💸 Steuervorbereitung: Konfigurieren Sie Prozesse in TaxDome

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuererstellungsprozesse in TaxDome einrichten können: wie Sie neue Kunden mühelos einbinden, Verlängerungen mithilfe von Automatisierungen bearbeiten, elektronische Unterschriften für 8879 im Handumdrehen erhalten und vieles mehr.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Automatisieren und Delegieren von Routineaufgaben

Je mehr Aufgaben Sie automatisieren, desto mehr Kunden können Sie betreuen. Wir haben hilfreiche Tipps (basierend auf den Erfahrungen Ihrer Kollegen), wie Sie:

Wiederholte Aufgaben im Zusammenhang mit der Kommunikation

Diese alltäglichen Routineaufgaben können auf zugewiesen in nur 3 Schritten erledigt werden: TaxDome :

  1. Schreiben Sie auf, was Sie bereits tun
  2. Suchen Sie nach Aufgaben, die sich wiederholen
  3. Erstellen Sie pipelines für jeden Ihrer Prozesse und verwenden Sie Automatisierungen für Routineaufgaben

Sie brauchen to do nicht von Grund auf neu zu erstellen - beginnen Sie mit unserem Marketplace mit Vorlagen für verschiedene Arten von Dienstleistungen. Alle von uns bereitgestellten Vorlagen sind vollständig editierbar, so dass Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können: 

  • 1040 Steuererklärung Pipeline (von webinar)
  • 1120S - S-Corp Einkommensteuererklärung
  • 1120 - Körperschaftssteuererklärung
  • 1065 - Einkommensteuererklärung für Partnerschaften

Verwaltungsaufgaben

Schreiben Sie zunächst alle Ihre Verwaltungsaufgaben auf. Ziehen Sie in Erwägung, jemanden für die Verwaltung einzustellen, um Ihre wertvolle Zeit freizugeben.

Fügen Sie dann ein Teammitglied mit der Rolle eines Administrators hinzu to do verschiedene administrative Aufgaben: Tags prüfen, Teammitglieder Konten zuweisen, Verfügbarkeit innerhalb des Teams prüfen pipeline Verfügbarkeit innerhalb des Teams prüfen, die Arbeitszeiten Ihres Teams verfolgen usw.

Onboarding neue Kunden: bewährte Verfahren

Je nach Ihrem Unternehmen können Sie unterschiedliche Verfahren für die Aufnahme neuer Kunden anwenden. Wir schlagen die folgenden zwei Optionen vor (wählen Sie, welche für Sie besser geeignet ist):

Behalten Sie einen separaten pipeline für leads/Perspektiven

Die erste Option besteht darin, eine separate pipeline für Ihre potenziellen Kunden zu haben und sie zu Ihrem normalen pipeline sobald sie Kunden werden.

Sie können neue Kunden in Ihr workflow auf diese Weise:

  1. Führen Sie einen Erkundungsanruf durch, senden Sie ein Angebot und unterzeichnen Sie einen Vertrag während des Lead-Generierungsprozesses.
  2. Wenn leads zu Kunden werden, verschieben Sie ihre Auftrag von der Rubrik "Interessenten" pipeline in die "Steuervorbereitung" pipeline mit nur einem Klick, wobei alles an seinem Platz bleibt - Angebote, Notizen, Nachrichten, Zeiteinträge usw.

Einbindung neuer Kunden in Ihr übliches pipelines unter Verwendung von Tags und Bedingungen

Eine andere Möglichkeit, mit neuen Kunden umzugehen, besteht darin, einige Regeln hinzuzufügen, die nur auf die neuen Konten angewendet werden, die zu pipelines hinzugefügt werden. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwei pipelines verwenden.

Nach den bewährten Praktiken unserer Kunden sollten Sie Folgendes tun:

  • Erstellen Sie eine bedingte Stufe für alle Konten , die mit dem Tag " Neuer Kunde " gekennzeichnet sind. Wenn ein Konto mit dem Tag "Neuer Kunde " gekennzeichnet ist, wechselt Auftrag zu " Warten auf Vorschuss " Stufe , wo die Rechnung Automatisierung hinzugefügt wird:

  • Fügen Sie die Update Konto-Tags Automatisierung auf der letzten Seite Stufe des Dokuments pipeline und ändern Sie das Tag " Neuer Kunde " in das Tag " Wiederkehrender Kunde ":

Umgang mit Erweiterungen

Wenn Sie uns fragen: "Wie handhabt man Erweiterungen am besten über TaxDome?" -- lautet die Antwort: Es kommt darauf an. Lassen Sie uns erkunden, wie Sie mit Erweiterungen umgehen können.

  • Eine eigene Erweiterung erstellen pipeline. Wenn ein Kunde eine Erweiterung benötigt, können Sie diese auf eine andere pipeline verschieben. Und wenn der Kunde bereit ist, seine Unterlagen einzureichen, können Sie sie wieder auf die vorherige pipeline verschieben.

  • Oder erstellen Sie eine bedingte Stufe in Ihrer Steuervorbereitung pipeline. Wenn Ihr Kunde eine Verlängerung benötigt, können Sie die Markierung Ext needed auf sein Konto anwenden. Die Kunden geben diese Stufe nur ein, wenn sie markiert sind, und gehen dann weiter nach unten in der pipeline. Andernfalls überspringen sie die Stufe.

Rechnungsstellung und Zahlungen einrichten

Tipp

Tipp! Verbinden Sie Ihren Zahlungsanbieter, um Geld direkt über TaxDome empfangen zu können.

Der Rechnungsstellungsprozess hängt davon ab, was für Sie und Ihre Kunden am besten funktioniert.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen oder verwenden Sie beide für verschiedene Kunden:

  • Stellen Sie Ihren vertrauenswürdigen Kunden eine Rechnung aus, nachdem die Auftrag fertiggestellt wurde. Sie können vorbereitete Rücksendungen mit Rechnungen sperren, und die Kunden sehen, dass Auftrag fertig ist, aber sie können nicht auf ihre Formulare zugreifen oder sie herunterladen, bis sie für Ihre Arbeit bezahlen.

E-Signatur von 8879 und anderen Steuerformularen

Unten sehen Sie, wie Sie am schnellsten eine Signatur von Ihrem Kunden erhalten:

Nutzen Sie unsere Hacks, um diesen Prozess reibungslos zu gestalten:

Verwalten Sie Ihre fertigen Steuererklärungen

Sobald Ihre Steuererklärung erstellt ist, müssen Sie sie zur Überprüfung durch den Manager und zur Genehmigung durch den Kunden möglicherweise auf TaxDome hochladen.

Mit der TaxDome Desktop App können Sie dies direkt aus Ihrer Steuervorbereitungssoftware oder jedem Programm mit Druckfunktion erledigen. Verwenden Sie einfach TaxDome als Drucker und verknüpfen Sie das hochgeladene Dokument mit dem entsprechenden Auftrag so dass Ihr Vorgesetzter es leicht finden kann.

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