🙌 Team-Management: Unsere am häufigsten genutzten Funktionen
Sobald Sie alle Mitglieder an Bord haben, werden Sie sehen, wie sehr die Teamarbeit auf TaxDome verbessert werden kann. Sie legen die Zugriffsrechte für die Teammitglieder fest, fügen sie zu pipelines hinzu und weisen ihnen Aufträge und Aufgaben zu - aber das ist noch nicht alles! Hier haben wir einige der Team-Management-Tools zusammengestellt, die unsere Benutzer am hilfreichsten finden.
Webinar: Erfahren Sie, wie Sie TaxDome um die Zusammenarbeit zu fördern, Ihr Team effizient zu verwalten und es jederzeit konzentriert und produktiv zu halten mit Effizientes Verwalten Sie Ihr Team
Kommentare innerhalb von Aufgaben verwenden & Aufträge
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Kommentare in Aufgaben verwenden können. Jeder Abschnitt enthält Links zu detaillierten Anleitungen.
Kommentar Aufgaben
Möchten Sie Teammitgliedern Informationen über eine bestimmte Aufgabe oder Auftrag mitteilen? Fügen Sie eine Notiz in das Feld Kommentare ein, damit die Teammitglieder von zugewiesen sie sehen können.
Nennen Sie ein bestimmtes Teammitglied
Geben Sie @ gefolgt von dem Namen eines Teammitglieds ein, um es zu markieren. So können Sie einem bestimmten Kollegen eine Frage stellen oder etwas mit ihm besprechen, ohne ihn der Aufgabe zuzuordnen. Dies funktioniert in Chats, Kommentaren, Aufgabe/Auftrag Beschreibungen und Notizen
Antwort auf Benachrichtigungen
Wenn jemand Sie erwähnt, wird eine Benachrichtigung an Ihre Inbox+. Sie können sogar auf bestimmte Benachrichtigungen direkt von Ihrem Inbox+.
Notizen über Kunden aufbewahren & Aufträge
Beginnen Sie mit Notizen in Kundenkonten und Aufträge. Jeder Abschnitt enthält Links zu ausführlichen Anleitungen.
Hinweise zu Kundenkonten verwenden
Schreiben Sie kontospezifische Notizen zur Unterstützung bei der Erbringung verschiedener Dienstleistungen für den Kunden. Tag Kollegen in der Notiz mit @, um sicherzustellen, dass sie sie sehen.
Verknüpfung von Notizen mit Aufgaben & Aufträge
Teammitglieder, die an einem Auftrag oder Aufgabe arbeiten, können relevante Kontonotizen mit diesem verknüpfen. Durch die Verknüpfung wird sichergestellt, dass kundenspezifische Informationen jederzeit verfügbar sind. Mit der Mobile App können Sie unterwegs Kontonotizen einsehen und bearbeiten oder neue erstellen.
Gruppennachrichten mit Kunden
Tag einen Kollegen in einem Chat-Thread durch Eingabe von @ vor seinem Namen. Dies ist eine gute Möglichkeit, ein anderes Teammitglied in das Gespräch mit einem Kunden einzubeziehen, wenn dessen Fachwissen benötigt wird. Sie können @-Erwähnungen in Chat-Threads auch über die mobile App verwenden.
Spickzettel für Verfahren erstellen
Erfahren Sie, wie Sie Seiten für onboarding oder standard zu erstellen. Jeder Abschnitt enthält Links zu detaillierten Anleitungen.
Wiki-Seiten erstellen
Entwickeln Sie Seiten für onboarding, standard Betriebsabläufe und mehr. Verknüpfen Sie diese Seiten mit Aufträge , damit die Teammitglieder leicht darauf zugreifen und ihre Arbeit effizient erledigen können.
Wiki-Seiten hinzufügen zu Aufträge
Das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge stellt sicher, dass die Teammitglieder immer über Anweisungen verfügen, um ihre Arbeit effizient zu erledigen.