Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Ordner-Vorlagen anwenden
Lassen Sie Ihr pipelines die Arbeit für Sie erledigen: Automatisieren Sie die Erstellung einer Ordnerstruktur für Ihre Kunden, anstatt Ordner manuell zu erstellen. Zum Beispiel könnte der Ordner für das letzte Steuerjahr zu Ihren Steuererklärungsmandanten hinzugefügt werden, sobald die Auftrag in der Steuererklärung erstellt wurde pipeline. Oder die gesamte Ordnerstruktur könnte bei der endgültigen Erstellung von Stufe onboarding eines neuen Mandanten erstellt werden.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Automatisierung in pipeline Stufen, aber dieser Ansatz gilt auch für die Einrichtung von Automatisierung in benutzerdefinierten Auftrag Status.
Schritt 1. So erstellen Sie eine Ordner-Vorlage
Wenn Sie möchten, dass Ihre Ordner automatisch erstellt werden, müssen Sie eine Vorlage erstellen. Sie können eine solche Vorlage direkt in den pipeline Einstellungen erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Seite Automatisierung auf Neue Vorlage klicken.
Während jede Firma ihre Ordnerstruktur je nach ihren Bedürfnissen anpasst workflowkönnen wir unsere bewährten Verfahren zur Inspiration weitergeben:
- Ordnerstruktur für Steuerberatungskunden
- Ordnerstruktur für Buchhaltungsmandanten
- Ordnerstruktur für Abrechnungsmandanten
Um es einfach auszudrücken: Die gängigste Art, eine Ordnerstruktur aufzubauen, besteht darin, separate Ordner für Jahre und Dienste zu erstellen.
Schritt 2. Fügen Sie die "Ordner-Vorlage anwenden" Automatisierung zum pipeline
Um Ihren Kundenkonten automatisch eine Ordnerstruktur hinzuzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Ordnervorlage Automatisierung zu Ihrem pipeline. To do so:
- Öffnen Sie pipeline Einstellungen, fügen Sie dann die Ordner-Vorlage Automatisierung zu Stufe hinzu und wählen Sie die von Ihnen erstellte Ordner-Vorlage aus. Sie werden wahrscheinlich die erste Stufe Ihrer pipeline oder die Stufe , in der Sie Aktionen von Ihrem Kunden erwarten (z. B. das Sammeln von Dokumenten).
- Sobald Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Ordner-Vorlage auf das Konto angewendet. Sie können automatische Nachrichten unter Stufe verwenden, um die Kunden über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und ihnen Ihre Erwartungen mitzuteilen.
Hinweis! Für die Ordner-Vorlage Automatisierungspielt es keine Rolle, ob der Schalter Automove Aufträge für Stufe aktiviert ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion. Außerdem werden keine Elemente mit der Auftrag verknüpft, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.