TaxDome Hilfe-Center
  • TaxDome Hilfe-Center
  • -1

Veranstalter & Kundenanfragen

Einfaches Abrufen von Informationen von Ihren Kunden mit Kundenanfragen und Organizern

  • Organisatoren: Übersicht
  • Kundenanfragen: Übersicht
  • Kundenanfragen (Basic): Senden von jeder Seite oder aus Chats
  • Organizer (Basic): Manuell oder automatisch senden
  • Kundenanfragen (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden
  • Organizer (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden
  • Liste der Organisatoren (Basic): Filtern, Suchen, Sortieren
  • Organizer (Basic): bestätigen Drucken, Umbenennen, Archivieren
  • Organizer (Basic): Arbeit mit Antworten
  • Liste der Kundenanfragen (Basic): Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Archivieren
  • Organizer (Fortgeschrittene): Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren
  • Organisatoren (Einrichtung): Hochladen von Dokumenten
  • Organisatoren (Einrichtung): Mandanten zum Kopieren von Abschnitten zulassen
  • Organisatoren (Einrichtung): Ermöglichen Sie Kunden, ihre eigenen
  • Organisatoren (Setup): Antworten vorausfüllen
  • Organisatoren (Fortgeschrittene): Zuweisen von Tags auf der Grundlage von Fragebogen
  • Organisatoren (Setup): Bedingte Logiksprünge
  • Automove (Basic): Senden von Organisatoren & Link zu Aufträge
  • Automove (Basic): Senden von Client-Anfragen & Link zu Aufträge

Kategorien

  • Erste Schritte
  • TaxDome Gemeinschaft beitreten
  • Unterstützung beim Einrichten
  • Akademie, Webinare und Bootcamps
  • Anmerkungen zur Veröffentlichung
  • So richten Sie TaxDome für Steuerberater ein
  • So richten Sie TaxDome für Buchhalter ein
  • So richten Sie TaxDome für die Gehaltsabrechnung ein
  • Einstellungen
  • CRM & Kunden
  • Dokumente
  • Unterschriften
  • Veranstalter & Kundenanfragen
  • Kommunikation
  • Rechnungsstellung
  • Vorschläge
  • Workflow & Automatisierung
  • Leitfäden
  • Apps
  • Abonnement-Pläne & Preisgestaltung
  • Integrationen
  • Teamleitung
  • Teammitglieder Essentials
  • Berichterstattung
  • Benutzerdefinierte website
  • Unterstützung und Fehlerbehebung
  • FAQ
  • Internationale Integrationen
  • Rechtliches
  • Anleitungsvideos
Keine Ergebnisse gefunden

© TaxDome 2025. Powered by Help Scout