Veranstalter & Kundenanfragen
Werkzeuge zum Erstellen, Senden und Verwalten von Organisatoren und Kundenanfragen in TaxDome.
Organisatoren: Übersicht
TaxDome sind anpassbare Kundenaufnahmeformulare, die die Datenerfassung und onboarding.
Kundenanfragen: Übersicht
Kundenanfragen sind schnelle, flexible Fragebögen, mit denen wichtige Informationen von Kunden schnell eingeholt werden können.
Vorbereiten
Erstellen Sie anpassbare Organizer mit bedingter Logik, CRM und Self-Service-Optionen.
Organisatoren manuell oder automatisch versenden
Alle Möglichkeiten zum Versenden von Formularen: in großen Mengen, über Automatisierungen oder über Self-Service.
Kundenanfragen senden
Fordern Sie Informationen von jeder Seite oder aus Kundenchats an.
Gesendete/übermittelte Dokumente verwalten
So finden Sie Sendeformulare und gelangen zu Antworten/Dateien.