Mandantenanfrage erstellen & anwenden

Mit Kundenanfragen können Sie schnell Informationen einholen. Verwenden Sie Vorlagen für häufige Fälle, in denen Sie von verschiedenen Kunden dieselben Informationen anfordern (z. B. Update oder Jahresabschluss-Checkliste), um Anfragen zu optimieren und zu automatisieren.

Mandantenanfrage Vorlagen erstellen

Hinweis

Mandantenanfrage können von einem Kanzleibesitzer, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit der Berechtigung „Vorlagen verwalten“ erstellt werden .

1. Starten Sie die Erstellung der Vorlage auf eine von mehreren bequemen Arten: 

• Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“, wählen Sie „Kundenanfragen“ aus und klicken Sie dann auf „Vorlage erstellen“.

• Beginnen Sie mit der Erstellung einer Mandantenanfrage und wählen Sie im Feld „Vorlage“ die Option Mandantenanfrage erstellen“ aus.  

• Wenn Sie eine Mandantenanfrage erstellt haben Mandantenanfrage diese versenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Vorlage speichern unten in der Seitenleiste zur Erstellung der Anfrage.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Füllen Sie die Vorlage „Kundenanfragen erstellen ” in der Seitenleiste aus und klicken Sie auf „Speichern”.

Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter „Referenz zu den Feldern Mandantenanfrage “.

Anwenden von Mandantenanfrage Vorlagen

h. Speichern: Klicken Sie hier, um die Vorlage für eine spätere Verwendung zu speichern.

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Daten von Kunden zu sammeln: 

1. Beginnen Sie mit der Erstellung der neuen Mandantenanfrage

2. Wählen Sie das/die Konto(s) aus.

3. Klicken Sie auf die Vorlagenliste, um sie zu erweitern, und wählen Sie eine zuvor erstellte Vorlage aus. Wenn Sie bereits mit der Dateneingabe begonnen haben, werden diese durch die Vorlageneinstellungen überschrieben. 

4. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und klicken Sie dann auf Senden.

Vorlagen für сlient-Anfragen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an Ihrer Mandantenanfrage Vorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagenin der linken Menüleiste. 

2. Öffnen Sie die Registerkarte „Client-Anfragen “.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen Mandantenanfrage oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Mandantenanfrage und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter Mandantenanfrage – Referenz zu den Vorlagenfeldern“.

Hinweis

Die Änderungen, die Sie an einer Mandantenanfrage vornehmen, werden nicht in den bereits aus derselben Vorlage erstellten Anfragen übernommen. Alle neuen Kundenanfragen, die auf dieser Vorlage basieren und von nun an gesendet werden (einschließlich derjenigen in Automatisierungen), werden jedoch die Änderungen widerspiegeln.

Duplizierte Mandantenanfrage Vorlagen

Wenn Sie eine neue Vorlage auf Basis einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Mandantenanfrage und wählen Sie„Duplizieren“. Eine Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. „ Jahresend-Checkliste für Kunden (2)“).

Mandantenanfrage Vorlagen löschen

Um Unübersichtlichkeit zu vermeiden, löschen Sie eine Mandantenanfrage , wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Alle bereits anhand dieser Vorlage erstellten Mandantenanfragen bleiben erhalten.

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Mandantenanfrage “.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Löschen“ aus.

3. Klicken Sie auf „Löschen“, um den Vorgang zu bestätigen. Alle für Kunden mit dieser Vorlage erstellten Anfragen bleiben weiterhin bestehen.

   

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