Automatische Anwendung von Ordnervorlagen

Lass deine pipelines Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab: Automatisieren Sie die Erstellung einer Ordnerstruktur für Ihre Mandanten, anstatt Ordner manuell anzulegen. Beispielsweise könnte der Ordner „Steuererklärung des letzten Jahres“ automatisch den Mandanten mit der Steuererklärung hinzugefügt werden, sobald die Auftrag wird in der Steuererklärung erstellt pipeline Oder die gesamte Ordnerstruktur könnte am Ende erstellt werden. Stufe von onboarding einen neuen Kunden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie dies einrichten. Automatisierung In pipeline Phasen, aber dieser Ansatz gilt auch für die Einrichtung dieses Automatisierung in benutzerdefinierten Auftrag .

Schritt 1. So erstellen Sie eine Ordner-Vorlage

Wenn Ihre Ordner automatisch generiert werden sollen, müssen Sie eine Vorlage erstellen . Sie können eine direkt im pipeline Einstellungen durch Klicken auf „Neue Vorlage“ beim Hinzufügen der Vorlage Automatisierung Die 

Während jede Firma ihre Ordnerstruktur je nach ihren Bedürfnissen anpasst workflowkönnen wir unsere bewährten Verfahren zur Inspiration weitergeben:

• Ordnerstruktur für Steuerberatungskunden

• Ordnerstruktur für Buchhaltungsmandanten

• Ordnerstruktur für Abrechnungsmandanten

  Um es einfach auszudrücken: Die gängigste Art, eine Ordnerstruktur aufzubauen, besteht darin, separate Ordner für Jahre und Dienste zu erstellen.

  

Schritt 2. Fügen Sie die „Ordnervorlage anwenden“ hinzu. Automatisierung zum pipeline

Um Ihren Kundenkonten automatisch eine Ordnerstruktur hinzuzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Ordnervorlage Automatisierung zu Ihrem pipeline. To do so:

• Offen pipeline Einstellungen und anschließend die Ordnervorlage „Anwenden“ hinzufügen Automatisierung zum Stufe Wählen Sie anschließend die von Ihnen erstellte Ordnervorlage aus. Wahrscheinlich möchten Sie die erste auswählen. Stufe von pipeline oder die Stufe wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde bestimmte Aktionen durchführt (z. B. das Sammeln von Dokumenten).

• Sobald der Auftrag diese Stufe Auftrag , wird die Ordnervorlage auf das Konto angewendet. Sie können automatisierte Nachrichten auf derselben Stufe verwenden, Stufe Kunden über den aktuellen Stand zu informieren und Ihre Erwartungen zu kommunizieren.

  

Hinweis

Für die Ordner-Vorlage Automatisierung anwenden spielt es keine Rolle, ob der Schalter Automove Aufträge für die Stufe eingeschaltet ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Mandanten noch von der Firma eine Aktion. Auch werden keine Elemente mit dem Auftrag verknüpft, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.

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