Unsere am häufigsten genutzten Funktionen für die Teamarbeit

Sobald Sie alle Mitglieder an Bord haben, werden Sie sehen, wie sehr die Teamarbeit auf TaxDome verbessert werden kann. Sie legen die Zugriffsrechte für die Teammitglieder fest, fügen sie zu pipelines hinzu und weisen ihnen Aufträge und Aufgaben zu - aber das ist noch nicht alles! Hier haben wir einige der Team-Management-Tools zusammengestellt, die unsere Benutzer am hilfreichsten finden.

Kommentare innerhalb von Aufgaben verwenden & Aufträge

Möchten Sie Informationen über eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Auftrag an Teammitglieder weitergeben? Fügen Sie eine Notiz in das Kommentarfeld, damit die zugewiesen Teammitglieder sie sehen können.

• Aufgabe Kommentare

• Auftrag Kommentare

Nennen Sie ein bestimmtes Teammitglied

Geben Sie @ gefolgt vom Namen eines Teammitglieds ein, um diese Person zu markieren. Auf diese Weise können Sie einem bestimmten Kollegen eine Frage stellen oder etwas mit ihm besprechen, ohne ihn der Aufgabe zuzuweisen. Dies funktioniert in Chats, Kommentaren,Auftrag und Notizen.

• So verwenden Sie @ Erwähnungen

Antwort auf Benachrichtigungen

When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.

• Inbox+ Benachrichtigungen

Threads an Teammitglieder zuweisen

Weisen Sie Chat-, SMS- und E-Mail-Threads Teammitgliedern zu, um zu klären, wer für die einzelnen Unterhaltungen verantwortlich ist. Dies hilft bei der Organisation der Kommunikation und stellt sicher, dass keine Kundenmeldung übersehen wird.

Assign threads on the Communications page, when creating a new chat, or directly from an Inbox+ notification. View all threads assigned to you by navigating to Communications > Assigned to me.

Um die Zuweisung von Threads zu automatisieren, legen Sie das Feld Thread in Ihren Chat- und E-Mail-Vorlagen fest. Wenn Sie diese Vorlagen verwenden, werden die resultierenden Threads automatisch zugewiesen angegebenen Teammitglied zugewiesen .

• Thread

Notizen zu Kunden und Aufträge führen

Beginnen Sie mit Notizen in Kundenkonten und Aufträge. Jeder Abschnitt enthält Links zu ausführlichen Anleitungen.

• Verwenden Sie Notizen in Kundenkonten. Schreiben Sie kontospezifische Notizen, um verschiedene Dienstleistungen für den Kunden zu erbringen. Tag in der Notiz mit @, um sicherzustellen, dass sie diese sehen.

• Notizen mit Aufgaben und Aufträge verknüpfen Aufträge Teammitglieder, die an einem Auftrag Aufgabe arbeiten, Aufgabe relevante Kontonotizen damit verknüpfen. Durch die Verknüpfung ist sichergestellt, dass kundenspezifische Informationen jederzeit verfügbar sind. Mit der mobilen App können Sie Kontonotizen unterwegs anzeigen und bearbeiten oder neue erstellen.

Team-Chats

Nutzen Sie den Team-Chat für die private Zusammenarbeit zwischen Firmenmitgliedern in Echtzeit. Gruppenkanäle und 1:1-Direktnachrichten sind verfügbar.

• Team-Chats

Spickzettel für Verfahren erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Seiten für onboarding oder standard zu erstellen. Jeder Abschnitt enthält Links zu detaillierten Anleitungen.

• Erstellen Sie Wiki-Seiten . Entwickeln Sie Seiten für onboarding, standard und mehr. Verknüpfen Sie diese Seiten nach der Erstellung mit Aufträge Teammitglieder leicht darauf zugreifen und ihre Arbeit effizient erledigen können.

• Fügen Sie Wiki-Seiten zu Aufträge hinzu, Aufträge sicherzustellen, dass die Teammitglieder immer über Anweisungen verfügen, um ihre Arbeit effizient auszuführen.