🙌 Team-Management: Unsere am häufigsten genutzten Funktionen

• Kommentare innerhalb von Aufgaben verwenden
• Notizen über Kunden aufbewahren & Aufträge
• Gruppennachricht mit einem Kunden
• Spickzettel für Verfahren erstellen

Webinar - Effizientes Teammanagement und Kommunikation! Freitag, 13 Uhr EST. Hier anmelden

Kommentare innerhalb von Aufgaben verwenden

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

• Fügen Sie einen Aufgabe Kommentar hinzu, um den Teammitgliedern etwas Wichtiges mitzuteilen. Müssen Sie den Teammitgliedern etwas über eine bestimmte Aufgabe mitteilen? Fügen Sie eine Notiz in das Kommentarfeld ein, damit die Teammitglieder, die der Aufgabe zugewiesen sind, sie sehen können.

• Erwähnen Sie ein bestimmtes Teammitglied in einem Aufgabe , um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Geben Sie @ vor den Namen eines Teammitglieds ein, um es zu markieren. Vielleicht möchten Sie einem bestimmten Kollegen eine Frage stellen oder etwas mit ihm besprechen, ohne ihn der Aufgabe zuordnen zu müssen.

• Benachrichtigungen helfen, den Überblick über Aufgaben zu behalten. Wenn eine Aufgabe zugewiesen wird oder jemand Sie erwähnt, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+. Sie können sogar auf einige Benachrichtigungen direkt von Ihrem Inbox+!

Notizen über Kunden aufbewahren & Aufträge

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

• Nutzen Sie die Kommentare und @mentions, um über eine Auftrag zu kommunizieren. Diskutieren Sie die Arbeit an Ort und Stelle, indem Sie Ihre Kollegen erwähnen, antworten Sie auf Benachrichtigungen direkt von Inbox+und erledigen Sie die Auftrag 2x schneller.

• Verwenden Sie Notizen, um interne Nachrichten über bestimmte Konten zu erstellen. Schreiben Sie eine kontospezifische Notiz, die bei der Erbringung verschiedener Dienstleistungen für diesen Kunden nützlich sein wird. Tag Kollegen in der Notiz, wenn Sie sicherstellen wollen, dass sie diese sehen.

• Verknüpfen Sie Notizen mit Aufgaben und Aufträge. Eine Person, die an einem Auftrag oder Aufgabe arbeitet, kann jederzeit alle relevanten Kontonotizen mit diesem verknüpfen. Die Verknüpfung stellt sicher, dass die kundenspezifischen Informationen immer zur Hand sind.

Weitere großartige Funktionen, die es jetzt oder später zu entdecken gilt? 

• Erstellen Sie Notizen in der mobilen App. Zeigen Sie Kontonotizen an, bearbeiten Sie sie und erstellen Sie neue Notizen von unterwegs.

Gruppennachricht mit einem Kunden

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

• Verwenden Sie @Erwähnungen in Nachrichten. Tag einen Kollegen in einem Chat-Thread, indem Sie @ vor dessen Namen verwenden. Dies ist eine gute Möglichkeit, ein anderes Teammitglied in das Gespräch mit einem Kunden einzubeziehen, wenn Sie dessen Fachwissen benötigen. 
Weitere großartige Funktionen, die es jetzt oder später zu entdecken gilt?
• Verwenden Sie @mentions in der mobilen App. Tag ein Teammitglied in Chat-Threads oder Kontonotizen in der mobilen App.

Spickzettel für Verfahren erstellen

Empfohlene Funktion: Probieren Sie es gleich aus!

• Wiki-Seiten erstellen . Erstellen Sie Seiten für onboarding, standard Betriebsabläufe, usw. Sobald Sie einige davon haben, fügen Sie sie zu Aufträge hinzu, damit die Teammitglieder sie immer zur Hand haben, um ihre Arbeit effizient zu erledigen.



Weitere großartige Funktionen, die es jetzt oder später zu entdecken gilt?

• Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge. Durch das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge wird sichergestellt, dass die Teammitglieder immer über die Anweisungen verfügen, die sie benötigen, um ihre Arbeit effizient auszuführen.

Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs über effektives Teammanagement.