Erstellen, Senden und Verwalten von Organisatoren und Kundenanfragen in TaxDome.
Unterlagen und Informationen von Kunden anfordern
Senden Sie Organisatoren, Dokumentenchecklisten und Kundenanfragen, um Informationen und Dateien zu sammeln.
Antworten prüfen und verwalten
Gesendete Formulare finden und auf übermittelte Antworten und Dateien zugreifen.
Vorlagen für Formulare einrichten
Erstellen Sie anpassbare Organizer mit bedingter Logik, CRM und Self-Service-Optionen.
Erfassung von Informationen und Dokumenten automatisieren
Automatisieren Sie den Versand von Organisationsplänen, Checklisten und Kundenanfragen, die mit Aufträge verknüpft sind.