🙌 Team-Management: Unsere am häufigsten genutzten Funktionen

Speichern

Diese Seite ist nur für TaxDome Pro Benutzer. Upgrade jederzeit möglich!

Sobald Sie alle Mitglieder an Bord haben, werden Sie sehen, wie sehr die Teamarbeit auf TaxDome verbessert werden kann. Sie können Zugriffsrechte für Teammitglieder festlegen, sie zu Pipelines hinzufügen und sie Aufträge und Aufgaben zuweisen - aber das ist noch nicht alles! Hier haben wir einige der Team-Management-Tools zusammengestellt, die unsere Benutzer am hilfreichsten finden.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Kommentare innerhalb von Aufgaben verwenden

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

Notizen über Kunden aufbewahren & Aufträge

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

  • Verknüpfen Sie Notizen mit Aufgaben und Aufträge. Eine Person, die an einem Auftrag oder Aufgabe arbeitet, kann jederzeit alle relevanten Kontonotizen mit diesem verknüpfen. Die Verknüpfung stellt sicher, dass die kundenspezifischen Informationen immer zur Hand sind.

Weitere großartige Funktionen, die es jetzt oder später zu entdecken gilt? 

Gruppennachricht mit einem Kunden

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

  • Verwenden Sie @Erwähnungen in Nachrichten. Tag einen Kollegen in einem Chat-Thread, indem Sie @ vor dessen Namen verwenden. Dies ist eine gute Möglichkeit, ein anderes Teammitglied in das Gespräch mit einem Kunden einzubeziehen, wenn Sie dessen Fachwissen benötigen. 
  • Weitere großartige Funktionen, die es jetzt oder später zu entdecken gilt?

    Spickzettel für Verfahren erstellen

    Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

    • Erstellen Sie Wiki-Seiten. Erstellen Sie Seiten für onboarding, Standardarbeitsanweisungen usw. Sobald Sie einige davon haben, fügen Sie sie zu Aufträge hinzu, damit die Teammitglieder sie immer zur Hand haben, um ihre Arbeit effizient zu erledigen.

    Weitere großartige Funktionen, die es jetzt oder später zu entdecken gilt?

    • Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge. Durch das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge wird sichergestellt, dass die Teammitglieder immer über die Anweisungen verfügen, die sie benötigen, um ihre Arbeit effizient auszuführen.
Tipp

Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs über effektives Teammanagement.

Haben wir Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Beim Absenden Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Brauchen Sie noch Hilfe? Kontaktieren Sie uns