Unsere am häufigsten genutzten Funktionen für die Teamarbeit

Sobald Sie alle Mitglieder an Bord haben, werden Sie sehen, wie sehr die Teamarbeit auf TaxDome verbessert werden kann. Sie legen die Zugriffsrechte für die Teammitglieder fest, fügen sie zu pipelines hinzu und weisen ihnen Aufträge und Aufgaben zu - aber das ist noch nicht alles! Hier haben wir einige der Team-Management-Tools zusammengestellt, die unsere Benutzer am hilfreichsten finden.

Kommentare innerhalb von Aufgaben verwenden & Aufträge

Möchten Sie Informationen über eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Auftrag an Teammitglieder weitergeben? Fügen Sie eine Notiz in das Kommentarfeld, damit die zugewiesen Teammitglieder sie sehen können.

• Aufgabe Kommentare

• Auftrag Kommentare

Nennen Sie ein bestimmtes Teammitglied

Geben Sie @ gefolgt von dem Namen eines Teammitglieds ein, um es zu markieren. So können Sie einem bestimmten Kollegen eine Frage stellen oder etwas mit ihm besprechen, ohne ihn der Aufgabe zuzuordnen. Dies funktioniert in Chats, Kommentaren, Aufgabe/Auftrag Beschreibungen und Notizen

• So verwenden Sie @ Erwähnungen

Antwort auf Benachrichtigungen

When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.

• Inbox+ Benachrichtigungen

Notizen über Kunden aufbewahren & Aufträge

Beginnen Sie mit Notizen in Kundenkonten und Aufträge. Jeder Abschnitt enthält Links zu ausführlichen Anleitungen.

• Use Notes about client accounts . Write account-specific notes to assist with performing various services for the client. Tag colleagues in the note using @ to ensure they see it.

• Link Notes to tasks & jobs . Team members working on a job or task can link relevant account notes to it. Linking ensures that client-specific information is always readily available. The Mobile App allows you to view and edit account notes or create new ones on the go.

Team-Chats

Use Team chat for real-time private collaboration between firm members. Group channels and 1-1 direct messages are available.

• Team-Chats

Spickzettel für Verfahren erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Seiten für onboarding oder standard zu erstellen. Jeder Abschnitt enthält Links zu detaillierten Anleitungen.

• Create Wiki pages . Develop pages for onboarding, standard operating procedures, and more. Once created, link these pages to jobs so team members can easily access them and perform their work efficiently.

• Add Wiki pages to jobs to ensure team members always have instructions to perform their work efficiently.

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