Kundenanfragen (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden

Kundenanfragen helfen Ihnen, schnell Informationen zu sammeln. Verwenden Sie Vorlagen für häufige Fälle, in denen Sie dieselben Informationen von verschiedenen Kunden anfordern (z. B. Update Info oder Checkliste zum Jahresende), um Anfragen zu rationalisieren und zu automatisieren.

Mandantenanfrage Vorlagen erstellen

Mandantenanfrage Vorlagen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Vorlagen erstellt werden. 

1. Starten Sie die Vorlagenerstellung auf eine von mehreren bequemen Arten: 

  • Beginnen Sie mit der Erstellung einer Mandantenanfrage, und wählen Sie im Feld Vorlage die Option Mandantenanfrage Vorlage erstellen. 

  • Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie Kundenanfragen und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

  • Fügen Sie auf der Bearbeitungsseitepipeline die Vorlage Mandantenanfrage Automatisierung hinzu und klicken Sie auf Neue Vorlage.

2. Füllen Sie die Seitenleiste Vorlage für Kundenanfragen erstellen aus und klicken Sie auf Speichern.


a. Name der Vorlage: Geben Sie den Namen ein, der im Portal angezeigt wird (Ihre Kunden werden ihn nicht sehen).

b. Nachricht für den Kunden (fakultativ): Erläutern Sie die Aufgabe.
c. Mandantenanfrage name: Geben Sie den Namen an, der sowohl auf Mandantenportal als auch in der E-Mail angezeigt werden soll.
d. Frage hinzufügen: Klicken Sie auf . Frage hinzufügen und füllen Sie die Felder aus. Wenn Sie auf das Zahnradsymbol klicken, können Sie die Frage optional machen und einen Hinweis zum Ausfüllen hinzufügen. Einzelheiten zu den Fragetypen finden Sie hier. 
e. Mahnungen (fakultativ) : Richten Sie Erinnerungen, um Kunden automatisch an ausstehende Anfragen zu erinnern.
f. Anmeldung erforderlich machen: Geben Sie den Kunden die Möglichkeit, mit oder ohne Anmeldung zu antworten. Wenn die Wenn die Option " Anmeldung erforderlich" deaktiviert ist, können die Kunden nur auf die spezifische Mandantenanfrage zugreifen; andere Kundendaten sind nicht zugänglich, um die Sicherheit ihrer Informationen zu gewährleisten. 

Anwenden von Mandantenanfrage Vorlagen

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Daten von Kunden zu sammeln: 

1. Beginnen Sie mit der Erstellung der neuen Mandantenanfrage.

2. Wählen Sie das/die Konto/Konten aus.

3. Klicken Sie auf die Liste Vorlage, um sie zu erweitern und eine zuvor erstellte Vorlage auszuwählen. Wenn Sie bereits mit der Eingabe von Daten begonnen haben, werden diese durch die Vorlageneinstellungen überschrieben. 

4) (Optional) Verknüpfen Sie eine Mandantenanfrage mit einer Auftrag , um die Ergebnisse (Dokumente und Antworten) mit einer bestimmten Auftrag zu verbinden.

5. Klicken Sie auf Senden.

Vorlagen für сlient-Anfragen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an Ihrer Mandantenanfrage Vorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Templates > Firm templates in der linken Menüleiste. 
2. Öffnen Sie die Registerkarte Registerkarte Client-Anfragen.
3. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage Mandantenanfrage in der Liste oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Mandantenanfrage und wählen Sie Bearbeiten.

4. Nehmen Sie Ihre Bearbeitungen vor.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp

Hinweis! Die Änderungen, die Sie an einer Mandantenanfrage Vorlage vornehmen, werden nicht in den bereits mit derselben Vorlage erstellten Anfragen berücksichtigt. Allerdings werden alle neuen Kundenanfragen, die von nun an gesendet werden (einschließlich derjenigen in Automatisierungen), die Änderungen widerspiegeln.

Duplizierte Mandantenanfrage Vorlagen

Wenn Sie eine neue Vorlage auf der Grundlage einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, verwenden Sie die Funktion Duplizieren. Mit dieser Funktion können Sie beide Versionen der Vorlage speichern. 

1. Gehen Sie zu Templates > Firm templates in der linken Menüleiste. 

2. Öffnen Sie die Registerkarte Client-Anfragen .

3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Mandantenanfrage und wählen Sie Duplizieren. 

Eine Kopie der Vorlage wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Checkliste für Kunden zum Jahresende (2)).

Mandantenanfrage Vorlagen löschen

Um Unordnung zu vermeiden, entfernen Sie eine Mandantenanfrage Vorlage, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Alle Kundenanfragen, die für Kunden mit dieser Vorlage erstellt wurden, bleiben jedoch erhalten.
1. Gehen Sie zu Templates > Firm templates in der linken Menüleiste. 

2. Öffnen Sie die Registerkarte Client-Anfragen.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage Mandantenanfrage und wählen Sie Löschen aus der Dropdown-Liste.
4. Bestätigen Sie die Aktion. 
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