Mandantenanfrage erstellen & anwenden

Kundenanfragen helfen Ihnen, schnell Informationen zu sammeln. Verwenden Sie Vorlagen für häufige Fälle, in denen Sie möglicherweise dieselben Informationen von verschiedenen Kunden anfordern (z. B. Update oder Jahresend-Checkliste), um Anfragen zu optimieren und zu automatisieren.

Mandantenanfrage Vorlagen erstellen

Mandantenanfrage können vom Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen erstellt werden.  

1. Starten Sie die Erstellung der Vorlage auf eine von mehreren bequemen Arten: 

• Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“, wählen Sie „Kundenanfragen“ aus und klicken Sie dann auf „Vorlage erstellen“.

• Beginnen Sie mit der Erstellung einer Mandantenanfrage und wählen Sie im Feld „Vorlage“ die Option Mandantenanfrage erstellen“ aus.  

• Wenn Sie eine Mandantenanfrage erstellt haben Mandantenanfrage diese versenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Vorlage speichern unten in der Seitenleiste zur Erstellung der Anfrage.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Füllen Sie die Vorlage „Kundenanfragen erstellen ” in der Seitenleiste aus und klicken Sie auf „Speichern”.

Übersicht über Mandantenanfrage

Im Folgenden erläutern wir die nummerierten Abschnitte in der Erstellung Mandantenanfrage für den Mandantenanfrage-Bildschirm:

a. Vorlagenname: Geben Sie den Namen ein, der im Portal angezeigt wird (Ihre Kunden sehen ihn nicht).

b. Nachricht für den Kunden (optional): ** Erläutern Sie die Aufgabe Formatierungen, Emojis und Links. Wenn Ihr Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung über die Anfrage erhält, wird diese Nachricht im E-Mail-Text angezeigt. Sie können auch Konto- und Datums-Shortcodes einfügen shortcodes hinzufügen.

c. Mandantenanfrage : Geben Sie den Namen an, der im Mandantenportal in der E-Mail angezeigt wird. 

d. Frage hinzufügen: Klicken Sie auf „Frage hinzufügen” und füllen Sie die Felder aus. Durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol können Sie die Frage optional machen und einen Hinweis zum Ausfüllen hinzufügen. Details zu den Fragetypen finden Sie hier .  

e. Textblock: Klicken Sie hier, um einen Textblock einzufügen. Sie können Links hinzufügen, Videos einbetten und Emojis in Textblöcke einfügen.

f. Erinnerungen (optional): Richten Sie Erinnerungen ein, um Kunden automatisch an ausstehende Anfragen zu erinnern. 

g. Anmeldung erforderlich: Geben Sie Kunden die Möglichkeit, sich mit oder ohne Anmeldung zu melden. Wenn die erforderliche Anmeldeoption deaktiviert ist, können Kunden nur auf die spezifische Mandantenanfrage zugreifen; andere Kundendaten sind nicht zugänglich, wodurch die Sicherheit ihrer Informationen gewährleistet ist. 

Anwenden von Mandantenanfrage Vorlagen

h. Speichern: Klicken Sie hier, um die Vorlage für eine spätere Verwendung zu speichern.

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Daten von Kunden zu sammeln: 

1. Beginnen Sie mit der Erstellung der neuen Mandantenanfrage

2. Wählen Sie das/die Konto(s) aus.

3. Klicken Sie auf die Vorlagenliste, um sie zu erweitern, und wählen Sie eine zuvor erstellte Vorlage aus. Wenn Sie bereits mit der Dateneingabe begonnen haben, werden diese durch die Vorlageneinstellungen überschrieben. 

4. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und klicken Sie dann auf Senden.

Vorlagen für сlient-Anfragen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an Ihrer Mandantenanfrage Vorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagenin der linken Menüleiste. 

2. Öffnen Sie die Registerkarte „Client-Anfragen “.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen Mandantenanfrage oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Mandantenanfrage und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Hinweis

Die Änderungen, die Sie an einer Mandantenanfrage vornehmen, werden nicht in den bereits aus derselben Vorlage erstellten Anfragen übernommen. Alle neuen Kundenanfragen, die auf dieser Vorlage basieren und von nun an gesendet werden (einschließlich derjenigen in Automatisierungen), werden jedoch die Änderungen widerspiegeln.

Duplizierte Mandantenanfrage Vorlagen

Wenn Sie eine neue Vorlage auf Basis einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Mandantenanfrage und wählen Sie„Duplizieren“. Eine Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. „ Jahresend-Checkliste für Kunden (2)“).

Mandantenanfrage Vorlagen löschen

Um Unordnung zu vermeiden, entfernen Sie eine Mandantenanfrage , wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Alle für Kunden mit dieser Vorlage erstellten Kundenanfragen bleiben jedoch erhalten. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Mandantenanfrage und wählen Sie Löschen aus dem Dropdown-Menü aus. Bestätigen Sie anschließend die Aktion. Alle für Kunden mit dieser Vorlage erstellten Anfragen bleiben weiterhin erhalten.

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